GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
08 Ocak 2015 Perşembe
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
86,777
-0.15
1.23
BIST-30
107,448
-0.23
1.22
0.98
BIST-Sınai
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
79,496
-0.08
160,665
-0.14
1.09
5,358
11.36
136.66
-1.58
MSCI EM End.(US$)
941
0.69
MSCI Türkiye End.(US$)
538
-0.78
1.11
1,662
0.47
-2.78
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
7.89
-0.50
-6.96
Eurobond - 2030
4.61
-0.01
-1.01
2.5376
-0.34
-1.77
VIX Endeksi
19.31
-8.57
21.29
Altın $/ ons
1,214
-0.29
2.15
51
0.10
-10.78
6,115
-0.49
-3.32
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
BIST F/ K
10.55
10.45
9.05
MSCI EM F/ K
12.13
11.13
9.83
BIST FD/ FAVÖK
11.18
8.28
7.52
7.24
7.50
6.90
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
ECZYT
13.67 AFYON
-5.54 GARAN
922
KONYA
11.72 ZOREN
-3.43 ISCTR
355
KARTN
11.04 AEFES
-3.00 HALKB
336
ECILC
10.89 TMSN
-2.74 VAKBN
325
-2.60 EKGYO
251
KOZAL
5.28 FROTO
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Almanya 09:00
Kas.
Fabrika Siparişleri- Aylık %
Türkiye 10:00
Kas.
Sanayi Üretimi- Aylık %
-0.80%
12:00
Kas.
ÜFE - Aylık %
AB
12:00
Kas.
Perakende Satışlar- Aylık %
-0.40%
AB
12:00
Ara.
Ekonomi Güven Endeksi
101.20
100.80
AB
12:00
İngiltere 14:00
Ara.
Tüketici Güven Endeksi
-10.90
-10.90
Oca.
İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı
290 Bin
298 Bin
0.40%
15:30 3 Oca. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
Dünya End e ksle ri
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
Fransa
BIST-100 Teknik Analiz
2.50%
-0.15%
Ülke
Dün gün içerisinde en düşük 86,497.83, en yüksek 87,626.04 puanı gören BIST
100 endeksi günü %0.15 düşüşle 86,776.58 puandan kapattı. Endeks ABD’de
beklentinin üzerinde gelen ADP özel istihdam verisinin ardından kâr
realizasyonuyla karşılaştı. Bankacılık endeksi %0.14 düşüş gösterirken, sanayi
endeksi %0.08 geriledi. Bugün içeride Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verileri
açıklanacak. Kasım ayında sanayi üretiminin arındırılmamış verilere göre %0.3 artış
gösterdiği tahmin edilmektedir.
Avro Bölgesi’nde enflasyon Aralık'ta -%0.2 olarak gerçekleşti ve Ekim 2009’dan bu
yana ilk kez eksi seviyeleri gördü. Bu veri %2'lik enflasyon hedefi olan Avrupa
Merkez Bankası üzerinde tam kapsamlı tahvil alımına yönelik baskıyı arttırıyor. Avro
Bölgesi Kasım ayı enflasyonu %0.3 seviyesinde gerçekleşmişti. Beklentinin
üzerinde düşüş gösteren enflasyon verisi ardından ECB’nin Ocak toplantısında
devlet tahvili yoluyla parasal genişlemeye gideceğine yönelik beklenti ile Avrupa
borsaları yükselişler gösterdi. Gün içerisinde %1.4’e kadar primlenen Stoxx Europe
600 endeksi günü %0.48 yükselişle 333.20 puandan tamamladı. Euro/dolar paritesi
ise 1.1841'le 9 yılın yeni en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca Almanya’da Aralık
ayında işsiz sayısının mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle bir önceki aya göre
27 bin azalarak 2.84 milyona gerilediği açıklandı. Beklenti ise işsiz sayısının 6 bin
azalacağı yönündeydi. Almanya’da DAX 30 endeksi dün %0.51 artışla 9,518.18
puana ulaşırken, Fransa CAC 40 endeksi %0.72, İngiltere’de FTSE 100 endeksi
%0.70 değer kazandı. İtalya’da ise hükümet ülkede işsizlik oranının Kasım’da tüm
zamanların en yükseği olan %13.4’e yükseldiği açıklandı. Gün boyu dalgalı
seyreden İtalya’da FTSE MIB endeksi %0.10 düşüş gösterdi. Yunanistan'da 25
Ocak'ta yapılacak genel seçimin yarattığı siyasi belirsizlik ortamında 10 yıl vadeli
devlet tahvilinin faizi, 103 baz puan artışla son 15 ayda ilk defa %10'u aşarken,
Atina Borsası ise Bankacılık sektörü hisseleri öncülüğünde düşüş göstermeye
devam etti.
