GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
24 Mart 2015 Salı
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
83,742
1.50
7.09
BIST-30
103,039
1.56
7.52
7.11
BIST-Sınai
79,121
1.44
152,801
1.52
8.34
4,033
-9.86
-1.24
MSCI EM End.(US$)
975
0.60
2.77
MSCI Türkiye End.(US$)
473
2.61
10.81
1,778
0.19
2.38
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
8.82
-0.79
-4.13
Eurobond - 2030
4.56
-0.01
-4.77
2.6642
-0.68
-1.43
VIX Endeksi
13.41
3.00
-14.09
Altın $/ ons
1,188
0.32
2.93
56
1.08
3.67
6,120
1.24
4.66
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
9.46
10.42
9.07
12.73
12.38
10.95
BIST FD/ FAVÖK
9.36
7.23
6.46
MSCI EM FD/ FAVÖK
7.72
8.10
7.38
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
BIST F/ K
MSCI EM F/ K
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
KOZAA
13.38 FENER
-3.48 GARAN
651
IPEKE
12.27 NTHOL
-2.92 VAKBN
312
EGEEN
8.24 GSRAY
-2.49 HALKB
234
GOLTS
7.37 VESBE
-2.30 AKBNK
214
NTTUR
6.45 CCOLA
-1.77 KCHOL
199
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Türkiye
10:00
Şub.
Konut Satışları- Yıllık %
10:30
Mar.
Markit/ BME PMI İmalat-Öncü
51.50
AB
11:00
Mar.
Markit PMI İmalat-Öncü
51.50
51.00
İngiltere
11:30
Şub.
TÜFE- Yıllık %
0.10%
0.30%
Türkiye
14:00
Mar.
TCMB PPK Toplantı Tutanakları
ABD
14:30
Şub.
TÜFE- Aylık %
0.20%
-0.68%
ABD
15:45
Mar.
Markit PMI İmalat-Öncü
54.70
55.10
ABD
16:00
Şub.
Yeni Konut Satışları
475 Bin
481 Bin
ABD
16:00
Mar.
Richmond Fed Sanayi Endeksi
2.00
0.00
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
Geçtiğimiz hafta %7.65 primlenen BIST 100 endeksi dün olumlu seyrini sürdürerek
günü %1.50 artışla 83,741.99 puandan kapattı. Endeks gün içerisinde en düşük
82,428.86, en yüksek 83,768.48 puanı gördü. Toplam işlem hacmi 3.7 milyar TL
olarak gerçekleşti. Ayrıca geçen hafta %10.27 değer kazanan bankacılık endeksi
ise dün %1.52 yükseliş kaydetti. Dolar/TL, 2.55 seviyesinin altına inerek üç
haftanın en düşüğünü gördü. Dün içeride açıklanan tüketici güven endeksi Mart
ayında bir önceki aya göre %5.4 oranında azalarak son 6 yılın en düşük seviyesi
olan 64.39’a geriledi. Bugün saat 10:00’da Şubat ayı konut satışları verisi
açıklanacak. Ayrıca saat 14:00’de TCMB’nin son PPK toplantısına ilişkin
tutanakların açıklanması bekleniyor. Yarın ise açıklanacak olan Mart ayına ilişkin
reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri yakından takip
edilecektir.
Dün Avrupa borsaları düşüşler gösterirken, Atina borsası ise olumlu ayrışarak
%2.97 değer kazandı. Geçen hafta %1.9 yükseliş kaydeden Stoxx Europe 600
endeksi haftanın ilk işlem gününü %0.69 düşüşle 401.24 puana geriledi. Geçen
hafta ilk kez 7,000 puanın üzerine çıkarak rekor tazeleyen İngiltere FTSE 100
endeksi %0.22 primlendi. Dün Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Avrupa Merkez
Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, enflasyonun önümüzdeki aylarda çok düşük
veya negatif olabileceğini belirtirken, ekonominin eurodaki değer kaybından olumlu
yönde etkilendiğini söyledi. Son verilerin Avrupa'da ekonominin toparlanmaya
başladığını gösterdiğini ifade eden Draghi "Büyüme ivme kazanıyor. Bu yıl
sonundan itibaren enflasyonun yükselmeye başlaması bekleniyor" diye
konuştu. Ekonomi gündeminde ise Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi Mart
ayında öncü verilere göre, -3.7 ile Temmuz 2007’den bu yana görülen en yüksek
seviyeye çıktı. Bugün ise ekonomi gündeminde açıklanacak olan Mart ayı öncü PMI
imalat verileri yakından izlenecektir. Avro Bölgesi için PMI imalat’ın Şubat ayındaki
51.0 puandan Mart ayında 51.5 seviyesine yükseldiği, bileşik PMI’nın ise 53.3’ten
53.6 düzeyine çıktığı tahmin ediliyor. İngiltere’de ise açıklanacak olan tüketici
fiyatlarındaki yıllık bazda artışın Şubat ayında %0.3’den %0.1 gerilediği tahmin
ediliyor. Geçen hafta açıklanan BOE toplantı tutanaklarına göre, üyeler Sterlin'inin
daha da güçlenmesi ve enflasyonun öngörülenden daha uzun süre düşük
kalmasına yol açması riskine işaret ettiği belirtilmişti.
