Günlük Bülten 06 Kasım 2014 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
Hacim (mn TL)
8.000
3Ç14 sonuçlar:
AYGAZ
TUPRS
BIMAS
TAVHL
BDDK, Bankacılık sektörü
toplu bilanço
Almanya ve
Euro Böl., Ekim
İmalat Sanayi
PMI (TSİ:09.55
- 10.00)
ABD, Ekim
imalat sanayi
PMI ve ISM
(TSİ:15.45 16.00)
TCMB, Ekim
enflasyon
değerlendirmesi
Euro Bölgesi,
Eylül ÜFE
(TSİ:11.00)
ABD, Eylül
fabrika siparişleri (TSİ:16.00)
Almanya ve
Euro Bölgesi,
Ekim öncü
PMI
(TSİ:09.55 10.00)
Euro Bölgesi,
Eylül ayı
perakende
satışlar
(TSİ:11.00)
ABD, Ekim
ADP istihdam
verisi
(TSİ:14.15)
ABD, Ekim
hizmet sektörü
PMI ve ISM
(TSİ:15.45 16.00)
Almanya,
Kasım fabrika
siparişleri
(TSİ:08.00)
Almanya, Eylül
perakende
satışlar
(TSİ:10.10)
İngiltere ve
Avrupa MB
toplantı sonuçları (TSİ:13.00
- 13.45)
ABD, Ekim
istihdam verisi
(TSİ:14.30)
ABD, haftalık
işsizlik başvuruları
(TSİ:15.30)
BIST:
Moody’s dünkü toplantısında Türkiye ekonomisine ve önümüzdeki risklere dair önceki
yaptığı açıklamalardan farlı bir açıklama yapmadı. Borsa İstanbul dün güne yatay başlangıcının ardından gün içerisinde 81.000 seviyelerine kadar yükselse de ikinci seansın
sonlarına doğru döviz kurlarındaki yükselişe paralel kar satışları ile karşılaşarak günü %
1,63 düşüşle 78.956 puandan kapattı. Bankacılık endeksindeki gerileme ise %1,55 oldu.
Piyasalar bugün Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklanıyor olacak. Dün açıklanan veriler arasında ABD Ekim ayı ADP istihdam verisi beklentilerin üzerinde, Euro
Bölgesi Eylül ayı perakende satışlar verisi aylık bazda beklentilerin altında, ABD Ekim
ayı hizmet sektörü PMI ve ISM verisi beklentilerin altında açıklandı. Bugün açıklanacak
olan veriler arasında Almanya Kasım ayı fabrika siparişleri, Almanya Eylül ayı perakende satışlar ve ABD haftalık işsizlik başvuruları verisi bulunuyor. Bugün açılışta hafif negatif görünümlü vadeli endeksler ile birlikte güne olumsuz başlangıç yapan Asya borsalarının etkisiyle BİST’in güne hafif negatif bir başlangıç yapmasını ve gün içerisinde
açıklanacak veriler ile döviz kurları, ham petrol fiyatları ve yurt dışı piyasalardaki hareketleri dikkate alarak gün içi seyrini belirlemesini bekliyoruz.
2.000
4 Kasım
5 Kasım
0
80.000
78.000
76.000
30 Ekim
31 Ekim
3 Kasım
Endeksler
Önceki Dünkü
Gün (%)
Yıl B.
BIST 100
BIST 30
Mali
Sanayi
80.268 78.956
98.257 96.545
107.440 105.877
75.916 74.296
-1,63%
-1,74%
-1,45%
-2,13%
16,45%
17,10%
16,99%
19,16%
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
AKENR
KENT
BLCYT
ZOREN
ARSAN
16,95
10,09
8,96
7,89
5,71
AVTUR
VANGD
MRTGG
KIPA
OYLUM
Para Piyasaları
Repo (BIST repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
(%) Hisse
-10,61
-8,22
-7,69
-7,53
-7,50
GARAN
HALKB
THYAO
VAKBN
ISCTR
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
9,03
174,50
8,56
8,81
174,50
8,64
9,68
168,88
9,78
7,01
150,00
10,10
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
Hacim
(TL)
713.076.847
336.092.347
249.519.167
228.293.041
227.491.867
Dünkü Gün (%)
2,2245
2,7905
1,2487
2,2445
2,8005
1,2521
0,90%
0,36%
0,27%
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
83,1
1.140,8
83,1
1.145,5
Şeker Fon
0,311039
0,021192
0,928215
0,017532
0,014147
0,011261
0,307700
0,021192
0,928443
0,017459
0,014059
0,011264
Yıl B.
-0,06% -25,36%
0,42% -6,31%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım A Tipi Karma
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.
Yıl B.
4,47%
-5,40%
-8,79%
Yıl B.
-1,07% 17,66%
0,00% 4,23%
0,02% 6,96%
-0,42% 12,15%
-0,62% -3,02%
0,03% 5,97%
* 06.11.2014 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Para ve Döviz Piyasaları:
Serbest piyasada dün dolar paritesi 2,2315 – 2,2475 bandında işlem görerek günü önceki kapanışa oranla %0,90 oranında değer kazanarak 2,2445 seviyesinden tamamladı.
