GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
29 Ocak 2015 Perşembe
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
90,342
-0.89
0.03
BIST-30
112,088
-0.99
-0.38
BIST-Sınai
81,410
-0.37
1.69
173,755
-1.37
-0.51
4,217
-9.40
-23.82
MSCI EM End.(US$)
985
-0.52
0.11
MSCI Türkiye End.(US$)
551
-1.69
-2.10
1,689
-0.96
-1.24
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
6.85
-1.30
-8.05
Eurobond - 2030
4.30
-0.02
-4.62
2.5432
0.69
0.33
VIX Endeksi
20.44
18.70
8.44
Altın $/ ons
1,288
-0.23
-0.38
48
-2.28
-1.14
5,484
1.16
-4.97
2015T
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
BIST F/ K
10.96
11.15
9.69
MSCI EM F/ K
12.61
11.89
10.52
BIST FD/ FAVÖK
11.23
8.52
7.58
7.55
7.83
7.18
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
VESTL
13.05 NETAS
-5.96 HALKB
359
KOZAL
4.44 TMSN
-3.01 GARAN
304
AFYON
3.78 OTKAR
-2.96 ZOREN
220
FROTO
3.50 EREGL
-2.91 THYAO
207
ZOREN
3.14 ENKAI
-2.90 AKBNK
163
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Almanya 10:55
Ve ri
Oca.
İşsizlik Oranı
Ta h m .
Ön c.
6.50%
12:00
Oca.
İş Ortamı Güven Endeksi
AB
12:00
Oca.
Tüketici Güven Endeksi
Türkiye
14:30
Kas.
Konut Fiyat Endeksi- Aylık %
Almanya 15:00
Oca.
TÜFE- Aylık %-Öncü
-0.75%
Almanya 15:00
Oca.
TÜFE- Yıllık %-Öncü
0.00%
0.20%
300 Bin
307 Bin
0.50%
0.77%
15:30 24 Oca. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD
17:00
Endeks
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
DAX Index
Fransa
CAC Index
Ingiltere
-8.50
1.24%
Bekleyen Konut Satışları - Aylık %
Dünya End e ksle ri
Ülke
BIST-100 Teknik Analiz
97.50
-8.50
ABD
Japonya
Dün güne yükselişle başlayan ve 91,805.74 puana kadar çıkan BIST 100
endeksi ikinci seans artan satış baskısı ile gerileyerek günü %0.89 düşüşle
90,341.63 puandan kapattı. Bankacılık endeksi %1.37 değer kaybederken, toplam
işlem hacmi 3.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Güne bir miktar düşüşle başlayan
Dolar/TL daha sonra tekrar yukarı yönlü hareketini sürdürerek 2.38 seviyesini
aştı. Önceki gün TCMB Başkanı Erdem Başçı yaptığı açıklamada, Ocak ayı
enflasyonunun 1 puandan fazla düşmesi ve çekirdek iyi giderse durumunda faiz
indirmek için 24 Şubat'ta PPK toplantısını beklenmeden ara toplantı ile karar
alınabileceğini söylemişti. TÜİK, Ocak ayı enflasyon verilerini 3 Şubat tarihinde
açıklayacak. BIST Şirketlerinin 2014 yılı 4.çeyrek finansal sonuçlarını açıklama
dönemi bugün TSKB ile başlıyor. Ayrıca 30 Ocak’ta İş Bankası, 2 Şubat’ta Akbank
ve Yapı Kredi Bankası, 3 Şubat’ta Garanti Bankası, Tofaş Oto., 4 Şubat’ta ise Türk
Telekom’un 2014 4.çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bloomberg
konsensüs tahminlere göre, dördüncü çeyrekte bankaların toplam net karının
geçen yılın aynı dönemine göre %19, önceki çeyreğe göre ise %4 artması
bekleniyor. 2014 yılında ise toplam net karın yıllık bazda %7 azaldığı tahmin
ediliyor. BIST şirketlerinin 2014 4. çeyrek konsolide olmayan finansal sonuçlarının
açıklanma süresi 2 Mart 2015 itibariyle sona eriyor. 2014 4. çeyrek konsolide
finansal sonuçlarının açıklanma süresi ise 11 Mart 2015 ile sona erecek.
