GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
12 Şubat 2015 Perşembe
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
83,429
0.38
-2.89
BIST-30
103,012
0.40
-2.97
BIST-Sınai
76,858
-0.02
-2.76
153,307
-0.13
-4.00
5,902
13.87
-0.50
MSCI EM End.(US$)
961
-0.58
-2.14
MSCI Türkiye End.(US$)
479
-0.05
-5.51
1,722
-0.25
-0.34
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
8.56
-3.06
6.73
Eurobond - 2030
4.69
-0.01
7.04
2.6682
0.20
1.39
VIX Endeksi
16.96
-1.57
-7.47
Altın $/ ons
1,223
-0.84
-3.15
55
-3.14
0.92
5,600
0.09
-1.84
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
9.36
10.26
8.92
MSCI EM F/ K
12.13
11.81
10.46
BIST FD/ FAVÖK
10.74
8.16
7.28
7.41
7.76
7.07
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
BIST F/ K
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
AKSEN
5.56 PRKME
-3.58 GARAN
1,783
TCELL
4.98 AFYON
-3.45 THYAO
446
TAVHL
4.68 BRISA
-2.82 VAKBN
429
OTKAR
4.10 TOASO
-2.70 HALKB
376
IHLAS
3.70 TRGYO
-2.58 ISCTR
316
TSİ D ö n e m
Dün güne olumlu başlayan ve 84,199.66 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi
kapanışa doğru artan satış baskısı ile bir miktar gerileyerek günü sadece %0.38
artışla 83,429.49 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 5.54 milyar TL olarak
gerçekleşti. Günün en çok değer kazanan endeksi %3.99 artışla “BIST İletişim”
olurken, bankacılık endeksi ise %0.13 düşüş kaydetti. Dolar/TL dün yine
yükselerek 2.5087 ile tarihi zirveye çıktı. Dün yurt içinde açıklanan cari işlemler
açığı 2014 Aralık ayında 2013 yılının aynı ayına göre %18.4 azalarak 6.82 milyar
dolar olarak beklentiye paralel gerçekleşti. Böylece 2014 yılı cari açığı 2013 yılına
göre %29 oranında azalarak 45.86 milyar dolar ile son 2010'an beri en düşük
seviyesinde gerçekleşti. Orta Vadeli Program’da 2015 yılı için 46 milyar dolar cari
açık öngörülüyor. Ayrıca enerji ve altında hariç cari işlemler dengesi 2013’de 4.3
milyar dolar açık verirken iken, 2014 yılında 6.8 milyar dolar fazla verildi.
Avrupa borsaları, dün Brüksel'de gerçekleştirilen toplantıda Yunanistan Maliye
Bakanı Yanis Varoufakis’in Avro Bölgesi maliye bakanları ile anlaşmaya
varamayacağı yönündeki endişeler nedeniyle gerileme gösterdi. Önceki
gün Market News International haberinde, Yunanistan'a mali yardım için 6 ay süre
tanınacağı iddia edilmişti. Ancak Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble,
Yunanistan'ın kreditörleri ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, Yunanistan'a
daha fazla zaman vermeyi düşünmediklerini söyleyerek, müzakerelere ilişkin
olumlu beklentileri azaltmıştı. Böylece önceki gün %0.64 değer kazanan Stoxx
Europe 600 endeksi dün ise %0.24 düşüş ile 372.04 puana gerildi. Yunanistan’da
ise Atina borsası %4.02 düşüş gösterirken, ülke 10 yıllık devlet tahvil faiz oranları
%10.68 düzeyine yükseldi. Eurogroup Başkanı Jeroen Dijsselbloem, Avro Bölgesi
maliye bakanları toplantısı öncesinde Yunanistan'ın kurtarma anlaşmasında
yapılacak herhangi bir değişikliğin AB-IMF-ECB'den oluşan troyka ile yapılmış
anlaşmalarla uyumlu olması gerektiğini söylerken,
Yunanistan Maliye
Bakanı Yanis Varoufakis’in yapılan görüşmelerde, Yunanistan'ın mali istikrar,
finansal sürdürülebilirlik, borcun yeniden yapılandırılması ve Yunanistan'ın insani
krizine çözüm aranması koşullarıyla anlaşma yapmak istediği belirtiliyor. Ancak
Euro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, 7 saati aşan
toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, "Ortak bir sonuç bildirgesi üzerinde
anlaşamadık" dedi.
