GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
15 Aralık 2014 Pazartesi
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
83,226
-1.76
-2.36
BIST-30
102,579
-1.96
-2.58
BIST-Sınai
76,627
-0.31
-1.14
152,134
-3.32
-3.96
4,858
-11.57
-7.69
MSCI EM End.(US$)
938
-0.81
-3.93
MSCI Türkiye End.(US$)
524
-2.96
-4.32
1,675
-1.41
-2.98
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
8.62
3.73
11.23
Eurobond - 2030
4.77
-0.01
2.84
2.5789
1.11
2.33
VIX Endeksi
21.08
4.98
78.34
Altın $/ ons
1,224
-0.24
2.83
62
-2.87
-10.45
6,490
0.43
0.60
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
BIST F/ K
10.17
11.45
10.04
MSCI EM F/ K
12.10
11.94
10.69
BIST FD/ FAVÖK
10.93
9.74
8.11
7.23
7.95
7.30
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
OTKAR
12.13 AFYON
-6.11 GARAN
959
DGGYO
4.80 HALKB
-4.48 HALKB
491
TUPRS
3.17 TOASO
-4.42 ISCTR
390
PTOFS
3.05 GARAN
-4.37 THYAO
312
ANACM
2.56 ZOREN
-4.02 VAKBN
234
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Ön c.
Türkiye
10:00
Eyl.
İşsizlik Oranı
Türkiye
10:00
Kas.
Tarım ÜFE-Aylık %
10.10%
0.18%
Türkiye
10:00
Kas.
Tarım ÜFE-Yıllık %
11.57%
Türkiye
11:00
Kas.
Bütçe Dengesi
ABD
15:30
Ara.
New York FED Sanayi Endeksi
12.00
10.16
ABD
16:15
Kas.
Sanayi Üretimi- Aylık %
0.70%
-0.11%
ABD
16:15
Kas.
Kapasite Kullanımı
79.30%
78.90%
ABD
17:00
Ara.
NAHB Konut Piyasası Endeksi
58.50
58.00
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü %1.76 düşüşle 83,226.38 puandan
kapattı. Endeks gün içerisinde en düşük 83,061.90, en yüksek 84,721.54 puanı
gördü. Günün en çok değer kaybeden endeksi %3.35 kayıpla BIST 10 Banka
endeksi oldu. Haftalık bazda ise BIST 100 endeksi %2.36, banka endeksi %3.96,
sanayi endeksi %1.14 değer kaybederken, BIST Ulaştırma endeksi %1.13 getiri ile
olumlu ayrıştı. Cuma günü Dolar/TL gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışarak
2.3103 seviyesine kadar yükseldi. Bugün içeride Eylül dönemi işsizlik oranı, Kasım
ayı Tarım ÜFE ve Kasım ayına bütçe verileri açıklanacak.
Cuma günü Avrupa borsaları sert düşüşler gösterdi. Haftanın son işlem gününü
%2.58 düşüşle 330.54 puana gerileyen Stoxx Europe 600 endeksi haftalık bazda
ise %5.8 değer kaybetti. Bu da 2011 Eylül’den bu yana en kötü haftalık
performansa işaret etmektedir. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisi ile enerji sektörü
hisseleri bu hafta %9.4 değer kaybetti. Ekonomi gündeminde, Euro Bölgesi'nde
sanayi üretimi bir önceki aya göre %0.1 ve geçen yılın aynı dönemine göre %0.7
artış göstererek beklentileri altında gerçekleşti. Cuma günü kapanış sonrasında
Fitch, Fransa'nın uzun dönem yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarını
AA+'dan AA'ya indirdiğini açıkladı. Kuruluş, kredi notunun görünümünü ise
'Durağan' olarak bıraktı. Fitch, notun düşürülmesi ile ilgili olarak bütçe ile ilgili
olarak Avrupa Komisyonu ile düşülen görüş ayrılığını ön planda gösterdi. Ayrıca
Fitch ve S&P, İngiltere'nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti. Bu hafta
Yunanistan, 17 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidecek. Yunan hükümeti,
son dönemde gündemi meşgul eden cumhurbaşkanlığı seçimini 3 ay öne çekmişti.
