GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
02 Nisan 2015 Perşembe
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
81,209
0.45
-1.74
BIST-30
99,613
0.54
-2.00
-0.22
BIST-Sınai
78,467
-0.19
142,521
0.54
-3.95
3,628
-10.12
-20.59
MSCI EM End.(US$)
983
0.86
2.13
MSCI Türkiye End.(US$)
449
0.51
-2.72
1,738
-0.15
-0.39
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
9.17
0.66
2.23
Eurobond - 2030
4.59
-0.01
-1.12
2.6985
0.19
-0.48
VIX Endeksi
15.11
-1.18
-2.14
Altın $/ ons
1,207
1.92
0.73
57
3.61
1.10
6,045
0.07
-1.31
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
9.18
10.15
8.83
12.75
12.35
10.90
BIST FD/ FAVÖK
8.98
7.24
6.49
MSCI EM FD/ FAVÖK
7.57
8.06
7.34
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
BIST F/ K
MSCI EM F/ K
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
EGEEN
8.35 GUBRF
-3.13 GARAN
881
EREGL
3.47 FROTO
-2.95 VAKBN
299
BAGFS
3.38 CCOLA
-2.16 THYAO
265
FENER
3.23 TUPRS
-2.11 AKBNK
191
SODA
3.13 GLYHO
-2.11 HALKB
186
Ajanda
Ü lke
AB
TSİ D ö n e m
14:30
Mar.
Ve ri
Ta h m .
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Mart ayında dolar bazında %7.2, TL bazında ise %3.9 değer kaybeden BIST 100
endeksi Nisan ayının ilk işlem gününü %0.45 artışla 81,208.54 puandan kapattı.
Endeks gün içerisinde en düşük 80,650.39, en yüksek 81,504.31 puanı gördü.
Toplam işlem hacmi ise 3.31 milyar TL olarak gerçekleşti. İçeride açıklanan
olumsuz verilerin etkisi ile dolar/TL 2.6128'e kadar yükseldi. Dün açıklanan TİM
verilerine göre, Mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre % 13.4 düşerek
11.23 milyar dolar oldu. Ocak-Mart döneminde %6.8 düşüşle 35.8 milyar dolara
gerileyen ihracat, son 12 aylık verilere göre yıllık bazda değişim göstermeyerek
153.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatta yaşanan düşüşte, parite etkisi ile
birlikte tüm dünya ticaretinde dolar bazında yaşanan daralmanın da etkili olduğu
belirtiliyor. İhracatta Euro’nun ağırlığı göz önüne alındığında pariteden dolayı
ihracatın; Ocak ayında 800 milyon dolar, Şubat ayında 900 milyon dolar, Mart
ayında ise paritedeki %22’lik gerileme ile yaklaşık 1.3 milyar dolar negatif yönde
etkilendiği açıklandı. Ayrıca dün açıklanan HSBC Türkiye İmalat sektörü
PMI,49.6’dan 48.0’a düşerek Nisan 2009’dan bu yana en düşük değeri aldı. 50'nin
altındaki değerler daralmaya işaret ediyor. Öte yandan Cuma günü açıklanacak
olan Mart ayı enflasyon verisi öncesinde dün takip edilen İstanbul'da perakende
fiyatlar 2015 Mart ayında fiyatlar %1.13, yıllık bazda ise %11.01 oranında arttı. Mart
ayında TÜFE’de aylık %0.80 artış tahmin edilirken, yıllık artışın %7.55’den %7.20
seviyesine gerilemesi bekleniyor.
1. çeyrekte %16 değer kazanarak 2009’dan bu yana en iyi performansını
gösteren Stoxx Europe 600 endeksi dün olumlu verilerin desteği ile yükselerek
günü %0.31 artışla 398.52 puandan tamamladı. Dün açıklanan Avro Bölgesi imalat
sektörü PMI Mart'ta nihai verilere göre 52.2 ile beklentilerin ve ilk tahminin üzerinde
gerçekleşti. Almanya'da ise imalat sektörü PMI, Mart ayında nihai verilere göre
52.8'e yükselerek 2014 Nisan ayından bu yana en hızlı büyümeyi kaydettiğini
gösterdi. Yunanistan'ın 9 Nisan'da Uluslararası Para Fonu'na (IMF) yapması
gereken borç ödemesini ertelemek isteyebileceğine dair haberlerin etkisi ile Atina
borsası %1.3 değer kaybetti. Bugün Avrupa Merkez Bankası’nın Mart ayında
gerçekleştirdiği para politikasına ilişkin toplantı tutanaklarının açıklanması
bekleniyor.
