Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
09/12/2014
MERKEZ MESAJI VERDİ..
Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,11 seviyesinde hafif değer kazancı ile 85,334 puan düzeyinden başlayan BIST100
endeksinde günün devamında hem sanayi üretimi rakamı hem de güçlü kalmaya devam eden doların DolarTL’yi yukarı
itmesi ile en düşük 84,493 puan düzeyi test edildi. Kapanış %0,49 düşüşle 84,818 puandan oldu.
Dün Avrupa ve ABD borsalarında satıcılı bir seyir sonrası kapanışlarda da kırmızılar hakimdi. Bu sabah ABD vadeliler
%0,2 civarı ekside, Asya genel olarak satıcılı.. DolarTL ise dün 2,28’i görüp Merkez’in kararı ile gevşemesi sonrası 2,27
seviyesi üzerinde. Küresel çapta olumsuz hava bu sabah hafif satıcılı bir açılışa neden olabilir. 84,500 ve 83,500 destek
seviyelerimizken yükseliş denemelerinde ise ilk olarak 85,500 ve 86,500 seviyelerini izleyeceğiz.
ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam sonrası zaten FED toplantısına dek dolar endeksinde güçlü duruş beklentimizi dün
de paylaşmıştık. Güne 2,26 seviyesinin hemen altında başlayan DolarTL’nin gün içinde hızla 2,2810’lu seviyelere dek
yükselişi sonrası TCMB’den açıklama geldi. Merkez, 9 Aralık itibariyle günlük döviz satım ihale tutarını en az 20 milyon
seviyesinden en az 40 milyon seviyesine yükseltti.
Kurdaki oynaklığın yükselmesi nedeni ile bu adımı atan Merkez’in piyasada kurdaki yükselişi belli seviyelerden sonra
tolere etmeyeceği seviyelere dair fikir oluşturmaya başladığını düşünüyoruz, haliyle 2,28’i zorlayan denemelerde kalıcı
olunmasına izin verilmeyeceği algısı gelişebilir ki zaten açıklama sonrası 2,2670’lere dek bir gevşeme hareketi görüldü.
Ancak sonrasında sınırlı da olsa yeniden 2,27 üzerine atılması ile dolar endeksinin baskısının henüz DolarTL’nin
üzerinden kalkmadığını da görmüş olduk, ki gelişen ülke paralarının genelinde de devam eden bir baskı gözleniyor.
Dünün bir diğer gündemi ise sanayi üretimiydi. Arındırılmamış verilerle yüzde 4,5 artış ile yüzde 5 seviyesindeki
beklenti kaçırılırken mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre %1,8 düştü, ana
sanayi grupları bakımından en yüksek düşüş ise sermaye malı, dayanıklı tüketim ve enerjide gerçekleşmiş görünüyor.
Bu yılın en sert düşüşünü gösteren sanayi üretimi büyüme rakamı öncesi hoş karşılanmasa da 4Ç büyüme beklentilerini
bozmak için Kasım ve Aralık datalarını görmeden henüz erken olduğunu düşünüyoruz.
Bugünün ajandasına baktığımızda; ABD’de toptan stoklar ve ekonomik iyimserlik endeksi gibi veriler açıklanacak. Düne
kıyasla daha dolu bir ajanda karşımızda ancak yine de majör verilerle karşı karşıya değiliz. Bu ortamda da BIST100’de
dolar endeksi ve bunun DolarTL’ye yansımaları ve dün ertesi gün valörlü işlemlerde yüzde 8’in üzerini gören gösterge
tahvil faizindeki harekete bağlı bir hareket görmeyi beklemeye devam ediyoruz.
AÇIKLANACAK VERİLER

09.00 Almanya Ekim Cari İşlemler
Dengesi (18,0 MLR euro)

09.00 Almanya Ekim Dış Ticaret Dengesi

09.45 Fransa Ekim Dış Ticaret Dengesi

09.45 Fransa Ocak-Ekim Bütçe Dengesi

11.30 İngiltere Ekim Sanayi Üretimi

11.30 İngiltere Ekim İmalat Sanayi
Üretimi (%0,2)

