GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
10 Aralık 2014 Çarşamba
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
83,527
-1.52
-1.63
BIST-30
102,992
-1.66
-1.83
-0.27
BIST-Sınai
76,474
-0.68
154,202
-2.34
-1.89
4,492
15.09
-15.93
MSCI EM End.(US$)
965
-1.17
-2.08
MSCI Türkiye End.(US$)
537
-1.19
-3.17
1,722
-0.26
-1.02
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
8.11
0.50
6.43
Eurobond - 2030
4.64
-0.04
0.53
2.5383
0.13
1.63
VIX Endeksi
14.89
4.79
15.88
Altın $/ ons
1,229
2.99
2.48
67
0.98
-5.25
6,480
1.17
1.03
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
BIST F/ K
10.21
11.52
10.11
MSCI EM F/ K
12.46
12.20
10.92
BIST FD/ FAVÖK
10.96
9.80
8.18
7.42
8.11
7.44
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
ALARK
6.30 TMSN
-3.94 GARAN
930
ALKIM
6.16 THYAO
-3.93 THYAO
400
NTTUR
3.08 KARSN
-3.87 HALKB
285
AFYON
2.11 EGEEN
-3.67 VAKBN
235
SODA
1.85 YKBNK
-3.47 ISCTR
209
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Önceki gün %0.49 değer kaybeden BIST 100 endeksi dün özellikle kapanışa doğru
hızlanan satışlarla gerileyerek günü %1.52 düşüşle günün en düşük seviyesi olan
83,527.30 puandan kapattı. Günün en çok değer kaybeden endeksi %3.68 kayıpla
BIST Ulaştırma endeksi olurken, bankacılık endeksi %2.34, sanayi endeksi %0.68
değer kaybetti. Bugün içeride 3.çeyrek GSYH büyümesi açıklanacak. Türkiye
ekonomisinin 2014 yılının üçüncü çeyreğinde %2.8 oranında büyüdüğü tahmin
ediliyor. Dün Fitch, petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açık baskısını azaltacağını
belirterek, Türkiye için bu yıl ekonomik büyüme tahminini %2.7’de %3’e
yükselttiklerini açıkladı. Bugün ayrıca saat 10:30’da TCMB “2015 Yılında Para ve
Kur Politikası” konulu basın toplantısını düzenleyecek.
Dün Yunanistan'da hükümetin devlet başkanlığı seçimini öne çekerek 17 Aralık'ta
yapılması kararı almasının yarattığı siyasi belirsizlik nedeniyle Atina Borsası %12.8
düşüş gösterdi. Yunanistan’ın 10 hazine tahvil faiz oranları 75 baz puan artış ile
%7.90’a ulaştı. Ayrıca Çin’de hükümetin 2014 yılı için %7.5 olan büyüme
beklentisini 2015 yılı için %7.0 seviyesine düşüreceği haberleri dikkat çekti. Önceki
gün Çin’de açıklanan Kasım ayı dış ticaret rakamları hayal kırıklığı yaratırken,
Japonya'da ise 3.çeyrek GSYH verisi aşağı yönlü revize edilmesi moral bozmuştu.
Böylece küresel büyümeye ilişkin endişeler nedeniyle dün Stoxx Europe 600
endeksi %2.33 düşüş ile 340.48 puana geriledi.
Dün ABD endeksleri günü karışık bir görünümle tamamladı. S&P 500 endeksi
%0.02 düşüşle 2,059.88, Dow Jones endeksi %0.29 düşüşle 17,801.20, Nasdaq
endeksi %0.54 artışla 4,766.47 puandan günü̈ tamamladı. Wall Street Journal
gazetesi Jon Hilsenrath’ın haberinde, FED yetkilileri önümüzdeki hafta yapacakları
politika toplantısında faizlerin “kaydadeğer bir süre” sıfıra yakın kalacağı vaadini
düşürmeye hazırlandığı belirtildi.
Dün Fitch, Japonya'nın A+ olan yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli
notlarını negatif izlemeye aldı. Fitch ayrıca Japonya'nın yabancı ve yerel para
cinsinden teminatsız tahvil notlarını, F1+ olan kısa vadeli kredi notunu da negatif
izlemeye aldı. Fitch, Japonya'nın Ülke Tavanı notunu AA+ olarak teyit etti. Fitch,
negatif gözden geçirmeyi 2015'in ilk yarısında, hükümetin mali planları ve
güncellenmiş mali ve ekonomik projeksiyonları ışığında sonuçlandırmaya çalışacak.
Ayrıca Japonya'da yurt içi üretici fiyatlarında düşüş Kasım ayında da devam etti.
Fiyatlar Kasım ayında %0.2 azaldı. Fiyatlarda yıllık bazda ise artış %2.9'dan
%2.7'ye indi. Çin'de tüketici enflasyonu Kasım ayında son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. TÜFE yıllık bazda %1.4 ile beklentinin altında artış gösterdi. Üretici
fiyatlarında düşüş ise Kasım ayında 33'ncü ayına girdi. Bu sabah Asya borsalarında
karışık bir seyir var. Dün %5.4 gerileyen Çin borsası bugün toparlanma gösterirken,
Japonya’da hisseler düşüşünü ikinci güne taşıdı. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay
seyrediyor. Avrupa borsalarının güne yükselişlerle başlamaları beklenirken,
BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Japonya 01:50
Ve ri
Ta h m .
Ön c.
Kas.
ÜFE - Yıllık %
2.65%
2.90%
Çin
03:30
Kas.
ÜFE - Yıllık %
-2.40%
-2.20%
1.60%
1.60%
Çin
03:30
Kas.
TÜFE- Yıllık %
Fransa
09:45
Eki.
Sanayi Üretimi- Aylık %
Türkiye
10:00
3Ç14
GSYH Yıllık %
ABD
14:00
