GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
19 Şubat 2015 Perşembe
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
85,442
1.20
2.41
BIST-30
105,448
1.32
2.36
2.01
BIST-Sınai
78,404
0.87
159,412
1.95
3.98
3,870
-17.35
-34.43
MSCI EM End.(US$)
985
0.19
1.42
MSCI Türkiye End.(US$)
501
1.23
4.60
1,759
0.24
1.02
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
8.68
2.48
1.40
Eurobond - 2030
4.61
-0.01
1.00
2.6209
-0.06
-1.77
VIX Endeksi
15.45
-2.22
-10.33
Altın $/ ons
1,201
-0.49
-1.84
61
-3.20
8.24
5,745
1.69
2.59
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
9.65
10.57
9.19
MSCI EM F/ K
12.47
12.14
10.72
BIST FD/ FAVÖK
10.83
8.23
7.35
7.53
7.89
7.17
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
BIST F/ K
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
VESBE
17.76 BJKAS
-2.81 GARAN
736
VESTL
7.44 SAFGY
-2.59 HALKB
313
SODA
6.43 FENER
-2.52 THYAO
275
OTKAR
6.36 DOAS
-1.91 VAKBN
252
IPEKE
4.73 LOGO
-1.71 ISCTR
186
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Önceki gün %1.88 değer kaybeden BIST 100 endeksi dün ise Yunanistan’a ilişkin
haber akışlarının piyasalarda iyimserliği arttırmasının etkisiyle özellikle ikinci seans
gelen tepki alımları ile yükselerek günü %1.20 artışla 85,441.70 puandan kapattı.
Endeks gün içerisinde en düşük 84,151.59, en yüksek 85,580.00 puanı
gördü. Bankacılık endeksi %1.95 artışla günü tamamlarken, sanayi endeksi ise
%0.87 değer kazandı.
Dün Yunan hükümet sözcüsü Gabriel Sakellaridis, Avro Bölgesi ile olan kredi
anlaşmasının uzatılması için talepte bulunacağını bildirdi. Uzatma talebinin bu
sabah iletileceği bildirildi. Ayrıca Sakellarides yaptığı açıklamada, hükümetin
yapacağı önerinin detayları üzerinde çalışmaya devam ettiğini, sunulacak önerinin
ülkenin bu ay sonunda sona erecek olan cari kredi anlaşmasının 4-6 ay
uzatılmasını öngöreceğini vurguladı. Dün Yunanistan iyimserliği ile Avrupa
borsaları yükselişler gösterdi ve Stoxx Europe 600 endeksi %0.79 artışla 380.37
puandan günü tamamladı. Dün açıklanan İngiltere Merkez Bankası Para Politikası
Kurulu tutanakları, üyeler arasında faizde bir sonraki hareketin yönü konusunda
görüş ayrılıklarını ortaya koydu. Tutanaklara göre, faizin %0.5 seviyesinde
tutulması yönünde karar oybirliği ile alınsa da, bir üye faizdeki bir sonraki hareketin
gevşetme yönünde olması ile sıkılaştırma yönünde olması şanslarının aşağı yukarı
aynı olduğunu savundu. Tutanaklara göre 2 üye ise faizin değiştirilmemesi
kararının 'oldukça dengeli' olduğunu belirterek, enflasyon için kısa vadenin
ötesinde görünüm dikkate alındığında yıl içinde faiz artırılmasının mümkün
olabileceğini ifade ettiler.
FED, 27-28 Ocak'ta düzenlendiği Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanaklarını
dün yayınladı. Tutanaklarda FED üyelerinin, parasal sıkılaştırmaya zamanından
önce başlanmasının ekonomik aktivite ve istihdamda sağlanan güçlü artışı
zayıflatabileceği gerekçesiyle faiz artırımında "sabırlı" olmaya devam etmek
istedikleri belirtildi. FED'in faiz artırımı konusunda sabırlı olacağına yönelik
taahhüdünü koruduğu toplantının tutanaklarında, "Birçok üye sıkılaştırmaya
zamanından önce başlanmasının ekonomik aktivite ve istihdamda sağlanan güçlü
artışı zayıflatabileceğini öngörüyor" ifadesine yer verildi. FED tutanakları ardından
ABD endeksleri düşüşler gösterdi. Böylece Dow Jones endeksi %0.10 düşüşle
18,030.17, S&P 500 endeksi %0.03 düşüşle 2,099.66, Nasdaq endeksi ise %0.14
artışla 4,906.36 puandan günü tamamladı.