13.00 OECD Ekim İşsizlik Oranı

14.30 ABD Kasım NFIB Küçük İşletmeler
İyimserlik Endeksi (96,5)

14.45 ABD Haftalık ICSC/Goldman
Mağaza Satışları

15.55
ABD
Haftalık
REDBOOK
Perakende Satışlar

17.00 İngiltere Kasım NIESR 3 Aylık
GSYH Tahmini

17.00 ABD Ekim Toptan Stoklar (%0,2)

17.00 ABD Aralık IBD/TIPP Ekonomik
İyimserlik Endeksi (47,0)

AB Enerji Bakanları toplantısı yapılacak.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
09/12/2014
YURTDIŞI ÖNEMLİ GELİŞMELER
ABD borsalarını petrol aşağı çekti.. Petrol fiyatlarının düşüşünü derinleştirmesinin enerji şirketlerini de beraberinde
aşağı çekmesiyle ABD hisseleri rekordan geri adım atıyor. S&P500 endeksi yüzde 0,73 gibi kayda değer bir düşüşle 2,060
puandan, Dow Jones Ind. Endeksi ise yüzde 0,59 düşüşle 17,852 puan düzeyinden günü tamamladı.
Kayda değer tartışmalar.. Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart FED’in faiz artırımları konusunda sabırlı olunması
gerektiğini, “kayda değer” süre taahhüdünün kaldırılmasının riskleri olabileceğini kaydetti. Bu açıklamalarla 16-17 Aralık
toplantısı öncesi FED üyeleri arasında kayda değer ifadesini kaldırma tartışmaları başladığı düşünülüyor.
Petrolde düşüş derinleşiyor.. Suudi Arabistan’ın ardından Irak da Asya’ya satışlarında fiyat indirimlerine yöneldi. Bunun
yanında büyük yatırım bankalarının da petrol fiyat tahminlerini aşağı çekmesi ile petrolde düşüşünü hızlandırdı. Brent
petrol 65 dolar seviyesine dek geriledi, küresel çapta enerji şirketi hisselerini de aşağı çekiyor. Kuwait Petroleum Corp
Başkanı da petrolün en az 6 ay bir süre 65 dolar seviyesinde kalacağını kaydetti.
ECB varlık alımlarını yavaşlatıyor.. BloombergHT’nin haberine göre varlık alım programının ilk haftasında 368 milyon
euro alım yapan ECB, 5 aralık ile biten haftada ise 233 milyon euroluk alım gerçekleştirdi. Alımların hızının
yavaşlatılması ECB bilançosunun genişletilmesinde zorluk yaşandığı algısının güçlenmesine neden oluyor.
EM ETF’lerinden çıkış var.. 5 Kasım ile biten haftada gelişen ülke piyasalarına yatırım yapan ETF’lerden 369,1 milyon
dolar ile 2 ayın en yüksek çıkışlarının gerçekleştiği bildirildi. Hisse senedi fonlarından yaklaşık 291 milyon dolar, tahvil
fonlarından ise 78,2 milyon dolar çıkış gerçekleşti.
ECB teşvikleri görüşüyor.. ECB İcra Kurulu’ndan Nowotny, ECB’nin atabileceği ek teşvik adımlarına dair görüşmeler
yapıldığını ancak henüz kesin bir karar alınmadığını bildirdi. BloombergHT’ye göre Nowotny, herhangi bir niceliksel
genişleme paketi için en önemli piyasanın ülke tahvili piyasası olduğunu kaydetti.
YURTİÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE ŞİRKET HABERLERİ
TCMB döviz satım tutarını artırdı.. Son günlerde döviz kurlarındaki oynaklıkta görülen artış nedeniyle dün TCMB,
günlük döviz satım ihale tutarını 9 Aralık 2014 tarihinden itibaren “en az 20 milyon ABD doları”ndan “en az 40 milyon
ABD doları”na yükseltme kararı aldığını bildirdi.
Sanayi üretimi beklentileri karşılayamadı.. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Ekim’de (mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış olarak) %1,8 geri çekilme ile 2014 yılının en sert düşüşünü kaydetti. Beklenti yüzde 1’lik bir geri çekilmeydi.
Ana mal gruplarında ise en büyük düşüş sermaye malı üretimi ve dayanıklı tüketim mallarında oldu.