Piyasalarda Yunanistan’ın borç görüşmelerine ilişkin gelişmelerin yakından takip
ediliyor. Dün dalgalı bir seyir izleyen ABD endeksleri günü yatay bir görünümle
tamamladı. Böylece ABD’de Dow Jones endeksi %0.04 düşüşle 17,862.14, S&P
500 endeksi sınırlı değişim göstererek 2,068.53, Apple hisselerindeki yükselişin
katkısı ile Nasdaq endeksi ise %0.28 artışla 4,801.18 puandan günü tamamladı.
Bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay
işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif yükselişlerle başlamaları
beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif satıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ü lke
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Ve ri
Ta h m .
Ön c.
Almanya 09:00
Oca.
TÜFE- Aylık %
-1.00%
-1.00%
Almanya 09:00
Oca.
TÜFE- Yıllık %
-0.30%
-0.30%
AB
12:00
Ara.
Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)
0.20%
0.20%
AB
12:00
Ara.
Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-Yıllık %)
0.30%
-0.40%
İngiltere
12:30
AB
14:00
ABD
15:30
ABD
15:30 07 Şub. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD
17:00
BOE Enflasyon Raporu
AB Liderler Zirvesi
Oca.
Ara.
Perakende Satışlar -Aylık%
İşletme Stokları
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
-0.40%
-0.90%
285 Bin
278 Bin
0.20%
0.20%
T Sİ: 8:50 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
17,980
1.85
1.70
3,171
0.42
1.10
863
3.74
7.33
DAX Index
10,752
-0.02
-1.46
Fransa
CAC Index
4,679
-0.35
-0.36
Ingiltere
UKX Index
6,818
-0.16
-0.61
Brezilya
IBOV Index
48,240
-0.56
-2.15
Amerika
INDU Index
17,862
-0.04
1.07
Amerika
SPX Index
2,069
-0.00
1.32
Portekiz
BVLX Index
2,276
-1.28
-1.99
İrlanda
ISEQ Index
5,687
0.84
1.51
İtalya
FTSEMIB Index
20,566
-0.77
-1.80
Yunanistan
ASE Index
793
-4.02
-6.48
İspanya
IBEX Index
10,365
-1.29
-2.01
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi gün içinde önceki kapanış seviyesinin üzerine çıksa da, kapanış
83429 puanla 83800 desteğinin altında yapıldı. Endeks, 83800 puanın üzerine
çıkacak talebi oluşturamazsa 82000 puanlara kadar gerilemeyi bekleyeceğiz.
Dalga yapısı itibari ile 92000 puandan başlayan düzeltme hareketi beklentinin
üzerinde gerileme gösterdi. 8600 puanlara ulaşan geri çekilme henüz düzeltmesini
yapmış değil. Endeksin 83800 puanın altında bir sonraki desteği 82000 puanda
bulunuyor.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dün 103,000 ile 104,500 puan arasındaki dar
sayılabilecek bantta yüksek bir işlem hacmi ile işlemlerini gerçekleştirdi ve
asıl önemlisi 103,000 puan desteğinin üzerinde kalmayı başardı, dün
kapanışını bir önceki güne göre 275 puan artışla 103,500 uzlaşma fiyatından yapan endeks 30 kontratlarında açık pozisyon sayısı ise 3,391 kontrat
azalışla 216,916 kontrat seviyesine geriledi. Bugün için 103,000 puan
desteği kritik önemini korumaya devam ediyor, bu seviye kırılırsa 102,200
ve 101,000 puan seviyeleri sıradaki desteklerimiz, bugünün dirençleri ise
103,600 ve 105,000 puan seviyelerinde. Ancak 103,000 puan seviyesinin
üzerinde taban oluşumunun tamamlanabilmesi için kontratların 103,000
puan seviyesinin üzerinde kalmasının önem arz ettiğini yineleyelim.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0300215S0
103.225
103.500
0.27
F_TRYUSD0215S0
2.5115
2.5181
0.26
F_TRYEUR0215S0
2.8396
2.8403
0.02
99.55
98.99
-0.56
F_XAUTRYM0215S0
Sabit Getirili Piyasalar
Küresel piyasalardaki Yunanistan, Rusya ve Ukrayna endişelerini takip eden
dolar/TL dün de yükselişteydi. Dün sabah güne 2.49 seviyesinden başlayan
dolar/TL, akşam saatlerinde 2.505 seviyesindeydi. Altının ons fiyatı ise
uluslararası piyasalarda dün güne 1.233 dolardan işlem görmeye
başlayarak gün içinde en yüksek 1.238 doları gördüyse de akşam
saatlerinde 1.222 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge
tahvilin bileşik faizi %8,32 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise
%8,27 seviyesinden gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
%
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
10.0
11.0
9.0
10.0
8.0
8.0
7.0
7.0
4Y
5Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
10Y
Mn TL
300
9.0
200
100
6.0
6.0
7Y
5.0
5.0
4.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.70
US$/ TRY
2.4941
0.40
3.31
8.22
2.65
EUR/ TRY
2.8214
0.54
2.01
3.66
2.60
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.6578
0.48
2.62
5.75
2.50
Eur/ US$
1.1295
-0.16
-1.39
-4.37
2.55
2.45
2.40
2.35
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2
Şirket Haberleri
AKGUV
Ak deniz Güv enlik
Kapanış, TL
5.86
Piyasa Değeri, Mn TL
154.70
Halka Açıklık(%)
17.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.60
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
14.17
PD/ DD
BAGFS
2.71
0.00
Bagfaş
Kapanış, TL
13.85
Piyasa Değeri, Mn TL
623.25
Halka Açıklık(%)
58.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
13.19
Değerleme
F/ K
PD/ DD
EKGYO
Cari
2014T
32.76
28.66
2.25
2.55
3.06
Piyasa Değeri, Mn TL
11,628.00
Halka Açıklık(%)
51.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
95.96
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
12.79
11.72
1.36
1.24
4.32
Piyasa Değeri, Mn TL
15,120.00
Halka Açıklık(%)
48.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
80.83
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
9.44
9.29
PD/ DD
1.51
1.50
Erdemir Grubu altyapı projelerinin de desteğiyle iç talepte daralma öngörmediği
2015'te yüzde 2 civarı artışla 8.3 milyon tonluk satış hedeflerken; gerileyen mamul
fiyatlarının marjlarda yaratacağı baskıyla, 2015 performansının geçen yılın altında
kalabileceğini öngörüyor. Maliyet optimizasyonu doğrultusunda Türkiye'nin yanı
sıra, Avustralya ve Kanada başta olmak üzere yurtdışında demir cevheri alanında
satın alma fırsatlarına bakan Erdemir; 2015'te satın almalar hariç 500 milyon dolara
yakın yatırıma başlayacak. Kaynak: cnbce.com
Kordsa Global
Kapanış, TL
5.25
Piyasa Değeri, Mn TL
1,021.28
Halka Açıklık(%)
7.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
5.82
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
13.48
PD/ DD
PGSUS
Şirket projelerinden İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy 2.Etap Arsa Satışı Karşılığı
Gelir Paylaşımı İşi( Avrupa Konutları TEM 2)'nde, 3525 Ada 5 Parsel'de bulunan
Tüm Bloklar ile Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nin Kısmi Geçici
Kabulü yapılmış olup "Kısmi Geçici Kabul Tutanağı" 11.02.2015 tarihinde
onaylanmıştır.
Ereğli Demir Çelik
Kapanış, TL
KORDS
TEOTRADE firmasından Yunanistan'a ihraç edilmek üzere toplam tutarı
5.193.000,- USD olan 3.000 ton Di Amonyum Fosfat (DAP) gübresi, 4.000 ton NP
(10.20.0) ve 7.000 ton NP (20.20.0) Kompoze gübre siparişleri alınmıştır.
Sevkiyatlara Şubat ayının ikinci yarısında başlanarak Mart ayında
tamamlanacaktır. Ödemeler mal mukabilidir.
Emlak Konut GMYO
Kapanış, TL
EREGL
Başakşehir Belediye Başkanlığı Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı işine ait ihalenin
01/ 03/ 2015 - 31/ 12/ 2017 tarihleri arasında 34 ay süreli 17.848.572 TL+ KDV
bedelli sözleşmesi imza edilmiştir.
1.16
Kordsa Global'in CEO'su Cenk Alper Bloomberght’ye “2014'te büyüme için
rekabetçilik sürdürülebilirliğine yönelik maliyet çalışmaları yaptık, bunun sonuçlarını
gördük. Gelirimizin dolar ve euro olmasından faydalanarak, döviz-faiz
dalgalanmasını dengeliyoruz. Doların yükseliyor olmasının pozitif etkilerini
görüyoruz. Bilançomuzdaki euro/ dolar açık pozisyonumuzu hedge ettik. 2015'e
geçerken temkinli büyüme ve karlılığımızı artırmayı hedefliyoruz. Var olan
tesislerimize eklemleme veya yeni satın almalar yoluyla kompozit malzeme alanında
büyümeyi, ciro payını %20'lere getirmeyi hedefliyoruz. İnşaat ve kompozit takviye
malzemeleri çalışmalarına başladık, bu konularda güçleneceğiz.” dedi.