Bu sabah Çin, Hong Kong, Güney Köre, Tayvan, Singapur, Malezya ve
Endonezya’nın tatil nedeniyle kapalı olduğu Asya’da Japonya borsasında
yükselişler var. Nikkei 225 endeksi 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD
vadelileri ise şu sıralar yatay işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne
düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne alıcılı
başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Fransa
09:45
Oca.
TÜFE- Aylık %
Fransa
09:45
Oca.
TÜFE- Yıllık %
Türkiye
10:00
Şub.
Tüketici Güven Endeksi
AB
11:00
Ara.
Cari Denge
Ön c.
0.10%
0.10%
68.00
67.70
€ 24.65 Mlr
ABD
15:30 14 Şub. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD
17:00
Şub.
Philadelphia FED İmalat Endeksi
8.50
6.30
AB
17:00
Şub.
Tüketici Güven Endeksi-Öncü
-8.00
-8.50
ABD
17:00
Oca.
CB Öncü Göstergeler Endeksi %
0.30%
0.50%
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
286 Bin
304 Bin
T Sİ: 8:50 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
18,265
0.36
1.59
3,247
0.76
3.35
923
-0.67
7.10
DAX Index
10,961
0.60
1.94
Fransa
CAC Index
4,799
0.95
2.56
Ingiltere
UKX Index
6,898
-0.00
1.17
Brezilya
IBOV Index
51,280
1.27
3.84
Amerika
INDU Index
18,030
-0.10
0.90
Amerika
SPX Index
2,100
-0.03
1.50
Portekiz
BVLX Index
2,419
1.01
6.29
İrlanda
ISEQ Index
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
ASE Index
İspanya
IBEX Index
5,768
1.75
1.42
21,659
1.85
5.32
848
1.06
6.86
10,805
1.00
4.25
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi 100 günlük ortalama bandıyla, 50 günlük arasına sıkışmış
durumda. Destek 83800 puanda bulunurken, direnç 86300 puanda bulunuyor.
Talebin endeksi 86300 puanın üzerine çıkarmayı başarması durumunda B
düzeltme dalgasının hedefleri üzerine yoğunlaşacağız. Muhtemel gerilemenin
endeksi 83800 puanın altına getirmesi durumunda ise, A düzeltme dalgasının, alt
dereceli dalgaları tamamlanmış olacak.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dün yatay aşağı bir açılış yapmasına rağmen,
öğlenden sonra gelen alımlarla yükselerek kritik 105,000 seviyesinin
üzerine çıkmayı başardı, dünkü işlemlerde bir önceki günkü kapanışına
göre 1,175 puan yükselen kontratlar 105,800 uzlaşma fiyatından kapandı,
açık pozisyon sayısı ise 2,133 kontrat yükselerek 229,740 kontrata
yükseldi. Endeks 30 kontratları 105,000 puan seviyesinin üzerinde kalmaya
başardığı taktirde teknik analiz anlamında kısa vadeli trend kanalında
yükseliş yaşaması ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. Bugün için 105,000
ve 103,900 puan seviyeleri destek konumundalar, dirençler ise 106,500 ve
107,300 puan seviyesinde.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0300215S0
104.625
105.800
1.12
F_TRYUSD0215S0
2.4654
2.4647
-0.03
F_TRYEUR0215S0
2.8048
2.7984
-0.23
95.60
95.84
0.25
F_XAUTRYM0215S0
Sabit Getirili Piyasalar
Yunanistan ile kreditörleri arasında bir anlaşma sağlamaya yönelik
görüşmeler devam ederken piyasalarda iyimser hava yarattı. Dün sabah
güne 2.46 seviyelerinde başlayan dolar/TL, akşam saatlerinde 2.456
seviyesindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dün güne 1.209
dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek 1.211 doları
gördüyse de akşam saatlerinde 1.206 seviyesindeydi.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
%
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
10.0
10.0
9.0
9.0
4Y
5Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
10Y
Mn TL
300
8.0
8.0
7Y
200
7.0
7.0
6.0
6.0
5.0
5.0
4.0
100
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.70
US$/ TRY
2.4656
0.53
-1.14
6.62
2.65
EUR/ TRY
2.8079
0.48
-0.48
4.59
2.60
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.6368
0.50
-0.79
5.53
2.50
Eur/ US$
1.1396
-0.13
0.10
-1.65
2.55
2.45
2.40
2.35
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2
Şirket Haberleri
EKGYO
Emlak Konut GMYO
Kapanış, TL
3.22
Piyasa Değeri, Mn TL
12,236.00
Halka Açıklık(%)
51.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
85.37
Değerleme
F/ K
Cari
2014T
13.46
12.33
1.43
1.31
PD/ DD
FROT O
Ford Otosan
Kapanış, TL
32.80
Piyasa Değeri, Mn TL
11,509.85
Halka Açıklık(%)
18.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
14.47
Değerleme
F/ K
PD/ DD
T HYAO
Şirket projelerinden "Kocaeli Körfezkent Emlak Konutları 4. Etap Konut İle Altyapı
ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi" nin sözleşmesi, Yüklenici "Zek-San İnşaat Tic.
ve San. Ltd. Şti" ile 17.02.2015 tarihinde imzalanmıştır.