5 Ara.
MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık)
ABD
21:00
Kas.
2.75%
Hazine Bütçe Dengesi
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
Fransa
2.10%
-7.30%
-$ 79.5 Mlr -$ 121.7 Mlr
T Sİ: 8:45 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
17,413
-2.25
-1.74
2,938
2.85
5.68
858
-1.48
-9.60
DAX Index
9,794
-2.21
-1.41
CAC Index
4,264
-2.55
-2.83
Ingiltere
UKX Index
6,529
-2.14
-3.15
Brezilya
IBOV Index
50,193
-0.16
-2.75
Amerika
INDU Index
17,801
-0.29
-0.44
Amerika
SPX Index
2,060
-0.02
-0.33
Portekiz
BVLX Index
2,247
-2.48
-1.97
İrlanda
ISEQ Index
5,168
-2.38
1.34
İtalya
FTSEMIB Index
19,390
-2.81
-1.97
Yunanistan
ASE Index
903
-12.78
-8.93
İspanya
IBEX Index
10,462
-3.18
-2.68
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksinde, dördüncü dalga en az düzeltme seviyesine ulaşılmış
durumda. Üçüncü dalga süresince kaydedilen seviyenin, dörtte biri geri verildi.
Mevcut yapının bozulmaması için endeksin teknik açıdan 81200 puanın altına
gelmemesi gerekiyor. Satışların devamı durumunda dip yapma çalışması
bekleyeceğiz. Ardından gelecek talebin endeksi 86500 puanın üzerine taşımasıyla,
son yükseliş dalgası kesinleşecek. Önümüzdeki günlere bakışımız yukarıdaki
perspektifle olacak.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları bir önceki günkü düşüşten sonra dün 105,000 puan
seviyesinde konsolide olmaya çok uğraştıysa da öğlen sonra gelen satışlar
buna imkan tanımadı ve kontratlar bir önceki günkü kapanışına göre 1,875
puan daha düşüş göstererek 103,350 uzlaşma fiyatına geriledi, açık
pozisyon sayısı ise 1,354 kontrat azalarak 235,412 kontrat olarak
gerçekleşti. Endeks 30 kontratları dün itibari ile kısa vadeli yükselen trend
kanalını kırmış bulunuyor, bugün için 103,100 ve 102,000 puan seviyeleri
destek konumunda, dirençler ise 104,000 ve 104,800 puan seviyelerinde
bulunuyor.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0301214
105.225
103.350
-1.78
F_TRYUSD1214
2.2815
2.2746
-0.30
F_TRYEUR1214
2.8061
2.8286
0.80
F_XAUTRY1214
87.710
90.000
2.61
Sabit Getirili Piyasalar
Fed'in faizleri daha erken artırabileceği beklentisi ile geçen haftadan düne
yükselen dolar/TL dün gelişmekte olan ülke para birimlerine Paralel sınırlı
geriledi. Dün sabah güne 2.26 seviyesinden başlayan dolar/TL, akşam
saatlerinde 2.2610 seviyesindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda
dün güne 1.203 dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek 1.234
doları gördüyse de akşam saatlerinde 1.230 seviyesindeydi. Uluslararası
piyasalarda altının onsu 1.230 doları aşarak 29 Ekim'den beri en yüksek seviyeyi
gördü. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %7,97
seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %8,01 seviyesinden gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
%
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
9.0
10.0
8.5
9.0
4Y
5Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
10Y
Mn TL
300
8.0
8.0
6Y
200
7.0
7.5
6.0
7.0
5.0
6.5
4.0
100
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
US$/ TRY
2.2632
EUR/ TRY
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Eur/ US$
Aylık ∆(%)
-0.60
1.78
-0.51
2.7981
0.23
1.18
-0.81
2.5307
-0.14
1.45
-0.68
1.2371
0.43
0.65
-0.25
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.62
2.60
2.58
2.56
2.54
2.52
2.50
2.48
2.46
2.44
2.42
2
Şirket Haberleri
ANACM
Anadolu Cam
Kapanış, TL
1.87
Piyasa Değeri, Mn TL
848.04
Halka Açıklık(%)
20.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
2.92
Değerleme
F/ K
Cari
2014T
11.30
16.47
0.63
0.65
PD/ DD
ARENA
Arena Bilgisayar
3.64
Piyasa Değeri, Mn TL
48.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
1.64
Değerleme
Cari
F/ K
6.57
PD/ DD
0.82
2014T
Enk a İnşaat
Kapanış, TL
5.75
Piyasa Değeri, Mn TL
20,772.00
Halka Açıklık(%)
12.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
28.70
Değerleme
F/ K
Cari
2014T
14.75
13.78
1.66
1.54
PD/ DD
FROT O
29.65
Piyasa Değeri, Mn TL
10,404.48
Halka Açıklık(%)
18.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
11.71
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
17.31
15.39
3.76
3.57
Ford Otosan, Trucks kamyon ve çekicilerin Rusya'da üretimi için Avtotor Holding
ile üretim işbirliği mutabakat anlaşması imzaladı. Ford Otosan mühendisliği ile
geliştirilen ve Eskişehir İnönü Fabrikası'nda üretilen Ford Trucks kamyon ve
