Günlük Bülten 21 Kasım 2014 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
Hacim (mn TL)
BIST 100
84.000
8.000
S&P, Türkiye
değerlendirmesi
ABD, Ekim
konut başlangıçları
(TSİ:15.30)
Almanya, Ekim
ÜFE
(TSİ:09.00)
TÜİK, Ağustos
işgücü istatistikleri
Maliye, Ekim
bütçe gerçekleşmeleri
ABD, Ekim
sanayi üretimi
(TSİ:16.15)
Almanya,
Kasım ZEW
anketi
(TSİ:12.00)
ABD, Ekim
ÜFE
(TSİ:15.30)
ABD, FED
toplantı tutanakları
(TSİ:21.00)
Almanya ve
Euro Bölgesi,
Kasım bileşik
PMI (TSİ:10.30
-11:00)
ABD, haftalık
işsizlik başvuruları
(TSİ:15.30)
ABD, Ekim
TÜFE
(TSİ:15.30)
ABD, Kasım
imalat sanayi
öncü PMI
(TSİ:16.45)
ABD, Ekim
ikinci el konut
satışları
(TSİ:17.00)
ABD, Kasım
Philadelphia
FED anketi
(TSİ:17.00)
Euro Bölgesi,
Kasım tüketici
güveni
(TSİ:17.00)
6.000
81.212
80.500
4.000
14 Kasım
17 Kasım
2.000
Borsa İstanbul dün gerileyen faiz oranları ve döviz kurlarının etkisiyle yükselerek günü %
1,28 artışla 82.512 puandan kapattı. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise %1,13 oldu.
Merkez Bankası dünkü toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Bugün, kredi
derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye değerlendirmesi merakla bekleniyor. Dün
açıklanan önemli veriler arasında ABD haftalık işsizlik başvuruları verisi beklentilerden
hafif negatif, ABD Ekim ayı Tüfe endeksi beklentilerin hafif üzerinde, ABD Kasım ayı
imalat sektörü PMI verisi beklentilerin altında ABD Ekim ayı ikinci el konut satışları verisi
beklentilerden olumlu açıklandı. Bugün yurt içi ve yurt dışında önemli bir veri açıklaması
bulunmuyor. Bugün açılışta ise BİST’in, güne yukarı hareketle başlayan Asya borsaları
ve ABD vadeli endeksindeki hafif olumlu görünümün etkisiyle hafif alıcılı bir seyirle güne
başlayabileceğini ve ardından gün boyunca açıklanacak veriler ile özellikle doların seyri,
ham petrol fiyatları ve yurt dışı piyasalardaki hareketlerin etkileriyle yönünü belirlemesini
bekliyoruz.
Para ve Döviz Piyasaları:
Serbest piyasada dün USD/TRY paritesi 2,2215 – 2,2365 bandında işlem görerek günü
önceki kapanışa göre %0,58 oranında değer kaybıyla 2,2235 seviyesinden tamamladı.
Merkez Bankası tarafından düzenlenen döviz satım ihalesine toplamda 59 milyon Dolar
tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,2214 TL olarak belirlendi. Sepet
bazında ise Lira %0,56 oranında değer kazandı. Borçlanma araçları piyasasında dün %
8,02 - %8,08 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa
göre 2 baz puan düşüşle gün içinde gördüğü en düşük seviye olan %8,02’den günü
tamamladı.
Yurt İçi Gündem:
Para Politikası Kurulu faizlerde bir değişikliğe gitmedi...
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %8.25,
Gecelik borçlanma faiz oranı %7.5
Gecelik borç verme oranı %11.25 >>>
82.000
19 Kasım
20 Kasım
0
80.000
78.000
18 Kasım
Endeksler
Önceki Dünkü
Gün (%)
Yıl B.
BIST 100
BIST 30
Mali
Sanayi
81.462 82.512
100.442 101.882
110.220 111.714
74.701 75.166
1,29%
1,43%
1,36%
0,62%
21,70%
23,57%
23,44%
20,56%
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
PKENT
PKART
BOSSA
SKPLC
MRTGG
18,42
16,87
10,83
10,53
10,00
ATLAS
KRSTL
AVTUR
HATEK
CMENT
Para Piyasaları
Repo (BIST repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
(%) Hisse
Hacim
(TL)
-8,86
-7,10
-5,71
-4,59
-3,71
GARAN
HALKB
ISCTR
THYAO
VAKBN
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
7,72
175,50
8,04
8,39
175,63
8,02
9,74
173,25
8,67
7,01
150,00
10,10
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
734.750.552
379.296.363
304.046.666
269.671.164
247.392.276
Dünkü Gün (%)
2,2365
2,8035
1,2540
2,2235
2,7885
1,2546
-0,58%
-0,54%
0,05%
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
79,7
1.194,1
79,6
1.192,0
Şeker Fon
BIST:
81.462
81.330
3.954
21 Cuma
TCMB, PPK
toplantı sonucu açıklanacak
4.017
20 Perşembe
Hazine, 4.7
milyar TL iç
borç ödemesi
3.282
19 Çarşamba
Hazine, 2 yıl
vadeli sabit
kuponlu tahvilin ilk ihracını
gerçekleştirecek
4.017
18 Salı
4.017
17 Pazartesi
Hazine, 5 yıl
vadeli sabit
kuponlu tahvili
yeniden ihraç
edecek
82.512
0,316067
0,021239
0,931276
0,017687
0,014394
0,011299
0,319888
0,021246
0,931466
0,017756
0,014330
0,011303
Yıl B.
