GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
31 Ekim 2014 Cuma
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
79,899
0.39
0.51
BIST-30
97,947
0.27
0.45
BIST-Sınai
75,315
0.99
1.02
146,899
-0.61
-1.65
İşlem Hacmi TL mn
4,358
184.89
-3.93
MSCI EM End.(US$)
1,008
0.26
2.35
527
-0.17
2.27
1,689
0.17
1.28
BIST-Banka
MSCI Türkiye End.(US$)
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
8.70
-0.57
-1.36
Eurobond - 2030
4.89
1.14
0.17
2.4856
-0.38
-1.88
VIX Endeksi
14.52
-4.16
-12.16
Altın $/ ons
1,200
-1.98
-2.36
86
-1.01
-0.68
6,740
-1.10
0.69
2015T
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
BIST F/ K
10.54
11.36
9.71
MSCI EM F/ K
12.51
11.87
10.64
BIST FD/ FAVÖK
10.11
9.32
7.68
7.62
7.91
7.23
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
ZOREN
8.30 KOZAL
-3.15 GARAN
970
AFYON
6.49 HURGZ
-3.13 THYAO
370
TEKST
5.11 DOHOL
-2.90 HALKB
311
ANACM
4.86 VESTL
-2.70 VAKBN
263
KRDMD
4.33 METRO
-1.82 ISCTR
226
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Almanya 09:00
Eyl.
Perakende Satışlar- Aylık %
Türkiye 10:00
Eyl.
Dış Ticaret Dengesi
Türkiye 10:00
Ön c.
-0.80%
1.50%
-$7.13 Mlr
-$8.04 Mlr
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Dün güne 1.5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatili ardından sınırlı düşüşle başlayan
BIST 100 endeksi günü %0.39 artışla 79,898.62 puandan kapattı. Bankacılık
endeksi %0.61 değer kaybederken, sanayi endeksi %0.51 artış gösterdi. Bugün
içeride Eylül ayı dış ticaret dengesi açıklanacak. Eylül ayında 7.1 milyar dolar
civarında dış ticaret açığı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bugün ayrıca saat 10:00’da
TCMB Başkanı Erdem Başçı bu yılın son “Enflasyon Raporu”nu açıklayacak. TCMB
2014 yıl sonu enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyona gidebilir. Önceki
enflasyon raporunda, enflasyonun 2014 yılı sonunda orta noktası %7.6 olmak
üzere %6.7 ile %8.5 aralığında, 2015 yılında enflasyonun, orta noktası %5 olmak
üzere %3.3 ile %6.7 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.
Dün dalgalı bir seyir izleyen Avrupa borsaları günü alıcılı kapatarak yükselişini
üçüncü güne taşıdı. Dün Stoxx 600 endeksi %0.59 artışla 7 Ekim’den bu yana en
yüksek seviye olan 330.71 puana çıktı. Dün ekonomi gündeminde Almanya için
açıklanan veriler karışık sinyaller verdi. Ekim ayında TÜFE yıllık bazda beklentinin
altında %0.8 artış (beklenti:+%0.9) gösterirken, aynı ayda işsiz değişimi beklentinin
aksine 22 bin azaldı. Öte yandan dün Avrupa Merkez Bankası, varlığa dayalı
menkul kıymet alımına (VDMK) Kasım'dan itibaren başlayacağını duyurdu.
Deutsche Bank, ING, State Street ve Amundi ile birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın
VDMK alımlarına yardım etmek için seçildi. Bugün Almanya’da perakende satışlar
ve Avro Bölgesi tahmini TÜFE verileri açıklanacak. Ayrıca bugün piyasalar
tarafından Rusya Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısının sonuçları
takip edilecektir. Banka’nın politika faizinde 50 baz puanlık bir artırıma gideceği
tahmin edilirken, bankanın serbest kur rejimine geçeceğini ilan edeceği beklentiler
arasında yer almaktadır.
Dün ABD’de ise Dow Jones endeksi %1.30 düşüşle 17,195.42, Nasdaq %0.37
yükselişle 4,566.14, S&P 500 %0.62 yükselişle 1,994.65 puandan günü tamamladı.
Dün ABD ekonomisinin 3. çeyrekte %3.5 ile %3'lük beklentinin üzerinde büyüdüğü
açıklandı.
Japonya Merkez Bankası, beklenmedik şekilde parasal tabanda büyüme miktarın
60-70 trilyon yenden 80 trilyon yene çıkardı. Böylece BOJ, Nisan 2013'de başlattığı
parasal genişleme programını ilk kez artırdı. Yapılan açıklamaya göre karar 4'e
karşı 5 oyla verildi. BOJ'un aldığı bu karar ile portföydeki Japon devlet tahvili
miktarını 30 trilyon yen civarında artıracak ve tahvillerin ortalama vadesi 7-10 yıla
çıkarılacak. BOJ ayrıca, cari mali yıl ve 2015 mali yılı için enflasyon ve GSYH
büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Yayınlanan raporda, Nisan ayı
sonrasında talepte görülen yavaşlamanın revizyonda etkili oluğunu belirten BOJ,
yapılan aşağı yönlü revizyona rağmen %2 enflasyon hedefinin hedeflendiği gibi 2
yıllık süre içinde yakalanmasını beklemeye devam ettiklerini vurguladı. BOJ
haberinin etkisi ile Japonya borsası bu sabah %4.8 civarı yükseliş gösterirken, ABD
vadelileri %1.2 civarı artıda işlem görüyor. Avrupa borsalarının güne güçlü
yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne alıcılı
başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
TCMB Enflasyon Raporu, 4
AB
12:00
Eyl.
İşsizlik Oranı
11.5%
11.5%
AB
12:00
Eki.
Tahmini Tüfe-Yıllık %
0.40%
0.30%
Türkiye 14:00
Eki.
TCMB PPK Toplantı Tutanakları
ABD
14:30
Eyl.
Kişisel Gelirler
0.30%
0.30%
ABD
15:45
Eki.
Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi
60.00
60.50
ABD
15:55
Eki.
Michigan Üni. Tüketici Güven Endeksi
86.40
86.40
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
T Sİ: 8:45 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
16,414
4.83
7.34
2,420
1.20
5.11
RTSI$ Index