Yunanistan’da seçim sonuçları ardından satıcılı seyrini koruyan Atina borsası dün
bankacılık sektörü öncülüğünde son 2 yılın en düşük seviyesine gerilerken, ülke
faiz oranları da yükselişine devam ederek %10.8 seviyesine çıktı. Önceki gün
%0.99 gerileyen Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.10 değer kazanarak hafif
toparlanma gösterdi. Almanya’da DAX 30 endeksi %0.78 yükseliş gösterirken,
Fransa’da CAC 40 endeksi %0.29 değer kaybetti. Dün Almanya'da GfK tüketici
güveni Şubat ayında düşük petrol fiyatlarının harcamalar için daha fazla kaynak
yaratılmasına katkı sağlamasının etkisi ile son 13 yılın en yüksek seviyesi olan 9.3
puana çıkarken, Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel (SPD), 2015 yılı büyüme
tahminini %1.5 olarak açıkladı.
FED'in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı dün sona erdi ve FED faiz
oranlarında değişikliğe gitmedi. FED, faiz artırma konusunda daha önce kullandığı
sabırlı olunacak açıklamasını bu toplantıda da yineledi. FED yetkilileri ABD'de güçlü
bir büyüme yaşandığına ve istihdam piyasasında güçlü bir iyileşme görüldüğünü
belirtti. Ayrıca FED, ABD'de enflasyonun geçici nedenlerle daha düşük seviyeleri
gördükten sonra bankanın hedefi olan %2 seviyesine çıkacağına işaret etti. FED
açıklamaları ardından ABD endekslerinde düşüşler görüldü. Dow Jones endeksi
%1.13 düşüşle 17,191.37, S&P 500 endeksi %1.35 düşüşle 2,002.23, Nasdaq
endeksi ise %1.93 düşüşle 4,637.99 puandan günü tamamladı.
FED kararı ardından bu sabah Asya borsalarında satıcılı bir seyir var. ABD
vadelileri ise şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne sert
düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne satıcılı
başlayabilir.
6.50%
İtalya
Ara.
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
0.00%
T Sİ: 8:50 AM
Son
Günlük ∆(%)
17,606
-1.06
Haftalık ∆(%)
1.60
3,254
-1.57
-2.68
765
-0.09
-6.42
10,711
0.78
4.00
4,611
-0.29
2.81
UKX Index
6,826
0.21
1.46
Brezilya
IBOV Index
47,695
-1.85
-3.11
Amerika
INDU Index
17,191
-1.13
-2.07
Amerika
SPX Index
2,002
-1.35
-1.47
Portekiz
BVLX Index
2,296
-1.43
0.57
İrlanda
ISEQ Index
2.19
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
ASE Index
İspanya
IBEX Index
5,508
-0.60
20,478
-0.81
2.49
711
-9.24
-9.16
10,457
-1.34
1.18
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi yükselişle başladığı günü, satış baskısıyla bitirdi. Gün sonu
kapanış 90341 puanla yapıldı. Satış baskısının devamı durumunda, 90000 puanda
bulunan trend kanalı alt bandı, endeks için belirleyici olacak. Yakın geçmişte trend
kanalının altına gerileme olsa da, kalıcı olmamıştı. Direnç anlamında ise 91500
puanda kısa vadeli direnç oluştu. Endeksin 93000-95000 hareketi olacaksa,
öncelikle 91500 puanın geçilmesi gerekecek.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dün güne yüksek bir açılış yapsa da 114,700 puan
seviyesine kadar yükseldikten sonra satışlarla karşılaştı ve öğlenden sonra
113,000 puan desteğine kadar geri çekilerek bir önceki günkü kapanışının
675 puan altından 113,225 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon
sayısı ise 974 kontrat azaldı ve 243,017 kontrata geriledi. Endeks 30
kontratları için bugün 113,000 puan seviyesi kritik önem taşıyor, dünkü
bültenimizde de belirtiğimiz gibi 113,000 puan seviyesi aşağı yönlü olarak
kırılmazsa endeks 30 kontratları için kısa vadeli yükselen trend kanalının
devamından söz edebiliriz. Bugün için 113,000 , 112,200 ve 110,800 puan
seviyeleri destek konumunda bulunuyor, dirençler ise 114,000 ve 115,000