Dün ABD’de endeksler kapanışa doğru artan satış baskısı ile kazançlarını geri
vererek günü hafif satıcılı tamamladı. Dow Jones endeksi %0.06 düşüşle
18,116.04, S&P 500 endeksi %0.17 düşüşle 2,104.42, Nasdaq endeksi ise %0.31
düşüş ile 5,010.97 puana geriledi.
Bugün Çin'de açıklanan HSBC imalat sektörü PMI Mart ayı öncü verilere göre, 49.2
ile son 11 ayın en düşük seviyesine indi. Olumsuz verinin etkisi ile bu sabah Asya
borsalarında satıcılı bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay işlem görüyor.
Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100
endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ön c.
Almanya
Dünya End e ksle ri
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
-1.70%
51.10
T Sİ: 8:50 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
19,713
-0.21
1.42
3,683
-0.13
5.14
857
-0.25
4.16
DAX Index
11,896
-1.19
-2.23
Fransa
CAC Index
5,055
-0.65
-0.13
Ingiltere
UKX Index
7,038
0.22
3.43
Brezilya
IBOV Index
51,908
-0.11
6.26
Amerika
INDU Index
18,116
-0.06
0.77
Amerika
SPX Index
2,104
-0.17
1.12
Portekiz
BVLX Index
2,647
0.12
3.20
İrlanda
ISEQ Index
6,149
-0.56
0.57
İtalya
FTSEMIB Index
23,057
-0.52
0.55
Yunanistan
ASE Index
767
2.97
0.45
İspanya
IBEX Index
11,453
0.29
3.04
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi güne önceki kapanış seviyesinin üzerinde başladı. Her iki
seansta da gün boyunca talep ağırlıktaydı. Gün sonu kapanış 83000 direncinin
üzerinde yapıldı. Endeksin son üç günlük hareketi önemli dirençlerin geçilmesine
sebep oldu. 80000-81000-83000 puanlarda bulunan direnç seviyeleri, birer gün
arayla geçildi. Gün sonu kapanış 83741 puanla yapılmış olmasına rağmen henüz
80000 puan bile, desteğe dönüşmedi. Yarından sonra endeksin kapanışına göre
destekler netleşecek.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları yeni haftaya da yükseliş hareketine kaldığı yerden
devam ederek başladı, dün Cuma günkü kapanışına göre 1,375 puan daha
yükselen endeks 30 kontratları 103,050 uzlaşma fiyatından kapandı, açık
pozisyon sayısı ise 1,535 kontrat azalış gösterdi ve 195,729 kontrata
geriledi.