Cari
2014T
19.35
17.08
4.18
3.95
Ford Otosan, 2015 yılında toplam satışlarının 351 bin adet olmasını bekliyor. Ford
Otosan'dan 2015 yılı beklentileri ile ilgili KAP'a yapılan açıklamaya göre, toplam
otomotiv pazarı beklentisi 895 bin olarak belirlendi. Ford Otosan, perakende satış
hacminin 119 bin, ihracat hacminin 232 bin adet olmasını beklerken, üretimin 305
bin olacağı tahmin edildi.
T ürk Hav a Yolları
Kapanış, TL
9.33
Piyasa Değeri, Mn TL
12,875.40
Halka Açıklık(%)
50.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
337.16
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
9.19
8.14
PD/ DD
1.40
1.51
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
*Türk Hava Yolları ile Alman Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress Genel
Müdürü Paul Schwaiger, petrol fiyatlarında bir düşüş olduğunu, fiyatlar bu şekilde
kalmaya devam ederse bilet fiyatlarının da düşebileceğini belirtti. Kaynak:
Habertürk
*Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı'ndan tüm iç hat seferlerini öğleden
sonraya kadar durdurduğunu açıkladı. Dış hat seferlerinin de yüzde 80’inin iptal
edildiğini belirten THY, öğleden sonra seferlerle ilgili açıklama yapılacağını
duyurdu.
3
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Borsada bu yıl içinde tek seans uygulamasına geçilmesi, fiyat marjı, fiyat limitleri ve adımlarında değişiklikler, açılış fiyatı belirleme ve işlem
algoritması, maksimum lot uygulamasına son verilmesi ve öğle arasının kısaltılması kadar kapsamlı değişiklikler planlanıyor. Kaynak: cnbce.com

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’na yönelik tartışmaların yatırımcı nezdinde bir miktar tedirginliğe sebep olabildiğini söyledi.
Kaynak: cnbce.com

Alman Mustang Jeans’e Converse, Columbia ve Mustang Jeans’ın Türkiye distribütörü Gözalan Grup talip oldu. Habere göre, Gözalan Grup,
2012’de Türkiye lisans haklarını aldığı Avrupa’nın ilk denim markası Alman Mustang Jeans’e ortak oluyor. Mustang Jeans ile Gözalan Grup arasında
ortaklık için bir ön anlaşma imzalandı. Kaynak: Hürriyet

Ziraat Katılım Bankası A.Ş., ticaret siciline tescil edildi. Ziraat Bankası'ndan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamız bağlı ortaklığı olarak
kurulan Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin 16.02.2015 tarihinde ticaret sicilinde tescil işlemi gerçekleştirilerek Şirkete tüzel kişilik kazandırma işlemi
tamamlanmıştır. BDDK'dan faaliyet izni alınınca ayrıca paylaşılacaktır." denildi.
Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları
2014
H i sse
Ko d u
Şi rke t Ad ı
ADANA
Adana Çimento (A)
ADBGR
Adana Çimento (B)
ADNAC
CEMTS
Pi ya sa D e ğ e ri
(Bin TL)
H i sse Ba şı Te m e ttü
Te m e ttü Ve ri m i
Brü t
(%)
Te m e ttü
Öd e m e
Ta ri h i
0.56
9.58%
15.12.2015
0.40
10.48%
15.12.2015
0.07
0.06
8.85%
15.12.2015
0.06
0.05
3.40%
31.07.2015
Net
D a ğ ı tı l a b i l i r
Ka r (Bin TL)
Brü t
Te m e ttü
(Bin TL)
Te m e ttü
D a ğ ı tı m Ora n ı
(%)
Brü t
(TL)
Net
(TL)
610,198
142,948
58,456
40.89%
0.66
372,005
142,948
38,971
27.26%
0.47
Adana Çimento (C)
122,348
142,948
10,825
7.57%
Çemtaş
174,688
14,409
5,940
41.22%
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4
Download

İndirmek için tıklayınız