puan seviyelerinde.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0300215S0
113.900
113.225
-0.59
F_TRYUSD0215S0
2.3779
2.3962
0.77
F_TRYEUR0215S0
2.7097
2.7113
0.06
98.52
98.72
0.20
F_XAUTRYM0215S0
Sabit Getirili Piyasalar
Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta erken faiz indirimine gidilebileceği
beklentisiyle TL baskı altında kalmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası'nın
(Fed) ekonomik aktivitedeki sağlam seyre vurgu yapan açıklamaları
ardından dolar/TL tarihi zirvesine yaklaştı. Türkiye piyasalarının dünkü
kapanışı öncesinde 16 Aralık'tan beri ilk kez 2.3835'i gören dolar/TL bu
sabah 2.3995'e kadar yükseldi. Fed'in iki gün süren toplantısının ardından
yaptığı açıklama para politikasında hem sıkılaştırma, hem de gevşeme
yanlılarına destek veren ifadeler içeriyor. Sıkılaştırma yanlıları açıklamada
ABD ekonomisinin güçlendiğine dair değerlendirmeye odaklanırken,
gevşeme yanlıları açıklamada küresel piyasalara yapılan atıfı faiz
artırımlarının gecikebileceğine dair bir ipucu olarak değerlendiriyor.
Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %6,66
seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %6,72 seviyesinden
gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
9.00
8.00
7.00
6.00
3M
%
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
G österge Tahvil Getirisi
6Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
8.0
7.5
7.0
6.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
3 Ay Önce
10.00
10Y
Mn TL
700
600
500
400
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
300
200
100
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.70
US$/ TRY
2.3664
0.25
0.98
1.89
2.65
EUR/ TRY
2.6869
0.79
-0.92
-5.08
2.60
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5267
0.54
-0.04
-1.93
2.50
Eur/ US$
1.1288
-0.82
-0.76
-7.20
2.55
2.45
2.40
2.35
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2
Şirket Haberleri
AKBNK
Ak bank
Kapanış, TL
9.17
Piyasa Değeri, Mn TL
36,680.00
Halka Açıklık(%)
42.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
173.27
Değerleme
F/ K
PD/ DD
DARDL
Cari
2014T
12.81
11.66
1.53
1.50
Dardanel
Kapanış, TL
1.20
Piyasa Değeri, Mn TL
41.76
Halka Açıklık(%)
50.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.04
Değerleme
Cari
F/ K
0.18
PD/ DD
DOAS
2014T
Doğuş Otomotiv
13.80
Piyasa Değeri, Mn TL
3,036.00
Halka Açıklık(%)
26.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
13.39
13.09
2.72
2.25
Koza Altın
Kapanış, TL
18.80
Piyasa Değeri, Mn TL
2,867.00
Halka Açıklık(%)
29.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
16.89
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
6.00
7.31
PD/ DD
1.66
1.37
31.12.2014 tarihi itibariyle görünür, muhtemel ve mümkün kaynaklar toplamı 13,4
milyon ons, rezervleri ise 4.2 milyon ons olarak hesaplanmıştır. 2013 yılı sonu
itibariyle kaynakları13,3 milyon ons rezervleri ise 3,5 milyon onstu. 2014 yılı
içerisinde 317.000 onsluk üretim yapılmıştır. Yapılan üretim miktarı dikkate
alındığında rezervlerdeki yıllık artış oranı %28'e tekabül etmektedir.
T ümosan Motor v e T rak tör
Kapanış, TL
8.05
Piyasa Değeri, Mn TL
925.75
Halka Açıklık(%)
17.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
126.77
Değerleme
F/ K
PD/ DD
VEST L
Şirket iştiraklerinden Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. tarafından, Man
Finansman A.Ş.'nin hisselerinin 100%'ünü satın alması hususunda, bahsi geçen
şirket ortakları ile müzakerelere başlamıştır.
