GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
02 Ekim 2014 Perşembe
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
74,155
-1.05
-1.38
BIST-30
90,416
-1.29
-1.74
BIST-Sınai
71,195
0.05
0.66
134,024
-2.21
-3.62
3,120
-2.46
-13.18
MSCI EM End.(US$)
997
-0.84
-2.81
MSCI Türkiye End.(US$)
471
-1.43
-3.58
1,679
-1.13
-1.40
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.79
0.76
0.73
0.70
0.67
0.64
0.61
0.58
0.55
0.52
0.49
0.46
0.43
0.40
Gösterge Tahvil
9.82
-0.51
5.93
Eurobond - 2030
5.22
-0.01
1.92
2.5808
0.06
1.24
VIX Endeksi
16.71
2.45
25.92
Altın $/ ons
1,216
0.64
-0.13
94
-0.54
-2.88
6,680
0.19
-0.92
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
9.79
10.65
8.93
MSCI EM F/ K
12.51
11.59
10.37
BIST FD/ FAVÖK
12.51
8.86
7.31
7.74
7.90
7.23
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
BIST F/ K
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
ZOREN
16.20 GOODY
-3.88 GARAN
670
GOZDE
4.63 KOZAA
-3.37 HALKB
288
AKENR
4.55 SAHOL
-3.24 VAKBN
224
VESTL
4.14 AKBNK
-2.96 AKBNK
169
BRSAN
4.04 ALKIM
-2.77 VESTL
146
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Dün yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi kapanışa doğru artan baskısı ile
gerileyerek günü %1.05 düşüşle 74,154.51 puandan kapattı. Endeks gün içerisinde
en düşük 74,154.51, en yüksek 75,209.53 puanı gördü. Günün en çok değer
kaybeden endeks %2.23 kayıpla BIST 10 Banka endeksi olurken, sanayi endeksi
ise %0.05’lik sınırlı yükseliş kaydetti. Dün içeride açıklanan HSBC PMI imalat, Eylül
ayında önceki aya göre hafif artarak 50.4 puan ile Nisan ayından bu yana en
yüksek seviyeye çıktı. Eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatlar %0.63, toptan
fiyatlar %1.59 arttı. Piyasalarda gözler yarın saat 10:00’da açıklanacak olan
enflasyon verilerinde olacak.
Avro Bölgesi için dün açıklanan zayıf PMI verileri Avrupa borsalarına satış getirdi.
Markit tarafından açıklanan Eylül ayı nihai verilere göre, Almanya’da PMI imalat,
2013 Haziran’dan bu yana ilk kez 50 puanın altında gerileyerek 49.9 düzeyine
geldi. Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.83 düşüşle 340.22 puandan kapattı.
ECB’nin faiz kararı toplantısı bugün gerçekleştirilecek. ECB’den bu toplantıda faiz
değişikliği öngörülmüyor ancak Eylül toplantısında açıkladığı varlığa dayalı menkul
kıymet (ABS) ve ipotekli tahvil alım programının detaylarını açıklaması bekleniyor.
ECB Başkanı Draghi bu programın büyüklüğünde ilişkin net bir açıklama
yapmamıştı ancak ECB’nin bilançosunu 2012 başlarındaki büyüklüğe ulaştırmak
niyetinde olduklarını söylemişti. Financial Times gazetesinin haberinde, yapılacak
alımların orta derecede kredi değerlendirmesine sahip dilimleri devlet garantisi
olmadan kapsamayacağı öngörüldü ve ayrıca alımların 2016 sonuna kadar ECB
bilançosunu 1 trilyon euro artırmasının beklendiği de vurgulandı. Ancak
Avrupa’daki yüksek kaliteli ABS piyasasının oldukça küçük olmasından ve teknik
zorluklar nedeniyle programın ekonomiye etkisinin zaman alabileceği tartışılıyor.
Özellikle Avro Bölgesi’nde düşük seyreden enflasyon AMB üzerindeki baskıyı
artırıyor. Piyasalarda hala geniş çaplı varlık alım programı açıklanabileceğine
yönelik beklenti var. Toplantı sonuçları bugün TSİ 14:45'te açıklanırken, TSİ
15:30'da ECB Başkanı Draghi tarafından düzenlenecek basın toplantısı yakından
izlenecek.
