Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
06/11/2014
TÜM GÖZLER DRAGHI’DE..
Dün güne yükselişle başlayan BIST100’de, Moody’s uyarıları sonrası 80,172 puan görüldükten sonra ABD verileri öncesi
hızlanan alımlarla, iyi gelen ABD istihdam verisine rağmen gün içi en yüksek 80,987 puan seviyesi test edildi. Rusya
Merkez Bankası’nın döviz kuru stratejisine dair gün içi açıklamalarının ardından rublede hızlanan değer kayıpları diğer
EM para birimlerini de olumsuz etkilemiş olabilir spekülasyonları arasında DolarTL’nin de gün içinde gevşediği 2,23
seviyesinden hızla yükselerek 2,2450’nin üzerine çıkması ile BIST’te kapanışa doğru hızlanan satışlarla karşılaşıldı ve
endeks günü yüzde 1,63 düşüşle 78,956 puandan tamamladı, toplam hacim 3,9 milyar TL oldu.
Dün yaşanan sert satışlar sonrası ABD borsalarında Dow’un tüm zamanların en yükseğini görmesi ve kazançlarda
S&P500’ün de eşlik etmesi sonucu görülen olumlu kapanış, DolarTL’nin de 2,25’i test ettikten sonra 2,2450’nin altına
inmesi ile BIST100’ün güne yükselişle başlamasını bekliyoruz. Dünkü hareket ile dikkatler yeniden 80,000 seviyesine
çevrildi, üzerinde çıkılıp tutunulması önemli, geri çekilmelerde ise 78,500 ve 77,500 seviyeleri izlenecek…
Dün ABD’de istihdam verisi ve değer kazanan dolara rağmen 81,000’e doğru bir yükseliş denemesinin arkasındaki
iyimserliğin Başbakan Davutoğlu’nun açıklamalarıyla gelmiş olabileceğini düşünmekteyiz. Sayın Davutoğlu’nun TCMB
için piyasalara vermiş olduğu mesajlar ile oluşan güven ortamı destekleyici bir etki yaratmış görünüyor. Son aylarda
faizler konusunda TCMB’nin üzerinde baskı var mı yok mu tartışmalarını hatırlayacak olursak Başbakan’ın TCMB
Başkanı Başçı ile beraber düzenlediği basın toplantısında verdiği mesajların olumlu etkisini göz ardı edemeyiz.
Moody’s’in açıklamalarında ise bir sürpriz yok, kısa vadede not artırımı zaten beklemiyoruz. Uyarıların ise notumuzu
negatif izlemeye almış bir kuruluş için normal olduğunu dün de belirtmiştik, şimdi 5 Aralık’ı bekleyeceğiz..
Yurtdışında ise ise Avrupa tarafında makro perspektiften zayıflığın sürdüğünü söyleyebiliriz ki bunun Draghi’den net
mesaj beklentilerini artırdığı görüşündeyiz. ABD’de ise ADP özel sektör istihdam verisi takip edildi. Veri, tarım dışı
istihdam ile korelasyonu zayıflamış olsa da işgücü piyasasında iyileşmenin devam ettiği şeklinde yorumlanabilir. Yine
de piyasaların odak noktası; ABD tarım dışı istihdam. Öncesinde ise piyasaların gündeminde bugün Draghi var. ECB’nin
PPK toplantısından adım beklemiyoruz, önemli olan Draghi’nin ne söyleyeceği..
Beklenti ise artık VDMK alımlarıyla ulaşılacak bilanço büyüklüğünün netleştirilmesi, şirket tahvillerinin de kapsama
alınıp alınmayacağına dair net bir yol haritası çizilmesi, alımların Kasım’da başlayacağı açıklamalarının doğrulanması..
Yine de şirket tahvili konusunun daha teknik detaylara sahip olması nedeniyle belirsiz bırakılabileceği de bizce ihtimal
dahilinde.. Draghi’nin beklendiği gibi piyasaya net bir enformasyon sağlaması halinde ise eurodaki değer kaybı ile
parite aşağı gelebilir ancak yine de BOJ’un da likidite fitilini ateşlediği ortamda ECB’nin de kararlı agresif bir görünüm
arz eden politika ortaya koyması halinde başta gelişen ülke piyasaları olmak üzere bu durum borsalar üzerinde kısa
vadede destekleyici bir etki yapabilir, tabi tarım dışı istihdam panik yaratacak kadar güçlü gelmezse…
AÇIKLANACAK VERİLER