Beklenenden daha zayıf gelen makroekonomik verilerin etkisi ile ABD endeksleri
dün düşüşler gösterdi. Böylece ABD'de Dow Jones endeksi %0.44
düşüşle 17,698.18, S&P 500 endeksi %0.40 düşüşle 2,059.69, Nasdaq endeksi
ise %0.42 düşüş ile 4,880.23 puana geriledi. Cuma günü açıklanacak istihdam
verisi öncesinde yakından izlenen ADP özel sektör istihdamı Mart
ayında beklentilerin altında 189 bin artış gösterdi. Ayrıca ABD’de ISM imalat
endeksi Şubat'taki 52.9'dan Mart'ta 51.5'e geriledi. Bu da Mayıs 2013'ten bu yana
en düşük seviyeye işaret ediyor.
Yarınki Paskalya tatili öncesinde bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir seyir var.
ABD vadelileri ise şu sıralar hafif ekside işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni
güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif
alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ön c.
ECB Para Politikası Toplantısı Değerlendirmesi
ABD
15:30 28 Mar. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD
15:30
ABD
ABD
Şub.
Dış Ticaret Dengesi
16:45
Mar.
New York ISM Endeksi
17:00
Şub.
Fabrika Siparişleri
Ülke
Endeks
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
282 Bin
-$41.7 Mlr
63.10
-0.20%
Dünya End e ksle ri
Japonya
290 Bin
-$41.3 Mlr
T Sİ: 8:50 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
19,305
1.42
-0.85
3,793
-0.45
3.01
910
3.41
4.81
DAX Index
12,001
0.29
1.15
Fransa
CAC Index
5,062
0.57
0.82
Ingiltere
UKX Index
6,810
0.54
-2.60
Brezilya
IBOV Index
52,322
2.29
0.89
Amerika
INDU Index
17,698
-0.44
-0.11
Amerika
SPX Index
2,060
-0.40
-0.07
Portekiz
BVLX Index
2,646
0.59
-0.35
İrlanda
ISEQ Index
6,018
-0.02
-1.22
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
ASE Index
İspanya
IBEX Index
23,359
0.87
0.92
765
-1.30
-3.67
11,570
0.42
0.92
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi gün boyunca dar bir aralıkta hareket etti. Gün sonu kapanış
801208 puanla yapıldı. Endeks bir haftalık sürede beş yıllık ve bir yıllık trend
kanalları arasında hareket ediyor. Kısa vadede direnç 82400 puanda, destek ise
80500 puanda bulunuyor.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dün dalga boyu önceki günlere göre daha düşük bir
seyir izledi ve gün sonunda bir önceki kapanışına göre 650 puan
yükselerek 99,025 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise
3,247 kontrat artış gösterdi ve 202,276’ya yükseldi, endeks 30 kontratları
tahminimizce bugün 99,000 puan seviyesinde konsolide olmaya
çalışacaktır, yukarı yönlü hareketlerde 99,300 ve 100,000 puan seviyeleri
direnç konumunda bulunmaya devam ediyor, destekler ise 98,000 ve
97,500 puan seviyelerinde.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0300415S0
98.375
99.025
0.66
F_TRYUSD0415S0
2.6259
2.6167
-0.35
F_TRYEUR0415S0
2.8219
2.8196
-0.08
F_XAUTRYM0415S0
100.47
101.00
0.53
Sabit Getirili Piyasalar
Dün ABD'de açıklanan ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre, özel sektörde
istihdam artışı Mart'ta 189,000 ile beklentilerin (beklenti 225,000 ) altında
gerçekleşti. ABD'de faiz artışlarının tahmin edilenden daha geç bir zamanda
olabileceğini gösteren ABD ADP özel sektör istihdam verisi ise TL'deki
değer kaybını sınırladı. Dolar/TL dün sabah güne 2.592'in üzerinde
