GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
12 Kasım 2014 Çarşamba
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
78,403
0.85
-2.32
BIST-30
96,213
0.96
-2.08
-2.63
BIST-Sınai
73,917
0.27
141,596
0.96
-3.53
3,564
19.36
-13.91
MSCI EM End.(US$)
994
-0.40
-0.48
MSCI Türkiye End.(US$)
501
0.51
-4.02
1,717
0.13
0.60
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
8.53
-0.93
-1.27
Eurobond - 2030
4.88
-0.04
-0.60
2.5360
0.17
1.22
VIX Endeksi
12.92
1.97
-13.23
Altın $/ ons
1,162
0.11
-0.59
82
-0.81
-1.39
6,692
0.41
0.66
2015T
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
BIST F/ K
10.27
10.96
9.51
MSCI EM F/ K
12.27
12.07
10.77
BIST FD/ FAVÖK
10.13
9.26
7.65
7.62
8.02
7.33
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
THYAO
6.51 KOZAL
-8.30 THYAO
649
PGSUS
5.80 IPEKE
-5.13 GARAN
501
BAGFS
4.10 ALARK
-4.48 HALKB
208
METRO
3.85 GOLTS
-3.81 VAKBN
165
BJKAS
3.78 KOZAA
-3.70 ZOREN
163
Ajanda
Ü l ke
ABD
TSİ D ö n e m
10:00
İngiltere 11:30
Ve ri
Ta h m .
Ön c.
FED Plosser konuşması
Eyl.
ILO İşsizlik Oranı (3 aylık)
5,90%
6,00%
AB
12:00
Eyl.
Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)
0,70%
-1,80%
AB
12:00
Eyl.
Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-Yıllık %)
-0,25%
-1,90%
İngiltere 12:30
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Dün gün içerisinde en düşük 77,636.05 gören BIST 100 endeksi %0.85 artışla
günün en yüksek seviyesi olan 78,403.38 puandan kapandı. Üçüncü çeyrekte
beklentilerin üzerinde kar açıklayan Türk Hava Yolları hisselerinde görülen yükseliş
öncülüğünde günün en çok değer kazanan endeksi %5.98 artışla BIST Ulaştırma
endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeksi ise %5.32 kayıpla BIST
Madencilik endeksi oldu. Dün ayrıca bankacılık endeksi %0.96, sanayi endeksi ise
%0.27 primlendi. BIST 100 endeksindeki hisselerin işlem hacmi 3.23 milyar TL
olarak gerçekleşti.
Dün beklentinin üzerinde gelen bilançolar Avrupa borsalarına yükseliş getirdi.
Önceki gün yaklaşık %0.73 değer kazanan Stoxx 600 endeksi dün %0.36
yükselişle 338.93 puana ulaştı. İngiltere FTSE 100 endeksi %0.24, Fransa’da CAC
40 endeksi %0.50, Almanya’da DAX 30 endeksi %0.18 değer kazandı.
Önceki Rusya Merkez Bankası, rublenin işlem gördüğü dalgalı koridor
uygulamasını iptal ederek, rublenin serbest kur rejimi çerçevesinde işlem
görmesine izin verdiğini açıklamıştı. Dün ayrıca Rusya Merkez Bankası, döviz
piyasasında istikrarın sağlanmasına yardım için ruble likiditesini sınırlamak üzere
adım attı ve 12 Kasım'dan itibaren döviz swap operasyonlarına başlayacağını
duyurdu. Rusya MB, daha önce 1 günlük döviz swap operasyonu için 1 milyar
dolar olarak açıkladığı sınır, 12-30 Kasım dönemi için 2 milyar dolara çıkardı.
İngiltere Merkez Bankası bugün enflasyon raporunu açıklayacak. BOE Başkanı
Mark Carney'in bugün açıklayacağı raporunda faiz oranlarının 2015 ortasına kadar
cari rekor düşük seviyede kalmaya devam edeceğinin sinyalini vermesi bekleniyor.
Bugün ayrıca İngiltere’de açıklanacak olan Eylül dönemine ilişkin işsizlik oranı takip
edilecektir. İşsizlik oranının %6.0’dan %5.90’a gerilediği tahmin ediliyor. Bunun
yanı sıra bugün TSİ 12:00’de Avro Bölgesi için Eylül ayı sanayi üretimi verileri
açıklanacak.
Dün ABD’de gerçekleşen düşük işlem hacmine karşın Dow Jones ve S&P 500
endeksleri yükselişini sürdürerek rekor seviyelerini tazeledi. Böylece Dow Jones
endeksi %0.01 artışla 17,614.90, S&P 500 endeksi %0.07 artışla 2,039.68, Nasdaq
endeksi %0.19 artışla 4,660.56 puandan günü tamamladı.
