GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
17 Kasım 2014 Pazartesi
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
81,212
0.41
4.17
BIST-30
100,156
0.50
4.75
BIST-Sınai
74,704
-0.38
1.70
150,319
1.30
6.76
3,903
-23.11
1.90
MSCI EM End.(US$)
991
-0.19
-0.69
MSCI Türkiye End.(US$)
527
0.58
5.49
1,717
0.06
0.15
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
8.30
-0.48
-4.05
Eurobond - 2030
4.80
-0.01
-1.54
2.5130
-0.33
-0.90
VIX Endeksi
13.31
-3.48
-2.63
Altın $/ ons
1,188
2.12
1.73
79
2.48
-5.43
6,705
0.72
-0.15
2015T
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
BIST F/ K
10.01
11.33
9.89
MSCI EM F/ K
12.66
12.07
10.78
BIST FD/ FAVÖK
10.18
9.56
7.88
7.60
8.09
7.38
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
IPEKE
4.91 IHLAS
-3.33 GARAN
608
SODA
4.05 AKENR
-2.84 HALKB
323
KOZAA
4.05 FROTO
-2.61 EKGYO
284
EKGYO
3.64 PGSUS
-2.60 ISCTR
269
GUBRF
2.43 TOASO
-2.50 VAKBN
258
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Japonya 01:50
3Ç14
GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%-Öncü
Türkiye 10:00
Ağu.
İşsizlik Oranı
Türkiye 11:00
Eki.
Bütçe Dengesi (Maliye Bakanlığı)
Ön c.
2.20%
-7.10%
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi %0.41 artışla
81,211.55 puandan kapandı. Gün içerisinde en düşük 80,623.56, en yüksek
81,448.67 puanı gören BIST 100 endeksi haftalık bazda ise %4.17 yükseliş
gösterdi. Cuma günü açıklanan Merkez Bankası Kasım ayı anketi sonuçlarına göre,
cari yıl sonu TÜFE beklentisi %9.16 seviyesinden %9.22 seviyesine çıkarken, 2014
yılı Kasım ayı için TÜFE beklentisi %0.55’ten %0.46 seviyesine geriledi. 12 ay ve
24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla %7.50 ve %6.87 olarak gerçekleşti. Bu
hafta piyasalarda gözler TCMB’nin Perşembe günü gerçekleştireceği faiz kararı
toplantısında olacak. TCMB’nin faiz oranlarını değiştirmesi beklenmiyor. Ayrıca bu
hafta S&P’nin Türkiye’nin kredi notu için değerlendirme raporunu açıklaması
bekleniyor. Şubat ayında Türkiye'nin "durağan" olan not görünümünü "negatif"
seviyesine düşürdüğünü açıklayan S&P, Mayıs ayında yayınlanan değerlendirme
raporunda ise Türkiye'nin kredi notunu "BB+" olarak teyit ettiğini ve görünümü
"negatif"te tuttuğunu açıklamıştı.
Cuma gününü %0.07 düşüşle tamamlayan Stoxx 600 endeksi haftalık bazda
%0.10 değer kazandı. Cuma günü Avro Bölgesi için açıklanan büyüme verileri
yakından izlendi. Almanya’da GSYH mevsimsel etkilerden arındırılmış öncü veriler
üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre %0.1 artış gösterirken, aynı dönemde
yıllık bazda ise %1.2 ile beklentilerin üstünde bir büyüme görüldü. (Beklenti:+%1.0)
Bunun yanı sıra Fransa’da 3.çeyrekte büyüme bir önceki döneme göre beklentilerin
üzerinde %0.3 arttı. Euro Bölgesi ekonomisi ise 2014 3.çeyrekte ılımlı bir
toparlanma göstererek %0.2 büyüme gösterdi. Euro Bölgesi'nde GSYH 2. çeyrekte
%0.1 büyümüştü. Bugün piyasalar tarafından TSİ 16:00’da ECB Başkanı
Draghi’nin açıklamaları yakından izlenecektir.
ABD’de endeksler ise haftanın son işlem gününü karışık bir görünümle kapatırken,
haftalık bazda ise değer kazandı. Dow Jones endeksi %0.10 düşüşle 17,634.74,
S&P 500 endeksi %0.02 yükselişle 2,039.82, Nasdaq endeksi ise %0.18 artışla
4,688.54 puandan günü tamamladı. ABD ekonomi gündeminde ise, Ekim ayında
perakende satışlar beklentilerin az üzerinde %0.3 artış gösterdi. (Beklenti:+%0.2)
Çekirdek olarak kabul edilen otomobil hariç perakende satışlar ise %0.3 arttı. Öte
yandan ABD’de Michigan tüketici güven endeksi Kasım ayı öncü verilere göre 89.4
puana ulaşarak Temmuz 2007’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Bu
hafta ABD’de Çarşamba günü açıklanacak olan FED’in son FOMC toplantısına
ilişkin tutanaklar önemle izlenecektir.