çekicilerin Rusya'da üretimi için Avtotor Holding ile üretim işbirliği mutabakat
anlaşması imzalandı. Anlaşma ile Ford Trucks kamyon ve çekici modelleri, Rusya
pazarında satılmak üzere Rusya'nın kuzeybatısında yer alan Kaliningrad'daki
Avtotor Fabrikası'nda da üretilecek. Söz konusu araçların üretimine 2014 Aralık
ayı sonunda başlanması planlanıyor.
Garanti Bank ası
Kapanış, TL
9.10
Piyasa Değeri, Mn TL
39,396.00
Halka Açıklık(%)
Garanti Bankası, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile 150 milyon euro tutarında kredi
anlaşması imzaladı.
48.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
738.11
Değerleme
F/ K
PD/ DD
KLNMA
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. olarak, Bağdat’ta inşa edilecek 3000 MW kapasiteli
Bismayah Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin anahtar teslim yapımı ve
işletmeci personelin eğitimi için Iraklı yatırımcı firma Mass Global bir sözleşme
imzalıyor. İmza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Irak
Elektrik Bakanı Qassim Muhammad Al-Fahdawi katılacak. İmza töreni, 11 Aralık
Perşembe günü saat 15:00'de Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek.
Ford Otosan
Kapanış, TL
GARAN
Arena Bilgisayar, Asus ile distribütörlük anlaşması imzaladı.
117.76
Halka Açıklık(%)
ENKAI
Anadolu Cam, portföyünde bulunan %15,814 oranındaki Soda Sanayii paylarının
fiyatının uygun olması durumunda satılmasına karar verdi.
Cari
2014T
13.55
12.02
1.57
1.52
T . Kalk ınma Bank .
Kapanış, TL
6.03
Piyasa Değeri, Mn TL
944.00
Halka Açıklık(%)
0.90
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.02
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Cari
Yenilenebilir Enerji, Enerji verimliliği ile endüstriyel proseslerin çevresel
performansını arttıracak yatırımların finansmanında kullanılmak üzere Avrupa
Yatırım Bankası'ndan (AYB) sağlanan 100 Milyon Avro tutarındaki kredi anlaşması
T.C. Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde Banka ile AYB arasında 09.12.2014
tarihinde imzalanmıştır.
2014T
20.98
1.49
3
Şirket Haberleri
MRT GG
Mert Gıda
Kapanış, TL
0.30
Piyasa Değeri, Mn TL
4.76
Halka Açıklık(%)
83.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.02
Değerleme
Cari
F/ K
PD/ DD
PGSUS
1.08
Pegasus
Kapanış, TL
32.00
Piyasa Değeri, Mn TL
3,390.32
Halka Açıklık(%)
105.83
Değerleme
Cari
2014T
20.53
14.84
2.53
2.47
PD/ DD
T ARAF
T araf Gazetec ilik
Kapanış, TL
2.33
Piyasa Değeri, Mn TL
22.56
Halka Açıklık(%)
42.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.97
Değerleme
Cari
F/ K
-
PD/ DD
-
T RKCM
Şirket almış olduğu sivil havacılık izinleri çerçevesinde 01.02.2015 tarihinden
itibaren İstanbul (Sabiha Gökçen)- Sochi tarifeli seferlerine başlayacaktır.
35.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
F/ K
2014T
-
Mert Gıda A.Ş.'nin faaliyetlere başlaması kapsamında, 2005 yılından beri sayısal
takograflardan veri indirme ve analiz etme konusunda faaliyet gösteren, merkezi
Hollanda'da bulunan RoadSoft International firmasıyla, firmasının Türkiye
Distribütörlüğünü almak amacıyla görüşmeler devam etmektedir. Yapılan ilk
görüşmeler olumlu geçmiştir. Görüşmelerin en kısa süre içerisinde sonuçlanması
planlanmaktadır. Anlaşma gerçekleştiği takdirde yıllık 3.000.000 TL ciro
beklenmektedir. Mert Gıda, faaliyet alanını değiştirmeyip, bu alanda da faaliyet
göstermeyi planlamaktadır.
2014T
*Şirketin bağlı ortaklığı olan Yılmaz Yapı ve Malzemeleri İnşaat Matbaacılık
Yayıncılık A.Ş.'nin aktifinde kayıtlı olan binanın pazar değeri, değerleme raporuna
göre 13.895.000 TL olarak takdir edilmiştir. Söz konusu taşınmazın 30 Eylül 2014
tarihi itibariyle finansal tablolardaki net değeri 9.168.169 TL'dir.
*Yine Şirketin bağlı ortaklığı olan Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve
Televizyon İşletmeciliği A.Ş.'nin aktifinde kayıtlı olan tesisin pazar değeri,
değerleme raporuna göre 1.280.000 TL olarak takdir edilmiştir. Söz konusu
taşınmazın 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle finansal tablolardaki net değeri 1.160.090
TL'dir.
T rak ya Cam
3.27
Piyasa Değeri, Mn TL
2,438.70
Halka Açıklık(%)
28.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Trakya Cam, portföyünde bulunan %10,186 oranındaki Soda Sanayii paylarının
fiyatının uygun olması durumunda satılmasına karar verdi.
9.20
Cari
2014T
12.31
12.51
1.06
1.04
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

