GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
14 Nisan 2015 Salı
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
81,938
-0.86
-1.43
BIST-30
99,797
-1.03
-2.21
BIST-Sınai
81,207
-0.28
1.20
142,595
-1.55
-4.10
İşlem Hacmi TL mn
3,835
-9.93
24.14
MSCI EM End.(US$)
1,041
0.66
3.50
440
-2.13
-5.51
1,772
-0.42
0.44
BIST-Banka
MSCI Türkiye End.(US$)
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
9.42
1.29
4.20
Eurobond - 2030
4.63
-0.01
1.17
2.7358
0.97
1.81
VIX Endeksi
13.94
10.81
-5.43
Altın $/ ons
1,200
-0.37
-1.62
58
0.10
-0.33
5,990
-0.81
0.17
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
9.22
10.18
8.86
13.54
12.96
11.47
BIST FD/ FAVÖK
9.11
7.36
6.60
MSCI EM FD/ FAVÖK
7.90
8.07
7.40
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
BIST F/ K
MSCI EM F/ K
BIST-100
En Çok Yükselen
Hisse
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
HURGZ
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
-4.37 GARAN
832
18.75 IPEKE
GLYHO
9.77 AFYON
-4.23 AKBNK
240
FENER
6.80 TATGD
-3.99 VAKBN
230
ALGYO
4.87 IHLAS
-3.57 THYAO
206
SODA
3.74 TRGYO
-3.42 HALKB
189
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Dün BIST 100 endeksi özellikle ikinci seans artan satış baskısı sonucu gerileyerek
günü %0.86 düşüşle 81,937.59 puandan tamamladı. Geçtiğimiz hafta olumsuz
ayrışarak %0.80 değer kaybeden bankacılık endeksi dün %0.04 gibi sınırlı düşüş
gösterirken, sanayi endeksi ise %1.03 değer kaybetti. Toplam işlem hacmi ise 3.5
milyar TL olarak gerçekleşti. Küresel bazda güçlenen doların etkisi ile dolar/TL 2.67
seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı. Bu hafta içeride Çarşamba günü
açıklanacak olan Mart ayı bütçe dengesi ve Ocak dönemi işsizlik verileri yakından
izlenecektir. Ayrıca Cuma günü TCMB tarafından Nisan ayı beklenti anketi
sonuçları açıklanacak. TCMB Mart ayı beklenti anketi sonuçlarına göre, dolar/
TL’deki yükselişin etkisi ile cari yıl sonu TÜFE beklentisi %6.77’den %6.98'e
yükselirken, 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla %6.78 ve %6.51
olmuştu. (önceki: %6.69, %6.42)
Geçtiğimiz hafta %3.8 artışla Ocak ayından bu yana en iyi performansını
kaydeden Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.17 yükselişle 413.63 puana ulaşarak
rekorunu genişletti. Madencilik hisselerindeki gerilemenin etkisi ile İngiltere’de
FTSE 100 endeksi %0.36 düşüş ile rekor seviyelerden gerilerken,
Almanya’da DAX 30 endeksi %0.29 değer kaybetti. Ayrıca Fransa CAC 40 endeksi
%0.26, İtalya FTSE MIB endeksi %0.55, İspanya’da IBEX 35 endeksi %1.0 değer
kazandı. Bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nin yarın gerçekleştireceği
para politikası toplantısında olacak. ECB’nin para politikasında değişiklik yapması
bekleniyor.
Güne olumlu başlayan ABD’de endeksler zayıf şirket karlılıklarına yönelik endişeler
nedeniyle negatif bölgeye geçerek günü satıcılı tamamladı. Böylece Dow Jones
endeksi %0.45 düşüşle 18,024,
S&P 500 endeksi %0.46 düşüşle
2,097.18, Nasdaq endeksi ise %0.15 düşüş ile 4,998.90 puandan kapattı. Ayrıca
VIX endeksi %14 artış gösterdi. Bu hafta ABD’de bilançolar yakından izlenecektir.
S&P 500 kapsamındaki 30’dan fazla şirketin bu hafta bilançolarını açıklamaları
bekleniyor. Bugün ABD’de J.P. Morgan, Wells Fargo, Johnson & Johnson ve Intel
ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Bunun yanı sıra, Çarşamba günü Bank of
America, Netflix, Perşembe günü Goldman Sachs, American Express, Citigroup,
BlackRock ve Cuma günü ise General Electric’ın bilançolarının açıklanması
bekleniyor.
Bugün ABD ekonomi gündeminde, perakende satışlar, ÜFE ve işletme stokları
verileri yakından izlenecektir. Ayrıca bugün IMF, “Dünya Ekonomik Görünüm” adlı
raporunu açıklayabilir. Ocak ayında bu raporu güncelleyen IMF, en son 2014 yılı
ekim ayında yayınlanan 2015 yılı küresel büyüme beklentisini %3.8'den %3.5'e
çekerken, 2015 yıla ilişkin büyüme beklentisi de %4'den %3.7'ye indirilmişti.
Bu Asya borsalarında karışık bir görünüm var. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif
artıda işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları
beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif satıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Ön c.
