GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
27 Ocak 2015 Salı
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
91,413
0.75
3.87
BIST-30
113,615
0.69
3.98
2.83
BIST-Sınai
81,484
0.47
177,415
1.29
6.45
4,097
-20.44
10.19
MSCI EM End.(US$)
989
-0.22
3.28
MSCI Türkiye End.(US$)
565
0.47
3.43
1,713
0.28
1.62
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
7.05
-1.67
-5.62
Eurobond - 2030
4.39
-0.02
-2.40
2.5004
0.19
-0.84
VIX Endeksi
15.52
-6.84
-25.92
Altın $/ ons
1,281
-0.67
0.32
48
-1.29
-1.39
5,580
1.10
-1.62
2015T
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
BIST F/ K
11.09
11.27
9.83
MSCI EM F/ K
12.61
11.80
10.49
BIST FD/ FAVÖK
11.20
8.50
7.58
7.49
7.80
7.15
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
NETAS
16.59 VESTL
-4.27 THYAO
345
TMSN
10.75 METRO
-3.08 GARAN
335
KOZAL
6.82 NTTUR
-2.19 NETAS
321
DGGYO
5.20 ECILC
-2.19 HALKB
263
DOAS
4.35 TCELL
-2.03 TMSN
262
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Türkiye
10:30
2015
TCMB Enflasyon Raporu, I
İngiltere
11:30
4Ç14
GSYH Çeyreksel %- Öncü
Türkiye
14:00
Oca.
TCMB PPK Toplantı Tutanakları
ABD
15:30
Ara.
Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD
16:00
Kas.
S&P/ CS-20 Konut Fiyat Endeksi
ABD
16:45
Oca.
Markit PMI İmalat Dışı- Öncü
ABD
17:00
Ara.
Yeni Konut Satışları
ABD
17:00
Oca.
Tüketici Güven Endeksi
ABD
17:00
Oca.
Richmond Fed Sanayi Endeksi
Ülke
Endeks
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
0.60%
0.50%
Dünya End e ksle ri
Japonya
Ön c.
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Geçtiğimiz hafta %3.80 değer kazanan ve haftanın ilk işlem gününe hafif satıcılı
başlayan BIST 100 endeksi ikinci seans artan tepki alımlarıyla yükselerek günü
%0.75 artışla 2013 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviye olan 91,412.94
puandan tamamladı. Bugün içeride saat 10:30’da TCMB’nin yılın ilk enflasyon raporunu açıklaması bekleniyor. TCMB açıkladığı son enflasyon raporunda, enflasyonun 2015 sonunda ortak noktası %6.1(önceki: %5.0) olmak üzere %4.6 ile %7.6
(önceki: %3.3 -6.7) aralığında öngörülmüştü. 2014 yıl sonu enflasyonu %8.17 ile
beklentinin altında gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın Beklenti Anketi'nde 12 ay
sonrası için TÜFE %6.81 olarak tahmin edilmişti. Ayrıca bugün saat 14:00’de
TCMB’nin son PPK toplantısına ilişkin tutanakların açıklanacak.