Önceki günlerde sert düşüşler gösteren ABD'de endeksleri dün toparlanarak günü
artıda tamamladı. 5 günlük gerilemenin ardından dün S&P 500 endeksi %1.16
artışla 2,025.90 puana ulaştı. Dow Jones endeksi ise %1.23 artışla 17,584.52,
Nasdaq endeksi %1.26 artışla 4,650.47 puandan günü kapattı. Dün ABD ekonomi
gündeminde, ADP tarafından açıklanan özel sektör istihdamı Aralık'ta beklentinin
üzerinde 241,000 artış gösterdi. Ayrıca FED Aralık’ta düzenlenen Açık Piyasa
Komitesi’nin (FOMC) tutanaklarını dün yayımladı. Tutanaklarda FED yetkililerinin
çoğunluğunun Nisan'dan önce faiz artışı beklemediği ortaya çıktı. Tutanaklara göre
ABD'de düşük seviyede devam eden enflasyonun FED'in faiz artırımının önüne
geçmeyeceği belirtildi. Tutanaklara piyasanın tepkisi sınırlı kaldı.
Bu sabah Çin hariç Asya borsaları genel olarak alıcılı bir seyir var. ABD vadelileri
ise şu sıralar %0.69 civarı artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne
yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı
başlayabilir.
-1.81%
AB
ABD
Ön c.
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
0.50%
T Sİ: 8:50 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
17,167
1.67
-3.17
3,309
-1.91
4.53
746
-1.95
-9.91
DAX Index
9,518
0.51
-4.12
CAC Index
4,113
0.72
-3.13
Ingiltere
UKX Index
6,420
0.84
-1.94
Brezilya
IBOV Index
49,463
3.05
-2.24
Amerika
INDU Index
17,585
1.23
-2.22
Amerika
SPX Index
2,026
1.16
-2.62
Portekiz
BVLX Index
2,054
-0.61
-3.42
İrlanda
ISEQ Index
5,080
-0.12
-2.54
İtalya
FTSEMIB Index
18,123
-0.11
-4.67
Yunanistan
ASE Index
778
-1.46
-5.14
İspanya
IBEX Index
9,891
0.21
-3.77
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi trend kanalı içerisinde üçüncü günü geride bıraktı. Endeksin
86500 puanın üzerinde kalmayı başarması durumunda, haftanın son günü direnç
desteğe dönüşecek. Direncin desteğe dönüşmesi, üçüncü dalga zirvesinin
geçildiği anlamına gelecek. Talep ağırlığı arz baskısının önüne geçecek. Kısa
vadeli trendin son yükseliş dalgasının hedef seviyelerini konuşmaya
başlayacağız. Bu senaryonun devre dışı kalması ise 86500 puanın aşağı yönlü
sert çubukla geçilmesiyle mümkün olacak.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dünkü işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre
100 puan düşerek 108,575 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon
sayısı ise 232,231 kontrata ulaştı. Endeks 30 kontratları dün kuvvetli
109,000 puan direncini geçmekte başarılı olamadı bugün için de teknik
görünümümüz de bir fark bulunmuyor, 109,000 puan ana direnç olmak
üzere 107,800 ve 106,700 puanlar destek konumunda bulunuyor, 109,000
puan seviyesi net bir şekilde geçilebilirse yukarı yönlü hareketler
rahatlayabilir şeklinde düşünüyoruz.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0300215S0
108.675
108.575
F_TRYUSD0215S0
2.3484
2.3584
0.43
F_TRYEUR0215S0
2.7992
2.7888
-0.37
91.47
92.39
1.01
F_XAUTRYM0215S0
-0.09
Sabit Getirili Piyasalar
Hazinenin başarılı geçen ihalelerin ardından dün de faiz piyasasında alımlar
hakimdi. Dün sabahı güne 2.327 seviyesinden başlayan dolar/TL, akşam
saatlerinde 2.330 seviyesindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası
piyasalarda dün güne 1.218 dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde
en yüksek 1.219 doları gördüyse de akşam saatlerinde 1.214
seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama
bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 7.70 seviyesinden gerçekleşirken,
valörlüde ise en son yüzde 7.69 seviyesinden gerçekleşti .
