Günlük Bülten 02 Ekim 2014 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
Hacim (mn TL)
BIST 100
6.000
Fitch, Türkiye
değerlendirmesi
4.000
Euro Bölgesi,
Eylül ekonomik
görünüm
(TSİ:12.00)
Hazine, Ekim
borçlanma
programı
Meclis’te teskere görüşmeleri yapılacak.
TÜİK, Eylül
enflasyonu
2.000
Almanya, Eylül
TÜFE
(TSİ:15.00)
Almanya,
Ağustos perakende satışlar
(TSİ:09.00)
ABD, Ağustos
kişisel gelirharcamalar
(TSİ:15.30)
Euro Bölgesi,
Eylül AB uyumlu TÜFE
(TSİ:12.00)
ABD, Ağustos
bekleyen konut
satışları
(TSİ:17.00)
Almanya ve
Euro Bölgesi,
Eylül imalat
sanayi PMI
(TSİ:10.5511.00)
Euro Bölgesi,
2Ç14 büyüme
(final)
(TSİ:12.00)
ABD, Eylül
ADP istihdam
verisi
(TSİ:15.15)
ABD, Eylül
imalat sanayi
PMI ve ISM
(TSİ:16.4517.00)
Euro Bölgesi,
Ağustos ÜFE
(TSİ:12.00)
Euro Bölgesi,
Avrupa MB
toplantı sonuçları (TSİ:14.45)
Avrupa MB
Başkanı
Draghi’nin
basın toplantısı (TSİ:15.30)
ABD, haftalık
işsizlik başvuruları
(TSİ:15.30)
Almanya ve
Euro Bölgesi,
Ekim öncü PMI
(TSİ:10.5511.00)
Euro Bölgesi,
Ağustos perakende satışlar
(TSİ:12.00)
ABD, Eylül
işsizlik oranı
(TSİ:15.30)
ABD, Eylül
hizmet sektörü
PMI ve ISM
(TSİ:16.4517.00)
ABD, Ağustos
fabrika siparişleri (TSİ:17.00)
BIST:
Borsa İstanbul tahvil faizlerindeki gerilemeye rağmen dövizdeki hareketliliğin devam
etmesi ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Cuma günü piyasalar kapandıktan
sonra yapacağı kredi değerlendirmesi ve aynı gün açıklanacak olan ABD Eylül ayı istihdam verisi öncesinde satışlarla karşılaşarak günü %1,04 gerileme ile 74.155 puandan
kapattı. Bankacılık endeksindeki gerileme ise %2,20 oldu. Dolar endeksinin yükselişi ve
gündemdeki jeopolitik riskler ile birlikte tezkere hazırlıkları Borsa İstanbul’u aşağı çekmeye devam ediyor. Bununla birlikte bugün Avrupa Merkez Bankası başkanı Draghi’nin
yapacağı basın toplantısı da piyasaların gündeminde bulunuyor olacak. Dün açıklanan
veriler arasında Euro Bölgesi imalat sektörü PMI verisi beklentilerin altında, ABD Eylül
ayı özel sektör istihdam verisi beklentilerin hafif üzerinde, ABD Eylül ayı PMI endeksi
beklentilerin hafif altında ve ABD Eylül ayı ISM yeni siparişler endeksi ise beklentilerin
altında açıklandı. Bugün Merkez Bankası para politikası toplantı özetinin yanında, Euro
Bölgesi Ağustos ayı Üfe endeksi, Euro Bölgesi Avrupa MB toplantısı sonuçları, ABD
haftalık işsizlik başvuruları verisi ve ABD Ağustos ayı fabrika siparişleri verisi açıklanıyor
olacak. Bugün açılışta BİST’in güne yatay ya da hafif alıcılı bir açılışla başlayabileceğini
ve jeopolitik gerginliklere dair gelişmeler, açıklanacak veriler, döviz kurları ve yurt dışı
piyasalardaki hareketleri dikkate alarak yönünü belirlemesini bekliyoruz.
Para ve Döviz Piyasaları:
Dün serbest piyasada Dolar paritesi 2,2778 – 2,2905 bandında işlem görerek günü önceki kapanışa göre %0,04 oranında değer kazancıyla 2,2785 seviyesinden tamamladı.
