GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
24 Aralık 2014 Çarşamba
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
84,488
-0.77
6.69
BIST-30
104,473
-0.94
6.63
7.13
BIST-Sınai
78,117
-0.13
156,146
-1.10
9.07
4,669
15.85
-29.64
MSCI EM End.(US$)
952
-0.59
3.68
MSCI Türkiye End.(US$)
528
-1.23
9.22
1,724
0.05
3.09
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
8.34
-0.60
-8.05
Eurobond - 2030
4.67
-0.01
-4.94
2.5766
0.01
-2.84
VIX Endeksi
14.80
-2.95
-37.21
Altın $/ ons
1,178
-0.24
-1.64
62
2.63
2.80
6,330
-0.39
-0.55
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
BIST F/ K
10.33
11.60
10.19
MSCI EM F/ K
12.28
12.30
11.03
BIST FD/ FAVÖK
10.99
9.82
8.17
7.29
8.08
7.42
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
CLEBI
7.11 THYAO
-3.43 GARAN
1,106
KARTN
5.43 TTKOM
-3.01 HALKB
496
NETAS
4.67 PGSUS
-2.76 THYAO
376
KONYA
4.44 BRSAN
-2.47 VAKBN
300
ZOREN
3.90 KOZAA
-2.33 ISCTR
189
Hisse
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Dün alıcılı açılışın ardından kar satışları karşılaşarak 84,222.96 puana kadar
gerileyen BIST 100 endeksi günü %0.77 düşüşle 84,487.99 puandan kapattı.
Günün en çok değer kaybeden endeksi %3.08 kayıpla BIST Ulaştırma endeksi
olurken, bankacılık endeksi %1.10, sanayi endeksi ise %0.13 değer kaybetti.
Dün Dünya Bankası Türkiye için 2014 büyüme tahminini %3.1’e düşürdüğünü,
2015 tahminini ise değiştirmeyerek %3.5’te tuttuğunu açıkladı. Ayrıca Dünya
Bankası Aralık ayı Odak Notu Raporu'nda, Türkiye’nin GSYH’sinin %6’sı
düzeyindeki dış enerji açığı, dış ticaret açığının %58’ini oluşturduğuna değinerek,
enerji ithalat fiyatlarındaki keskin düşüşün devam etmesi durumunda, 2015 yılında
daha güçlü büyümeyi, dış pozisyondaki düzeltmeyi ve enflasyonun düşürülmesini
destekleyeceğini belirtti. Rapora göre, 2015 yılında ortalama petrol fiyatının varil
başına 70$ olarak gerçekleşmesi, cari açığı 1.1 puan azaltacak, tüketici fiyatları
enflasyonunu 0.9 puan düşürecek ve büyümeyi 0.6 puan arttıracak. Bugün
piyasalarda TCMB’nin gerçekleştiği faiz kararı toplantısı yakından izlenecektir.
TCMB’nin faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor.
Avrupa borsaları dün genel olarak olumlu seyrini sürdürürken, Yunanistan’da
hükümetin cumhurbaşkanı adayı Stavros Dimas’ın, mecliste yapılan ikinci tur
oylamada da seçilememesinin ardından Atina borsası %1.69 düşüş gösterdi. Stoxx
Europe 600 endeksi ise dün %0.61 yükselişle 344.06 puana ulaştı. Euro, ABD
Doları karşısında 3 Ağustos 2012'den bu yana görülen en düşük seviyeye
gerilerken, İngiltere’de 3.çeyrek büyümesinin %3.0’den %2.6’ya revize edilmesinin
ardından sterlin dolar karşısında 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca
Rusya Merkez Bankası’nın piyasaya dolar arzı, Maliye Bakanlığı’nın fonlarını
kullanabileceği yönündeki açıklamaları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in
Kremlin’de topladığı oligarklardan paralarını Rusya’ya getirmelerini istemesi
piyasalara olumlu yansıdı ve ruble dolar karşısında değer kazanmaya devam etti.
Ancak Moody's, Rusya ekonomisindeki gelişmelere bağlı olarak, ülkeden 16
finansal kuruluşu negatif izlemeye aldığını açıklarken, S&P, Rusya'nın kredi
notlarını olası bir indirim için negatif izlemeye aldığını açıkladı.