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
3M
%
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
G österge Tahvil Getirisi
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
8Y
Bileşik Faiz(%)
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
10.0
6Y
10Y
Mn TL
200
100
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.70
US$/ TRY
2.3297
-0.09
-0.06
4.01
2.65
EUR/ TRY
2.7617
-0.61
-2.49
-0.18
2.60
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5457
-0.37
-1.39
1.69
2.50
Eur/ US$
1.1837
-0.44
-2.36
-4.05
2.55
2.45
2.40
2.35
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2
Şirket Haberleri
AKFGY
Ak fen Gayrimenk ul
Kapanış, TL
1.62
Piyasa Değeri, Mn TL
298.08
Halka Açıklık(%)
24.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
1.55
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
1.73
12.42
PD/ DD
0.33
0.32
AKSGY
Ak iş GMYO
Kapanış, TL
2.23
Piyasa Değeri, Mn TL
446.00
Halka Açıklık(%)
27.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.33
Değerleme
Cari
F/ K
9.31
PD/ DD
0.59
EKGYO
2014T
2.95
Piyasa Değeri, Mn TL
11,210.00
Halka Açıklık(%)
51.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
99.27
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
12.33
10.61
1.31
1.19
9.64
Piyasa Değeri, Mn TL
40,488.00
Halka Açıklık(%)
48.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
747.02
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
13.92
12.17
1.61
1.56
Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, “Bu sene içerisinde komisyonlarla
ilgili yapılan düzenlemelerin tüm yıl etkisini 2015 yılında yaşayacağız” dedi. Özen,
bu yıl içerisinde ağırlığı ticari şubeler de olacak şekilde 15-20 yeni şube açmayı
planladıklarını da açıkladı. Kaynak: Dünya
Gedik Girişim
Kapanış, TL
1.08
Piyasa Değeri, Mn TL
21.60
Halka Açıklık(%)
14.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Güldoğan
Ailesi'nin tek kontrolünden Güldoğan Ailesi ile Gedik Girişim'in ortak kontrolüne
geçmesi işlemi için Rekabet Kuruluna başvuruldu.
0.06
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
24.57
PD/ DD
KRONT
*Şirket satış tablosundaki Ocak verilerinde, "1stanbul" projesine sehven
132.248.015,94 TL satış tutarı girilmiştir. Ocak ayı içerisindeki satışı (ön satışlar
dahil) gerçekleşen bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değerlerinin olması
gereken toplamı 228.410.734,11 TL dir. Aylık ve yllık toplam satış adetlerinde
değişiklik olmamakla birlikte, 2014 yılı itibariyle, olması gereken satış değerleri
toplamı 5.211.529.253,09 (KDV hariç) TL dir.(Önceki: 5.343.777.269,03 TL KDV
hariç)
Garanti Bank ası
Kapanış, TL
GDKGS
Şirket Bağdat Caddesi Uşaklıgil Apartmanı’nın kiralama işlemini gerçekleştirmiştir.
Şirket ile Beymen Mağazacılık A.Ş.’den kira bedelini "Asgari Kira Bedeli " ve
"Hasılat Kira Bedeli" olmak üzere iki bölümde tahsil edecektir. 1. Kira dönemi için
asgari kira bedeli 3.600.000 dolar + KDV 2. Kira dönemi için asgari kira bedeli
3.800.000 dolar + KDV, 3. Kira dönemi için asgari kira bedeli 4.000.000 dolar +
KDV, 4. Kira dönemi için asgari kira bedeli 4.200.000 dolar + KDV, takip eden
yıllar için ise %3 Artış oranı olacak şekilde belirlenmiştir. Kira dönemi faaliyete
geçiş ile başlayacak olup 15 yıl süreli olarak belirlenmiştir.
