GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
11 Şubat 2015 Çarşamba
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
83,116
-1.72
-5.02
BIST-30
102,600
-1.77
-5.24
BIST-Sınai
76,874
-1.67
-3.39
153,505
-2.59
-7.64
5,183
-1.67
3.97
MSCI EM End.(US$)
967
-0.62
-1.43
MSCI Türkiye End.(US$)
480
-2.38
-9.10
1,726
0.68
0.62
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
0.80
MSCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
Gösterge Tahvil
8.48
1.44
19.44
Eurobond - 2030
4.72
-0.05
8.62
2.6452
-0.36
2.48
VIX Endeksi
17.23
-7.12
-0.58
Altın $/ ons
1,234
-0.52
-2.04
56
-3.27
-2.56
5,595
-1.37
-1.67
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
9.38
10.22
8.89
MSCI EM F/ K
12.20
11.86
10.53
BIST FD/ FAVÖK
10.84
8.23
7.34
7.46
7.80
7.10
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
BIST F/ K
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
AFYON
8.75 PRKME
-17.08 GARAN
985
SAFGY
2.68 VESBE
-6.77 VAKBN
600
TRGYO
2.65 TMSN
-6.75 HALKB
438
THYAO
2.52 TUPRS
-5.09 THYAO
340
PGSUS
2.19 VESTL
-4.34 ISCTR
339
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Dün güne olumlu başlayan ve gün içerisinde en düşük 82,975.25, en yüksek
85,367.43 puanı gören BIST 100 endeksi özellikle yükselen faiz ve kur sonucu
artan satış baskısı ile gerileyerek günü %1.72 düşüşle son 2 ayın en düşük seviyesi
olan 83,116.43 puandan kapattı. Günün en çok değer kazanan endeksi %2.35
artışla “BIST Ulaştırma” olurken, bankacılık endeksi ise %2.59 düşüş
kaydetti. Dolar/TL dün ilk kez psikolojik eşik olan 2.50'yi aşarak 2.5070 ile tarihi
zirveye çıktı. Bugün yurt içinde saat 10:00’da Aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi
istatistiklerinin açıklanması bekleniyor. Aralık ayında 6.8 milyar dolar civarında cari
açık gerçekleştiği tahmin ediliyor. Böylece 2013 yılında 65.1 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşen cari açığın 2014 yılı tamamında ise 45.5 milyar dolar
seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor. Orta Vadeli Program’da 2014 yılı için 46
milyar dolar cari açık öngörülmüştü.
Dün AB Komisyonu, Yunanistan'ın borç problemlerinin çözümü için sunulmuş
resmi bir teklif olmadığını, ancak Avro Bölgesi maliye bakanlarının bugün
düzenleyeceği toplantı ve perşembe günü başlayacak AB liderler zirvesi öncesinde
yoğun müzakerelerin devam ettiğini bildirdi. Ayrıca bu hafta nihai bir anlaşmaya
varılması olasılığının düşük olduğu açıklandı. Ayrıca dün bu açıklamaların yanı sıra
Market News International haberinde, Yunanistan'a mali yardım için 6 ay süre
tanınacağı iddia edildi. Bu haber ardından Yunanistan ve kreditörleri arasındaki
borç müzakerelerinde anlaşma sağlanacağı beklentisi ile Avrupa borsalarında
yükselişler görüldü. Ancak Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble,
Yunanistan'ın kreditörleri ile görüşmesinden önce dün yaptığı açıklamada,
Yunanistan'a daha fazla zaman vermeyi düşünmediklerini söyleyerek,
müzakerelere ilişkin olumlu beklentileri boşa çıkardı. Önceki gün %0.74 değer
kaybeden Stoxx Europe 600 endeksi %0.64 artış ile 372.94 puana ulaştı.
Yunanistan ve kreditörleri arasındaki borç müzakereleri için düzenlenecek toplantı
öncesinde piyasalarda anlaşma sağlanacağı beklentisinin artması nedeniyle ABD
endeksleri güne olumlu başladı. Böylece ABD’de Dow Jones endeksi %0.79
artışla 17,868.76, S&P 500 endeksi %1.07 artışla 2,068.58, Nasdaq endeksi ise
%1.30 artışla 4,787.64 puandan günü tamamladı. Dün bölgesel FED başkanlarının
açıklamaları dikkat çekti. San Francisco FED Başkanı John C. Williams, FED'in
finans piyasalarında karmaşaya yol açmamak adına faiz artışından geri durmaması
gerektiğini söylerken, Richmond FED Başkanı Jeffrey Lacker ise Haziran'da faiz
artırmanın kendisi için makul bir seçenek olduğunu belirtti.
Çin’de hayal kırıklığı yaratan dış ticaret verileri ve enflasyonun Kasım 2009'dan bu
yana görülen en düşük seviyeye gerilediğinin açıklanması ardından Çin Merkez
Bankası dün yayınladığı 4. çeyrekte para politikası uygulama raporunda, likiditeyi
uygun seviyede tutmak ve kredilerde makul büyümeyi devam ettirmek için para
politikasında hem niceliksel hem de fiyatlama araçlarını kullanacaklarını vurguladı.
Bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay
işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken,
BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Türkiye
10:00
ABD
15:00
ABD
21:00
Ara.
Ve ri
Ta h m .
Cari Denge
Ön c.
-$ 6.79 Mlr
-$ 5.64 Mlr
-$ 3.0 Mlr
$ 1.87 Mlr
FED Fisher konuşması
Oca.
AB
Hazine Bütçe Dengesi
Avro Bölgesi Maliye Bakanları Toplantısı
D üny a End e k s le ri
T Sİ: 8:40 AM
Ül ke
En d e ks
So n
Gü n l ü k ∆(%)
Japonya
NKY Index
17,653
-0.33
Ha fta l ı k ∆(%)
Çin
SHCOMP Index
1.83
3,158
0.51
-0.52
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
DAX Index
844
2.19
9.52
10,754
0.85
-1.26
Fransa
CAC Index
4,696
0.96
0.38
İngiltere
UKX Index
6,829
-0.12
-0.62
Brezilya
IBOV Index
48,510
-1.77
-0.93
Amerika
INDU Index
17,869
0.79
1.15
Amerika
SPX Index
2,069
1.07
0.91
Portekiz
BVLX Index
2,305
0.24
-1.26
İrlanda
ISEQ Index
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
ASE Index
İspanya
IBEX Index
5,640
1.04
1.24
20,726
1.76
-1.36
826
7.98
-1.70
10,500
1.30
-0.93
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi güne önceki seviyenin üzerinde başlasa da, ardından gelen
satışlar gün boyunca etkili oldu. Endeks, gün sonunu önceki gün gördüğü en düşük
seviyenin de altında tamamladı. Endeksin son iki günlük hareketi dip arayışının
başarısız olduğunu gösterdi. İlk düzeltme dalgası 83900 puanın altında, sert
düşüşün devam etme ihtimalinin olduğu bir seviyede 83116 puanda yapıldı.
Muhtemel talep oluşmaz, ve 83000 seviyelerinin üzerine çıkılamazsa, 80000
puanlara doğru geri çekilme gündeme gelebilir.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dünkü işlemlerde 105,000 puan desteğinin üzerinde
kalamadı ve tahmin ettiğimiz gibi sert şekilde geri geldi, gün sonunda ise bir
önceki günkü kapanışına göre 2,125 puan düşüşle 103,225 uzlaşma
fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 6,663 kontrat artış ile 220,307
kontrata ulaştı. Bugün için endeks 30 kontratlarının 103,000 puan
desteğinin altına kayması durumunda kontratlarda ki düşüşün devam
etmesine bekleyebiliriz; bu durumda 102,200 ve 101,000 puan seviyeleri
destekler olarak karşımıza çıkıyor, bugünün dirençleri ise 103,600 ve
105,000 puan seviyelerinde.
Ko n tra t
Ön c.U zl . U zl a şm a D e ğ (% )
F_XU0300215S0
105.350
103.225
-2.02
F_TRYUSD0215S0
2.4925
2.5115
0.76
F_TRYEUR0215S0
2.8275
2.8396
0.43
F_XAUTRYM0215S0
99.530
99.550
0.02
Sabit Getirili Piyasalar
Dolar/TL, Yunanistan'ın geleceğine ilişkin belirsizlik, Rusya ve Ukrayna
arasındaki gerilimin gittikçe tırmanması ve dolardaki küresel değer
kazancının devam etmesiyle 2.50 seviyesini aşarak tarihi zirveyi test etti.
Hazine'nin yılın en yüklü itfa dönemlerinden biri olan Şubat ayı ihaleleri takip
edildi. Hazine iki günde düzenlediği 5 ihale ile Şubat programını büyük
ölçüde tamamladı. Hazine pazartesi ve dün düzenlediği toplam 5 ihale ile 9
milyar TL'si piyasadan 11.6 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. Dün sabah
güne 2.48 seviyesinden başlayan dolar/TL ,öğleden sonra 2.50 seviyelerine
kadar yükseldikten sonra akşam saatlerinde 2.499 seviyesindeydi . Altının
ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dün güne 1.238 dolardan işlem
görmeye başlayarak gün içinde en yüksek 1.245 doları gördüyse de akşam
saatlerinde 1.239 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge
tahvilin ortalama bileşik faizi dün
spot piyasada yüzde 8.22
seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 8.63
seviyesinden gerçekleşti .