ABD’de beklentinin üzerinde gelen büyüme verisi ile endeksler rekor kırdı. Dow
Jones endeksi ilk kez 18,000 puanın üzerine çıkarken, ABD Hazine tahvilleri ve
altın geriledi. Böylece S&P 500 endeksi %0.17 artış ile 2,086.75, Dow Jones
endeksi %0.36 artışla 18,024.17, Nasdaq endeksi %0.33 düşüşle 4,765.42
puandan günü tamamladı. ABD ekonomisi 3. çeyrekte, tüketici harcamaları ve
işletme yatırımlarındaki artışın etkisi ile son 11 yılın en güçlü büyümesini gösterdi.
ABD’de GSYH 3. çeyrekte mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle %5.0 büyüdü.
(Önceki tahmin:+%3.9, beklenti: +%4.3) ABD ve Avrupa borsalarında Noel tatili
olan 25 Aralık Perşembe günü işlem yapılmayacak. Noel arifesi olan 24 Aralık'ta
ise Avrupa'da piyasaların bir kısmında işlem yapılmayacak, ABD piyasaları ile bazı
Avrupa piyasaları ise erken kapanacak. 26 Aralık günü de Avrupa borsaları kapalı
olacak.
Bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay
seyrediyor. Avrupa borsalarının güne hafif düşüşlerle başlamaları beklenirken,
BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.
Ajanda
Ülke
ABD
TSİ Dönem
Veri
Tahm .
14:00 19 Ara. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık)
Ara.
TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi)
Türkiye 14:00
Ara.
TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi)
Türkiye 14:00
Ara.
TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi)
15:30 20 Ara. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
DAX Index
Fransa
CAC Index
Ingiltere
BIST-100 Teknik Analiz
-3.30%
Türkiye 14:00
ABD
Önc.
8.25%
8.25%
11.25%
11.25%
7.50%
7.50%
295 Bin
289 Bin
T Sİ: 8:50 AM
Son
Günlük ∆(%)
17,854
1.24
6.56
2,971
-2.04
-2.95
803
0.96
11.75
9,922
0.57
3.75
4,315
1.42
5.42
UKX Index
6,598
0.33
4.21
Brezilya
IBOV Index
50,890
1.53
8.26
Amerika
INDU Index
18,024
0.36
5.60
Amerika
SPX Index
2,082
0.17
5.55
Portekiz
BVLX Index
2,187
1.68
3.65
İrlanda
ISEQ Index
5,228
0.97
4.53
İtalya
FTSEMIB Index
19,352
1.46
3.65
Yunanistan
ASE Index
853
-1.69
2.27
İspanya
IBEX Index
10,478
1.03
3.93
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Haftalık ∆(%)
BIST 100 Endeksi haftanın ilk günü kaydettiği hızlı yükselişin ardından 84000
puanın üzerinde kalmayı başardı. Endeksin 84000 puanın üzerinde kalmayı
başarması durumunda 86500 puanlara doğru yükselişini bekleyeceğiz. 86500
trend direnci olmakla birlikte üçüncü dalganın sonlandığı nokta olması açısından
önemli. Kısa vadeli yükseliş kanalı içerisinde hareket eden endeksin son yükseliş
dalgasının 86500 puanların üzerine çıkması gerekecek.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratlarında dün bir miktar satış gerçekleşti ve kontratlar bir
önceki günkü kapanışına göre 825 puan geri çekilerek 104,900 uzlaşma
fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 12,090 kontrat azalarak
202,582 kontrata geriledi, ancak şubat vadeli endeks kontratlarında 10,816
kontrat tutarında bir artış olduğu düşünülürse gösterge kontratta yaşanan
azalışın pozisyonların mütakip vadeye aktarıldığı için olduğunu
düşünebiliriz. Bugün için 104,600 ve 103,500 puan seviyeleri destek
konumunda bulunuyor, dirençler ise 105,800 ve 105,000 seviyelerinde.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0301214
105.725
104.900
F_TRYUSD1214
2.3220
2.3267
-0.78
0.20
F_TRYEUR1214
2.8447
2.8387
-0.21
F_XAUTRY1214
89.180
88.100
-1.21
Sabit Getirili Piyasalar
Dün açıklanan ABD ekonomisi tüketici ve işletme harcamalarındaki artış ile
üçüncü çeyrekte beklentinin üzerinde büyüyerek, son 10 yılın en büyük
ekonomik büyümesini genişletti. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 4.6
büyürken, böylece 2003 yılından bu yana en büyük altı aylık büyüme
kaydedilmiş oldu. Veri sonrası dolar/TL 2.32 seviyesinin üzerine çıktı. Dün