başlarken, akşam saatlerinde 2.591seviyelerindeydi. Altının ons fiyatı ise
uluslararası piyasalarda güne 1.186 dolardan işlem görmeye başlayarak
gün içinde en yüksek 1.203 doları gördüyse de akşam saatlerinde 1.201
seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama
bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 8.77 seviyesinden gerçekleşirken
valörlüde ise işlem olmadı.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
3M
%
Gösterge Tahvil Getirisi
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
7Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
10.0
10Y
Mn TL
100
9.0
10.0
8.0
9.0
7.0
8.0
6.0
7.0
5.0
6.0
4.0
0
5.0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.6055
-0.48
1.77
3.71
EUR/ TRY
2.8006
-0.42
-0.28
-0.68
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.7031
-0.45
0.70
1.39
Eur/ US$
1.0764
0.12
-0.85
-3.64
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.80
2.75
2.70
2.65
2.60
2.55
2.50
2.45
2.40
2.35
2
Şirket Haberleri
AKBNK
Ak bank
Kapanış, TL
7.69
Piyasa Değeri, Mn TL
30,760.00
Halka Açıklık(%)
52.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
356.80
Değerleme
Cari
2015T
F/ K
9.74
8.59
PD/ DD
1.22
1.07
ALBRK
Albarak a T ürk
Kapanış, TL
1.70
Piyasa Değeri, Mn TL
1,530.00
Halka Açıklık(%)
1.96
Değerleme
Cari
2015T
F/ K
6.06
5.43
PD/ DD
0.85
0.74
Finansbank
Kapanış, TL
2.78
Piyasa Değeri, Mn TL
7,881.30
Halka Açıklık(%)
0.18
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.14
Değerleme
Cari
F/ K
8.98
PD/ DD
ISCT R
2015T
0.92
5.80
Piyasa Değeri, Mn TL
26,099.83
Halka Açıklık(%)
31.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
213.60
Değerleme
Cari
2015T
F/ K
7.72
7.04
PD/ DD
0.89
0.79
İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Temiz Teknoloji Fonu (CTF)
tarafından Türkiye'de başlatılan ve konutlarda enerji verimliliğini iyileştirmeyi,
hanehalklarının enerji faturalarını düşürmelerine yardım etmeyi amaçlayan 350
milyon dolar büyüklüğündeki finansal kolaylığa katıldı.
Migros T ic aret
Kapanış, TL
21.15
Piyasa Değeri, Mn TL
3,765.33
Halka Açıklık(%)
19.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
10.68
Değerleme
F/ K
PD/ DD
T CELL
Finansbank, Türkiye tarım sektörünün rekabet gücünü artırmak amacıyla Fransız
Kalkınma Ajansı’nın özel sektör kuruluşu olan Proparco’dan (Societe de
Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A.) 20 milyon
Euro kredi aldı. Finansbank bu kredi ile yurtdışından 10 yıl vadeli, teminatsız ilk
yurtdışı borçlanmasına imza attı. Söz konusu kredi, gelişmekte olan ülkelerdeki
yatırımlara finansman sağlamak amacıyla 1977 yılında kurulan Proparco’nun da
Türkiye’de bir bankaya verdiği ilk tarım kredisi olarak kaydedildi.
İş Bank ası (C)
Kapanış, TL
MGROS
2015 yılı 1. Çeyrek döneminde 4 adet şube açan Banka'nın toplam şube sayısı
206 adete ulaşmıştır.
21.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
FINBN
Akbank, uluslararası bankaların ve yatırımcıların katılımıyla yeni bir eurobond ihracı
gerçekleştirdi. 10 yıl vadeli olarak gerçekleştirilen işlem 5,125% kupon oranıyla
tamamlandı.
Cari
2015T
38.22
27.09
4.10
3.56
Şirket, Mart ayı içerisinde toplam 19 mağaza açılışı gerçekleştirmiştir. 31 Mart 2015
yılı sonu itibariyle toplam ulaşılan mağaza adedi ise 1.227'dir.
