GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
13 Kasım 2014 Perşembe
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
80,395
2.54
1.82
BIST-30
99,073
2.97
2.62
BIST-Sınai
74,555
0.86
0.35
147,708
4.32
2.22
4,678
31.23
9.27
MSCI EM End.(US$)
996
0.24
0.48
MSCI Türkiye End.(US$)
518
3.41
1.79
1,715
-0.10
0.44
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
8.47
-0.70
-2.31
Eurobond - 2030
4.83
-0.01
-1.53
2.5257
-0.41
0.03
VIX Endeksi
13.02
0.77
-12.56
Altın $/ ons
1,163
0.08
1.37
80
-1.58
-3.10
6,680
-0.18
0.63
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
9.92
11.24
9.77
MSCI EM F/ K
12.27
12.09
10.80
BIST FD/ FAVÖK
10.14
9.32
7.72
7.63
8.04
7.36
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
BIST F/ K
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
KOZAA
14.10 ZOREN
-3.10 GARAN
902
IPEKE
12.84 CLEBI
-2.38 THYAO
428
KOZAL
10.70 AKENR
-2.34 HALKB
380
AKBNK
4.96 METRO
-1.85 VAKBN
284
HALKB
4.71 MNDRS
-1.28 ISCTR
276
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Almanya 09:00
Eki.
TÜFE- Aylık %
Almanya 09:00
Ta h m .
-0.30%
Ön c.
-0.30%
Eki.
TÜFE- Yıllık %
0.80%
0.80%
Fransa
09:45
Eki.
TÜFE- Aylık %
-0.10%
-0.40%
Fransa
09:45
Eki.
TÜFE- Yıllık %
0.30%
0.30%
Türkiye 10:00
Eyl.
Cari Denge
Eyl.
ECB Aylık Rapor
AB
11:00
15:30 08 Kas. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD
21:00
285 Bin
Hazine Bütçe Dengesi
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
BIST-100 Teknik Analiz
278 Bin
-$111.6 Mlr
$ 105.81 Mlr
Dünya End e ksle ri
Ülke
Dün BIST 100 endeksi bankacılık sektör hisseleri öncülüğünde yükselerek %2.54
artışla günün en yüksek seviyesi olan 80,394.94 puandan kapandı. Dün bankacılık
endeksi %4.32, sanayi endeksi ise %0.86 primlendi. Gösterge tahvil bileşik faizinin
%8.34'e gerileyerek son 3.5 ayın en düşük seviyesini görmesi ve döviz
piyasasındaki sakin seyrin katkısı ile Borsa İstanbul dün hızlı yükselişler gösterdi.
Bugün içeride gözler saat 10:00’da açıklanacak olan Eylül ayına ilişkin cari açık
verisinde olacak. Piyasalar tarafında Eylül ayında 2.6 milyar dolar civarında cari
açık gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Dün ABD ve İngiltere'den regülatörler, oluşturdukları özel sohbet odaları yoluyla
döviz kurlarını manipüle ettikleri gerekçesi ile 5 bankaya toplam 3.2 milyar dolar
ceza verdiklerini açıkladı. Bu haberin etkisi ile dün Avrupa borsalarında düşüşler
görüldü. Ayrıca beklentinin altında gerçekleşen Avro Bölgesi sanayi üretimi verisi
de satışların hızlanmasına neden oldu. Böylece dün Stoxx 600 endeksi %1.13
düşüşle son 5 haftanın zirvesinden gerileyerek 335.09 puandan günü kapattı. Dün
Fransa’da CAC 40 endeksi %1.51, Almanya’da DAX 30 endeksi %1.69 değer
kaybederken, İngiltere FTSE 100 endeksi %0.25 gerileme gösterdi. Dün ayrıca
İngiltere Merkez Bankası’nın büyüme ve enflasyon tahminlerini düşürmesi ve
2015'in ikinci yarısından önce faiz artırımına gitmeyeceğinin sinyalini vermesi ile
sterlin dolar karşısında değer kaybetti. BOE açıkladığı raporda 2014 sonu için
enflasyon tahmini %1.9'dan %1.2'ye, 2015 tahmini ise %1.7'den %1.4'e indirdi.
2016 tahmini %1.8 olarak korundu. BOE ayrıca Euro Bölgesi ve global ekonomi
için görünümün kötüleştiğine işaret ederek 2015 yılı GSYH büyüme tahminini
%3.1'den %2.9'a, 2016 tahminini %2.8'den %2.6'ya çekti. Bunun yanı sıra dün
İngiltere’de %5.9’a gerilemesi beklenen Eylül ayı işsizlik oranı değişim
göstermeyerek %6.0 seviyesinde gerçekleşti. Ancak ortalama maaşlar endeksi
%1.0 ile beklentiden daha fazla arttı. BOE'nin faiz artışlarına başlamadan önce reel
maaşlarda toparlanmayı şart koşuyordu. Öte yandan dün ECB Başkanı Mario
Draghi yaptığı açıklamada, cari enstrüman paketinin enflasyonu artırma hedefinde
başarılı olmaması halinde, geleneksel olmayan tedbirler dahil yeni tedbirler almaya
açık olduklarını söyledi.