Dün ABD’de teknoloji ve küçük-ölçekli şirket hisseleri öncülüğünde sert satışlar
görüldü. Dow Jones endeksi %1.40 düşüşle 16,804.71 puan ile 50 günlük hareketli
ortalamanın altına gerilerken, Nasdaq %1.59 düşüşle 4,422.09, S&P 500 %1.32
düşüşle 1,946.16 puandan günü kapattı. Cuma günü açıklanacak olan kritik tarım
dışı istihdam raporu öncesinde dün ABD’de açıklanan ADP özel sektör istihdamı
Eylül’de 213 bin artış ile beklentinin hafif üzerinde geldi. Bu sabah Asya
borsalarında satıcılı bir seyir var. Japon Yeni’nin değer kazanması ile Japonya
borsası son 6 ayın en sert düşüşünü gerçekleştirdi. ABD vadeliler ise şu sıralar
yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları
beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Ön c.
AB
12:00
Ağu.
ÜFE - Aylık %
-0.20%
-0.10%
AB
12:00
Ağu.
ÜFE - Yıllık %
-1.10%
-1.10%
Türkiye 14:00
Eyl.
TCMB PPK Toplantı Tutanakları
Türkiye 14:30
Tem.
Konut Fiyat Endeksi- Aylık %
Eki.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz kararı
AB
14:45
AB
15:30
1.62%
0.05%
0.05%
296 Bin
293 Bin
-9.00%
10.50%
ECB Başkanı Draghi'nin Basın Toplantısı
ABD
15:30 27 Eyl. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD
17:00
ABD
20:00
Ağu.
Fabrika Siparişleri
FED Lockhart konuşması
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
T Sİ: 8:45 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
15,663
-2.60
-4.34
SHCOMP Index
2,364
0.26
2.34
Rusya
RTSI$ Index
1,113
-0.05
-5.34
Almanya
DAX Index
9,382
-0.97
-2.90
Fransa
CAC Index
4,365
-1.15
-1.10
Ingiltere
UKX Index
6,558
-0.98
-2.22
Brezilya
IBOV Index
52,858
-2.32
-6.98
Amerika
INDU Index
16,805
-1.40
-2.36
Amerika
SPX Index
1,946
-1.32
-2.61
Portekiz
BVLX Index
2,542
-0.74
-0.88
İrlanda
ISEQ Index
4,840
-0.70
0.51
İtalya
FTSEMIB Index
20,706
-0.89
0.07
Yunanistan
ASE Index
1,059
-0.26
-4.27
İspanya
IBEX Index
10,753
-0.67
-0.96
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi bir haftalık yatay hareketin ardından son destek seviyesini de
aşağı yönlü geçti. Kapanış, beş yıllık trendin ve gösterge niteliğindeki hareketli
ortalama bandının altında yapıldı. Kısa vadede, bundan sonraki hareket talepteki
kararlılığa bağlı olacak. Talebin gelmemesi durumunda satışların devamını
beklemek durumundayız. Güçlü destek hatlarının aşağı yönlü geçilmesi talebin
ertelenmesine sebep olabilir. Daha aşağı seviyelerde alım yapılabileceği düşüncesi
hakim olursa, satış baskısı artabilir. Gerilemenin devamı durumunda ilk desteğimiz
72500 puanda, bir sonraki desteğimiz ise 69000 puanda bulunuyor. Destek
seviyeleri arasında boşluğun fazla olması aşağı yönlü sert çubukların görülmesine
sebep olabilir.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Dünkü işlemlerde bir önceki kapanışına göre 1,550 puan düşen endeks 30
kontratları günü 90,475 uzlaşma fiyatından kapadı, açık pozisyon sayısı ise
5,885 kontrat arttı ve 226,546 kontrata ulaştı. Bir önceki bültenimizde
belirttiğimiz gibi endeks 30 kontratları düşen trend kanalı içerisinde
hareketine devam ediyor. Bugün için 90,000 puan seviyesi en önemli
destek konumunda bulunuyor eğer kontratlar bu destek seviyesinde de
konsolide olamazsa düşüşün devam etmesi teknik analiz açısından ihtimal
dahilinde görünüyor, bu durumda sonraki ilk ciddi destek 88,300 puan
seviyesinde. Bugün için dirençler ise 91,000 ve 92,000 puan seviyelerinde.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0301014
92.025
90.475
F_TRYUSD1014
2.2960
2.3000
-1.68
0.17
F_TRYEUR1014
2.8985
2.8940
