GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
19 Kasım 2014 Çarşamba
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
81,330
1.03
3.73
BIST-30
100,393
1.13
4.34
BIST-Sınai
74,546
0.68
0.85
150,934
1.34
6.59
3,615
-11.38
1.41
MSCI EM End.(US$)
989
0.28
-0.74
MSCI Türkiye End.(US$)
532
1.42
6.04
1,728
0.77
0.77
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
8.18
0.00
-4.10
Eurobond - 2030
4.79
-0.04
-1.06
2.5053
-
-1.21
VIX Endeksi
13.86
-0.93
9.39
Altın $/ ons
1,195
0.98
2.82
78
-1.06
-4.76
6,631
-1.09
-0.91
2015T
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
BIST F/ K
10.03
11.35
9.90
MSCI EM F/ K
12.64
12.06
10.78
BIST FD/ FAVÖK
10.14
9.52
7.85
7.53
8.02
7.33
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
ZOREN
7.94 DOAS
-2.65 GARAN
596
METRO
7.27 GOZDE
-1.38 THYAO
331
TOASO
4.29 MGROS
-1.14 HALKB
242
GOODY
3.39 TKNSA
-0.84 VAKBN
212
EKGYO
3.16 ITTFH
-0.81 ISCTR
193
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Japonya 05:30
Ve ri
BOJ Para Politikası Toplantısı
Türkiye
10:00
Eyl.
Kısa Vadeli Dış Borç
AB
11:00
Eyl.
Cari Denge
İngiltere 11:30
AB
12:00
Ta h m .
Kas.
Ön c.
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Dün alım ağırlıklı bir seyir izleyen ve 81,390.38 puana kadar yükselen BIST 100
endeksi günü %1.03 artışla 81,329.86 puandan kapattı. Bankacılık endeksi %1.34,
sanayi endeksi ise %0.68 değer kazandı. BIST-100 endeksindeki hisselerin işlem
hacmi 3.28 milyar TL olarak gerçekleşti. Dün Dolar/TL bankalararası piyasada son
iki haftanın en düşük seviyesi olan 2.2184'e gerilerken, gösterge iki yıllık tahvilin
bileşik getirisi Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine
gidebileceği beklentisiyle %7.95'e kadar gerileyerek son bir yılın en düşük
seviyesini gördü. Piyasalarda gözler TCMB’nin yarın gerçekleştireceği faiz kararı
toplantısında. TCMB’nin faiz oranlarını değiştirmesi beklenmiyor. Ayrıca Cuma
günü S&P’nin Türkiye’nin kredi notu için değerlendirme raporunu açıklaması
bekleniyor. Şubat ayında Türkiye'nin "durağan" olan not görünümünü "negatif"
seviyesine düşürdüğünü açıklayan S&P, Mayıs ayında yayınlanan değerlendirme
raporunda ise Türkiye'nin kredi notunu "BB+" olarak teyit ettiğini ve görünümü
"negatif"te tuttuğunu açıklamıştı.
Dün İngiltere'de açıklanan tüketici fiyatları endeksi Ekim ayında yıllık bazda %1.3'e
yükseldi. (Beklenti:+%1.2) Enflasyon Ocak ayından bu yana BOE’nin %2’lik
hedefinin altında seyrediyor. Ayrıca Almanya'da ZEW ekonomik beklenti endeksi
Kasım ayı sonuçlarına göre -3.6 seviyesinden +11.5'e yükseldi ve son 1 yıldır ilk
kez artış gösterdi. Olumlu verinin etkisi ile dün Almanya DAX 30 endeksi 30
Eylül’den bu yana en güçlü performansını göstererek %1.61 yükseliş ile 9,456.53
puana ulaşırken, Stoxx Europe 600 endeksi %0.61 artış ile son 7 haftanın en
yüksek seviyesi olan 339.30 puana ulaştı. Önceki gün ECB Başkanı Draghi bir
etkinlikte yaptığı konuşmada, gerekmesi halinde parasal genişlemeye daha da hız
verebileceklerini ve alımlara devlet tahvillerinin de dahil edilebileceğini belirtmişti.
Öte yandan dün S&P, Euro Bölgesi’nin 2008'den bu yana üçüncü kez durgunluğa
girme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu konusunda uyardı.
Dün ABD’de Dow Jones endeksi %0.23 artışla 17,687.82, Nasdaq %0.67 artışla
4,702.44, S&P 500 %0.51 artışla 2,051.80 puandan günü tamamladı. ABD’de bugün TSİ 21:00’de açıklanacak olan FED’in son FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar
önemle izlenecektir.