Şanghay ve Hong Kong borsasında karşılıklı işlem yapmayı olanaklı kılan anlaşma
bugün hayata geçti. Bu sabah Çin borsası yatay seyrederken, Japonya'da Nikkei
endeksi %2.96 düşüşle günü kapattı. Japonya’da GSYH 3. çeyrekte yıllık bazda
%1.6 daralma gösterdi ve böylece ülke ekonomisi üst üste 2. defa düşüş
kaydederek beklenmedik şekilde resesyona girdi. Bu durum vergide ikinci bir
artırımın ertelenmesi ihtimalini yükseltti. ABD vadelileri şu sıralar %0.40 civarı
satıcılı işlem görüyor. Avrupa borsalarının güne düşüşlerle başlamaları beklenirken,
BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
9.80%
AB
12:00
Eyl.
Dış Ticaret Dengesi
ABD
15:30
Kas.
New York FED Sanayi Endeksi
AB
16:00
ABD
16:15
Eki.
Sanayi Üretimi- Aylık %
ABD
16:15
Eki.
Kapasite Kullanımı
-9.2 Mlr TL
12.00
6.17
ECB Başkanı Draghi'nin konuşması
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
0.20%
1.01%
79.30%
79.30%
T Sİ: 8:45 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
16,974
-2.96
1.15
SHCOMP Index
2,480
0.03
0.24
Rusya
RTSI$ Index
1,003
0.25
-4.07
Almanya
DAX Index
9,253
0.05
-0.42
Fransa
CAC Index
4,202
0.35
0.30
Ingiltere
UKX Index
6,654
0.29
1.33
Brezilya
IBOV Index
51,772
-0.14
-2.73
Amerika
INDU Index
17,635
-0.10
0.35
Amerika
SPX Index
2,040
0.02
0.39
Portekiz
BVLX Index
2,277
0.24
-0.60
İrlanda
ISEQ Index
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
ASE Index
İspanya
IBEX Index
4,745
-0.69
-1.72
18,965
0.97
-0.68
891
0.81
-2.17
10,148
0.07
0.21
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi 79000 direncinin üzerinde üçüncü günü geride bıraktı. Endeks
bir gün daha direncin üzerinde kalmayı başarırsa 79000 puan desteğe dönüşecek.
Endeksin 82000 ile 84000 puanlarda dirençleri bulunuyor. Muhtemel satışların
gelmesi durumunda ise 79000 puanlara doğru satışların sonlanmasını
bekleyeceğiz.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları Cuma gününü dar bir bant aralığında hareket ederek
taban oluşumu ile geçirdi, gün sonunda bir önceki kapanışına göre 400
puan yükselen endeks 30 kontratları 101,175 uzlaşma fiyatından kapandı,
açık pozisyon sayısı ise 3,694 kontrat artışla 213,810 kontrata yükseldi.
Endeks 30 kontratları için olumlu görünüm bugüne başlarken de devam
ediyor, bugün için de 101,400 ve 103,300 puan seviyeleri direnç
konumunda bulunuyor, destekler ise 100,000 ve 99,000 puan
seviyelerinde.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0301214
99.900
100.775
0.88
F_TRYUSD1214
2.2770
2.2670
-0.44
F_TRYEUR1214
2.8460
2.8340
-0.42
F_XAUTRY1214
85.720
85.050
-0.78
Sabit Getirili Piyasalar
Yurtiçi piyasalar, perşembe günü açıklanan Eylül ayı cari açık rakamları
sonrasında, bu haftaki alıcılı seyri cuma günü de sürdü. Cuma sabahı güne
2.2440 seviyesinde başlayan dolar/TL gerileyerek akşam saatlerinde
2.24’ün altında 2.2350 seviyesindeydi. Tahvil faizleri de bir önceki kapanışa
göre 10 yıllıklarda 5 baz puan geriledi. Altının ons fiyatı ise uluslararası
piyasalarda güne 1.162 dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en
yüksek 1.172 doları gördüyse de akşam saatlerinde 1.169 seviyesindeydi.
Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi
haftanın son işgününde spot piyasada yüzde 8.24 seviyesinden
gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 8.24 seviyesinden gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
%
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6
8.4
8.2
8.0
7.8
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
6Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
10Y
Mn TL
300
200
100
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.2460
-0.14
-1.27
-1.59
EUR/ TRY
2.7960
-0.26
-0.88
-3.30
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5210
-0.21
-1.05
-2.55
Eur/ US$
1.2526
0.41
0.95
-1.72
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.62
2.60
2.58
2.56
2.54
2.52
2.50
2.48
2.46
2.44
2.42
2
Şirket Haberleri
AKGRT
Ak sigorta
Kapanış, TL
2.71
Piyasa Değeri, Mn TL
829.26
Halka Açıklık(%)
17.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.85
Değerleme
F/ K
PD/ DD
ARENA
Cari
2014T
16.61
8.83
1.64
1.32
Arena Bilgisayar
3.37
Piyasa Değeri, Mn TL
107.84
Halka Açıklık(%)
48.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
2.22
Değerleme
Cari
F/ K
6.02
PD/ DD
0.75
CIMSA
2014T
15.65
Piyasa Değeri, Mn TL
2,114.07
Halka Açıklık(%)
1.91
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
10.95
11.37
1.95
1.67
Emlak Konut GMYO
Kapanış, TL
2.56
Piyasa Değeri, Mn TL
9,728.00
Halka Açıklık(%)
51.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
142.05
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
10.70
9.36
1.14
1.04
21.45
Piyasa Değeri, Mn TL
3,818.74
Halka Açıklık(%)
19.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
29.14
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
-
36.90
4.27
4.09
Şirket ortaklarından MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. ("MH") Şirket
sermayesinde sahip olduğu toplam 27.371.000 TL nominal değerli hissesini,
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. lehine 23.05.2008 tarihli Hisse Rehin Sözleşmesi
doğrultusunda tesis edilmiş rehin ile birlikte, hisse başına 26 TL fiyattan MH'in tek
ve ana ortağı Moonlight Capital S.A.'ya devrettiğini Şirkete bildirmiştir. Bu işlemle
MH'in Şirket sermayesindeki payı % 67 sınırının altına düşmüş, Moonlight Capital
S.A.'nın Şirket sermayesindeki payı 13.11.2014 tarihi itibariyle %15 sınırını aşmıştır.
Petk im
Kapanış, TL
3.73
Piyasa Değeri, Mn TL
3,730.00
Halka Açıklık(%)
34.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
59.23
Değerleme
F/ K
Şirket projelerinden "İstanbul Ataşehir Batı Bölgesi 1. Kısım 4. Bölge Arsa Satışı
Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Varyap Meridian) " nde "3348 Ada 1 Parsel'de bulunan
G1 ve G2 Blok İnşaat İşleri ile Adaiçi Çevre Düzenleme ve Altyapı İşleri" nin Kısmi
Kesin Kabulü yapılmış olup "Kısmi Kesin Kabul Tutanağı" 14.11.2014 tarihinde
onaylanmıştır.
Migros T ic aret
Kapanış, TL
PET KM
%50 Ortaklık ile Müşterek Yönetime tabi ortaklığı olan Cimsa Cement Sales North
GmbH (CCSN) 'nin geri kalan %50 'lik payının alımı işlemleri tamamlanmıştır.
25.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
MGROS
Şirket yönetim kurulu, mevcut iş yapış şeklinin yeni yapılan yasal düzenlemelere
uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla ödeme aracılık hizmetleri alanında faaliyet
göstermek üzere "PayNet Güvenli Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi" unvanı ile 2
milyon TL nakdi ödenmiş sermayeli yeni bir şirket kurulmasına karar vermiştir.
Çimsa
Kapanış, TL
EKGYO
Aksigorta'nın Ocak-Ekim dönemindeki prim üretimi %15,6 oranında artarak 1,45
milyar TL'ye yükselirken, aylık bazda %7,4 oranında artış gösterdi.
Cari
2014T
1,302.19
31.74
2.24
2.04
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
*Goldman Sachs International ile %100 iştirakimiz olan Petlim Limancılık A.Ş.
paylarının devri konusundaki müzakereleri olumlu bir şekilde devam etmekte
olduğunu açıklamıştır.
*Petkim'in Etilen Fabrikasında yatırım devreye alındı ve üretime başlandı.
Açıklamada “Etilen fabrikasındaki yatırımın devreye alınması çalışması ve aynı
zamanda yapılan planlı bakım kapsamındaki duruş sona ermiştir. Tesisimizde
entegre üretim faaliyetlerine başlanmıştır.” denildi.
3
Şirket Haberleri
PGSUS
Pegasus
Kapanış, TL
30.00
Piyasa Değeri, Mn TL
3,068.16
Halka Açıklık(%)
35.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
71.85
Değerleme
F/ K
PD/ DD
T EBNK
Cari
2014T
18.58
15.53
2.29
2.28
T . Ek onomi Bank .