sabah güne 2.3110 seviyesinden başlayan dolar/TL, akşam saatlerinde
2.3230 seviyesindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dün
güne 1.176 dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek 1.185
doları gördüyse de akşam saatlerinde 1.177 seviyesindeydi. Borçlanma
Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot
piyasada yüzde 8.19 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise işlem
gerçekleşmedi.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
%
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
10.0
11.0
9.0
10.0
8.0
8.0
7.0
7.0
4Y
5Y
6Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
10Y
Mn TL
100
9.0
6.0
6.0
5.0
5.0
4.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.70
US$/ TRY
2.3206
-0.03
-2.14
4.26
2.65
EUR/ TRY
2.8368
-0.31
-4.04
2.35
2.60
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5787
-0.18
-3.36
3.20
2.50
Eur/ US$
1.2172
-0.47
-1.37
-2.14
2.55
2.45
2.40
2.35
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2
Şirket Haberleri
AKGRT
Ak sigorta
Kapanış, TL
2.51
Piyasa Değeri, Mn TL
768.06
Halka Açıklık(%)
17.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.79
Değerleme
F/ K
PD/ DD
AKSEN
Cari
2014T
15.39
14.11
1.52
1.31
Ak sa Enerji
2.97
Piyasa Değeri, Mn TL
1,821.11
Halka Açıklık(%)
21.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
14.23
Değerleme
F/ K
Cari
2014T
1,176.33
23.05
1.75
1.71
PD/ DD
AKSGY
2.22
Piyasa Değeri, Mn TL
444.00
Halka Açıklık(%)
27.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.31
Değerleme
Cari
F/ K
9.27
PD/ DD
0.58
2014T
4.43
Piyasa Değeri, Mn TL
989.96
Halka Açıklık(%)
26.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
21.01
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
19.33
19.09
0.84
0.80
Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin Fas'da üstlenmiş olduğu TangerKenitra demiryolu projesinin sözleşmesinin feshi nedeniyle açtığı davada talebinin
bir kısmının karşılandığını ve sürecin devam ettiğini bildirdi.
Çimsa
Kapanış, TL
16.30
Piyasa Değeri, Mn TL
2,201.88
Halka Açıklık(%)
Çimsa, 15 Temmuz 2014 tarihinde imzalanan Sançim hisselerinin alımına ilişkin
Hisse Alım ve Satım Sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.
30.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
3.50
Değerleme
F/ K
PD/ DD
CLEBI
Şirket kullanmış olduğu kredilerin teminatını oluşturmak için Yapı ve Kredi Bankası
A.Ş. lehine İstanbul İli Kadıköy İlçesi Bostancı Mahallesi mevkiinde kain, 65 Pafta
315 Ada 3 No'lu Parselde kayıtlı ana taşınmazda yer alan 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1213-14-15 ve 16 numaralı bağımsız bölümlerin üzerinde 1.dereceden toplam
19.800.000 TL tutarında ipotek tesis etmiştir.
Alark o Holding
Kapanış, TL
CIMSA
Şirket 2015 yılında 10.3 TWh üretim ve 12.7 TWh satış hedeflemekte, satışlarının
%65'ini ikili anlaşmalarla %35'ini ise spot piyasada satmayı planlamaktadır. Aksa
Enerji Üretim A.Ş.'nin 2015 yılı ciro hedefi 2.5 milyar TL olup yılsonu FAVÖK
öngörüsü ise 420-430 milyon TL'dir.
Ak iş GMYO
Kapanış, TL
ALARK
Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, 2015 yılına yönelik beklentilerinin 2014
kadar kötü bir yıl olmayacağı yönünde olduğunun altını çizerek, “ 2015 yılında
büyümedeki tek basamaklı rakamların daha üstünde bir büyüme olacaktır.
Sektörün 10-12 bandında büyüyeceğini öngörüyoruz ve şirket olarak iş
modellerimizi ve planımızı buna göre yapıyoruz” dedi.
Cari
2014T
11.40
10.39
2.03
1.70
Çelebi
Kapanış, TL
27.10
Piyasa Değeri, Mn TL
658.53
Halka Açıklık(%)
22.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Çelebi Havacılık Holding A.Ş., Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel
Otoritesi'nin (GACA) ihalesine Admass ile konsorsiyum olarak teklif verdi.