Merkez Bankası’nın dün düzenlediği döviz satım ihalesine toplamda 64 milyon Dolar
tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,2829 TL olarak belirlendi. Sepet
bazında ise Lira %0,04 oranında değer kazandı. Borçlanma araçları piyasasında dün %
9,65 - %9,96 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa
göre 13 baz puan düşüşle günü %9,85 seviyesinden tamamladı.
74.155
74.000
29 Eylül
30 Eylül
1 Ekim
0
72.000
25 Eylül
26 Eylül
Endeksler
Önceki Dünkü
BIST 100
BIST 30
Mali
Sanayi
74.938
91.601
100.953
71.158
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
ZOREN
CELHA
TRNSK
PKENT
BANVT
16,20
12,10
10,34
9,32
7,06
FENIS
VANGD
ASYAB
EKIZ
OSMEN
Para Piyasaları
Repo (BIST repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
74.155
90.416
99.226
71.195
(%) Hisse
Gün (%)
Hacim
(TL)
GARAN
HALKB
VAKBN
AKBNK
VESTL
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
10,17
168,63
9,98
9,95
168,63
9,85
7,52
174,50
9,07
7,01
150,00
10,10
669.999.900
288.151.716
223.525.504
169.346.350
146.094.162
Dünkü Gün (%)
2,2775
2,8745
1,2619
2,2785
2,8715
1,2661
0,04%
-0,10%
0,33%
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
94,2
1.213,2
94,1
1.219,4
Şeker Fon
0,287313
0,020995
0,921062
0,016950
0,014990
0,011182
0,285120
0,020999
0,921206
0,016902
0,015016
0,011182
Yıl B.
6,05%
-3,01%
-7,77%
Yıl B.
-0,08% -15,44%
0,51% -0,26%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım A Tipi Karma
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.
Yıl B.
-1,05% 9,37%
-1,29% 9,66%
-1,71% 9,64%
0,05% 14,19%
-12,20
-11,88
-10,59
-10,47
-10,19
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
-0,76%
0,02%
0,02%
-0,28%
0,17%
0,00%
Yıl B.
9,02%
3,29%
6,13%
8,57%
3,58%
5,20%
* 02.10.2014 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
17.043
4.493
9.474
16.174
54.116
12.549
1.124
VİOP (Uzlaşma Fiyatları)
INX30 (EKİM 14)
DOLAR (EKİM 14)
Yurt Dışı Gündem:
Euro Bölgesi – Üretici fiyatlarında sınırlı bir düşüş bekleniyor Ağustos ayında EURO (EKİM 14)
Üretici Fiyatları Endeksi’nin (ÜFE) önceki aya göre %0,1 oranında, önceki yılın aynı ALTIN (EKİM 14)
ayına göre %1,2 oranında düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Temmuz ayında ÜFE
aylık olarak %0,1 oranında, yıllık olarak da %1,1 oranında artış kaydetmişti. Veriler Portföy
Hisse
bugün 12:00’de (TSİ) açıklanacak.
Euro Bölgesi – Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarında değişiklik yapması
beklenmiyor Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun hali hazırda geçerli olan gösterge faiz
oranının %0,05 olarak sabit bırakılacağı tahmin ediliyor. Açıklamaların ardından AMB
Başkanı Draghi basın toplantısında konuşacak. Veriler bugün 14:45’te açıklanacak,
basın toplantısı ise saat 15:30’da (TSİ) yapılacak.
74.632
74.591
2.860
03 Cuma
TCMB, PPK
toplantı özeti
2.956
02 Perşembe
Hazine, 12.3
milyar TL iç
borç ödemesinde bulunacak
2.840
01 Çarşamba
TÜİK, Ağustos
dış ticaret verisi
3.598
30 Salı
3.128
29 Pazartesi
TÜİK, Eylül
tüketici güveni
76.000
74.938
74.646
Dünkü Gün (%)
16.805
4.422
9.382
16.082
52.858
11.516
1.113
Önceki Dünkü Gün (%)
92,025
2,2960
2,8985
90,10
P. Giriş
Tarihi
Vakıfbank
25.04.14
Turkcell
04.05.12
Tofaş
27.06.13
Migros
03.04.14
Trakya Cam
24.12.13
Isbank
20.01.14
Türk Hava Yolları
20.01.14
Arçelik
27.08.13
Portföyün Getirisi (yıllık)
Portföyün Getirisi (aylık)
P.Giriş
Fiyatı
4,21
8,83
12,10
17,65
2,23
4,64
6,79
10,10
90,475
2,3000
2,8940
89,82
Son
Fiyat
4,14
11,70
12,80
19,05
2,55
4,95
6,45
12,25
Yıl B.