-0.16
F_XAUTRY1014
90.100
89.820
-0.31
Sabit Getirili Piyasalar
Dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi Eylül ayında 213,000
(Beklenti +209,000) artış gösterdi ve son üç ayda ilk kez önceki aya göre
artış gerçekleştirdi. Bu durum, Fed'in faizleri beklenenden daha önce
artırabileceği spekülasyonunu güçlendirdi. Dün güne 2.2830 seviyesinden
başlayan dolar/TL, akşam saatlerinde 2.2805 seviyesindeydi. Faiz
piyasasında önceki güne göre alıcılı açıldı. Valörlü işlemlerde alımlar
güçlendi 2 yıllık ve 10 yıllık tahvillerin bileşik faizi önceki güne göre 15 baz
puan geriledi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama
bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9,91 seviyesinden gerçekleşirken,
valörlüde ise en son yüzde 9,85 seviyesinden gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
%
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
11.0
Gösterge Tahvil Getirisi
6Y
10Y
Mn TL
200
10.0
10.0
9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6
8.4
8.2
9.0
8.0
100
7.0
6.0
5.0
4.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.60
US$/ TRY
2.2871
0.25
2.26
5.67
EUR/ TRY
2.8823
0.09
0.33
1.37
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5847
0.16
1.17
3.23
Eur/ US$
1.2624
-0.05
-0.71
-3.60
2.55
2.50
2.45
2.40
2.35
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2
Şirket Haberleri
AKCNS
Ak ç ansa
Kapanış, TL
13.85
Piyasa Değeri, Mn TL
2,651.54
Halka Açıklık(%)
19.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
1.67
Değerleme
F/ K
Cari
2014T
11.40
12.07
2.63
2.20
PD/ DD
AKGRT
Ak sigorta
2.70
Piyasa Değeri, Mn TL
826.20
Halka Açıklık(%)
17.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.38
Değerleme
F/ K
Cari
2014T
13.31
9.39
1.67
1.33
PD/ DD
DENIZ
7.26
Piyasa Değeri, Mn TL
5,198.89
Halka Açıklık(%)
0.15
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.09
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
0.98
Gübre Fabrik .
Kapanış, TL
3.94
Piyasa Değeri, Mn TL
Gübre Fabrikaları'nın gübre üretim tesisi projesine ilişkin ÇED süreci başladı.
1,315.96
Halka Açıklık(%)
22.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
4.78
Değerleme
F/ K
Cari
2014T
11.70
8.89
1.87
1.48
PD/ DD
Migros T ic aret
Kapanış, TL
19.05
Piyasa Değeri, Mn TL
3,391.47
Halka Açıklık(%)
19.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
14.40
Değerleme
F/ K
PD/ DD
OZ KGY
Denizbank, Sberbank of Russia'dan 115 milyon euro tutarında 10 yıl vadeli,
kullanım tarihinden sonraki ilk beş yıl için yıllık %6,2 sabit faiz oranından, ikinci beş
yıl için ilgili 5 yıllık Avro IRS (Faiz Oranı Swabı) oranına ilave yıllık %5,64 sabit faiz
oranından, sermaye benzeri kredi sağladı.
13.85
PD/ DD
MGROS
Aksigorta, Ankara Bölge Müdürlüğü'nün içinde bulunduğu binayı 10 milyon TL
bedelle sattı. Gayrimenkulun satış tutarı pazarlık usulü ile belirlenmiştir. Kârın nasıl
değerlendirileceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındığında kamuya duyurulacağı
açıklanmıştır.
Denizbank
Kapanış, TL
GUBRF
Şirketin uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda, kapasite artışına ihtiyaç
duyulması halinde mevcut yasal süreçlere uyum konusundaki ön izin ve ilişkili
prosedürlerin tamamlanması maksadıyla Çanakkale Üretim tesisimiz için ÇED
(Çevresel Etki Değerlendirmesi) müracaatı yapılmış, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'na sunulan ÇED başvuru dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup,
projeye ilişkin ÇED süreci başlamıştır.