Emlak Konut GMYO
Kapanış, TL
GARAN
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi’nde yer alan Şirkete ait arsa ile ilgili
parsel etrafında bulunan Maliye Hazinesi'ne ait toplam 427,74 metrekarelik
parsellerin tevhid işlemi tamamlanmış olup söz konusu toplam 427,74 metrekarelik
parseller Maliye Hazinesi'nden 1.924.830 TL TL bedelle satın alınmış ve tapu
devir işlemleri 07.01.2015 tarihinde tamamlanmıştır.
1.00
Kron T elek omünik asyon
Kapanış, TL
1.07
Piyasa Değeri, Mn TL
15.27
Halka Açıklık(%)
48.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
0.24
Cari
Şirketin 14.08.2013 tarihinde "İran İslam Cumhuriyeti Alacakları Temliki anlaşması
çerçevesinde Oz Telekom İletişim Hizmetleri A.Ş. temlik edilmiş alacaklardan
07.01.2015 tarihinde 50.000 USD daha tahsil ederek toplamda 148.950 USD
tahsil etmiş olup şirkete söz konusu anlaşma gereği olarak toplam 119.160 USD
transfer etmiştir.
2014T
16.93
1.28
3
Şirket Haberleri
T MSN
T ümosan Motor v e T rak tör
Kapanış, TL
5.32
Piyasa Değeri, Mn TL
611.80
Halka Açıklık(%)
17.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
16.73
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Cari
2014T
14.44
19.12
2.72
2.30
Şirket Ocak-Aralık döneminde 8.279 adet traktör satışı açıklamış olup, satışlarda
geçen yıla göre %11.2 azalış gerçekleşmiştir.
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Türkiye ne kadar istihdam üretirse üretsin yeni çalışma oranları arttığı için işsizlik oranlarında düşüşü o kadar
hızlı sağlamayacağız, maalesef öyle görünüyor.” dedi. İş gücüne katılımın çok hızlı arttığını kaydeden Babacan, “Üniversite mezunları kadınlarda iş
gücüne katılım oranlarının yüzde 70’e ulaştığını söyledi. Babacan, “Üniversite mezunları oranı arttıkça, daha çok insan çalışmak istiyor. İş gücüne
katılım oranı son 3 yılda çok arttı. Son üç yılda hatta yeni işe başlayanların yüzde 46’sının kadın, yüzde 54’ünün erkek olduğunu görüyoruz. Bu yeni
bir dönem devam edecek. Hazır olmamız gerekiyor.” dedi.


Hazine Müsteşarlığı, 2015 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Nisan 2043 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için yetki verdi.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2014 yılında bir önceki yıla göre %10,04 azalarak 767.681 adet olarak gerçekleşti. 2013 yılı on iki
aylık dönemde 853.378 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, otomobil satışları,
2014 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,63 azalarak 587.331 adete geriledi. 2013 yılında 664.655 adet satışa
ulaşılmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2014 yılı on iki aylık dönemde geçen yıla göre %4,44 oranında azalarak 180.350 adete geriledi. Geçen yıl 188.723
adet satış gerçekleşmişti. 2014 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 146.989 adete ulaştı. 129.718 adet olan 2013 yılı Aralık ayı otomobil
ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar % 13,31 oranında arttı. 2014 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre
%8,75 artarak 110.054 adet olarak gerçekleşti. 2014 yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı 2013 yılının Aralık ayına göre %29,51 artarak 36.935
adet seviyesine ulaştı.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2015'te kur kaynaklı bir dalgalanma olmadıkça enflasyonun yüzde 6'ya ineceğini söyledi. 2014 yılındaki yüzde
3'lük büyüme performansının yeterli olmadığını ifade eden Babacan, yine de 28 Avrupa Birliği üyesi arasında bu büyüme hızına ulaşan ülke
olmadığına dikkat çekti. Kaynak: bloomberght.com
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5
Download

devamı... - Vakıf Yatırım