Yunanistan'da siyasi belirsizlik nedeniyle geçen hafta Atina Borsası sert düşüşler
göstermişti.
ABD borsaları haftayı sert düşüşle kapattı. Haftanın son işlem gününü S&P 500
endeksi %1.62 düşüşle 2,002.33, Dow Jones endeksi %1.79 düşüşle 17,280.83,
Nasdaq endeksi %1.16 düşüşle 4,653.60 puandan tamamladı. Haftalık bazda ise
Dow Jones endeksi %3.8 kayıpla 2011 yılından bu yana en kötü haftalık
performansı kaydederken, S&P 500 endeksinin haftalık düşüşü ise %3.5 oldu. ABD
ekonomi gündeminde ise, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi Aralık
ayında Ocak 2007'den bu yana görülen en yüksek seviye olan 93.8 puana çıktı. Bu
hafta piyasalarda gözler FED’in 16-17 Aralık’ta gerçekleştireceği para politikası
toplantısında olacak.
Japonya Başbakanı Schinzo Abe, hafta sonu yapılan seçimlerde oyların büyük
çoğunluğunu aldı. Seçimden önce yapılan kamuoyu yoklamaları, Abe'nin
liderliğindeki Liberal Demokrat Parti'nin uzun süreli koalisyon ortağı Yeni Komeito
ile 475 sandalyeli parlamentonun alt kanadında üçte iki çoğunluğu elde edeceğini
gösteriyordu. Haftasonu yapılan parlamento seçimlerinin ardından açıklama yapan
Başbakan Shinzo Abe, ekonomiyi canlandırmak için bir paketi
yıl sonuna kadar açıklayacaklarını söyledi. Bu sabah Japonya'da Nikkei endeksi,
%1.57 düşüşle 17,099.40 puandan günü tamamlarken, Asya borsaları haftaya sert
düşüşlerle başladı. Geçtiğimiz hafta önemli düşüş yaşayan petrol fiyatları yeni
haftaya yükselişle başladı. ABD vadelileri ise şu sıralar %0.30 civarı alıcılı
seyrediyor. Avrupa borsalarının güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100
endeksi ise yeni güne hafif satıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
T Sİ: 8:45 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
17,099
-1.57
-4.66
2,959
0.72
-2.01
798
-0.21
-8.37
DAX Index
9,595
-2.72
-4.88
Fransa
CAC Index
4,109
-2.77
-7.03
Ingiltere
UKX Index
6,301
-2.49
-6.56
Brezilya
IBOV Index
48,002
-3.73
-7.68
Amerika
INDU Index
17,281
-1.79
-3.78
Amerika
SPX Index
2,002
-1.62
-3.52
Portekiz
BVLX Index
2,146
-1.80
-7.73
İrlanda
ISEQ Index
-4.71
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
ASE Index
İspanya
IBEX Index
5,074
-1.92
18,601
-3.13
-7.40
824
-0.42
-20.18
10,145
-2.75
-6.93
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi haftanın son gününü satıcılı geçirdi. Gün boyunca satış ağırlığı
vardı. Gün sonu kapanış 83226 puanla önceki seviyenin % 1,6 altında yapıldı.
Kapanışın 84000 puanın altında yapılması satış baskısının devam edebileceği
izlenimini veriyor. Dalga yapısı anlamında en az geri çekilme seviyesi gerçekleşmiş
olsa da, endeksin 81200 puanın altına gelmemesi gerekiyor. Kısa vadede destek
81200 puanda bulunurken, direnç 86500 puanda bulunuyor.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları bir günlük aranın ardından Cuma günü de düşüşe
devam etti, bir önceki günkü kapanışına göre 2,000 puan gerileyen endeks
30 kontratları haftayı 103,200 uzlaşma fiyatından kapadı, açık pozisyon
sayısı ise 9,854 gibi yüksek bir sayıda azalarak 232,193 kontrata geriledi.