Cari
2014T
-
24.58
3.98
3.51
Migros geçen ay 7 adet Migros, 9 adet Migros Jet, 2 adet Tansaş ve
Kazakistan'da 1 adet Macrocenter formatında toplam 19 adet satış mağazası açtı.
Açıklamada, "30 Eylül 2014 itibariyle Şirketin mağaza sayısı yurtiçinde 1.087
(1.063 süpermarket ve 24 hipermarket), yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 41 olmak
üzere toplam 1.128'dir(2013 sonu: yurtiçi 965, toplam 1.004 mağaza)." denildi.
Özak GMYO
Kapanış, TL
2.80
Piyasa Değeri, Mn TL
439.60
Halka Açıklık(%)
3.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.71
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Cari
Şirket 30.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında İnter Yapı İnşaat Turizm
San.ve Tic.A.Ş.'nin, Aktay Turizm Yatırımları ve İşl.A.Ş.'de sahip olduğu %3,37
ortaklık payı karşılığı olan 50.600 adet hissesinin Özak Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş. tarafından satın alınmasına karar verilmiştir.
2014T
54.83
0.75
3
Şirket Haberleri
PEGYO
Pera GMYO
Kapanış, TL
0.37
Piyasa Değeri, Mn TL
32.97
Halka Açıklık(%)
51.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.16
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
-
PD/ DD
T RGYO
0.22
T orunlar GMYO
Kapanış, TL
3.14
Piyasa Değeri, Mn TL
1,570.00
Halka Açıklık(%)
14.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Torun Center inşaatında meydana gelen asansör kazasında hayatını kaybeden
kartonpiyer işçisi Murat Usta’nın ailesi, 820 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat
davası açtı.
1.62
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
3.60
5.06
PD/ DD
0.49
0.48
YKBNK
Şirketin hakim hissedarı Global Yatırım Holding A.Ş'ye olan borçları kapsamında,
Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından Şirkete 01.07.2014-30.09.2014 dönemi için
30.09.2014 tarihinde tahakkuk ettirdiği toplam faiz tutarı 788.632,53 TL olup bu
tutar ile birlikte Şirketin Global Yatırım Holding A.Ş.'ye olan toplam borcu
26.518.140,86 TL'dir.
Yapı v e Kredi Bank .
Kapanış, TL
4.40
Piyasa Değeri, Mn TL
19,127.03
Halka Açıklık(%)
12.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
68.31
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
6.47
9.67
PD/ DD
1.06
0.99
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Yapı Kredi, 17 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 1.3 milyar dolarlık sendikasyon
kredisi sağladı. İhracatın finansmanında kullanılacak 1 yıl vadeli sendikasyon
kredisi, 340 milyon dolar ve 760.75 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz
cinsinden temin edildi. Sendikasyon kredisinin toplam maliyeti euribor/ libor + yüzde
0,90 olarak belirlendi.
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

HSBC Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Eylül ayına kadar geçen ikinci ayda da herhangi bir değişiklik olmadığını gösteren 50,0
değerinin üzerinde seyretti ve Ağustos ayında ölçülen 50,3'ten sıyrılarak yavaşça 50,4'e erişti.

TİM verilerine göre Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artışla 13 milyar 294 milyon dolar oldu. 9 aylık toplam ihracat ise yüzde
5,7 artışla 118 milyar 225 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 4,2 artışla 157 milyar 654 milyon dolara yükseldi.

İstanbul'da 2014 Eylül ayında perakende fiyatlar yüzde 0,63, toptan fiyatlar ise yüzde 1,59 oranında arttı. Perakende fiyatlar 2014 Eylül’de bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 9,92, toptan fiyatlar ise yüzde 13,77 arttı.

Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedinin toplam ibraz edilen çek adedine olan oranı Eylül'de yüzde 3,05'e çıktı. Bir
önceki ayda oran yüzde 2,72 olmuştu.

Ziraat Bankası GM Hüseyin Aydın, “Ümit ediyorum ki 2015 ilk çeyrek veya sonunda bir Ziraat katılım bankası olacaktır” dedi. Kaynak: cnbce.com
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5
Download

İndirmek için tıklayınız