KARSN : Kayhan Algur, 275 bin 670 TL nominal tutarlı Karsan Oto payının kaydı için MKK’ya başvurdu.
SODSN : Anadolu Cam, 49.359.283 TL nominal tutarlı Soda Sanayii payının kaydı için MKK’ya başvurdu.
TAVHL : Şirketin tamamına sahip olduğu Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. (HAVAŞ) ve HAVAŞ'ın yüzde 50'sine sahip
olduğu TGS Yer Hizmetleri A.Ş., Türk Hava Yolları A.O. (THY)'nın İstanbul Atatürk (IST), Ankara Esenboğa (ESB), İstanbul
Sabiha Gökçen (SAW), İzmir Adnan Menderes (ADB), Antalya (AYT), Adana Şakir Paşa (ADA), Bodrum (BJV) ve Dalaman
(DLM) Havalimanları için açmış olduğu toplam sekiz havalimanının yer hizmetleri ihalesine tekliflerini sunmuştur.
ECZYT [INTEM] : 08.12.2014 tarihinde İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. payları ile ilgili
olarak 13,55 - 13,60 fiyat aralığından 5.135 adet alış işlemi gerçekleştirildi.
ALNTF : “The Commercial Bank of Qatar'ın yaptığı açıklama ile The Commercial Bank of Qatar, Anadolu Endüstri
Holding A.Ş ve Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş dışındaki diğer ortakların satma hakkı doğmaktadır ve bu hak
Alternatifbank A.Ş. 'ne yazılı başvuru yapmak suretiyle kullanılabilir” açıklaması yapıldı.
OTKAR : Basın-yayın organlarında Altay Projesi hakkında çıkan " Tek rakibi Alman Leopard" başlıklı habere dair; Umman
Milli Savunma Bakanlığı'nın açmış olduğu 77 adet ana muharebe tankı, 9 adet istihkam ve 8 adet kurtarıcı tipindeki tank
tedarik ihalesine teklif iletildiği, karar sürecinin asgari 2 yıl sürmesinin beklendiği, haberdeki kapasite ve maliyet
bilgilerinin şirket öngörüleri ile uyuşmadığı bildirildi. Teklifin Savunma Sanayi Müsteşarlığı'ndan alınan olumlu görüşle
yapıldığı ve SSM’nin nihai yaklaşımı ile ihalede hareket edileceği açıklaması yapıldı.
ESCOM : İştirak Alesta GSYO A.Ş'nin hissedarı olduğu Integreen Yenilenebilir Enerji, Lisanssız elektrik üretimi
yönetmeliği kapsamında her biri 1MW kurulu güce sahip 9 adet Güneş Enerjisi Santrali için yapım sözleşmesi imzaladı.
ARSAN : Şirket adına kayıtlı taşınmaz üzerindeki 1. Derecede 8.937.500 EURO tutarında tescil edilen ipotek terkin
edilmiştir. Şirketin taşınmazları üzerinde başla bir ipotek kalmamıştır.
MRTGG : Mert Gıda A.Ş.'nin faaliyetlere başlaması kapsamında Hollanda merkezli RoadSoft International firmasıyla
Türkiye distribütörlüğü için görüşmelere başlandığı ve ilk görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi.
ARMDA : Aptec Holdings Limited tarafından 5 Aralık 2014 tarihinde Zorunlu Pay Alım Teklifi için Sermaye Piyasası
Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
09/12/2014
Turkish Yatırım A.Ş.’nin diğer raporlarına;
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
https://twitter.com/turkishyatirim
https://twitter.com/turkborsanet
https://tr-tr.facebook.com/turkborsa
https://twitter.com/turkishfx
http://www.turkishfx.com/
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ÇEKİNCE :
Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım, bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir
garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan
analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme
hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve
personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu
tutulamaz.
Download

Günlük Bülten - Turkborsa.net