Günlük Bülten 26 Eylül 2014 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
Hacim (mn TL)
6.000
ABD, 2Ç14
büyüme (son
tahmin)
(TSİ:15.30)
Euro Bölgesi,
Eylül tüketici
güveni
(TSİ:13.00)
Avrupa Merkez
Bankası Başkanı Draghi konuşacak
(TSİ:16:00)
Almanya ve
Euro Bölgesi,
Eylül öncü PMI
(TSİ:10.3011.00)
ABD, Eylül
imalat sanayi
öncü PMI
(TSİ:16.45)
ABD, Ağustos
ikinci el konut
satışları
(TSİ:17.00)
TCMB, Eylül
KKO-reel
kesim güven
endeksi
Cumhurbaşkanı Erdoğan
BM Genel
Kurulu’nda bir
konuşma
yapacak
ABD, Ağustos
yeni konut
satışları
(TSİ:17.00)
ABD, haftalık
işsizlik başvuruları
(TSİ:15.30)
ABD, Ağustos
dayanıklı mal
siparişleri
(TSİ:15.30)
2.000
ABD, Eylül 2.
Michigan tüketici
güveni
(TSİ:16.55)
ABD, Eylül
hizmet sektörü
öncü PMI
(TSİ:16.45)
BIST:
Borsa İstanbul dün dolar’ın değer kazanması paralelinde yükselen döviz kurlarının etkisiyle gerileyerek günü %0,80 düşüşle 74.591 puandan kapattı. Bankacılık endeksindeki
gerileme ise %1,03 oldu. Dolar’ın global anlamda değer kazanmasının yanında, jeopolitik gerginliklerin de etkisiyle Borsa İstanbul dünkü Mayıs ayından bu yana görmüş olduğu en düşük seviyeye geriledi. Merkez Bankası’nın dün gerçekleştirdiği PPK toplantısı
sonucunda faizlerde değişikliğe gitmeyerek haftalık repo faizini %8,25’de korudu. Dün
açıklanan veriler arasında ABD haftalık işsizlik başvuruları verisi beklentilerden olumlu,
ABD Ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri verisi beklentilerden hafif aşağıda ve ABD
Eylül ayı hizmet sektörü öncü PMI verisi de beklentilerin altında açıklandı. Bugün açıklanacak veriler arasında ABD 2.çeyrek büyüme verisi ile birlikte yine ABD Eylül ayı ikinci
Michigan tüketici güveni verisini piyasalar takip ediyor olacak. Bugün açılışta BİST’in
Asya borsalarındaki negatif açılışlara paralel hafif negatif bir açılış yapabileceğini ve gün
içerisinde açıklanacak veriler, döviz kurları ve yurt dışı piyasalardaki hareketleri takip
ederek dalgalı seyrini sürdüreceğini düşünüyoruz.
75.193
4.000
22 Eylül
23 Eylül
74.591
3.128
26 Cuma
TCMB, PPK
toplantı sonucu açıklanacak
3.300
25 Perşembe
Hazine, 11
milyar TL iç
borç ödemesinde bulunacak
2.852
24 Çarşamba
Hazine, 2 yıl ve
10 yıl vadeli
sabit kuponlu
tahvilleri yeniden ihraç edecek
78.000
76.669
2.657
23 Salı
2.965
22 Pazartesi
Hazine, 5 yıl
vadeli sabit
kuponlu tahvili
ve 7 yıl vadeli
değişken faizli
tahvili yeniden
ihraç edecek
76.870
76.922
BIST 100
24 Eylül
25 Eylül
0
Endeksler
Önceki Dünkü
Gün (%)
Yıl B.
BIST 100
BIST 30
Mali
Sanayi
75.193 74.591
92.016 91.082
101.861 100.754
70.729 70.932
-0,80%
-1,01%
-1,09%
0,29%
10,01%
10,47%
11,33%
13,77%
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
ASYAB
IPEKE
SKPLC
KOZAA
EGCYO
15,79
12,09
11,11
8,70
8,49
VANGD
FENIS
FLAP
OZKGY
FVORI
Para Piyasaları
Repo (BIST repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
(%) Hisse
-15,35
-10,87
-7,74
-5,92
-5,88
GARAN
HALKB
VAKBN
ISCTR
AKBNK
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
7,97
170,88
9,32
8,17
171,00
9,41
7,74
172,50
9,21
7,01
150,00
10,10
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
Hacim
(TL)
2,2365
2,8585
1,2751
893.858.394
376.650.778
281.742.452
200.411.880
143.534.099
Dünkü Gün (%)
2,2595
2,8795
1,2747
1,03%
0,73%
-0,03%
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
97,0
1.221,4
97,0
1.222,9
Şeker Fon
Önceki Dünkü* Gün (%)
0,288809
0,021023
0,919954
0,016995
0,014882
0,011178
0,286630
0,021024
0,920116
0,016948
0,014838
0,011179
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Yurt İçi Gündem:
Bovespa (Brezilya)
Merkez Bankası faiz oranlarında değişiklik yapmadı MB Para Politikası Kurulu dün Merval (Arjantin)
yaptığı toplantıda beklentiler dahilide değişikliğe gitmeyerek faiz oranlarını sabit bıraktı. RTSI (Rusya)
Yurt Dışı Gündem:
ABD – Haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin altında kaldı 20 Eylül tarihine kadarki
bir haftalık sürede 293 bin kişi başvuruda bulundu, piyasadaki beklenti başvuruların 296
bine çıkmış olabileceği yönündeydi. Önceki haftaya ilişkin işsizlik başvuruları da 281
bine yukarı yönlü revize edildi. Devam eden işsizlik başvuruları da 2 milyon 439 bine
çıktı. Devam eden işsilik başvurularına ilişkin piyasa beklentisi ise 2 milyon 440 bin seviyesindeydi. Önceki haftaya ilişkin devam eden işsizlik başvuruları 2 milyon 432 bine
yukarı yönlü revize edildi.