Endeks 30 kontratlarının kısa vadeli yükseliş trendinin kırıldığını artık
düşünebiliriz, bugün için 102,800 ve 102,000 puan seviyeleri destek
konumunda bulunuyor, dirençler ise
103,700 ve 104,500 puan
seviyelerinde.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0301214
105.200
103.200
-1.90
F_TRYUSD1214
2.2838
2.3144
1.34
F_TRYEUR1214
2.8300
2.8820
1.84
F_XAUTRY1214
89.670
90.500
0.93
Sabit Getirili Piyasalar
Geçen hafta genelinde yukarı yönlü bir hareket izleyen Dolar/TL, haftanın
son işgününde gelişen ülke paralarındaki satış baskısıyla birlikte 3 Ekim'den
bu yana ilk defa 2.30 lirayı aştı. Sabah güne 2.28 seviyesinden başlayan
Dolar/TL, 2.308 seviyelerine kadar yükselerek akşam saatlerinde 2.3030
seviyesindeydi. TL’deki düşüş tahvil faizlerinde de yükselişe sebep oldu.
Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda güne 1.227 dolardan işlem
görmeye başlayarak gün içinde en yüksek 1.228 doları gördüyse de akşam
saatlerinde 1.219 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge
tahvilin bileşik faizi %8,26 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise
%8,28 seviyesinden gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
%
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
9.0
10.0
8.5
9.0
4Y
5Y
5.0
6.5
4.0
Mn TL
300
200
6.0
7.0
10Y
400
7.0
7.5
8Y
Bileşik Faiz(%)
8.0
8.0
6Y
100
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.2823
0.81
1.90
0.89
EUR/ TRY
2.8388
0.74
2.60
0.67
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5606
0.77
2.29
0.77
Eur/ US$
1.2455
0.35
1.02
-0.66
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.62
2.60
2.58
2.56
2.54
2.52
2.50
2.48
2.46
2.44
2.42
2
Şirket Haberleri
ARCLK
Arç elik
Kapanış, TL
15.20
Piyasa Değeri, Mn TL
10,271.07
Halka Açıklık(%)
25.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
24.82
Değerleme
F/ K
PD/ DD
EKGYO
Cari
2014T
17.00
14.93
2.42
2.16
Emlak Konut GMYO
2.68
Piyasa Değeri, Mn TL
10,184.00
Halka Açıklık(%)
51.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
142.34
Değerleme
F/ K
PD/ DD
KRGYO
Cari
2014T
11.20
10.60
1.19
1.09
0.91
Piyasa Değeri, Mn TL
60.06
Halka Açıklık(%)
1.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.03
Değerleme
Cari
2014T
102.62
PD/ DD
PT OFS
OMV Petrol Ofisi
5.06
Piyasa Değeri, Mn TL
2,922.15
Halka Açıklık(%)
4.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
1.96
Değerleme
Cari
Şirket ortaklıktan çıkma hakkının kullanımı durumunda satma hakkı fiyatını 5,12 TL
olarak belirlendiğini açıklamıştır.
2014T
180.00
PD/ DD
T HYAO
Şirketin İstanbul İli, Kartal İlçesi'nde bulunan arsası ile ilgili yapılan Hasılat
Paylaşımı Karşılığı Arsa Satış Vaadi Sözleşmesi çerçevesinde Dumankaya İnşaat
San. ve Tic. A.Ş tarafından ödenen hasılat taksitleri yeniden yapılandırılmıştır. Bu
yeniden yapılandırma sonrasında, şirkete taahhüt edilen asgari hasılat tutarı
86.500.000.-TL'den 90.500.000.-TL'ye çıkartılarak, ödemelerin son ödeme taksit
tarihi ise 15.10.2016 ya gelecek şekilde (10 ay) uzatılarak ilgili sözleşme tadil
edilmiştir.