Endeks 30 kontratları dün 103,000 puan direncine kadar
yükselerek bu seviyeden kapandı, bugün için kontratların açılış itibariyle
103,000 puan seviyesinin hangi tarafında kaldığı endeksin izleyeceği yön
açısından da önemli olacaktır, eğer endeks kontratları yukarı yönlü
hareketine devam edebilecekse 105,000 sonrasında ise 107,000 puan
seviyeleri hedef konumunda bulunuyorlar, 103,000 puan seviyesinin
aşılamaması durumunda ise 101,800 ve 100,500 puan seviyeleri
desteklerimiz.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0300415S0
101.675
103.050
1.35
F_TRYUSD0415S0
2.6097
2.5806
-1.12
F_TRYEUR0415S0
2.8118
2.8130
0.04
99.26
98.51
-0.76
F_XAUTRYM0415S0
Sabit Getirili Piyasalar
Yurtiçi piyasalar, geçtiğimiz hafta yaşanan hızlı alıcılı seyirle toparlanırken,
dün Fitch Ratings'in Cuma günü piyasaların kapanmasının ardından
açıkladığı Türkiye değerlendirmesi ve Mart ayı Tüketici Güven Endeksi ile
alıcılı seyrine devam etti. Dün sabah güne 2.576 seviyelerinde başlayan
dolar/TL, akşam saatlerinde 2.550 seviyesindeydi. Altının ons fiyatı ise
uluslararası piyasalarda dün güne 1.183 dolardan işlem görmeye
başlayarak gün içinde en yüksek 1.189 doları gördüyse de akşam
saatlerinde 1.186 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge
tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 8.52 seviyesinden
gerçekleşirken valörlüde ise en son yüzde 8.46 seviyesinden gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
3M
%
Gösterge Tahvil Getirisi
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
7Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
11.0
10Y
Mn TL
200
10.0
10.0
9.0
9.0
8.0
8.0
7.0
7.0
6.0
100
5.0
6.0
4.0
0
5.0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
US$/ TRY
2.5745
EUR/ TRY
2.7916
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.6831
Eur/ US$
1.0945
1.20
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
-0.92
Aylık ∆(%)
-1.94
3.74
0.43
0.92
-0.62
-0.22
-0.47
1.43
3.32
-3.56
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.80
2.75
2.70
2.65
2.60
2.55
2.50
2.45
2.40
2.35
2
Şirket Haberleri
ANHYT
Anadolu Hayat Emek .
Kapanış, TL
5.20
Piyasa Değeri, Mn TL
1,976.00
Halka Açıklık(%)
17.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.34
Değerleme
F/ K
Cari
2015T
20.22
16.40
3.23
2.70
PD/ DD
BLCYT
Bilic i Yatırım
Kapanış, TL
1.30
Piyasa Değeri, Mn TL
58.50
Halka Açıklık(%)
32.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.33
Değerleme
Cari
F/ K
6.11
PD/ DD
0.75
DIT AS
2015T
6.79
Piyasa Değeri, Mn TL
67.90
Halka Açıklık(%)
25.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Cari
F/ K
9.22
PD/ DD
2015T
2.31
Emlak Konut GMYO
Kapanış, TL
3.06
Piyasa Değeri, Mn TL
11,628.00
Halka Açıklık(%)
51.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
92.98
Değerleme
F/ K
Cari
2015T
12.18
9.95
1.33
1.17
PD/ DD
*Dumankaya Miks projesi ticari üniteler açık artırma ihalesine katılım olmamıştır.
*17.03.2015'te 1. Oturumu yapılan "İstanbul Başakşehir Hoşdere 4. Etap Arsa
Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin Pazarlık - Açık Artırma bölümünü içeren
2.oturumu 26.03.2015 14:30' da yapılacaktır.
*Şirketin 'İstanbul Başakşehir Ayazma Emlak Konutları 1. Etap Konut ile Altyapı ve
Çevre Düzenleme İnşaatları İşi " ihalesi 28.04.2015 14:30' da yapılacaktır.
*Emlak Konut GM Kurum: Dolardaki artış yabancı yatırımı getirecek, ihalelere
girmek istiyorlar. O konuda çok talep var ancak burada şirket kurmak ya da ortak
bir girişim oluşturmak zorundalar. Kaynak: Dünya
T rak ya Cam
Kapanış, TL
3.09
Piyasa Değeri, Mn TL
2,283.51
Halka Açıklık(%)
28.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
12.16
Değerleme
Cari
2015T
F/ K
8.06
11.14
PD/ DD
0.98
0.90
T SGYO
Ditaş Doğan'ın "TURQUALITY Projesi" başvurusu, Ekonomi Bakanlığı İhracat
Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildi. Buna göre, "Ditaş" Markası", "Marka
Destek Programı" kapsamına alındı.
0.08
Değerleme
T RKCM
İnşaatı tamamlanmak üzere olan 5 yıldızlı Adana Divan Oteli'nin işletilmesi için Bilici
Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte %50 - %50 oranında iştirak edilecek
2.000.000 TL sermayeli Anavarza Otelcilik A.Ş. adıyla bir şirket kurulmasına ve
kurulacak şirketin tescil işlemleri için Adana Ticaret Sicil Müdürüğü'ne müracaat
edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
Ditaş Doğan
Kapanış, TL
EKGYO
Şirketin 01.01.2015-28.02.2015 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı
61.601.680,57.-TL, hayat dışı 123.884,02.-TL olmak üzere toplam 61.725.564,59.TL (01.01.2014-28.02.2014: 49.059.412,40.-TL) olarak gerçekleşmiştir.