Yunanistan'da hafta sonu gerçekleşen erken genel seçimin galibi Syriza ile
Bağımsız Yunanlar Partisi koalisyon hükümeti oluşturmak için dün anlaştı. Böylece
Syrıza lideri Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'ın huzurunda
başbakan olarak yemin etti. Ayrıca seçimlerin ardından, alacaklılar Avrupa ve
Uluslararası Para Fonu tarafından, kemer sıkma önlemlerinin müzakeresine 'yeşil
ışık' yakan açıklamalar yapması dikkat çekti. Syriza’nın kemer sıkma programını
sona erdirme ve kurtarma anlaşmasını AB-IMF ile yeniden müzakere etme vaatleri
bulunuyor. Piyasalarda genel olarak Yunanistan'a borç indirimi beklenmezken,
borç faizlerinde sınırlı indirim ve vadelerin uzatılmasının gündeme gelebileceği
tahmin ediliyor. Dün Yunanistan’da seçim sonuçları ardından Atina borsası düşüş
gösterirken, ülke faiz oranları 44 baz puan artışla %8.93 seviyesine ulaştı. Avrupa
borsalarında ise yükselişler görüldü. Güne negatif başlangıç yapan Stoxx Europe
600 endeksi özellikle DAX 30 endeksindeki toparlanmanın etkisiyle %0.55
primlenerek yükselişini sekizinci güne taşıdı. Almanya'da açıklanan Ifo iş dünyası
güven endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki 105.5 puandan 106.7 puana çıktı. Ifo
yaptığı açıklamada, Alman ekonomisinin yıla iyi bir başlangıç yaptığını, imalatçıların
ihracattaki artışın ekonomi için itici bir güç olmasını beklediklerini ifade etti.
Ayrıca S&P Rusya'nın kredi notunu "çöp" seviyesine indirerek, ülkenin notunu 10
yılın ardından ilk kez "yatırım yapılamaz" sınıfına düşürmüş oldu. Dün Rusya Micex
endeksi %1.8 değer kaybetti. Bugün İngiltere için açıklanacak 4.çeyrek büyüme
verileri yakından izlenecektir.
Haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir izleyen ABD endeksleri olumlu kapanış
gerçekleştirdi. Dow Jones endeksi %0.03 artışla 17,678.70, S&P 500 endeksi
%0.26 artışla 2,057.07, Nasdaq endeksi ise %0.29 artışla 4,771.76 puandan günü
tamamladı. Bu hafta piyasalarda FED’in gerçekleştireceği FOMC toplantısında
olacak. FED’in iki gün sürecek FOMC toplantısı bugün başlıyor. Toplantı sonuçları
yarın TSİ 21:00’de açıklanacak. FED'in bu haftaki toplantıda 'sabırlı' ifadesini
tekrarlaması bekleniyor. Ayrıca bugün ABD’de Apple, Yahoo, Procter & Gamble,
bilançoları yakından izlenecektir.
Bu sabah Asya borsalarında olumlu bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay
seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken,
BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
0.70%
-0.90%
173.36
53.80
53.30
450 Bin
438 Bin
95.00
92.60
4.75
7.00
T Sİ: 8:50 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
17,768
1.72
2.31
3,362
-0.61
5.97
781
-4.83
3.31
DAX Index
10,798
1.40
5.43
Fransa
CAC Index
4,675
0.74
6.38
Ingiltere
UKX Index
6,852
0.29
4.05
Brezilya
IBOV Index
48,577
-0.41
1.71
Amerika
INDU Index
17,679
0.03
0.95
Amerika
SPX Index
2,057
0.26
1.87
Portekiz
BVLX Index
2,363
1.33
5.42
İrlanda
ISEQ Index
5,592
0.25
4.89
İtalya
FTSEMIB Index
20,757
1.15
6.55
Yunanistan
ASE Index
814
-3.20
0.22
İspanya
IBEX Index
10,696
1.08
5.30
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi, haftaya önceki kapanışın altında başlasa da, özellikle ikinci
seansta gelen talebin etkisiyle yükseliş kaydetti. Endeks gün sonunu önceki
seviyenin yüzde 0,75 üzerinde 91412 puanla tamamladı. Endeks kısa vadeli trend
kanalı içerisinde yoluna devam ediyor. Dalga yapısı itibari ile beşinci dalga hedef
seviyesi 95000 puanda bulunurken, uzun vadeli trend kanalı direnç seviyesi ise
93000 puanlarda bulunuyor. Arz yönlü hareketlerde ise trend desteği 90000
puanlara yükselmiş durumda. 90000 puanların altına gelinmediği sürece, endeksin