1.22
Kapanış, TL
F/ K
Şirketin yeni projelerinden Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi "Ankara
Etimesgut Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi" (Sofaloca Projesi) kapsamında
48758 Ada 2 Parselde yer alan toplam 156 adet konuta ait Yapı Ruhsatları
11.12.2014 tarihinde alınmıştır.
Körfez GMYO
Kapanış, TL
F/ K
Buzdolabı üretim tesisi kuruluşuna ilişkin Tayland Yatırım Ajansı'na yapılan başvuru
ile ilgili resmi onay yazısı alınmıştır. Yatırım onayı ile birlikte yatırım tutarı ile sınırlı
olmak kaydıyla 8 yıl boyunca vergi muafiyeti, takip eden 5 yıl içerisinde kurumlar
vergisi oranında indirim, ithal edilen hammaddeler için kısmi gümrük vergisi
muafiyeti, yatırımda kullanılacak ithal makine ekipmanlar için gümrük vergisi
muafiyeti ve bazı giderlere yönelik ilave vergi matrahından indirim hakkı
verilmektedir.3 yıl içerisinde işletme sermayesi ihtiyacı dahil toplam 3.1 milyar Baht
(yaklaşık 100 milyon $) yatırım yapılması planlanmış olup Tayland'da üretim ve satış
pazarlama şirketi kurularak buzdolabı fabrika yatırımına başlanacaktır.
1.43
T ürk Hav a Yolları
Kapanış, TL
9.58
Piyasa Değeri, Mn TL
13,220.40
Halka Açıklık(%)
50.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
383.31
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
9.43
8.81
PD/ DD
1.43
1.56
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
*Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Manila (Filipinler) uçuşları 30 Mart 2015 tarihinde
başlayacak. THY'nin açıklamasına göre, seferler haftada 3 gün yapılacak.
*Türk Hava Yolları’nın İngiltere’nin ünlü kulübü Chelsea ile bir süreden beri
yürüttüğü sponsorluk görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Airkule Haber
Müdürü Süleyman Şen'in sorularını yanıtlayan Topçu, Chelsea ile Abramoviç’le
görüştük ama şu an itibarıyla bir anlaşma zemininde değiliz. Anlaşma ‘tamam’
noktasına hiçbir zaman gelmedik, kontrat aşamasına gelmiş bir durum yok.
Chelsea şu anda gündemimizde yok” dedi. Topçu ayrıca, "Boeing 777 ve Airbus
330-300 olmak üzere 14 geniş gövde uçak filoya dahil olacak." dedi.
3
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre %1,7 azaldı. sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı)
incelendiğinde 2014 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %2,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi ise
%1,8 azaldı.

İhracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 azaldı. İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre %10 arttı. İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 azaldı. İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki
yılın aynı ayına göre %4,6 arttı.

Dünya Bankası Avupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Laura Tuck, petrolde düşen fiyatların Türkiye için fırsat kadar risk de barındırdığını
belirterek, “Düşük petrol fiyatı kurtuluş değil” dedi. Tuck, herkes gibi kendisinin de düşük petrol fiyatlarının Türkiye ekonomisine olumlu etki
yapacağını düşündüğünü söyledi. Ancak bu değerlendirmesinde ‘şimdilik’ vurgusunu yapan Tuck, “Düşük petrol fiyatı yüzde 100 iyi haber değildir.
Yani bu tam anlamıyla bir kurtuluş gibi görülmemeli. Çünkü şu anki düşük fiyatın nedeni petrole olan düşük talep ki bu global ekonominin daha az
büyümesi demek. Bu durum daha az ihracat, daha az yatırım demek ve bundan Türkiye de nasibini alır” dedi. Kaynak: Hürriyet

MALİYE Bakanı Mehmet Şimşek, vergi borcu olan kulüplere yönelik özel muamele olmayacağını belirtirken, 'Herhangi bir imtiyazları yok. Var olan
imtiyazlarını da gelir vergisi reform tasarısıyla kaldırıyorum' dedi.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4
Download

GÜNLÜK BÜLTEN 15 Aralık 2014 Pazartesi