Türkiye
10:00
Şub.
Sanayi Ciro Endeksi-Aylık %
Türkiye
10:00
Mar.
Tarım ÜFE-Aylık %
-4.90%
İngiltere
11:30
Mar.
TÜFE- Yıllık %
0.00%
İngiltere
11:30
Mar.
Üretici Çıktı Fiyatları-Aylık%
0.20%
0.20%
AB
12:00
Şub.
Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)
0.30%
-0.10%
ABD
15:00
ABD
15:30
Mar.
Perakende Satışlar -Aylık%
1.00%
-0.60%
ABD
15:30
Mar.
ÜFE - Aylık %
0.20%
-0.50%
ABD
17:00
Şub.
İşletme Stokları
0.20%
0.00%
-0.73%
0.00%
FED Kocherlakota konuşması
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
T Sİ: 8:50 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
19,902
-0.02
1.33
SHCOMP Index
4,119
-0.06
3.98
Rusya
RTSI$ Index
1,005
0.52
3.44
Almanya
DAX Index
12,339
-0.29
3.10
Fransa
CAC Index
5,254
0.26
3.55
Ingiltere
UKX Index
7,064
-0.36
3.38
Brezilya
IBOV Index
54,240
0.05
0.94
Amerika
INDU Index
17,977
-0.45
0.54
Amerika
SPX Index
2,092
-0.46
0.57
Portekiz
BVLX Index
2,795
0.19
5.39
İrlanda
ISEQ Index
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
ASE Index
İspanya
IBEX Index
6,264
0.52
3.96
24,009
0.55
3.00
776
1.06
0.07
11,866
1.00
2.00
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksinde önceki gün, 83000 puanın üzerine doğru çıkıldığında satışlar
etkili olmuştu. Haftanın ilk gününde de satışların etkisi görüldü. 83000 puan, güçlü
dirence dönüştü. 83000 puanın yukarı yönlü geçilmesi işlem hacmindeki artışa
bağlı olacak. Gün sonu kapanış 81937 puanla yapıldı. Endeksin kısa vadede
hareket aralığı 80800 destek,83000 dirençleri arasında olacak.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları yeni haftaya düşüşle başladı, dün bir önceki günkü
kapanışına göre 1,200 puan gerileyen endeks 30 kontratları 100,125
uzlaşma fiyatından kapadı, açık pozisyon sayısı ise 5,184 kontrat artış
göstererek 205,370 kontrata yükseldi. Endeks 30 kontratları dün düşüş
yaşamasına rağmen daha önce belirttiğimiz 100,000 – 103,000 bandında
hareket etmeyi başarıyor, yine daha önce belirttiğimiz gibi tahminimiz
100,000 puan desteğinin aşağı yönlü olarak kırılması durumunda düşüşün
hız kazanabileceği yönünde, bugün için 100,000 ve 99,500 puan seviyeleri
destek konumunda bulunuyor, dirençler ise 101,500 ve 102,500 puanda.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0300415S0
101.325
100.125
-1.18
F_TRYUSD0415S0
2.6432
2.6663
0.87
F_TRYEUR0415S0
2.8101
2.8237
0.48
F_XAUTRYM0415S0
102.45
102.69
0.23
Sabit Getirili Piyasalar
Yaklaşan genel seçim sonrası nasıl bir ekonomi yönetimi oluşacağına ilişkin
belirsizlikler, dolardaki küresel değer kazancı ile birleşince TL'nin benzer
para birimlerinden daha fazla değer kaybetmesine neden oluyor. Dolar/TL
dün sabah güne 2.634'ün üzerinde başlayarak, gün içinde en yüksek 2.6570
seviyesini gördükten sonra akşam saatlerinde 2.65 seviyelerindeydi. Faiz
piyasasında satıcılı bir seyir izlendi. Altının ons fiyatı ise uluslararası
piyasalarda güne 1.207 dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en
yüksek 1.209 doları gördüyse de akşam saatlerinde 1.199 seviyesindeydi.
Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün
spot piyasada yüzde 8.89 seviyesinden gerçekleşirken valörlüde ise işlem
olmadı.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
%
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
11.0
10.0
7Y
10Y
Mn TL
100
10.0
9.0
9.0
8.0
8.0
7.0
7.0
6.0
6.0
5.0
4.0
5.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.6511
0.84
3.08
1.28
EUR/ TRY
2.7985
0.34
-0.93
0.90
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.7248
0.58
0.98
1.08
Eur/ US$
1.0566
-0.35
-2.35
0.32
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.80
2.75
2.70
2.65
2.60
2.55
2.50
2.45
2.40
2.35
2
Şirket Haberleri
AKGRT
Ak sigorta
Kapanış, TL
2.21
Piyasa Değeri, Mn TL
676.26
Halka Açıklık(%)
28.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.47
Değerleme
F/ K
Cari
2015T
22.09
21.20
1.33
1.25
PD/ DD
ALBRK
Albarak a T ürk
Kapanış, TL
1.69
Piyasa Değeri, Mn TL
1,521.00
Halka Açıklık(%)
21.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
1.13
Değerleme
Cari
2015T
F/ K
6.02
5.43
PD/ DD
0.85
0.73
GDKGS
1.06
Piyasa Değeri, Mn TL
21.20
Halka Açıklık(%)
14.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.00
Değerleme
Cari
F/ K
2015T
0.99
Kardemir (D)
Kapanış, TL
1.83
Piyasa Değeri, Mn TL
1,427.81
Halka Açıklık(%)
89.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
64.02
Değerleme
Cari
2015T
F/ K
6.30
10.41
PD/ DD
1.33
1.18
2.38
Piyasa Değeri, Mn TL
114.24
Halka Açıklık(%)
71.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
1.34
Değerleme
Cari
Kristal Kola, Çaykur'un 13 milyon adet 250 ml Didi marka soğuk çay ihalesini
kazandı. Kristal Kola'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamaya göre, ihale bedeli
5,2 milyon TL olarak belirtildi. İhalenin Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya
Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı yüzde 8,47 olarak
açıklandı.