Merkez Bankası tarafından düzenlenen döviz satım ihalesine dün toplamda 46 milyon
Dolar tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,2445 TL olarak belirlendi.
Sepet bazında ise Lira %0,60 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında dün
%8,56 - %8,66 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 8 baz puan artışla günü %8,64 seviyesinden tamamladı.
Yurt İçi Gündem:
78.956
4.000
Hazine, Ekim
nakit dengesi
gerçekleşmeleri
Almanya, Eylül
sanayi üretimi
(TSİ:08.00)
80.268
80.028
79.899
6.000
3.875
07 Cuma
3Ç14 sonuçlar:
PETKM
4.017
06 Perşembe
3Ç14 sonuçlar:
TOASO
CCOLA
AKSEN
3.265
05 Çarşamba
TCMB, Reel
Efektif Döviz
Kuru
4.017
04 Salı
82.000
80.580
4.017
03 Pazartesi
TÜİK, Ekim
enflasyonu
BIST 100
Uluslararası End.
Önceki
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
17.384
4.624
9.166
16.862
54.384
11.024
1.078
VİOP (Uzlaşma Fiyatları)
INX30 (ARALIK 14)
Dün yapılan Moody’s Türkiye konferansında; Türkiye Başanalisti Alpona Banerji, DOLAR (ARALIK 14)
Türkiye'nin ekonomi ve mali alanda görece güçlü konumuna karşılık dış faktörler kaynakEURO (ARALIK 14)
lı risklere karşı kırılganlığının yüksek olduğunu ve kredi notunun kısa vadede artmasının
ALTIN (ARALIK 14)
olası olmadığını söyledi. Konferansta, Türkiye'nin benzer kredi notuna sahip ülkeler
arasında dış faktörler kaynaklı risklere karşı kırılganlığı en yüksek ülkeler arasında oldu- Portföy
ğunu ifade edilirken; yüksek cari açık ve bunun kısa vadeli akımlarla finansmanı Türki- Hisse
Vakıfbank
ye'yi yatırımcı güvenindeki değişikliklere karşı kırılgan olmasına neden olduğu belirtildi. T urkcell
Bu çerçevede; dış dengesizlikler büyük kalmaya devam ettiği ve Türkiye dış finansman T ofaş
ve ödemeler dengesi baskılarına maruz kaldığı sürece kredi notunda kısa vadede yukarı Migros
yönlü bir hareketin olası olmadığı ifade edildi. Moody's Türkiye'nin kredi notunu "yatırım T rakya Cam
yapılabilir" seviye olan "Baa3", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiri- Isbank
T ürk Hava Yolları
yor.
Arçelik
Önceki
99,200
2,2560
2,8255
85,12
P. Giriş
Tarihi
25.04.14
04.05.12
27.06.13
03.04.14
24.12.13
20.01.14
20.01.14
27.08.13
Portföyün Getirisi (yıllık)
Portföyün Getirisi (aylık)
P.Giriş
Fiyatı
4,21
8,83
12,10
17,65
2,23
4,64
6,79
10,10
Dünkü Gün (%)
17.485
4.621
9.315
16.937
53.698
10.886
1.054
Dünkü Gün (%)
97,600
2,2770
2,8410
84,49
Son
Fiyat
4,59
12,85
13,70
21,00
2,86
5,44
7,39
13,20
Yıl B.
0,58% 5,48%
-0,06% 10,63%
1,63% -2,48%
0,44% 3,97%
-1,26% 4,25%
-1,26% 101,92%
-2,21% -26,88%
Yıl B.
-1,61% 18,09%
0,93% 4,52%
0,55% -4,90%
-0,74% 0,33%
Getiri
(%)
9,0%
45,5%
13,2%
19,0%
28,3%
17,2%
8,8%
30,7%
9,2%
8,4%
Relatif
BİST
0,0%
9,3%
5,9%
6,5%
10,6%
-2,5%
-9,5%
13,8%
4,9%
2,1%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından
kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 06 Kasım 2014 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Şirket Haberleri:
Aksa Enerji (AKSEN), 3Ç14’te 21 milyon TL ile beklentilerin üzerinde kar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 18 mn TL zarar kaydetmişti.
Coca Cola içecek (CCOLA), 3Ç14 net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %13 düşüşle 128 mn TL seviyesinde gerçekleşti.
Tofaş’ın (TOASO) net kar rakamı 3Ç14’te 3Ç13’e göre %22 artışla 127 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
Borsa İstanbul, Beyaz Filo (BEYAZ), Bakanlar Medya (BAKAN), Yayla Enerji (YAYLA), Anel Telekomünikasyon (ANELT), Aksel Enerji (AKSEL) ve
Garanti Faktoring (GARFA) pay sıralarında uygulanmakta olan brüt takas tedbirinin 6 Kasım'dan itibaren kaldırıldığını duyurdu.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından
kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Download

Günlük Bülten 06 Kasım 2014 Perşembe