Romanya'da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Glasscorp S.A. şirketinin Garanti
Bank S.A.'dan herbiri 10 Milyon Euro tutarında 1 ve 5 yıl vadeli kredilerin
alınmasını temin etmek amacıyla şirketin garantör olunmasına karar verildiği
duyurulmuştur.
T SKB GMYO
Kapanış, TL
0.65
Piyasa Değeri, Mn TL
97.50
Halka Açıklık(%)
24.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
0.19
Cari
İnşaatı tamamlanmak üzere olan 5 yıldızlı Adana Divan Oteli'nin işletilmesi için Bilici
Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte %50 - %50 oranında iştirak edilecek
2.000.000 TL sermayeli Anavarza Otelcilik A.Ş. adıyla bir şirket kurulmasına ve
kurulacak şirketin tescil işlemleri için Adana Ticaret Sicil Müdürüğü'ne müracaat
edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
2015T
63.18
0.46
3
Şirket Haberleri
VAKBN
Vak ıflar Bank ası
Kapanış, TL
4.71
Piyasa Değeri, Mn TL
11,775.00
Halka Açıklık(%)
25.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
403.45
Değerleme
Cari
2015T
F/ K
6.72
6.46
PD/ DD
0.80
0.71
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Vakıfbank'ın Rekabet Kurulu cezası iptali için yaptığı başvuru Mahkeme
tarafından reddedildi
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Moody's Başkan Yardımcısı Marie Diron, Türkiye'nin bu yıl yüzde 3-3,5 oranında büyümesini beklediklerini belirtirken, dış şoklara karşı döviz
rezervlerinin çok düşük olduğunu kaydetti. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere para akışının zayıf olduğunu belirten Diron "Enflasyon yüksek
olmasına rağmen TCMB bu ay faizlere dokunmadı" diye konuştu. Türkiye'ye sermaye girişinin bu yılın başından beri yavaşladığını belirten Diron'a
göre, Fed'in sıkılaşmasının ardından bu akış daha da yavaşlayacak. Diron, Merkez Bankası'nın bu yıl birkaç kez faiz indirimine gittiğini ancak
enflasyonun yüksek kalması ile bir takım faktörler nedeniyle bu ay faizleri sabit bıraktığını kaydetti. Kaynak: bloomberght.com

2015 yılı Ocak ayında 1 milyar 791 milyon ABD Doları düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi (fiili giriş/net) gerçekleşti. Ekonomi
Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki yeni veya mevcut şirketleri ile iştirak ettikleri yerli sermayeli
şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi, 2015 Ocak ayında 1.599 milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Sermaye girişinin 735 milyon doları elektrik, gaz ve su sektöründen ve 334 milyon doları ulaştırma, haberleşme ve depolama sektöründen geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven
endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %5,4 oranında azaldı. Şubat ayında 68,06 olan endeks Mart ayında 64,39 oldu.

Borsa İstanbul’un 6 ayı aşkın bir süredir yapımı süren yeni işlem salonu tamamlandı. Habere göre, Brokerlar dün ilk kez yeni salonda işlemleri
gerçekleştirdi. Salonun resmi açılışının ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor. İstanbul Finans Merkezi
projesinde İstanbul’un görünen yüzü olarak da planlanan salon tamamen dijital çağı uyumlu bir altyapı ile kuruldu. Uluslararası standartlara uygun,
son teknolojinin kullanıldığı yeni salonda hem aracı kuruluşların hem de Borsa’nın reklamını yapma imkanı buluyor. Bu yönüyle yeni seans salonu
Türkiye’de sermaye piyasalarının yenilenmesini, gelişimini de yansıtmayı amaçlıyor. Kaynak: Hürriyet

Reuters'da yayınlanan habere göre, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Mersin Akkuyu Santrali için planlanan süreçler öngörülerin gerisinde
kalırken, ilk üretimin daha önce ertelenen 2020'den en erken iki yıl sonra 2022'de gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Kaynak: Reuters
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
5
Download

GÜNLÜK BÜLTEN 24 Mart 2015 Salı