T urk c ell
Kapanış, TL
13.45
Piyasa Değeri, Mn TL
29,590.00
Halka Açıklık(%)
35.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
141.49
Cari
2015T
15.85
12.26
1.73
1.52
KAP'ta yayınlanan açıklamaya göre Turkcell Holding'de kontrol sahibi şirket olan
Çukurova Telekom Holdings'in (CTH) iki ortağından biri olan Çukurova, yıllardır
çeşitli sebeplerle davalık olduğu Alfa Telecom Turkey'nin hisselerini kendisine
devretmesi için Londra'da tahkim mahkemesine başvurdu.
3
Ekonomi ve Sektör Haberleri

HSBC’den alınan Türk İmalat PMI anket verileri Mart ayında mal üretim sektöründe gerilemenin daha dikey bir düşüşe geçtiğine işaret etti. 2015 yılı
boyunca gözlenen eğilime paralel olarak PMI, Mart ayında da herhangi bir değişiklik olmadığını gösteren değerin altında ölçüldü. Dahası, PMI
49,6’dan 48,0’a düşerek Nisan 2009’dan bu yana elde edilen en düşük değerde ölçüldü ve bu da, faaliyet koşullarında genel olarak önemli ölçüde
kötüleşmenin belirtisi oldu.

Kurşunsuz benzin fiyatlarına yarından geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldı. Kurşunsuz benzinin litre tavan fiyatı, yarından itibaren İstanbul'da
4,46 TL'den 4,39 TL'ye indirildi.

İstanbul'da 2015 Mart ayında perakende fiyatlar yüzde 1,13, toptan fiyatlar ise yüzde 1,57 oranında arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı
Ücretliler Geçinme İndeksi 2015 Mart ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 9,79, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 11,82 artış
gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, cari açıktaki düşüşün bu yıl da devam edeceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Babacan, 2014 yılına ait büyüme
rakamının yüzde 2,9 olarak, beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleştiğini ifade ederek, bunun, ekonomideki dengelenme sürecinin devam ettiği
anlamına geldiğini söyledi. Babacan, "İçerideki kur hareketlerinin göreli olarak önemli kaynağının biz dışarıdan geldiğini ve dış sebeplerden
oluştuğunu düşünüyoruz." dedi.

Mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 düşerek 11 milyar 229 milyon dolar oldu. Ocak-Mart döneminde ihracat yüzde 6,8
düşüşle 35 milyar 816 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre aynı kalarak 153 milyar 309 milyon
dolar oldu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıkladığı ihracat verilerine göre, sektörel bazda Mart ayında en fazla ihracatı 1 milyar 772 milyon
dolarla otomotiv sektörü yaparken, bu sektörü 1 milyar 353 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ile 1 milyar 328 milyon dolarla
hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedinin toplam ibraz edilen çek adedine olan oranı Mart'ta yüzde 3,16'ya çıktı. Bir
önceki ayda oran yüzde 2,97 olmuştu.
Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları
2014
H i sse
Ko d u
Şi rke t Ad ı
ENKAI
Enka İnşaat
VESBE
Vestel Beyaz Eşya
Pi ya sa D e ğ e ri
(Bin TL)
H i sse Ba şı Te m e ttü
Te m e ttü Ve ri m i
Net
D a ğ ı tı l a b i l i r
Ka r (Bin TL)
Brü t Te m e ttü
(Bin TL)
Te m e ttü
D a ğ ı tı m
Ora n ı (%)
Brü t
(TL)
Net
(TL)
Brü t
(%)
Te m e ttü
Öd e m e
Ta ri h i
127,442
104,825
82.25%
0.55
0,.689000
3.91%
04.05.2015
18,756,000
2,679,000
M e vcu t
Se rm a ye
(Bin TL)
3,600,000.00
Se rm a ye Be d e l si z
Artı rı m
Artı rı m
(Bin TL) Ora n ı (%)
400,000
11.1%
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4
Download

devamı... - Vakıf Yatırım