hedef seviyelerine ulaşmasını bekleyeceğiz.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Yeni haftaya düşük bir açılış yapan endeks 30 kontratları günün genelinde
de düşük hacimli zayıf seyrini sürdürdü, ancak kapanışa doğru gelen
alımlarla hızlı bir şekilde yükselen kontratlar günü bir önceki günkü
kapanışına göre 850 puan yükselişle 114,600 uzlaşma fiyatından kapamayı
başardı, açık pozisyon sayısı ise 4,982 kontrat arttı ve 250,000 sınırının
üzerine çıkarak 253,851 kontrata ulaştı. Endeks 30 kontratları bugün için
teknik düzeltmesini de yapmış bir şekilde yukarı yönlü hareketine devam
edebilir şeklinde düşünüyoruz. Bugün için 115,000 ve 115,800 puan
seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, destekler ise 113,500 ve 112,800
puanda.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0300215S0
113.750
114.600
0.75
F_TRYUSD0215S0
2.3639
2.3699
0.25
F_TRYEUR0215S0
2.6671
2.6720
0.18
96.12
97.45
1.38
F_XAUTRYM0215S0
Sabit Getirili Piyasalar
Dün Piyasa açılışı öncesinde gece geç saatlerde 2.3750'ye kadar yükselen
dolar/TL gün içinde ise 2.3525-2.3750 bandında dalgalı bir seyir izledi
Küresel piyasalar ve Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarına ilişkin
beklentilerle gün içinde dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL'de bu gün
açıklanacak 2015 yılının ilk enflasyon raporu bekleniyor. ECB'nin geçen
hafta açıkladığı aylık 60 milyar euroluk tahvil alım programı ardından başta
Almanya İspanya Fransa olmak üzere dünya genelinde tahvil getirileri
yönünü aşağı çevirdi. Türkiye'de de 2 ve 10 yıllık gösterge faizler ECB
sonrası 1.5 yılın yeni en düşük seviyelerine geriledi. Düşüş sonrası dün uzun
vadeli tahvillerde bir miktar kar realizasyonu yaşansa da faizler genel olarak
düşük kalmaya devam etti. Kısa vadeli tahviller ise TCMB'nin faiz indirimi
sonrası likidite adımlarının da desteğiyle gerilemeye devam ediyor.
Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik
faizi dün spot piyasada yüzde 6.91 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü
işlemler ise yüzde 6.87 seviyesinden gerçekleş
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
9.00
8.00
7.00
6.00
3M
%
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
G österge Tahvil Getirisi
6Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
3 Ay Önce
10.00
10Y
Mn TL
200
100
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.70
US$/ TRY
2.3639
1.11
0.92
1.79
2.65
EUR/ TRY
2.6562
1.07
-2.18
-6.16
2.60
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5101
1.09
-0.74
-2.58
2.50
Eur/ US$
1.1238
0.29
-2.70
-7.72
2.55
2.45
2.40
2.35
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2
Şirket Haberleri
AKSUE
Ak su Enerji
Kapanış, TL
6.82
Piyasa Değeri, Mn TL
56.96
Halka Açıklık(%)
67.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.29
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
-
PD/ DD
ASELS
1.70
Aselsan
Kapanış, TL
12.20
Piyasa Değeri, Mn TL
6,100.00
Halka Açıklık(%)
14.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
13.94
Değerleme
F/ K
PD/ DD
NET AS
Cari
2014T
17.14
16.76
3.33
3.09
10.54
Piyasa Değeri, Mn TL
683.67
Halka Açıklık(%)
35.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
63.57
Değerleme
Cari
2014T
2.25
Reysaş GMYO
Kapanış, TL
0.70
Piyasa Değeri, Mn TL
168.00
Halka Açıklık(%)
38.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
1.09
Değerleme
Cari
F/ K
7.63
PD/ DD
0.47
T HYAO
T.C. M.E.B. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi
2. Faz Yerel Alan Ağ Kurulum İşi İhalesi'nde Şirketin bağlı ortaklığı Probil Bilgi İşlem
Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş., 4 ayrı paket şeklinde ve toplam
249.939.377,00 TL bedelle en iyi teklifi vermiştir.