1,101
0.20
6.20
Almanya
DAX Index
9,115
0.35
0.75
Fransa
CAC Index
4,141
0.74
-0.40
Ingiltere
UKX Index
6,464
0.15
0.69
Brezilya
IBOV Index
52,337
2.52
3.20
Amerika
INDU Index
17,195
1.30
3.10
Amerika
SPX Index
1,995
0.62
2.25
Portekiz
BVLX Index
2,308
-1.50
-1.95
İrlanda
ISEQ Index
4,666
0.11
-0.63
İtalya
FTSEMIB Index
19,195
0.19
-1.24
Yunanistan
ASE Index
907
-2.80
-8.73
İspanya
IBEX Index
10,264
0.16
-0.68
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi, kanal direncinde geçirdiği dördüncü günün ardından, gün sonu
kapanışını, 79898 puanla direnç seviyesinin bir miktar üzerinde tamamladı. 79700
puanda bulunan kısa vadeli trend kanalının desteğe dönüşmesi durumunda 82200
ve 84000 puanlar gündeme gelecek. Endeksin son on günde kaydettiği yükseliş
hareketi, birbirine çok yakın seyreden birden çok direncin kırılmasıyla
sonuçlanmıştı. Güçlü dirençler ortalamanın üzerinde işlem hacimleriyle geçildi.
Endeksin bir kez daha 84000 puanı test edebilmesi için 79700 puanın desteğe
dönüşmesi gerekecek.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
1,5 günlük tatilin ardından dün güne düşerek başlayan endeks 30
kontratları dalgalı bir seyrin ardından gün sonunda bir önceki günkü
kapanışına göre 100 puan da olsa yükselmeyi başardı ve 98,125 uzlaşma
fiyatından kapandı. 98,000 – 98,500 direnç bölgesi son beş gündür çok
kuvvetli bir direnç olarak endeks 30 kontratlarının önünde duruyor, ancak
ivmesi kuvvetlenen endeks 30 kontratları bugün bu seviyeyi geçebilir, bu
durumda 100,000 puan psikolojik direnci hedef konumuna gelecektir.
Direncin geçilememesi durumunda ise 97,000 ve 96,500 puan destekleri
ön plana çıkıyor.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0301014
98.025
98.125
0.10
F_TRYUSD1014
2.2295
2.2070
-1.01
F_TRYEUR1014
2.8325
2.7915
-1.45
F_XAUTRY1014
88.170
85.080
-3.50
Sabit Getirili Piyasalar
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları ardından dolardaki
değerlenmeye paralel dolar/TL dün sabah 2.22 seviyelerine yükselirken, bu
sabah güne 2.20 seviyesinin altında güne başladı. Borçlanma Araçları
piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde
8.81 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 8.70
seviyesinden gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
%
1Y
2Y
3Y
4Y
Nominal İşlem Tutarı TL
5Y
6Y
Bileşik Faiz(%)
10.0
Gösterge Tahvil Getirisi
8Y
10Y
Mn TL
200
9.0
10.0
8.0
9.5
7.0
9.0
6.0
8.5
5.0
100
4.0
8.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.65
US$/ TRY
2.2211
-0.83
-0.96
-2.64
2.60
EUR/ TRY
2.7952
-1.61
-1.53
-2.94
2.55
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5082
-1.27
-1.28
-2.81
2.50
Eur/ US$
1.2617
-0.15
-0.76
-0.45
2.45
2.40
2.35
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2
Şirket Haberleri
AKSGY
Ak iş GMYO
Kapanış, TL
2.29
Piyasa Değeri, Mn TL
458.00
Halka Açıklık(%)
27.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.03
Değerleme
Cari
F/ K
PD/ DD
EKGYO
2014T
10.43
0.63
Emlak Konut GMYO
2.43
Piyasa Değeri, Mn TL
9,120.00
Halka Açıklık(%)
51.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
139.66
Değerleme
F/ K
Cari
2014T
10.03
8.77
1.07
0.97
PD/ DD
T T RAK
Bağdat caddesinde yer alan projelerin bağımsız bölümlerinin satın alımları
aşamasında kullanılan kısa vadeli kredilerin kapatılarak uzun vadeli proje
finansmanı kredisine dönüştürülmesi ve gerçekleştirilecek inşaat harcamalarının
finansmanı için Yapı ve Kredi Bankası A.Ş ile 2 yıl ödemesiz 6 yıl ödemeli, toplam 8
yıl vadeli 62.500.000 USD ve 2 yıl ödemesiz 6 yıl ödemeli, toplam 8 yıl vadeli
50.000.000 EUR kredi kullanılmasına ve kredi anapara tutarının 1,15 katı bedelli
ipotek tesis edilmesine karar verilmiştir.
Şirket projelerinden "İstanbul Sultangazi Habipler Arsa Satışı Karşılığı Gelir
Paylaşımı İşi" kapsamında 1562 Ada 11 Parselde yer alan K Blokta bulunan 407
adet rezidans daire ve 195 adet ticari üniteden oluşan toplam 602 adet bağımsız
bölüme ait Tadilat Yapı Ruhsatı 31.01.2013'te alınmış, ancak projede yer alan
ticari ünitelerde revizyona gidilmiş, rezidans daire sayısı değişmeyecek ve ticari
ünite sayısı 198 olacak şekilde, toplam 605 adet bağımsız bölüm için 27.10.2014
tarihinde yeniden Tadilat Yapı Ruhsatı alınmıştır. Proje kapsamında, parsel
bütününde 3189 adet olan konut sayısı değişmemiş, 252 adet olan ticari ünite
sayısı 255 adet, 3441 adet olan toplam bağımsız bölüm sayısı ise 3444 olmuştur.
T ürk T rak tör
Kapanış, TL
69.80
Piyasa Değeri, Mn TL
3,725.16
Halka Açıklık(%)
24.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
4.16
Cari
2014T
13.76
12.27
5.83
3.56
CNH Industrial ile tarım ekipmanları alanındaki işbirliğini iş makineleri alanına da
taşıyan TürkTraktör, İş Makineleri Ankara Bölge Tesisini açtı. Toplam 6200 m2
alana sahip olan tesis bölgeye satış, satış sonrası hizmetler ve yedek parça satış
hizmetleri vermek üzere Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Sn. Fethi Yaşar’ın
ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle faaliyete geçti.
3
Ekonomi ve Sektör Haberleri