09.00 Almanya Eylül Fabrika Siparişleri

11.30 İngiltere Eylül Sanayi Üretimi (%0,4)

11.30 İngiltere Eylül İmalat Sanayi Üretimi

14.00 BOE Faiz Kararı

14.30 TCMB Haftalık Yurtdışı Yerleşiklerin
Mülkiyetindeki Hisse ve DİBS Stoku

14.45 ECB Faiz Kararı

15.30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları

15.30 ABD 3Ç Tarım Dışı Verimlilik

15.30 ABD 3Ç Birim İşgücü Maliyeti

ECB Başkanı basın toplantısı (TSİ : 15.30)

Tatil Olan Ülkeler : Hindistan

VAKBN finansalları bekleniyor. (350mnTL)
 Başbakan Davutoğlu, "Güçlü ve Dengeli
Büyüme İçin Yapısal Reform Eylem Planı"
açıklayacak. (Saat : 10.00)
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
06/11/2014
Yurtdışı önemli gelişmeler
ABD borsaları yükselişle kapandı.. Kongre’de yapılan ara seçimleri Cumhuriyetçilerin kazanması sonrası ADP verilerine
göre iyi gelen istihdam rakamlarının da etkisiyle ABD hisseleri değer kazandı. Dow Jones endeksi tüm zamanların en
yüksek seviyesini gördü, Dow ve S&P500’de ortalama %0,57 civarı primle kapanış gerçekleşti.
ADP istihdamı iyileşme işaretleri veriyor.. ABD'de özel sektör istihdamı 230K ile bloomberg.com beklentisi ile uyumlu
geldi. Son zamanlarda tarım dışı istihdam ile korelasyonu zayıflamış olsa da veri işgücü piyasasında iyileşmenin devam
ettiği şeklinde yorumlanabilir. Piyasalar esas olarak ise Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamı bekliyor.
Almanya tahvil ihalesinde faiz en düşük seviyede.. Almanya dün 2019 vadeli tahvil ihalesi ile 3,19 milyar Euro
borçlanma gerçekleşirken ihaleye 1,3 kat talep geldi. Almanya 4 milyar euroya kadar borçlanma hedefliyordu. Faiz ise
%0,12 ile bugüne kadarki en düşük seviyede ki bu da güvenli liman arayışlarının devamı olarak görülebilir.
BOJ ulusal şirketleri destekleyecek.. BloombergHT’ye göre BOJ, şirket karlılıklarını desteklemek için yıllık ETF alımlarını
üçe katlayarak 3 trilyon yene (26 milyar dolar) ulaştırdığında Nikkei 400 Endeksi’ni takip eden ETF alabilecek.
Yurtiçi önemli gelişmeler ve Şirket Haberleri
Moody's'den uyarılar.. Moody’s cari açığın finansman kalitesinde bozulmaya dikkat çekiyor ve Türkiye’nin dış
borçlanma eğiliminde artışın devamını bekliyor. Ayrıca düşük tasarrufların cari açıkta bozulmayı artırdığı ve döviz
rezervlerinin de benzer EM’lere göre zayıf olduğuna dikkat çekildi. Moody’s nota ilişkin olarak ise; kısa vadede not
artırımının olası olmadığını, görünümün yükseltilmesi için ise iç ve dış politik gerilim ve dış dengedeki baskıların azalması
gerektiğini kaydetti. Kamu finansmanı ve iç-dış dengede bozulmada hızlanmanın ise notu aşağı çekeceğini söyledi.
Başbakan açıklamalarda bulundu.. TCMB’nin sunumu sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Davutoğlu, Türkiye
ekonomisinin sadece kendi iç krizlerine tepki veren bir ülke olmadığını, küresel krizlere karşı da direnç gösterdiğini
söyledi. Davutoğlu TCMB için ise TCMB'nin çalışmaları ile ekonomi politikalarının birbirini desteklemesi gerekliliğine
dikkat çekerek "Kurumlar görevlerini ifa ederken birbirinden kopuk görüntü veremez" dedi.
Yabancı işlemler açıklandı.. BIST Pay Piyasası’nda yabancı yatırımcılar Ekim’de net 583.092.900 dolar alım yaptı.
DOAS : LPD Holding A.Ş’de sahip olunan 1.248.001 TL’lik nominal değerli payların toplam 23.887.477,54 Euro bedelle
LeasePlan Corporation N.V’ye satışı hususunda satış sözleşmesi imzalandı.
SKBNK : Sermayesinin 55.000.000 TL nakit karşılığı, 25.000.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere 1.087.186.884 TL'dan
1.167.186.884 TL'na çıkarılması için SPK’ya izin başvurusu yapıldı.