159.98
PD/ DD
RYGYO
ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Denizaltılar İçin Akustik Aldatıcı
Sistemi Projesi (Lançer) kapsamında toplam bedeli 34.000.000,-TL tutarında bir
sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında Şirket tarafından
geliştirilip üretilecek olan Lançer Sistemlerinin teslimatları 2018-2019 yıllarında
gerçekleştirilecektir.
Netaş T elek om.
Kapanış, TL
F/ K
Aksu Enerji, Isparta'da tamamlanan güneş enerji santralinde enerji satışına başladı.
Şirket portföyündeki Antalya İli Serik İlçesi 1561 nolu Parsel üzerinde bulunan
69.898,56 m2'lik arsanın üzerine, mevcut ve yeni müşterileri için 42.480 m2'lik
Depolama Tesisi yapılacaktır. Yapılacak yeni tesis için Tam er İnşaat Taahhüt
Turizm Tic.A.Ş. ile şirket arasında 17.629.200-TL+KDV bedel ile İnşaat Yapım
Sözleşmesi imzalanmıştır.
2014T
T ürk Hav a Yolları
Kapanış, TL
9.71
Piyasa Değeri, Mn TL
13,399.80
Halka Açıklık(%)
50.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
305.62
Değerleme
Cari
F/ K
9.56
PD/ DD
1.45
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2014T
*Türk Hava Yolları, uzun mesafeli uçuşlar için filosunu güçlendirmek amacıyla
Airbus ile görüşüyor. Reuters'in internet sitesinde yayınlanan ve konuya yakın
kaynaklara dayandırdığı haberine göre THY, Airbus'tan 10 veya daha fazla A380
almak için pazarlıklar yapıyor. Airbus, THY'nin A380 almaya karar vermesi
halinde, Kasım 2013'ten bu yana ilk kez çift koridorlu ve 535 yolcu kapasiteli
A380 modeli için sipariş almış olacak. Airbus'ın A380 modeli, Boeing'in çift motorlu
406 yolcu kapasiteli 777X modelinin ağır rekabeti altında.
*Türk Hava Yolları(THY), 2 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanını 2015-2019 yılları
arasında geçerli olmak üzere 5 milyar TL'ye yükseltiyor.
3
Ekonomi ve Sektör Haberleri

2015 yılı Ocak ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 73,7 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya
göre 0,2 puan artarak yüzde 74,6 seviyesinde geldi.

2015 yılı Ocak ayında Reel Kesim Güven Endeksi RKGE, bir önceki aya göre 2,0 puan artarak 103,2 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten
arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 106,8 puan seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aralık ayında 98,4 olan hizmet sektörü güven endeksi, Ocak ayında 100,4 değerine yükseldi. Aralık ayında 107,2 olan perakende ticaret sektörü
güven endeksi, Ocak ayında 104,2 değerine düştü. Bir önceki ayda 83,2 olan inşaat sektörü güven endeksi, Ocak ayında 82,4 değerine düştü.

Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin 2014 yılında prim üretimi yüzde 7,26 arttı. Türkiye Sigorta Birliği(TSRŞB) tarafından açıklanan
verilerine göre, sigorta şirketlerinin prim üretimi 25 milyar 989,6 milyon TL oldu. Bir önceki yıl toplam üretim 24 miyar 229,6 milyar TL olmuştu.

Beyaz eşya sektöründe Aralık ayında beyaz eşya üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 artış gösterdi. Kalkınma Bakanlığı'nın "Türkiye
Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler' raporunda Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği kaynaklı yayınlanan verilere göre, aynı ayda ihracatta yüzde
12,5 artış gözlendi. Yerli firmaların yurtiçindeki beyaz eşya satışları ise bu dönemde yüzde 8,5 oranında artış kaydetti.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4
Download

İndirmek için tıklayınız