1 Ekim 2014’den itibaren geçerli olan elektrik zammı, oyak çimento grubu şirketlerinin temel çimento maliyetini %2 artırdı.

Yılın 9 aylık döneminde banka kartı ile ödemeler %35 büyüme ile şampiyon olurken, internetten yapılan kartlı ödemeler %22 büyüdü. Bankalararası
Kart Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu dönemde kredi kartları ile yapılan ödemelerin büyümesi, bir önceki yılın aynı dönemine göre hız
kesti. Büyümenin yavaşlamasında düzenlemeler etkili oldu. 1 Şubat’ta yürürlüğe giren düzenleme, taksitli ödemelerde keskin bir düşüşe neden
oldu. 9 aylık dönemde 33,8 milyar TL’ye kadar düşen taksitli bakiye, iki yıl önceki seviyeye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven
endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %4,9 oranında azaldı. Eylül ayında 74 olan endeks, Ekim ayında 70,3 değerine düştü.

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %11 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, turizm geliri Temmuz,
Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11 artarak 12 milyar 854 milyon 373 bin $ oldu.

Moody's Investors Service, Yıllık Türkiye Kredi Riski Konferansı'nın 8'ncisini 5 Kasım tarihinde İstanbul'da düzenleyeceğini bildirdi. Toplantıda
Türkiye sermaye piyasalarınındaki gelişmeler ve Türkiye'nın dış kırılganlıklrı ele alınacak. Toplantıda ayrıca gyobal makro ortam ve likidite ortamı ile
bölgedeki jeopolitik gelişkelerin kamuya ve diğer ihraççılara etkileri ele alınacak. Toplantıya Moody's Batı Avrupa İlişki Yönetimi Başkanı Gwen
Renard-Safa, Moody's İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Burak Cerrahoğlu, Moody's kıdemli analisti Alpona Banerji, Moody's Başkan Yardımcısı ve
kıdemli analisti Martin Kohlhase katılacak.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4
Download

İndirmek için tıklayınız