OECD'nin raporuna göre, gelir dağılımı eşitsizliğinin en fazla olduğu 21 ülke içinde Türkiye ikinci sırada yer aldı. Kaynak: cnbce.com

Torunlar Grubu'nun CFO'su İsmail Kazanç, Başkent Doğalgaz Dağıtım'ın 2015'in ikinci yarısından itibaren halka açılmasını planladıklarını söyledi.
Kaynak: cnbce.com

Enerji Bakanı Yıldız, Rus doğalgazına yönelik indirim görüşmelerine ilişkin, "Gazprom yetkilileri yarın veya bir sonraki gün Türkiye'ye gelecek... Bizim
hedefimiz bu ay sonuna kadar artık bu rakamın netleşmiş olması" dedi. Kaynak: cnbce.com

Fitch, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 3'e yükseltti. Türkiye’nin büyüme oranının 2015’te yüzde 3,3, 2016’da ise yüzde 4’e
yükselmesini bekledikleri açıklandı. Fitch Ratings’in Kıdemli Direktörü Paul Rawkins, Türkiye’nin ekonomik büyümesinin ivme kazandığını belirterek,
"Görünen o ki bu yılın son kısmındaki performans, düşük petrol fiyatlarıyla destekleniyor. (Türkiye için) Düşük petrol fiyatları bazı şeyleri
kolaylaştırıyor” diye konuştu.

Borsa İstanbul Başkanı Turhan, Fed'in politika değişikliğine ilişkin tartışmanın 2015'in ilk yarısında süreceğini belirterek, "Volatilite biraz daha devam
edecek gibi görünüyor" dedi. Kaynak: cnbce.com

Akaryakıt dağıtım şirketleri, benzin satış fiyatlarında litrede ortalama 6-7 kuruş indirim yaptı. Kaynak: cnbce.com
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5
Download

GÜNLÜK BÜLTEN 10 Aralık 2014 Çarşamba