-1,40% 1,38%
-1,59% 5,88%
-0,97% -1,78%
-0,56% -1,28%
-2,32% 2,62%
-8,23% 113,62%
-0,92% -22,79%
-1,68%
0,17%
-0,16%
-0,31%
Getiri
(%)
-1,7%
32,5%
5,8%
7,9%
14,3%
6,7%
-5,0%
21,3%
-0,3%
-8,9%
Yıl B.
9,47%
5,58%
-3,13%
6,66%
Relatif
BİST
-4,0%
5,9%
5,4%
2,8%
5,0%
-5,6%
-15,9%
12,5%
2,8%
-0,2%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 02 Ekim 2014 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
ABD – Haftalık işsizlik başvurularının artması bekleniyor İşsizlik maaşlarından yararlanabilmek için 27 Eylül tarihine kadarki bir haftalık sürede 297 bin
kişinin başvuruda bulunmuş olabileceği tahmin ediliyor. Önceki hafta 293 bin kişi başvuruda bulunmuştu. Devam eden işsizlik başvurularının ise 2 milyon
425 bine düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Veriler bugün 15:30’da (TSİ) açıklanacak.
ABD – Fabrika siparişlerinin düşmesi bekleniyor Ağustos ayında fabrika siparişlerinin önceki aya göre %9,5 oranında düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Temmuz ayında siparişler aylık bazda %10,5 oranında artış kaydetmişti. Veriler bugün 17.00’de (TSİ) açıklanacak.
Almanya – İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) beklentilerin de ötesinde düşüş gösterdi Eylül ayında imalat sanayi PMI 49,9 puan
olarak gerçekleşti. Piyasadaki beklenti endeksin 50,3 puana düşmüş olabileceği yönündeydi.
Euro Bölgesi – İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) değişikmeyecek beklentilerine rağmen düşüş gösterdi Eylül ayında imalat
sanayi PMI 50,3 puan olarak belirlendi. Piyasadaki beklenti endeksin 50,5 puan olabileceği yönündeydi.
ABD – Özel sektör istihdamı beklentilerin ötesinde artış gösterdi ADP tarafından yayınlanan özel sektör istihdamı Eylül ayında 213 bin olarak gerçekleşti. Piyasadaki beklenti istihdamın 207 bine çıkmış olabileceği yönündeydi. Ağustos ayına ilişkin istihdam verisi de 204 binden 202 bine aşağı yönlü revize
edildi.
ABD – imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) artacak beklentilerinin aksine düşüş gösterdi Eylül ayında imalat sanayi PMI 57,5 puan
olarak gerçekleşti. Eylül ayına ilişkin PMI beklentisi 58,0 puan seviyesindeydi.
Şirket Haberleri:
Akçansa (AKCNS), şirketin uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda, kapasite artışına ihtiyaç duyulması halinde mevcut yasal süreçlere uyum konusundaki ön izin ve ilişkili prosedürlerin tamamlanması maksadıyla Çanakkale Üretim tesisi için ÇED sürecinin başladığını açıkladı.
Aksigorta (AKGRT), Ankara Bölge Müdürlüğü'nün içinde bulunduğu binanın 10 milyon TL bedel ile Çam Grup Dış Ticaret A.Ş.’ye satıldığını açıkladı.
Migros (MGROS), Eylül ayı içinde 7 adet Migros, 9 adet Migros Jet, 2 adet Tansaş ve Kazakistan'da 1 adet Macrocenter formatında toplam 19 adet satış
mağazasının açıldığını, 30 Eylül 2014 itibariyle şirketin mağaza sayısının yurtiçinde 1.087 (1.063 süpermarket ve 24 hipermarket), yurtdışında iştirakleri
vasıtasıyla 41 olmak üzere toplam 1.128 mağazası bulunduğunu belirtti.
Park Elektrik (PRKME), Silopi Elektrik Üretimi A.Ş.'nin paylarının Borsada kote olabilmesi için BİAŞ'a başvurduğunu açıkladı.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Download

Günlük Bülten 02 Ekim 2014 Perşembe