Dün Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Ekim 21015'de yapılacak satış vergisi
artırımın ertelenmesi ve 21 Kasım'da parlamentonun alt kanadının fesh edilerek
erken seçime gidilmesi kararı aldı. Ayrıca satış vergisinin %8'den %10'a artırımının
Ekim 2015'den Nisan 2017'ye ertelendiğini belirten Abe, Japonya'nın mali
disiplininin devam ettirilmesi için gerekli bu vergi artırımının ikinci bir kez
ertelenmeyeceğini de vurguladı. Bugün ise Japonya Merkez Bankası, 2 gün süre
Politika Kurulu toplantısının ardından para politikasında değişikliğe gitmeme karar
aldı. Ancak üyelerden Takahide Kiuchi karara muhalefet etti. Kurul üyesi Kiuchi,
BOJ'un 31 Ekim'de parasal tabanın büyütülmesi öncesindeki para politikasının
uygun olduğunu savunarak, 31 Ekim öncesine geri dönülmesini talep etti. Bu
sabah Asya borsalarında satıcılı bir seyir var. ABD vadelileri şu sıralar yatay işlem
görüyor. Avrupa borsalarının güne hafif yükselişlerle başlamaları beklenirken,
BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
€ 15.1 Mlr
BOE Toplantı Tutanakları
Eyl.
İnşaat Üretimi- Aylık (%)
1.50%
ABD
14:00 14 Kas. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık)
ABD
15:30
Eki.
Konut Başlangıçları
ABD
15:30
Eki.
İnşaat İzinleri
ABD
21:00
1,025 Bin 1,017 Bin
1,031 Bin
FED FOMC Toplantı Tutanakları
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
-0.90%
T Sİ: 8:45 AM
Son
Günlük ∆(%)
17,289
-0.32
Haftalık ∆(%)
0.53
SHCOMP Index
2,448
-0.34
-1.87
Rusya
RTSI$ Index
1,021
1.66
-2.33
Almanya
DAX Index
9,457
1.61
0.93
Fransa
CAC Index
4,262
0.86
0.43
Ingiltere
UKX Index
6,709
0.56
1.23
Brezilya
IBOV Index
52,062
1.57
-0.79
Amerika
INDU Index
17,688
0.23
0.41
Amerika
SPX Index
2,052
0.51
0.59
Portekiz
BVLX Index
2,310
1.14
-0.16
İrlanda
ISEQ Index
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
ASE Index
İspanya
IBEX Index
4,809
0.62
-0.47
19,353
0.71
0.51
916
3.90
2.62
10,433
1.20
0.91
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Önceki gün 81700 puandan hızlı bir satışla karşılaşan endekste 81950 direnci
üstünde 82500 puan önem kazanmaktadır. Bu seviyenin üstündeki kapanışlar
endeksi 84000 puana taşıyabilir. Satıcılı bir seyirde ise 80000 puan altına
gerilemesi durumunda satışlar ivme kazanabilir.79750,78800,78500 destek
noktaları olarak çalışabilir.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dünkü işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre
1,000 puan artarak 101,125 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon
sayısı ise 5,720 kontrat daha artarak 221,668 kontrata yükseldi. Endeks 30
kontratlarında ki olumlu görünüm devam ediyor bugün için 101,700 ve
103,300 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, destekler ise
100,000 ve 98,500 puan seviyelerinde.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0301214
101.175
100.125
-1.04
F_TRYUSD1214
2.2615
2.2539
-0.34
F_TRYEUR1214
2.8164
2.8072
-0.33
F_XAUTRY1214
85.500
86.090
0.69
Sabit Getirili Piyasalar
Hazine'nin dün düzenlediği TL cinsi 2 yıl(728 Gün) vadeli 6 ayda bir kupon
ödemeli sabit kuponlu ve TL cinsi 10 yıl(3.535 Gün) vadeli 6 ayda bir kupon
ödemeli sabit kuponlu iki tahvil ihalesi gerçekleştirdi. İhalede ROT dahil satış
3 milyar 309,4 milyon TL'ye ulaştı. Böylelikle hazine Kasım ayı borçlanma
programını tamamlamış oldu. 2 yıllık ihalede ortalama basit faiz oranı yüzde
7.88 olurken ortalama bileşik faiz oranı ise yüzde 8.04 oldu. 10 yıllık ihalede
ise ortalama basit faiz oranı yüzde 8.27 olurken ortalama bileşik faiz oranı
ise yüzde 8.44 oldu. Dolar/TL dün güne 2.2280 seviyesinden işlem görmeye
başlayarak akşam saatlerinde 2.223 seviyesindeydi. Altının ons fiyatı ise
uluslararası piyasalarda güne 1.186 dolardan işlem görmeye başlayarak
gün içinde en yüksek 1.204 doları gördüyse de akşam saatlerinde 1.196
seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama
bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 8.04 seviyesinden gerçekleşirken,
valörlüde ise en son yüzde 8.15 seviyesinden gerçekleşti
Gösterge Tahvil Getirisi
Getiri Eğrisi
Dün
1 Ay Önce
8.00
7.00
3M
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
8.6
8.4
8.2
8.0
7.8
6Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
8.8
3 Ay Önce
9.00
%
9.0
Bir Hafta Önce
10.00
10Y
Mn TL
300
200
100
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.2245
-0.36
-1.90
-1.35
EUR/ TRY
2.7827
-0.30
-1.18
-3.63
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5036
-0.33
-1.50
-2.63
Eur/ US$
1.2535
0.69
0.68
-1.85
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.62
2.60
2.58
2.56
2.54
2.52
2.50
2.48
2.46
