GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
07 Nisan 2015 Salı
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
83,130
0.16
1.15
BIST-30
102,053
0.11
1.06
1.91
BIST-Sınai
80,247
0.63
148,696
1.84
1.68
İşlem Hacmi TL mn
3,089
-0.54
-19.66
MSCI EM End.(US$)
1,006
1.16
3.21
465
1.01
2.44
1,764
0.81
1.36
BIST-Banka
MSCI Türkiye End.(US$)
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
9.04
-0.55
-0.66
Eurobond - 2030
4.57
-0.01
-1.27
2.6871
-0.39
-1.03
VIX Endeksi
14.74
0.48
-2.19
Altın $/ ons
1,220
0.73
2.95
55
-
-2.38
5,980
-
-1.24
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
9.39
10.40
9.04
13.24
12.62
11.14
BIST FD/ FAVÖK
9.18
7.40
6.62
MSCI EM FD/ FAVÖK
7.75
8.17
7.44
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
BIST F/ K
MSCI EM F/ K
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
AFYON
15.79 GSRAY
-3.22 GARAN
581
KRDMD
4.62 KOZAA
-2.39 THYAO
300
GLYHO
4.59 KARSN
-2.31 VAKBN
217
VESTL
3.89 IPEKE
-2.24 AFYON
194
MNDRS
3.17 METRO
-1.90 HALKB
139
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Geçtiğimiz hafta %2.60 değer kazanan BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe
Turkcell’in temettü ödemesinin etkisi ile satıcılı başladı ve günü %0.16 artışla
83,130.20 puandan kapattı. Bankacılık endeksi ise %1.84 yükseliş gösterirken, Paskalya' nedeniyle yurt dışında bir çok piyasanın tatil olduğu günde toplam
işlem hacmi 2.7 milyar TL olarak gerçekleşti. TCELL temettü dağıtımı olmasaydı,
BIST hisselerinin dünkü kapanışları aynı kalmak kaydıyla hesaplama yaptığımızda;
BIST 100 %0.99 (818 puan) artışla 83,948.34 puana ulaşacaktı.
Bu hafta gözler 10 Nisan’da Moody’s’in Türkiye için açıklayacağı değerlendirme
raporunda olacak. 2014 yılı Nisan ayında Moody's, Türkiye'nin Baa3 olan devlet
tahvili notunu teyit ederken, görünümü negatife çevirmişti. Ancak geçen yıl
Moody’s, Türkiye'nin kredi notu ile ilgili açıklama yapabileceğini belirttiği 3 tarihin
2'sinde (8 Ağustos ve 05 Aralık) nota ilişkin bir değerlendirme yayınlamamıştı.
Moody’s’ten Türkiye’nin kredi notu ve görünümünde değişiklik yapması
beklenmiyor.
Dün Avrupa’nın çoğunluğunda piyasalar Paskalya tatili nedeniyle yine işleme
kapalı idi. Ancak dün IMF'nin, Yunanistan’ın Nisan vadeli borcunu ödeyeceğini
onayladığını belirtti. Geçtiğimiz hafta Yunanistan'ın 9 Nisan'da Uluslararası Para
Fonu'na (IMF) yapması gereken borç ödemesini ertelemek isteyebileceğine dair
haberler dikkat çekmişti.
ABD’de tatilin ardından beklentinin altında açıklanan tarım dışı verisinin etkisi ile
güne ekside başlayan endeksler zayıf istihdamın FED'in faiz artırımına başlama
tarihi için beklentilerin ötelenmesine yol açabileceği beklentisi ile günü alıcılı
tamamladı. New York FED Başkanı William Dudley’nin açıklamaları da endeksleri
olumlu etkiledi. Böylece ABD'de Dow Jones endeksi %0.66 yükselişle
17,919, S&P 500 endeksi %0.66 artışla 2,085, Nasdaq endeksi ise %0.62 artış
ile 4,921 puana ulaştı. Dün New York FED Başkanı William Dudley, ABD
ekonomisinde son dönemde görülen sürpriz zayıflıktan kaynaklı olarak FED'in faiz
artırımı zamanlamasının belirsiz olduğunu söyledi. Cuma günü ABD'de Mart ayında
tarım dışı istihdam 245 bin olan beklentinin çok altında 126 bin kişi artış gösterdiği
açıklanmıştı, bu da 2013 sonundan bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor. Aynı
ayda işsizlik oranı ise %5.5 ile değişmedi. Bu hafta ABD’de 8 Nisan 2015 itibariyle
Alcoa ile 2015 yılı ilk çeyrek bilanço açıklama sezonu başlıyor. Factset analizine
göre, S&P 500 endeksi kapsamındaki şirketlerin yıllık bazda karlarının %4.8, satış
gelirlerinin ise %2.8 gerilemesi bekleniyor. Bu gerilemede en büyük katkıyı düşen
petrol fiyatları nedeniyle enerji sektörünün sağlayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu
hafta piyasalar tarafından Çarşamba günü TSİ 21:00’de açıklanacak olan FED’in
son FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar yakından izlenecektir.
Bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay
işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken,
BIST-100 endeksi yeni güne hafif satıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Ön c.
Türkiye
10:00
Şub.
Perakende Satış Hacmi-Aylık%
Fransa
10:50
Mar.
Markit PMI İmalat Dışı
52.80
52.80
Almanya
10:55
Mar.
Markit PMI İmalat Dışı
55.30
55.30
AB
11:00
Mar.
Markit PMI İmalat Dışı
54.30
54.30
AB
11:00
Mar.
Markit PMI Bileşik
54.10
54.10
AB
12:00
Şub.
ÜFE - Aylık %
0.05%
-0.90%
Şub.
ÜFE - Yıllık %
-2.95%
-3.40%
AB
12:00
ABD
15:50
Türkiye
17:30
-0.30%
FED Kocherlakota konuşması
Mar.
Hazine Nakit Dengesi
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
Fransa
-8.46 Mlr TL
T Sİ: 8:50 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
19,551
0.79
1.79
3,931
1.74
3.81
971
4.40
10.30
DAX Index
11,967
-0.28
1.04
CAC Index
5,074
0.24
1.35
Ingiltere
UKX Index
6,833
0.35
-0.90
Brezilya
IBOV Index
53,737
1.16
7.27
Amerika
INDU Index
17,881
0.66
0.95
Amerika
SPX Index
2,081
0.66
0.95
Portekiz
BVLX Index
2,652
0.23
0.94
İrlanda
ISEQ Index
6,026
0.13
0.43
İtalya
FTSEMIB Index
23,309
-0.22
1.78
Yunanistan
ASE Index
771
0.78
0.84
İspanya
IBEX Index
11,634
0.55
1.57
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi, gün boyunca dar bir alanda hareket etse de, teknik açıdan
önemli bir değişim noktasına gelmek üzere. Gün sonu kapanış 83130 puanla
yapıldı. Kapanış seviyesi bir kez daha düşüş trendi kanalının dışında yapıldı. Hafta
ortasında da 82000 puanın üzerinde kalınması durumunda 92000 puanlardan
başlayan geri çekilme hareketi sonlanmış olacak. Henüz desteğe dönüşmeyen
82000 puan, direnç olmaya devam ediyor. Diğer dirençler ise 83000 ile 83800
puanlarda bulunuyor.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları yeni haftanın ilk iş gününü son derece düşük bir işlem
hacmi ile geçirmesine rağmen Cuma günü Amerikan verisi ile başladığı
yukarı yönlü hareketine devam etmeyi başardı ve bir önceki günkü
kapanışına göre 950 puan yükselerek 102,425 uzlaşma fiyatından kapandı,
açık pozisyon sayısı ise 1,090 kontrat azaldı ve 199,256 kontrata geriledi.