-0,21% -28,51%
-0,17% -2,51%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım A Tipi Karma
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.
Yıl B.
3,49%
-5,81%
-8,60%
Yıl B.
1,21% 22,32%
0,03% 4,50%
0,02% 7,31%
0,39% 14,05%
-0,44% -1,15%
0,04% 6,34%
* 21.11.2014 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
17.686
4.676
9.473
17.289
53.403
9.584
1.021
Dünkü Gün (%)
17.719
4.702
9.484
17.301
53.403
9.672
1.040
VİOP (Uzlaşma Fiyatları)
Önceki
INX30 (ARALIK 14)
DOLAR (ARALIK 14)
EURO (ARALIK 14)
ALTIN (ARALIK 14)
101,225 102,975
2,2623 2,2463
2,8357 2,8106
86,57
86,23
Portföy
Hisse
P. Giriş
Tarihi
Vakıfbank
25.04.14
T urkcell
04.05.12
T ofaş
27.06.13
Migros
03.04.14
T rakya Cam
24.12.13
Isbank
20.01.14
T ürk Hava Yolları
20.01.14
Arçelik
27.08.13
Portföyün Getirisi (yıllık)
Portföyün Getirisi (aylık)
P.Giriş
Fiyatı
4,21
8,83
12,10
17,65
2,23
4,64
6,79
10,10
Dünkü Gün (%)
Son
Fiyat
4,98
13,75
15,70
21,75
3,13
5,69
8,33
13,60
Yıl B.
0,19% 6,89%
0,56% 12,58%
0,12% -0,71%
0,07% 6,20%
0,00% 3,68%
0,92% 79,42%
1,88% -27,86%
Yıl B.
1,73% 24,59%
-0,71% 3,11%
-0,89% -5,92%
-0,39% 2,39%
Getiri
(%)
18,3%
55,7%
29,8%
23,2%
40,4%
22,6%
22,7%
34,7%
14,5%
10,2%
Relatif
BİST
3,8%
11,9%
16,1%
5,5%
15,8%
-2,5%
-2,4%
12,2%
5,0%
4,3%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından
kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 21 Kasım 2014 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
>>> Gecelik piyasa yapıcılara borç verme oranı %10.75
Para Politikası Kurulu beklentiler dahilinde faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. İç talepteki güçlenmeye yapılan atıf dışında tüm önde gelen
noktalar Ekim ayı notu ile aynı yönde idi. Buna göre; küresel talepteki zayıflamaya karşın iç talebin GSYH büyümesini desteklemeyeceğine dair görüş ifade
edilmiştir. Her ne kadar Kasım ayı toplantısı beklentiler dahilinde gerçekleşmiş olsa da genel olarak PPK’nın duruşunu belirtmesi açısından önemli bir toplantıydı. Küresel emtia fiyatlarındaki düşüşün enflasyon ve cari açık tarafını olumlu etkileme potansiyeline rağmen PPK’nın temkinli hareket ediyor olması
ve toplantı notlarında da ileriye dönük bir faiz indirimi sinyalinden kaçınıyor olmasını pozitif yorumluyoruz.
Şirket Haberleri:
Asya Bank (ASYAB), değişim doğrultusunda, bankanın 80 şubesinin diğer şubeler ile birleştirilerek kapatıldığını, personel sayısının 2013 yılı sonuna göre
1.708 kişi azalmış olduğunu açıkladı.
Ak Enerji (AKENR), Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait 904 MWe kurulu güçteki Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde üretime, teknik sebeplerle
ara verilmiş olduğunu, söz konusu durumu çözümlemek amacıyla çalışmalara derhal başlanıldığını açıkladı.
Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR), yurt dışı kaynaklı 4.4 milyon dolar tutarında Hidrolik sıkıştırmalı çöp ekipmanı siparişi aldığını açıkladı.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından
kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Download

Günlük Bülten 21 Kasım 2014 Cuma