5.16
Değerleme
T MSN
Dardanel Önentaş, kısmen atıl durumda bulunan çiftlik balıkçılığı (orkinos ve
çipura-levrek) işinden, ana faaliyeti olan halen üretim ve satışına devam ettiği
katma değerli, markalı sanayi ürünlerine daha fazla odaklanmak ve kullanmadığı
değerleri nakde çevirmek amacıyla lisans ve ekipmanlarının satışı suretiyle
çıkılmasına karar verdi. Bu kapsamda İzmir-Çeşme orkinos ve Antalya-Gazipaşa
çipura-levrek yetiştiriciliği lisans ve ekipmanlarının Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr.
İth. Ve Tic. A.Ş.'ne 2,6 milyon EUR + KDV bedel üzerinden satılarak devrine karar
verildi.
-
Kapanış, TL
KOZ AL
Akbank, 5 yıl + 1 gün vadeli, 500 milyon Dolar tutarında bir eurobond ihracı
gerçekleştirdi.
Cari
2014T
21.85
20.08
4.12
3.31
Şirket traktör satışlarını bayi ve distribütörler aracılığı ile yapmaktadır. Bayi
bulunmasında güçlük çekilen veya satış potansiyeli yüksek olan ancak bayilerindistribütörlerin gerekli çabayı göstermediği değerlendirilen bölgelerde örnek teşkil
edecek satış noktalarının oluşturulmasının gerekli olduğu değerlendirilmiştir. Söz
konusu nedenle Trakya'da Kırklareli-Babaeski ilçesi, Pancar köyü, Çilingir dere
Mevkiinde bulunan toplam 30.193,44 metrekare arsanın içerisinde yer alan ve
plaza olarak tanımlanan 2.811 metrekare kapalı alanda dahil olmak üzere
1.600.000 TL bedelle satın alınmasına oy birliği ile karar verildi.
Vestel
Kapanış, TL
6.15
Piyasa Değeri, Mn TL
2,063.06
Halka Açıklık(%)
22.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
16.74
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Cari
29.52
1.51
2014T
2014 yılında konsolide cironun 2013'e göre %20'nin üzerinde büyümeyle 7,5 milyar
TL'nin üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Yurtiçi satış gelirlerinin %30'un
üzerinde artış göstererek 2 milyar TL'yi, yurtdışı satış gelirlerinin ise %20'ye yakın
büyüme ile 5,5 milyar TL'yi aşması öngörülmektedir. Vestel Elektronik'in 2014 yılı
ARGE harcaması yaklaşık 170 milyon TL olarak beklenmektedir. Yeni ürünü olan
cep telefonunda 2015 yılında yaklaşık 1 milyon adet yurtiçi satış hedeflenmektedir.
Ayrıca Sharp'la beyaz eşyada yaptığı lisans anlaşması kapsamında orta vadede
Sharp markalı ürünlerden yaklaşık 150 milyon Euro'luk ciro elde edilmesi
öngörülmektedir.
3
Ekonomi ve Sektör Haberleri

2015 Ocak ayı itibariyle, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı)
1.256,80 TL oldu. Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve
benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 4.093,80 TL olarak hesaplandı.

Loft ve Colin's markalarını bünyesinde bulunduran Eroğlu Holding, Hollanda menşeli moda markası Mexx'i satın aldı. Eroğlu Holding'den yapılan
açıklamada satın alma bedeline ilişkin bir bilgi yer almazken; Mexx'in cirosunun 1.2 milyar euro olduğu belirtildi..Eroğlu Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Nurettin Eroğlu ise satın alma ile ilgili yaptığı açıklamada, Mexx ile Türkiye'de 5 yıl içinde 100 mağaza açmayı ve bir milyar TL ciro yapmayı
hedeflediklerini söyledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası Başkanı Başçı'nın erken toplantı yapılabileceğine ilişkin kararın doğru olduğunu belirtti.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4
Download

devamı... - Vakıf Yatırım