9.662
16.167
56.824
12.257
1.189
VİOP (Uzlaşma Fiyatları)
-0,75%
0,00%
0,02%
-0,28%
-0,30%
0,01%
-1,57%
1,28%
-1,52%
-0,83%
-1,15%
Önceki Dünkü Gün (%)
INX30 (EKİM 14)
DOLAR (EKİM 14)
EURO (EKİM 14)
ALTIN (EKİM 14)
Portföy
Hisse
9.510
16.374
55.962
12.155
1.176
92,375
2,2570
2,8940
88,58
P. Giriş
Tarihi
Vakıfbank
25.04.14
Turkcell
04.05.12
Tofaş
27.06.13
Migros
03.04.14
Trakya Cam
24.12.13
Isbank
20.01.14
Türk Hava Yolları
20.01.14
Arçelik
27.08.13
Portföyün Getirisi (yıllık)
Portföyün Getirisi (aylık)
P.Giriş
Fiyatı
4,21
8,83
12,10
17,65
2,23
4,64
6,79
10,10
91,525
2,2800
2,9065
89,09
Son
Fiyat
4,35
11,80
12,05
17,95
2,56
5,09
6,32
11,95
Yıl B.
5,17%
-2,74%
-7,14%
Yıl B.
-0,02% -12,88%
0,13% 0,02%
sine dün toplamda 14 milyon Dolar tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat * 26.09.2014 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
2,2583 TL olarak belirlendi. %50 Dolar %50 Euro içeren sepete karşı ise Lira %0,86
Önceki Dünkü Gün (%)
oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında dün %9,29 - %9,51 bandında Uluslararası End.
17.210 16.946
-1,54%
hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 9 baz puan artışla Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
4.555
4.467
-1,94%
günü %9,41 seviyesinden tamamladı.
Bir haftalık Repo faiz oranı: %8.25 (sabit)
Gecelik borçlanma faiz oranı: %7.50 (sabit)
Gecelik borç verme faiz oranı:%11.25 (sabit)
PY’lara borçlanma faiz oranı: %10.75 (sabit)
74.000
72.000
19 Eylül
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Para ve Döviz Piyasaları:
Serbest piyasada dün Dolar paritesi 2,26 seviyesinin üzerini gördü. Dün 2,2435 – 2,610 Şeker Yatırım A Tipi Karma
bandında işlem gören USD/TRY paritesi önceki kapanışa göre %1,03 oranında değer Şeker Yatırım B Tipi Altın
kazanarak günü 2,2595 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası’nın döviz satım ihale- Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.
Böylelikle;
76.000
Yıl B.
9,60%
3,41%
6,00%
8,86%
2,35%
5,17%
Yıl B.
2,23%
6,95%
-0,44%
0,51%
8,65%
125,47%
-18,48%
Yıl B.
-0,92% 10,74%
1,02% 4,66%
0,43% -2,71%
0,58% 5,79%
Getiri
(%)
3,3%
33,6%
-0,4%
1,7%
14,8%
9,7%
-6,9%
18,3%
-1,2%
-8,5%
Relatif
BİST
0,3%
6,2%
-1,4%
-3,7%
4,8%
-3,5%
-18,1%
9,1%
1,0%
-0,9%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 26 Eylül 2014 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
ABD – Dayanıklı mal siparişleri beklentilerin de ötesinde düşüş gösterdi Ağustos ayında dayanıklı mal siparişleri önceki aya göre %18,2 oranında
düşüş gösterdi. Piyasadaki beklenti siparişlerin aylık bazda %18,0 oranında düşmüş olabileceği yönündeydi.
ABD – Tüketici güvenininde sınırlı bir artış bekleniyor Michigan Üniversitesi tarafından ayda iki kere yayınlanan tüketici güven endeksinin Eylül ayının
ikinci yarısında 84,8 puana çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Eylül ayının ilk yarısında endeks 84,6 puan olarak gerçekleşmişti. Veriler bugün 16:55’te
(TSİ) açıklanacak.
ABD – Hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) beklentilerin ötesinde düşüş sergiledi Eylül ayında hizmet sektörü PMI 58,5 puan olarak
gerçekleşti. Piyasadaki beklenti hizmet sektörü PMI’ın 59,2 puana düşmüş olabileceği yönündeydi. Ağustos ayında ilişkin hizmet sektörü PMI 59,5 puana
yukarı yönlü revize edildi.
Şirket Haberleri:
Alarko Holding (ALARK), %50 bağlı ortağı Alfarm Alarko Leroy Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin Leroy Seafood Group ASA'ya satışıyla ilgili
görüşmelere başladığını açıkladı
Bimeks (BMEKS), 2014 yılında 1 adet Electroworld mağazasının devri , 22 adet DARTY mağazalarının devirleri ve 11 tane de kendi açmış olduğu mağaza
olmak üzere toplamda 34 adet mağazayı faaliyete geçirdiğini ve halihazırda 58 şehirde 140 mağazada faaliyet göstermekte olduğunu açıkladı.
Şeker Piliç (SKPLC) şirket hisselerinin devri/satışı ile ilgili olarak Merkezi Dubai/BAE'de bulunan AUCKLAND INVESTMENT GROUP INC. ile bağlayıcı
olmayan görüşmelere başlama kararı aldığını açıkladı.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Download

Günlük Bülten 26 Eylül 2014 Cuma