4.64
Cari
2014T
15.77
11.76
7.17
6.82
3
Şirket Haberleri
EKGYO
Emlak Konut GMYO
Kapanış, TL
2.75
Piyasa Değeri, Mn TL
10,450.00
Halka Açıklık(%)
51.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
118.85
Değerleme
F/ K
PD/ DD
FMIZ P
Cari
2014T
11.49
10.12
1.22
1.11
F-M İzmit Piston
Kapanış, TL
14.70
Piyasa Değeri, Mn TL
209.87
Halka Açıklık(%)
13.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Cari
F/ K
2014T
22.82
PD/ DD
6.78
T ürk Hav a Yolları
Kapanış, TL
9.28
Piyasa Değeri, Mn TL
12,972.00
Halka Açıklık(%)
50.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
402.74
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
9.25
8.22
PD/ DD
1.41
1.52
T SKB
Ortaklık Yönetim Kurulu'nca Airbus firmasından satın alınan 8 adet A321-200 NEO
uçak opsiyonunun, 2019 yılında teslim alınmak üzere kesin siparişe çevrilmesine,
kesin siparişi verilen ve 2016 yılında teslim edilecek olan 4 adet A320-200 NEO
uçağının 2021 yılında teslim alınmak üzere 4 adet A321-200 NEO uçağına
çevrilmesine karar verilmiştir.
T .S.K.B.
Kapanış, TL
2.03
Piyasa Değeri, Mn TL
3,045.00
Halka Açıklık(%)
TSKB, Oesterreichische Entwicklungsbank AG'den (Avusturya Kalkınma Bankası OeEB) 20 milyon Euro tutarındaki kredi temin etti.
39.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
6.10
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
8.24
8.00
PD/ DD
1.42
1.34
YKGYO
Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri, pim üretim tesisinin taşınması
nedeniyle 01.01.2015-31.01.2015 tarihleri arasında pim üretiminin durdurulmasına
karar verdi.
2.41
Değerleme
T HYAO
Şirket yeni projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesinde
yapımı planlanan Toplu Konut Uygulaması kapsamında, 1340 Ada 5 ve 36
Parsellerde 1236 adet konut ve 3 adet ticari üniteden oluşan toplam 1239 adet
bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 18.12.2014 tarihinde alınmıştır.
Yapı Kredi Koray GMYO
Kapanış, TL
2.01
Piyasa Değeri, Mn TL
80.40
Halka Açıklık(%)
44.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Yapı Kredi Koray GYO, Riva (Doğu) arsalarının satılmasına yönelik hazırlıklara
başlanılmasına karar verdi.
0.92
Cari
2014T
3.30
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 2014 yılındaki yatırımlarından en büyük payı Türkiye aldı. Gelişmekte olan piyasaların global finansal
krizi atlatma çabalarına güçlü desteğini 2014 yılında da devam ettiren EBRD, 2013 yılında 8,5 milyar euro olan toplam yatırımlarının, 2014 yılında da
8,0-8,5 milyar euro aralığında olmasının beklendiğini bildirdi. Türkiye'ye 2009 yılında başlayan yatırımlarının bu yıl 1,4 milyar euroya ulaşmasının
beklendiğini belirten EBRD, ekonomik reform ve anti-yolsuzluk girişimi başlatan Ukrayna'ya da yatırımlarında artış olduğunu vurguladı. Ukrayna'ya
sağlanan finansmanın bu yıl 1 milyar euroyu aşması bekleniyor.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, Kasım 2014 dönemine ilişkin "Protestolu Senet" istatistikleri yayınlandı. Ocak - Kasım 2014
döneminde, protesto edilen 917 bin adet senedin parasal tutarı 7,4 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi
yüzde 9 oranında azalırken, senet tutarı ise yüzde 9 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut satışları 2014 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre %1,1 oranında artarak 103 bin 783 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 566 konut satışı ile en yüksek paya (%18,9) sahip oldu. Satış
sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 695 konut satışı (%11,3) ile Ankara, 6 bin 622 konut satışı (%6,4) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu
iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 24 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Şırnak oldu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’ye gelen cep telefonu, bilgisayar (PC) ve elektronik aletlere anti-damping vergisi getireceklerini açıkladı.
Vatan Gazetesi'nin haberine göre, böylesine bir ek vergi uygulaması yerli üreticilerin pazar payını ciddi oranda artırabilir.

Zorlu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, cep telefonunda koruma önlemi kararı çıkması halinde sevineceklerini söyledi. Zorlu,
“Koruma önlemi kararı çıkması halinde seviniriz. Yerli üretici olarak tabii ki bize yararı olur” diye konuştu. Kaynak: Habertürk
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5
Download

İlan Metni