Pegasus
Kapanış, TL
27.60
Piyasa Değeri, Mn TL
2,822.71
Halka Açıklık(%)
35.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
54.26
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Cari
2014T
17.09
12.01
2.11
2.04
Esas holding, 12 milyon 194 bin 850 TL nominal tutarlı Pegasus payının kaydı için
Merkezi Kayıt Kuruluşuna(MKK) başvurdu.
3
Şirket Haberleri
SKT AS
Sök taş
Kapanış, TL
3.60
Piyasa Değeri, Mn TL
113.83
Halka Açıklık(%)
28.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.54
Değerleme
Cari
F/ K
-
PD/ DD
T CELL
2014T
1 yıllık dönem içerisinde yurtiçinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla
gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa
koşullarına göre belirlenecek sabit ve/ veya değişken faiz oranlarına sahip azami
100.000.000 TL (yüz milyon Türk Lirası) nominal değerli tahvil, bono veya benzeri
türden borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli
olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir.
1.31
T urk c ell
Kapanış, TL
14.75
Piyasa Değeri, Mn TL
32,450.00
Halka Açıklık(%)
35.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
107.86
Cari
2014T
15.34
15.91
1.96
1.92
%100 bağlı ortaklığı Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.'nin ("Turktell Bilişim") 9 Şubat
2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketin 9.725.380.670 TL kayıtlı
sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin nakit olarak 115.000.000 TL
artırılarak 2.238.076.134 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, Şirket
tarafından yeni pay alma hakkının tamamı kullanılmak suretiyle, artırılan sermayenin
tamamı ödenmiştir.
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Aralık ayı cari işlemler açığı, 2013 yılının aynı ayına göre %18.4 azalarak 6.8 milyar dolar açıklandı. Böylece yıllık cari işlemler açığı 2014 yılını bir
önceki yıla göre %29.1 azalışla 45.8 seviyesinde tamamladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın, Türkiye’nin hisse senedi borsasından azınlık hissesi almayı planladığı bildirildi. bloomberght.com'da yer alan
habere göre, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) konu ile ilgili bilgi sahibi üç kişinin ifadelerine göre, Borsa İstanbul’un ilk halka arzı
öncesinde Türkiye’nin hisse senedi borsasından azınlık hissesi almayı planlıyor. İşlemin gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen
kişilerin ifadelerine göre EBRD, Borsa İstanbul AŞ’nin yüzde 5’inden fazlasını satın alım yapmak için ileri aşamada görüşmeler gerçekleştiriyor. Bilgi
sahibi kişilerden biri söz konusu anlaşmanın, Borsa İstanbul’un yatırım şirketleri Silver Lake ve Warburg Pincus'a azınlık hisseleri satışını
tamamlamasının ardından duyurulabileceğini belirtti.

Otomotiv Sanayi Derneği(OSD), 2015 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplam üretim yüzde 37, otomobil üretimi ise yüzde 16
oranında arttı. Bu ayda, toplam üretim 103 bin adet, otomobil üretimi ise 60 bin adet düzeyinde gerçekleşti. OSD verilerine göre 2015 yılı Ocak
ayında üretim, minibüste yüzde 157, kamyonette yüzde 86, büyük kamyonda yüzde 42, otobüste yüzde 31 ve küçük kamyonda yüzde 5 oranında
arttı, midibüste ise yüzde 16 oranında azaldı.

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinden milletvekili aday adaylığı için istifa eden İbrahim Turhan'ın yerine Borsa İstanbul Genel Müdür
Yardımcısı ve Finans Direktörü (CFO) Hüseyin Zafer vekaleten atandı. Kaynak: Habertürk

Geçen aydan bu yana 3'te 1 oranında değer kaybeden Atina Borsası, Türk yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı ve Ferit Şahenk, hissedar olduğu
turizm firması K&G Mediterranean Marinas Management'taki payını artırma kararı aldı. Kaynak: Denizhaber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5
Download

devamı... - Vakıf Yatırım