2.44
2.42
2
Şirket Haberleri
AKBNK
Ak bank
Kapanış, TL
8.17
Piyasa Değeri, Mn TL
32,680.00
Halka Açıklık(%)
42.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
151.49
Değerleme
F/ K
PD/ DD
AKGUV
Cari
2014T
11.42
10.57
1.37
1.34
Ak deniz Güv enlik
6.68
Piyasa Değeri, Mn TL
176.35
Halka Açıklık(%)
12.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
3.63
Değerleme
Cari
F/ K
3.09
2014T
0.00
Garanti Bank ası
Kapanış, TL
8.85
Piyasa Değeri, Mn TL
37,170.00
Halka Açıklık(%)
48.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
711.05
Değerleme
F/ K
PD/ DD
T RGYO
Cari
2014T
12.78
11.23
1.48
1.44
3.27
Piyasa Değeri, Mn TL
1,635.00
Halka Açıklık(%)
14.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
3.68
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
3.98
5.84
PD/ DD
0.53
0.50
Bir kısım basın yayın organlarında "Belgelerdeki inceleme ardından 185 işçi için
saptanan eksiklikler doğrultusunda, firmadan ceza gibi toplam 1 milyon 600 bin TL
tahsil edilerek, işçi alacaklarının ödenmesi sağlandı." şeklinde yer alan haberde
bahsi geçen ödeme ceza niteliğinde olmayıp kaza sonrası şantiyedeki çalışmalara
belirsiz süre ara verilmesi nedeniyle şirket iş akitleri feshedilen çalışanların ücretleri
ile birlikte sosyal hakları karşılığı yapılan ödemlerin toplam tutarı olduğu, Şirkete
tebliğ edilen herhangi ceza söz konusu olmadığı açıklanmıştır.
Şek erbank
Kapanış, TL
1.93
Piyasa Değeri, Mn TL
2,098.27
Halka Açıklık(%)
9.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
4.68
Değerleme
F/ K
PD/ DD
SODA
İspanya'da yayınlanan Confidential gazetesinin isminin açıklanmasını istemeyen
kaynaklara dayandırdığı haberine göre İspanya'nın ikinci büyük bankası BBVA,
Garanti Bankası'nda hali hazırda yüzde 24,9 olan payını, Garanti Bankası'nı
kontrol edebilecek düzeye çıkarmak istiyor. Habere göre BBVA, Doğuş Holding'in
elindeki yüzde 24,9 hisse için görüşmeler yapıyor.
T orunlar GMYO
Kapanış, TL
SKBNK
T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün
açmış olduğu özel güvenlik hizmeti alım ihalesinin 01.01.2015 - 31.12.2017
tarihleri arasında 36 ay vadeli 105 personelle görev yapmak üzere "9.371.338,21
TL + KDV" bedelle kazanıldığı açıklanmıştır.
16.16
PD/ DD
GARAN
Akbank, 1 yıllık dönem içinde toplamda 4 milyar dolara kadar, yurt dışı piyasalara
çeşitli borçlanma araçları ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.
Cari
2014T
11.42
11.34
0.93
0.94
Moody's Investors Service, Şekerbank'ın KOBİ teminatlı tahvillerinin belgelenden
yapılan değişikliklerin, bu tahviller için verilen notların geri çekilmesi veya
değiştirilmesini gerektirecek bir durum olmadığını bildirdi.
Soda Sanayii
Kapanış, TL
4.29
Piyasa Değeri, Mn TL
2,157.87
Halka Açıklık(%)
10.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
1.62
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
7.11
6.10
PD/ DD
1.53
1.37
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Bağlı ortaklıklarından Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin portföyünden 20.000.000
USD ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin portföyünden 5.000.000 USD olmak üzere
toplam azami 25.000.000 USD karşılığındaki Soda Sanayii A.Ş. hisselerinin
International Finance Corporation'a (IFC) satışına yönelik sözleşmelerin
imzalanmasına karar verilmiş olup, sürece ilişkin işlemlerin tamamlanmasını takiben
gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
3
Şirket Haberleri
T UPRS
T üpraş
Kapanış, TL
50.35
Piyasa Değeri, Mn TL
12,608.61
Halka Açıklık(%)
49.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
43.80
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
9.27
8.84
PD/ DD
2.12
1.93
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Şirket 1 milyar lirayı aşmayacak şekilde 5 yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde, TL
cinsinden halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil veya
bono ihraç edilmesine karar verildiği duyurulmuştur.
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Motorine 10 kuruş indirim geliyor. Dünya petrol fiyatlarının gerilemesinin önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Motorinin litre fiyatı İstanbul Anadolu
Yakası‘ nda 4,20 lira, Avrupa Yakası‘ nda 4,18 lira.

Hazine, 1 milyar dolarlık 10 yıl vadeli kira sertifikası ihraç etti. Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 10 yıl vadeli ihracın tutarı 1 milyar ABD Doları ve
kira oranı %4,489 olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 25 Kasım 2014 tarihinde hesaplara girecek.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5
Download

İndirmek için tıklayınız