HALKB : 4 milyar 445 milyon 200 bin TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuru yaptı.
CCOLA : 9 aylık sonuçlara göre konsolide satış hacmi uluslararası operasyonlardaki %16 büyümenin etkisiyle %8 arttı.
GSDDE : GSD Denizcilik A.Ş. tarafından GSD Dış Ticaret A.Ş.’nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralınması suretiyle
GSD Denizcilik A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemine onay verilmesi talebinin, GSD Denizcilik A.Ş. ortaklarına 1,45 TL
fiyat üzerinden ayrılma hakkı tanınması suretiyle olumlu karşılanmasına SPK tarafından karar verilmiştir.
TTRAK : Ekim ayında aylık satışlar; müşteriye 2,681 adet, yurtdışına 1,508 adet olurken Ocak-Ekim dönemi kümülatif
satışlar ise müşteriye 24,170 adet, yurtdışına 13,458 adet olarak gerçekleşti.
TUKAS : Cem Okullu 87 milyon 373 bin 861 TL, Cengiz Okullu 87 milyon 373 bin 861 TL ve Okullu Gıda 14 milyon 160 bin
986 TL tutarında Tukaş payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) başvurdu.
MAKTK [GOZDE] : Gönüllü pay alım teklifi, %59,96'lık pay ile GOZDE’nin hakim hissedarı olduğu şirket (MAKTK)
paylarının Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkması amacıyla başvurabilmesinin ön koşulu olarak, MAKTK'daki oy haklarının
%95'in üzerine çıkması amacıyla gerçekleştirilecek. Gönüllü pay alım teklifi sonucunda GOZDE paylarının %95'in üzerine
çıkması durumunda, şirket tarafından Borsa kotundan çıkmak için prosedür başlatılacak.
EGCYH : Dün 1,13 TL fiyattan 290.265 adet Egeli&Co. Tarım Girişim Sermayesi YO A.Ş.'nin B grubu paylarının 290.265
adedi Egeli & Co.Finansal Yatırımlar A.Ş.'ye, 803.540 adedi ise Egeli&Co. Portföy Yönetimi’ne borca karşılık devredildi.
ARENA : ZyXEL ile distribütörlük anlaşması imzalandı, 3 mn USD ilave ciro katkısı bekleniyor.
ZOREN : Kütahya İl Özel İdaresi'nin şirketin arama ruhsatı süresinin 1 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin talebinin reddine
dair işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davada Şirket lehine karar verildiği bildirildi.
TRCAS : 115.000.000 TL sermayeli Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş’nin 8.288 TL nominal değerli azınlık payları toplam
9.140 TL bedelle satın alındı ve bu şekilde Turcas Petrol, Turcas Rafineri’de tek ortak konumuna gelmiş oldu.
GLRYH : YKB Murat Güler, şirket paylarında bugün satış işlemi yapabileceğini bildirdi.
AVGYO [VANGD] : Dün VANGD paylarında 1,30-1,47 TL fiyat aralığından 493.760 adet satış işlemi gerçekleştirildi.
AVGYO [MEPET] : Dün MEPET paylarında 4,97 - 5,07 TL fiyat aralığından 195.241 adet satış işlemi gerçekleştirildi.
AVGYO [AVTUR] : Dün AVTUR paylarında 1,60 - 1,78 TL fiyat aralığından 280.434 adet satış işlemi gerçekleştirildi.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
06/11/2014
Turkish Yatırım A.Ş.’nin diğer raporlarına;
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
https://twitter.com/turkishyatirim
https://twitter.com/turkborsanet
https://tr-tr.facebook.com/turkborsa
https://twitter.com/turkishfx
http://www.turkishfx.com/
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ÇEKİNCE :
Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım, bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir
garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan
analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme
hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve
personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu
tutulamaz.
Download

Piyasa Yorumu - Turkborsa.net