ABD’de rekor seviyelere ulaşan Dow Jones ve S&P 500 endeksleri dün 5 günlük
yükselişine son vererek geriledi. Böylece Dow Jones endeksi %0.02 düşüşle
17,612.20, S&P 500 endeksi %0.07 düşüşle 2,038.22, Nasdaq endeksi ise %0.31
artışla 4,675.13 puandan günü tamamladı.
Bugün Çin’de açıklanan sanayi üretimi Ekim ayında beklenmedik şekilde
yavaşlama göstererek bir yıl önceye göre %7.7 artış gösterdi. (Beklenti :+%8.0)
Aynı ayda perakende satışlar ise beklentinin hafif altında %11.5 artış gösterdi.
Ayrıca bu sabah Çin’in 2015 yılı için ekonomik büyüme hedeflerini düşürmeyi
değerlendirdiğine yönelik haberler dikkat çekiyor. Japonya'da Nikkei endeksi
%1.14 yükselişle günü kapatırken, bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir var.
ABD vadelileri hafif alıcılı işlem görüyor. Avrupa borsalarının güne hafif yükselişle
başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.
-$2.6 Mlr -$2.77 Mlr
ABD
Eki.
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
T Sİ: 8:45 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
17,393
1.14
3.57
SHCOMP Index
2,484
-0.44
2.38
Rusya
RTSI$ Index
1,040
-0.49
2.23
Almanya
DAX Index
9,211
-1.69
-1.12
Fransa
CAC Index
4,180
-1.51
-0.68
Ingiltere
UKX Index
6,611
-0.25
1.10
Brezilya
IBOV Index
52,979
0.96
-1.34
Amerika
INDU Index
17,612
-0.02
0.73
Amerika
SPX Index
2,038
-0.07
0.73
Portekiz
BVLX Index
2,250
-2.75
-2.05
İrlanda
ISEQ Index
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
ASE Index
İspanya
IBEX Index
4,786
-0.96
-2.14
18,702
-2.87
-3.73
872
-2.30
-8.92
10,157
-1.76
-1.16
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi 79100 direncinin üzerine hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Birinci
seansta direnç seviyesinde satışla karşılaşan endeks, ikinci seansta gelen yoğun
talebinde etkisiyle yükselişini sürdürdü. Gün sonu kapanış, gün içerisinde görülen
en yüksek seviye olan 80394 puanla yapıldı. Geçen hafta trend kanalına sert bir
geri dönüş yapan endekste, 77500 desteğe gelindiğinde, satışlar etkisini yitirmişti.
Endeksin dört gün dar bir alanda sıkışmasının ardından gelen talep, 79100
direncinin üzerine sert ve uzun çubuklu yükselişi beraberinde getirdi. Bu tip
yükselişlerin ardından talebin birkaç gün daha devamı beklenir. Muhtemel
düzeltme hareketinde ise, yükselişin kalıcı olabilmesi için, kırılmanın olduğu 79100
puanlar civarında satışların sonlanması beklenir. Endeksin kısa vadeli dirençleri ise
81000-82300-84000 puanlarda bulunuyor.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dünkü işlemlerde tahminlerimizin de çok ötesinde bir
yükseliş gerçekleştirerek önceki kapanışına göre 2,650 puan tutarında bir
yükseliş gerçekleştirdi ve 99,900 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon
sayısı ise 14,719 gibi yüksek bir artış göstererek 214,276 kontrata ulaştı.
Endeks 30 kontratları bugüne 100,000 puan direncinin hemen altından start
veriyor, ancak dünkü ivmenin, yüksek sayıda artan açık pozisyon sayısı ile
birlikte ele alındığında, devam etme şansını artıyor. Bugün için 100,300 ve
101,400 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, destekler ise 98,500
ve 97,300 puan seviyelerinde.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0301214
97.250
99.900
2.72
F_TRYUSD1214
2.2920
2.2770
-0.65
F_TRYEUR1214
2.8450
2.8460
0.04
F_XAUTRY1214
85.420
85.720
0.35
Sabit Getirili Piyasalar
Petrol fiyatlarında devam eden düşüş ve önümüzdeki dönemde enflasyonun
gerileyeceği beklentileri tahvil piyasasına alım getirdi. Dolar /TL dün sabah
2.26 seviyesinin altında başlayarak 2.2650 seviyesini gördükten sonra
akşam saatlerinde 2.256 seviyesindeydi. Altının ons fiyatı dün uluslararası
piyasalarda güne 1.164 dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en
yüksek 1.170 doları gördüyse de akşam saatlerinde 1.165
seviyesindeydi.