Dün Shinzo Abe liderliğindeki hükümetin satış vergisinde gelecek yıl yapılması
öngörülen artırımı erteleyeceği spekülasyonlarının etkisi ile %2.05 primlenen
Japonya'da Nikkei endeksi bugün de yükselişini sürdürdü ve %0.43 primli kapandı.
Ancak bugün Japonya'da hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, hükümetin 2015 Ekim
ayında yapılması planlanan satış vergisi artırımını erteleyeceği yönünde basında
çıkan haberleri yalanladı. Ayrıca Japonya Merkez Bankası üyesi Ryuzo Miyao’nun,
BOJ'un uygulamakta olduğu parasal genişleme programından çıkışta uygulanacak
stratejinin 2015 mali yılının ikinci yarısında tartışılmaya başlanması şansının yüksek
olduğunu söylemesi dikkat çekti.
Bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir seyir var. ABD vadelileri ise hafif satıcılı işlem
görüyor. Avrupa borsalarının güne hafif düşüşlerle başlamaları beklenirken,
BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
BOE Enflasyon Raporu
ABD
14:00 07 Kas. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık)
ABD
17:00
ABD
19:00
Eyl.
-2,60%
Toptan Stoklar- Aylık %
0,20%
0,70%
FED Kocherlakota konuşması
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
T Sİ: 8:45 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
17,197
0.43
SHCOMP Index
2,488
0.76
2.86
Rusya
RTSI$ Index
1,034
0.48
-1.95
Almanya
DAX Index
9,369
0.18
2.21
Fransa
CAC Index
4,244
0.50
2.76
Ingiltere
UKX Index
6,627
0.24
2.69
Brezilya
IBOV Index
52,474
-0.48
-3.51
Amerika
INDU Index
17,615
0.01
1.33
Amerika
SPX Index
2,040
0.07
1.37
Portekiz
BVLX Index
2,314
-0.26
1.84
İrlanda
ISEQ Index
4,832
0.01
0.40
İtalya
FTSEMIB Index
19,255
-0.02
1.69
Yunanistan
ASE Index
893
-0.87
-5.29
İspanya
IBEX Index
10,339
0.64
1.82
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
1.53
BIST 100 Endeksi kısa vadeli trend kanalı içerisinde hareketine devam ediyor.
Trend kanalı içerisine geri dönüş yapan endekste hareket alanı her geçen gün
daralıyor. Endeksin direnci 79100 puanda bulunurken destekler 77500 ile 76500
puanlarda bulunuyor. Endeks hangi yöne kırılmayı gerçekleştirecekse, kopuşun
sert çubukla olmasını bekleyeceğiz.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Dün gerçekleşen işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre 625 puan
yükselen endeks 30 kontratları 97,250 uzlaşma fiyatından kapandı, açık
pozisyon sayısı ise sadece 392 kontrat artış göstererek 199,557 kontrata
ulaştı. Endeks 30 kontratları bu haftanın iki gününde de dar bantta düşük
hacimle işlemlerini gerçekleştirdi, kontratlar bugün 97,000 puan seviyesinin
üzerinde kalabilirse 97,000 – 98,000 puan bandında, eğer 97,000 puan
seviyesinin üzerinde kalamaz ise 96,000 – 97,000 puan bandında
gerçekleşen işlemlere tanık olabiliriz şeklinde düşünüyoruz. Bugün için
97,000 ve 96,000 puan seviyeleri destek, 98,000 ve 99,300 puan seviyeleri
ise direnç konumunda bulunuyor.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0301214
96.625
97.250
0.65
F_TRYUSD1214
2.2845
2.2920
0.33
F_TRYEUR1214
2.8445
2.8450
0.02
F_XAUTRY1214
85.650
85.420
-0.27
Sabit Getirili Piyasalar
Yurtiçi ve yurtdışı veri gündeminin zayıf olduğu dün, ABD tahvil piyasası da
Gaziler Günü nedeniyle kapalıydı. Dolar/TL dün güne 2.2640 seviyelerinde
başladı, 2.2720seviyelerine kadar yükselerek akşam saatlerinde yükselerek
2.2620 seviyesindeydi.
Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün
spot piyasada yüzde 8.52 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son
yüzde 8.46 seviyesinden gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
%
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6
8.4
8.2
8.0
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
6Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
10.0
10Y
Mn TL
200
9.0
8.0
7.0
100
6.0
5.0
4.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.2676
0.74
1.80
-0.67
EUR/ TRY
2.8159
0.21
1.01
-2.57
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5418
0.45
1.36
-1.74
Eur/ US$
1.2473
0.41
-0.10
-1.18
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.62
2.60
2.58
2.56
2.54
2.52
2.50
2.48
2.46
2.44
2.42
2
Şirket Haberleri
AKPAZ
Ak yürek Pazarlama
Kapanış, TL
2.07
Piyasa Değeri, Mn TL
95.40
Halka Açıklık(%)
34.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
3.16
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
36.65
PD/ DD
ASELS
1.11
Aselsan
10.30
Piyasa Değeri, Mn TL
5,150.00
Halka Açıklık(%)
14.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
8.40
Değerleme
F/ K
PD/ DD
CLEBI
Cari
2014T
14.47
12.84
2.81
2.56
27.30
Piyasa Değeri, Mn TL
663.39
Halka Açıklık(%)
22.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
5.92
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
15.88
16.42
7.22
8.20
Şirketin, 15.05.2014 tarihli özel durum açıklamasında, Tanzania Airports Authority
tarafından, Tanzanya'nın Darüsalem şehrindeki Julius Nyerere Uluslararası
Havalimanı'nda 10 (on) yıl süre ile havaalanı yer hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili
açılan lisans ihalesine, Tanzanya'da mukim yerel bir firma olan Universal
Electronics & Hardware (T) Ltd. ile birlikte konsorsiyum olarak iştirak edildiği ve
hazırlanan teklifin ihale makamına sunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu ihaleye
ilişkin ihale makamının değerlendirme süreci devam etmekte olup, ihale süreci ve
gelişimi ile ihale sonucu hakkında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca
gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Doğuş Otomotiv
Kapanış, TL
9.97
Piyasa Değeri, Mn TL
2,193.40
Halka Açıklık(%)
26.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
5.76
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
9.67
11.31
PD/ DD
1.97
1.68
MNDRS
Karayolları Genel Müdürlüğü ile "Otoyol ve Boğaz Köprüleri ücret toplama
istasyonlarındaki otomatik geçiş sistemlerinin bakım, onarım ve servis işinin
yaptırılması, bu kapsamdaki yedek parçaların temini ve ihtiyaç duyulan yazılım
değişikliklerinin gerekli personelle yaptırılması" kapsamında bir sözleşme imzalandı.
18 milyon TL tutarındaki sözleşme Kapsamında, Karayolları 1.,2.,4.,5.,6. ve 9.
Bölge Müdürlüklerine bağlı 96 adet Ücret Toplama İstasyonu ve Fatih Sultan
Mehmet Köprüsündeki Ana Kontrol Merkezindeki Otomatik Geçiş Sistemine ilişkin
birimlerin 3 yıl boyunca Bakım/ Onarım/ Yazılım Geliştirme/ Yedek Parça Temini
faaliyetlerinde bulunulacak.
Çelebi
Kapanış, TL
DOAS
Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret AŞ ile Türk Philips Ticaret
AŞ arasında 11 Kasım 2014 tarihinde Philips tarafından lisans ya da doğrudan hak
sahipliği ile üretilen, ürettirilen veya ithal edilen aydınlatma ürünlerinin pazarlama,
satışı ve dağıtımı konusunda sözleşme imzalanmıştır.
LPD Holding A.Ş.'nin sermayesinin %49'unu temsil eden hisselerinin ve Leaseplan
Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesinin %0,003 'unu temsil
eden hisselerinin LeasePian Corporation N.Y. tarafından Doguş Holding
şirketlerinden satın alınması ile ilgili Rekabet Kuruluna başvuruldu.
Menderes T ek stil
Kapanış, TL
0.78
Piyasa Değeri, Mn TL
195.00
Halka Açıklık(%)
46.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
12.12
Değerleme
Cari
F/ K
5.43
PD/ DD
0.61
İştirakçisi olunan Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.'nin yeni
kurmuş olduğu Naturak Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Denizli İli, Merkez Efendi
İlçesi, Göveçlik Mahallesi, Araplar Çubuğu Mevkiinde 136.917.-m2'lik arsayı
30.000.000,00- TL bedel ile satın almıştır.
2014T
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2015 Bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 500 milyar
dolarlık mal ihracatı hedefine ulaşabilmesi için yıllık ortalama ihracatının yüzde 12,7 büyümesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA), düşük petrol fiyatları bir-iki yıl daha sürebilir. Böyle olursa, ithalat için ödediği her 100 doların yaklaşık 20’sini
enerji ürünlerine harcayan Türkiye, bir süreliğine de olsa rahat nefes alacak. Kaynak: Hürriyet
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
3
Download

İndirmek için tıklayınız