Kapanış, TL
2.20
Piyasa Değeri, Mn TL
4,849.66
Halka Açıklık(%)
4.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
1.35
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
7.94
7.22
PD/ DD
0.84
0.81
T RGYO
Şirket, 30.9 milyon lirası vergi aslı olmak üzere toplam 77.2 milyon lira vergi aslı ve
ziyaı cezası ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile uzlaşamadığını ve vergi alınması ve
cezası işlemine karşı dava açacağını açıkladı. Pegasus'un yaptığı açıklamada,
vergi ve cezasının "finansal kiralamaya taraf yerleşik olmayan uçak kiralama
şirketlerine uygulanan KDV oranlarına ilişkin olarak" 2009-2011 ve 2012 Ocak
dönemini kapsadığı belirtildi.
TEB'in hakim ortağı BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş., Türk Ekonomi
Bankası'nda ek pay alımı ile satma ve ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılabilir
hale geldiğini açıkladı. BNP Paribas ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılması
durumunda SPK'ya yapılacak başvuru ile eş anlı olarak payların, Kottan çıkarılması
talebiyle Borsa İstanbul'a başvuracak.
T orunlar GMYO
Kapanış, TL
3.22
Piyasa Değeri, Mn TL
1,610.00
Halka Açıklık(%)
14.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
3.54
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
3.92
5.88
PD/ DD
0.52
0.49
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Eski Ali Sami Yen Stadyumu arazisi üzerinde devam etmekte olan inşaatın Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından işin
durdurulmasına gerekçe olarak belirtilen noksanlıkların giderilmiş olması nedeniyle
ilgili kanun maddesi gereğince işyeri hakkında verilen işin durdurulması kararının
kaldırıldığı bildirilmiştir.
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı Ekim ayında, geçen yıl aynı aya göre yüzde 13,1
oranında azalarak 52 bin 269 adete geriledi. Karşılıksız çek sayısı 2013 yılı aynı ayda 45 bin 435 seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,16 seviyesinden yüzde 9,22 seviyesine çıktı. 2014 yılı Kasım ayı için tüketici
enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,55 iken, bu anket döneminde yüzde 0,46 oldu.

Hazine, gelecek hafta 3 tahvil ihalesi birden düzenleyecek. Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım Pazartesi günü 5 yıl (1.694 Gün) vadeli
sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edilecek. Tahvilin itfası 10 Temmuz 2019 olacak. Hazine, 18 Kasım'da iki ihale birden yapacak. Buna göre 16
Kasım 2016 itfalı 2 yıl(728 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ilk kez, 24 Temmuz 2024 itfalı 10 yıl(3.535 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ise yeniden
ihraç edilecek. Düzenlenecek 3 tahvil ihalenin de valörü 19 Kasım Çarşamba olarak belirlenirken, tüm tahviller 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008 yılında yaptığı değişikliğin ardından milli gelir hesaplama sisteminde ikinci kez değişiklik yapmaya
hazırlanıyor. En geç 2018’de geçilmesi öngörülen 2010 bazlı olacak yeni milli gelir hesaplama sistemiyle milli gelir rakamlarının geçmişe dönük
olarak yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor. Yeni hesaplama sistemine geçildiğinde milli gelir rakamları geçmişe dönük olarak 2010 yılına kadar
yeniden hesaplanacak. Kaynak: Milliyet

Borsa İstanbul Anonim Şirketi’nin (BIST) sermayesinin yüzde 42.75’ini aşmamak üzere 31 Aralık 2015 tarihine kadar halka arz edilmesine ilişkin
kararın yürürlüğe konulmasına dair karar yayımlandı. Kaynak: Milliyet

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun önümüzdeki günlerde açıklayacağı sosyal boyutlu dönüşüm programının önemli bir ayağını da kıdem tazminatı
oluşturuyor. Bireysel hesaba dayalı fon sisteminin ilk adımının 2015 seçimlerinden sonra atılması bekleniyor. Sendikalarla yeniden görüşmeye
başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, "Bu konuyu hiçbir hak kaybı olmadan çözmemiz hayati önem taşıyor" dedi. İşçi, işveren
ve devletin kaynak aktaracağı bireysel hesaba dayalı fon sistemine geçiş öncesinde mevcut sistemin yarattığı sıkıntılar gündemde tutulacak.
Kaynak: Vatan

Merkez Bankası, bankaların kredi masraf ve tahsilatlarını belirleme serbestliğine sınırlama getirdi. Resmi Gazetenin 15 Kasım tarihli sayısında yer
mevduat ve kredi faiz oranları ve katılma hesapları kâr ve zarara katılma oranları ile kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler
hakkında tebliğde yapılan değişikliğe göre, bankalar kredilere uygulayacağı faiz oranı, getirisi dışındaki diğer masraf ve tahsilatları serbestçe
belirleyemeyecek. Kaynak: cnbce.com
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5
Download

İndirmek için tıklayınız