Endeks 30 kontratları için yukarı yönlü hareketin devamı durumunda kilit
seviye 103,000 puanda bulunuyor, 103,000 puan seviyesi bugün için en
önemli direnç seviyesi konumunda bulunuyor, eğer bu seviye yukarı yönlü
aşılabilirse endeks 30 kontratları için 105,000 ve 107,000 puan seviyeleri
yeni hedefler konumuna gelebilecektir şeklinde düşünüyoruz. Geri çekilme
yaşanması durumunda ise 101,300 ve 100,000 puan seviyeleri destek
konumunda bulunuyor.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0300415S0
101.475
102.425
0.94
F_TRYUSD0415S0
2.5899
2.5813
-0.33
F_TRYEUR0415S0
2.8470
2.8426
-0.15
F_XAUTRYM0415S0
100.41
100.92
0.51
Sabit Getirili Piyasalar
ABD piyasasının dün açılmasına karşın Avrupa'nın büyük bölümünde
Paskalya tatilinin devam etmesi nedeniyle işlem hacminin düşük kaldığı
piyasada dolar/TL, ABD faiz artırımlarının ötelenebileceği beklentisiyle diğer
gelişmekte olan piyasa para birimlerine paralel değer kazanırken, faiz
geriledi. Dolar/TL dün sabah güne 2.565'in üzerinde başlarken, akşam saatlerinde 2.56 seviyelerindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda
güne 1.217 dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek 1.223
doları gördüyse de akşam saatlerinde 1.220 seviyesindeydi. Borçlanma
Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot
piyasada yüzde 8.67 seviyesinden gerçekleşirken valörlüde ise işlem
olmadı.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
3M
%
Gösterge Tahvil Getirisi
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
9.0
9.0
8.0
8.0
7.0
8Y
Bileşik Faiz(%)
10.0
10.0
7Y
10Y
Mn TL
100
6.0
7.0
5.0
6.0
4.0
5.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.5720
-0.89
-1.64
-1.18
EUR/ TRY
2.8248
-0.00
-0.39
-1.14
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.6984
-0.43
-0.99
-1.16
Eur/ US$
1.0922
-0.45
1.86
1.01
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.80
2.75
2.70
2.65
2.60
2.55
2.50
2.45
2.40
2.35
2
Şirket Haberleri
AKBNK
Ak bank
Kapanış, TL
8.14
Piyasa Değeri, Mn TL
-
Halka Açıklık(%)
52.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
303.76
Değerleme
Cari
2015T
F/ K
-
9.09
PD/ DD
-
0.00
KRST L
Kristal Kola
Kapanış, TL
2.18
Piyasa Değeri, Mn TL
-
Halka Açıklık(%)
71.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Cari
F/ K
-
PD/ DD
0.66
Piyasa Değeri, Mn TL
-
Halka Açıklık(%)
65.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Şirket yapmayı planladığı 500 kW gücündeki güneş enerjisi santrali ile alakalı Orta
Anadolu Kalkınma Ajansı'na proje sunmuştur. Projenin başarılı bulunması halinde
Şirket bu yatırım için Kalkınma Ajansı'ndan 500.000 TL hibe alacaktır.
0.07
Değerleme
Cari
F/ K
2015T
-
PD/ DD
Sök taş
Kapanış, TL
3.08
Piyasa Değeri, Mn TL
-
Halka Açıklık(%)
28.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.21
Değerleme
Cari
F/ K
-
PD/ DD
-
T HYAO
2015T
Oylum Sınai Yat.
Kapanış, TL
SKT AS
Şirket, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nın açmış
olduğu 06/ 04/ 2015 tarihindeki, 13.000.000 adet 250 ml ambalajlı Didi marka
soğuk çay ihalesi için teklif vermiştir.
1.22
Değerleme
OYLUM
Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, KOBİ kredilerinin ilk 3 ayda yüzde 5
büyüdüğünü bildirdi.
2015T
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun
06.03.2015 tarih ve 6/ 288 sayılı izni ile onaylanan 100.000.000 TL'lık borçlanma
aracı ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli
yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilecek 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli,
değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli Tahviller için 3 Nisan 2015
tarihinde talep toplanmış olup ihraç edilecek Tahvil tutarı 25.000.000 TL nominal
olarak belirlenmiştir. Tahvillerin kesin satış ve takas işlemi 7 Nisan 2015 tarihinde
gerçekleştirilecektir.
T ürk Hav a Yolları
Kapanış, TL
9.00
Piyasa Değeri, Mn TL
-
Halka Açıklık(%)
50.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Değerleme
215.74
Cari
2015T
F/ K
-
7.41
PD/ DD
-
0.00
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'nun dün yapılan Genel Kurul'da
istifasından sonra yerine Yönetim Kurulu üyesi İlker Aycı, Yönetim Kurulu
Başkanlığına atandı.
3
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Türk Lirası reel döviz Kuru endeksi Mart ayında TÜFE bazlı düşüş gösterdi. Merkez Bankası reel döviz kuru endekslerini yeni yöntemle açıkladı.
Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında aylık yüzde 1,3 değer
kaybederek 105,44 puandan 104,05 puana indi. ÜFE bazında ise kur yüzde 1,6 düşüşle 104,99 puandan 103,26 puana geldi. Türk Lirası'nın
Gelişmekte Olan Ülkeler Bazlı Reel Efektif endeksi 72,15 puandan 70,87 puana, Gelişmiş Ülkeler Bazlı Reel Efektif endeksi 123,99 puandan 123,34
puana geldi.


Mart ayında otomotiv endüstrisi 1 milyar 772 milyon USD'lik ihracata imza attı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci "Yüzde 2,9 Türkiye için durmak demektir. Hiç kıpırdamamak demektir. İşsizlik artışta, Türkiye yüzde 5'in altında bir
büyümeye razı olmamalı" dedi. Zeybekci, teşvik paketinin iç talebin canlanmasında önemli fonksiyonu olacağını söyledi. Kaynak: cnbce.com


Türk Eximbank, ihracatçılara kullandırılan döviz kredilerinin faizlerini indirdi.

Merkez Bankası’nın, Cuma günü açıklanan enflasyon verilerine ilişkin olarak açıkladığı "Enflasyon Gelişmeleri" raporunda, "Mevsimsellikten
arındırılmış verilerle enflasyonun üç aylık ortalamalara göre ana eğilimleri incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerinin bu dönemde bir miktar
yükseliş kaydettiği görüldü. Hizmet enflasyonu ana eğilimindeki yükseliş sürerken temel mal enflasyonu ana eğiliminde de sınırlı bir artış gözlendi"
denildi.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı Türkiye Bankalar Birliği’ne sunum yaptı. Başkan Başçı sunumunda, uygulanan temkinli para ve maliye
politikaları ile alınan makroihtiyati önlemlerin enflasyonu, özellikle çekirdek enflasyon göstergelerini olumlu yönde etkilediğini vurguladı. Küresel
piyasalardaki belirsizliklerin ve gıda fiyatlarındaki artışların para politikasındaki temkinli yaklaşımın sürdürülmesini gerektirdiğini söyleyen MB
Başkanı, Gıda Komitesi’nin alınmasını önereceği önlemlerin gıda enflasyonunun düşürülmesine ilave katkı sağlayacağını ifade etti.

Ziraat Bankası'nın Azerbaycan'da açacağı banka, toplam değeri 50 milyon manat (yaklaşık 47 milyon dolar) olan kuruluş sermayesi ile faaliyete
başlayacak. Azerbaycan Değerli Kağıtlar Devlet Komitesi'nden yapılan açıklamada, Ziraat Bank Azerbaycan Anonim Şirketi'nin 50 bin adet hisse
senedinin devlet kaydının yapıldığı bildirildi. Her bir hisse senedinin bin manat (yaklaşık 950 dolar) değerinde olacağı belirtildi. Azerbaycan merkez
bankası, 30 Aralık 2014'te Ziraat Bankası'na bankacılık lisansı vermişti. Kaynak: Hürriyet
Borsa İstanbul'da(BİST( işlem gören banka ve şirketlerin 3 aylık bilançolarını son gönderme tarihleri belirlendi. Buna göre, şirketler konsolide
olmayan bilançoları 30 Nisan, konsolide bilançoları ise 11 Mayıs tarihine kadar gönderilmiş olacak. Bankaların konsolide olmayan bilançoları için
son tarih 11 Mayıs, konsolide bilançoları için ise 20 Mayıs olarak belirlendi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış İnşaat Ciro Endeksi 2014 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,9 oranında arttı. Takvim
etkilerinden arındırılmış İnşaat Ciro Endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,6 oranında artarken, 2014 yılında bir önceki yıla göre %4,6
oranında arttı.
Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları
H i sse Ba şı Te m e ttü
Te m e ttü Ve ri m i
H i sse
Ko d u
Şi rke t Ad ı
Brü t
(TL)
Net
(TL)
Brü t
(%)
Te m e ttü
Öd e m e
Ta ri h i
PRKME
Park Elek. Madencilik
0.61
0.52
18.07%
31.12.2015
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4
Download

devamı... - Vakıf Yatırım