Borçlanma Araçları
piyasasında
gösterge tahvilin
ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 8.36 seviyesinden
gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 8.36 seviyesinden gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
%
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6
8.4
8.2
8.0
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
6Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
10.0
10Y
Mn TL
200
9.0
8.0
7.0
100
6.0
5.0
4.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
US$/ TRY
2.2621
EUR/ TRY
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Eur/ US$
Aylık ∆(%)
-0.24
1.04
-0.92
2.8200
0.15
0.81
-2.43
2.5411
-0.03
0.91
-1.76
1.2439
-0.27
0.57
-2.39
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.62
2.60
2.58
2.56
2.54
2.52
2.50
2.48
2.46
2.44
2.42
2
Şirket Haberleri
AEFES
Anadolu Efes
Kapanış, TL
24.65
Piyasa Değeri, Mn TL
14,595.39
Halka Açıklık(%)
32.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
6.97
Değerleme
Cari
2014T
-
30.92
1.56
1.45
F/ K
PD/ DD
AKGUV
Ak deniz Güv enlik
6.68
Piyasa Değeri, Mn TL
176.35
Halka Açıklık(%)
12.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
4.29
Değerleme
Cari
F/ K
3.09
10.30
Piyasa Değeri, Mn TL
5,150.00
Halka Açıklık(%)
14.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
8.34
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
14.47
12.84
2.81
2.56
2.45
Piyasa Değeri, Mn TL
9,310.00
Halka Açıklık(%)
51.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
130.38
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
10.24
8.96
1.09
0.99
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) iki yıl önce ihaleye çıkardığı
İstanbul Zekeriyaköy'deki arazide yeni bir 'Köy' kuruluyor. Sabah Gazetesi'nin
haberine göre, Siyahkalem Mühendislik tarafından inşa edilen 1.3 milyar liralık
yatırım değerine sahip Köy projesi 467 bin metrekarelik arazi üzerinde hayata
geçirilecek.
T . Halk Bank ası
Kapanış, TL
14.45
Piyasa Değeri, Mn TL
18,062.50
Halka Açıklık(%)
49.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Halkbank'ın bağlı ortaklıkları Halk Hayat ve Emeklilik ile Halk Sigorta'nın
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yürütülen özelleştirmesi ile çok
sayıda yabancı sigorta şirketi ilgileniyor. Kaynak: cnbce.com
342.33
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
7.21
7.38
PD/ DD
1.15
1.09
T T KOM
Aselsan ile "Macedonia Public Enterprice for State Roads" arasında Makedonya
Koridor-10 Elektronik Ücret Toplama Sistemi Projesi ile ilgili olarak sözleşme
imzalandı. Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım tarihinde
imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 15 milyon 869 bin Euro olacak. Söz konusu
sözleşme kapsamında tesis edilecek sistemlerin teslimatları toplam 18 ay içinde
gerçekleştirilecek.
Emlak Konut GMYO
Kapanış, TL
HALKB
0.00
*T.C İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı - Mali Yönetim Bürosunun açmış olduğu
İstanbul Adalet Sarayı hizmet binası içerisinde sınırlı alan oluşturmak ve bu
alanların giriş çıkış kontrollerini sağlamak için 1526 üniteden oluşan otomasyon
sisteminin kurulum işi "1.159.842,00 TL + KDV" bedel ile %51 oranında bağlı
ortaklığı Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri San. Tic. A.Ş
firmasında kaldığı tebliğ edilmiştir.
*Antalya / Döşemealtı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün açmış olduğu
ihaleyi 12 ay süreli 50 personel ile yürütmek üzere "1.485.025 TL + KDV" bedelle
aldığı Şirkete tebliğ edilmiştir.
Aselsan
Kapanış, TL
EKGYO
2014T
16.16
PD/ DD
ASELS
İngiliz bira üreticisi SABMiller Afrika, Ortadoğu ve Rusya pazarında güçlenmek için
dev bir satın almaya hazırlanıyor. Bu işlem için SABMiller’ın rotasının Anadolu Efes
olduğu iddia edilirken, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan,
“Anadolu Efes’i satmak gibi bir niyetimiz yok” mesajını verdi.
T ürk T elek om
Kapanış, TL
6.48
Piyasa Değeri, Mn TL
22,680.00
Halka Açıklık(%)
13.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
26.08
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Cari
2014T
12.86
9.86
3.93
2.97
Fitch Ratings, yaptığı rutin gözden geçirme çalışmaları sonucunda Şirketin TL ve
yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BBB-" (yatırım yapılabilir seviye),
görünümünü durağan, Öncelikli Teminatsız Borç Notunu (senior unsecured rating)
da "BBB-" olarak teyit etmiştir.
3
Ekonomi ve Sektör Haberleri

OECD’nin Türkiye bileşik öncü göstergeler endeksi aynı ayda bir önceki aya göre %0,22 artarken, yıllık %0,12 düşüş gösterdi. Buna göre, bir önceki
ayda 99,41 puan olan Türkiye'nin öncü göstergeler endeksi 99,63 puana geldi.

SPK'nın ortaklıktan çıkarma tebliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Borsadan çıkmak için gerekli pay oranı yüzde 95'ten yüzde
98'e çıkarılıyor. Bu oran 2017 sonuna kadar yapılacak başvurularda yüzde 97, 2018'den itibaren yapılacak başvurularda ise yüzde 98'e yükseltiliyor.
Tebliğde ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasında satım bedelinde değişiklik yapılmadı. Buna göre satım bedeli hakim ortak konumunun
kazanıldığı veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı
ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olarak belirleniyor.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4
Download

İndirmek için tıklayınız