2015T
314.47
PD/ DD
MEPET
Kardemir, 400 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası
Kurulu'na başvurdu.
Kristal Kola
Kapanış, TL
F/ K
Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %49'una tekabül eden 1.960.000 adet
payının 4.450.000 TL (hisse başı satış fiyatı 2,27 TL) nakit satış bedeli üzerinden
Erhan Topaç'a satışına karar verdi.
25.67
PD/ DD
KRST L
Albaraka Türk, 9 ülkeden 14 bankanın katılımı ile toplam 268 milyon dolar
Murabaha Sendikasyon Kredisi sağladı. Albaraka Türk'den KAP'a yapılan
açıklamaya göre, 733 gün vadeli olarak temin edilen murabaha sendikasyon
kredisinin maliyeti LIBOR + 125 bps olarak gerçekleşti.
Gedik Girişim
Kapanış, TL
KRDMD
Aksigorta'nın 2015 yılı Ocak-Mart dönemi prim üretimi 455.7 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir. Mart ayında ise 134.3 milyon TL olarak gerçekleşirken, geçen yıla
göre %4 azalmıştır.
1.72
Metro Petrol v e T esisleri
Kapanış, TL
3.17
Piyasa Değeri, Mn TL
238.86
Halka Açıklık(%)
28.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
42.74
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Cari
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yönteminin
uygulanarak devir almak suretiyle %100 bağlı ortaklığı Metro Yağlı Turistik Tesis
İşletmeciliği Ve Petrol Ürünleri Ticaret ile birleşmesine karar verildi.
2015T
28.05
1.78
3
Şirket Haberleri
T CELL
T urk c ell
Kapanış, TL
11.35
Piyasa Değeri, Mn TL
24,970.00
Halka Açıklık(%)
35.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
145.66
Değerleme
F/ K
Cari
2015T
13.37
11.00
1.46
1.29
PD/ DD
ULUSE
Turkcell'de 3 genel müdür yardımcısı görevlerinden ayrıldı. Turkcell'den konu ile
ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Şirketimizde Kurumsal Pazarlama
ve Satış Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş,
Regülasyon, Hukuk ve Operatörlerarası İş Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Tayfun Çataltepe ve Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga
Cem Seyfeli 17 Nisan 2015 tarihinden geçerli olmak üzere görevlerinden ayrılma
kararı almışlardır."
Ulusoy Elek trik
Kapanış, TL
11.05
Piyasa Değeri, Mn TL
442.00
Halka Açıklık(%)
14.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.85
Değerleme
Cari
F/ K
9.76
PD/ DD
3.80
Ulusoy Elektrik, üç dağıtım şirketiyle KDV hariç toplamda 7,88 milyon dolar
tutarında Trafo Merkezi ve Hücre alımı sözleşmesi imzaladı. Sözleşme
kapsamındaki ürünler 12 ay içerisinde partiler halinde teslim edilecek. Ayrıca
sözleşme bedelinin %80'i oranındaki tutara alım garantisi verildiği belirtildi.
2015T
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İhracat Beklenti Endeksi, 2015 yılının 2. çeyreğinde, 2015 yılının 1. çeyreğine göre 2,8 puan
azaldı. 2015 yılının 1. çeyreğinde 108,5 olan Endeks, 2015 yılının 2. çeyreğinde 105,7 seviyesinde gerçekleşti.

"Gazprom" Başkanı Aleksey Miller, Gazprom'un Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye sınırındaki gaz merkezine uzanacak boru hattının inşaatında yer
alma teklifini değerlendireceğini ve bu teklifin karlı olması halinde kabul edeceğini bildirdi.

Çin'in öncülüğünde kurulma çalışmaları süren ve Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Asya Altyapı Yatırım Bankasının kurucu üye sayısı,
46'ya yükseldi. Brezilya, Gürcistan, Finlandiya, Danimarka ve Hollanda'nın Asya Altyapı Yatırım Bankasına kurucu üyelik için yaptığı başvurular
olumlu sonuçlandı. Tayvan'ın başvurusu ise reddedildi. Kaynak: AA
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
4
Download

devamı... - Vakıf Yatırım