Getiri Eğrisi
Dün
1 Ay Önce
3 Ay Önce
9.50
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
3M
6M
%
Gösterge Tahvil Getirisi
Bir Hafta Önce
1Y
2Y
3Y
4Y
Nominal İşlem Tutarı TL
5Y
6Y
Bileşik Faiz(%)
9.5
9Y
10Y
Mn TL
180
9.0
160
8.5
9.0
8.0
140
120
8.5
7.5
7.0
100
80
8.0
60
6.5
40
7.5
6.0
20
5.5
7.0
0
12/01/15
13/01/15
14/01/15
15/01/15
16/01/15
17/01/15
18/01/15
19/01/15
20/01/15
21/01/15
22/01/15
23/01/15
24/01/15
25/01/15
26/01/15
27/01/15
28/01/15
29/01/15
30/01/15
31/01/15
01/02/15
02/02/15
03/02/15
04/02/15
05/02/15
06/02/15
07/02/15
08/02/15
09/02/15
10/02/15
5.0
8Y
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.70
US$/ TRY
2.4841
-0.24
2.67
7.78
EUR/ TRY
2.8062
-0.47
2.30
3.10 2.60
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.6452
-0.36
2.48
5.25 2.55
Eur/ US$
1.1313
-0.10
-0.19
-4.43
2.65
2.50
2.45
2.40
2.35
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2
Şirket Haberleri
AKBNK
Ak bank
Kapanış, TL
8.11
Piyasa Değeri, Mn TL
32,440.00
Halka Açıklık(%)
42.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
200.42
Değerleme
F/ K
Cari
2014T
10.27
10.70
1.29
1.33
PD/ DD
CARFA
Carrefoursa(A)
Kapanış, TL
24.25
Piyasa Değeri, Mn TL
1,446.86
Halka Açıklık(%)
3.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.88
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
3.36
DO-CO
Kapanış, TL
186.00
Piyasa Değeri, Mn TL
1,812.38
Halka Açıklık(%)
25.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
2.36
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
4.27
Karsan Otomotiv
Kapanış, TL
1.82
Piyasa Değeri, Mn TL
837.20
Halka Açıklık(%)
32.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
60.88
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
2.77
T AV Hav alimanları
Kapanış, TL
18.15
Piyasa Değeri, Mn TL
6,593.55
Halka Açıklık(%)
40.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
21.21
Değerleme
F/ K
Cari
2014T
11.65
12.44
3.33
2.90
PD/ DD
T CELL
Tav Havalimanları tarafından yurt içi ve yurt dışında işletilen tüm havalimanlarında
yolcu sayısı Ocak ayında yüzde 9 arttı. Tav'dan yapılan açıklamaya göre, 2014 yılı
Ocak ayında 6,7 milyon olan yolcu sayısı, bu yıl aynı ayda 7,34 milyona çıktı.
Şirketin uluslararası havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 9 artışla 3,64 milyondan
3,98 milyona, yerel havalimanlarında ise yüzde 9 artışla 3,06 milyondan 3,35
milyona yükseldi.
T urk c ell
Kapanış, TL
14.05
Piyasa Değeri, Mn TL
30,910.00
Halka Açıklık(%)
35.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
103.11
Değerleme
F/ K
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 10.02.2015 tarihli "200 Adet CNG Yakıtlı Solo
Otobüs" ihalesine teklif verildiği, en iyi teklifin Şirket tarafından verildiği
öğrenilmiştir. İhale sonucu ile ilgili olarak şirkete yetkili mercii tarafından yapılan
yazılı bir bildirim bulunmadığı ve gelişmelerin kamuoyu ve yatırımcılar ile
paylaşılacağı duyuruldu.
-
PD/ DD
T AVHL
Şirket, Nespresso Cafés operasyonlarına yönelik olarak Nestlé Nespresso S.A. ile
ortak bir şirketin kurulacağını açıkladı. Ortak şirkette DO & CO ve Nestlé'nin her
biri %50 hisseye sahip olacağı ve ilk aşamada Viyana ve Londra pazarlarında bir
deneme dönemi olacağı duyurulmuştur. Ayrıca Ortak şirketin kuruluşu rekabet
kurumunun onayına tabii olduğu belirtildi.
16.64
PD/ DD
KARSN
Şirketten yapılan KAP açıklamasında, şirketin mülkiyetinde bulunan ve İzmir'de
kayıtlı taşınmazın satılmasına karar verildiği belirtildi.
-
PD/ DD
DOCO
Moody's Investors Service, Akbank'ın İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Programı
çerçevesinde ihraç edeceği Türk Lirası cinsinden teminatlı tahvillere ön not olarak
A3 verdiğini bildirdi. Moody's notun belirlenmesinde Türkiye'de teminatlı tahvillere
ilişkin yapılan yasal düzenlemeleri de dikkate aldığını belirtti. Kaynak: Finans
Gündem
Cari
2014T
14.61
13.17
1.87
1.79
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Turkcell Yönetim Kurulu, 26 Mart'ta Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmasına
karar verdiğini duyurdu. Şirketin KAP'ta yer alan açıklamasında, "Şirketimiz
Yönetim Kurulu, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları Olağan Genel Kurul
Toplantısı'nın gündemde yer alan konuları görüşmek üzere, 26 Mart 2015 günü
saat 10.00'da 'Turkcell Plaza, Konferans Salonu, Meşrutiyet Caddesi No:71
Tepebaşı/ İstanbul' adresinde yapılmasına karar vermiştir" denildi. Açıklamada,
"Şirket Esas Sözleşme Değişikliklerinin" henüz Yönetim Kurulunca karara
bağlanmadığı ifade edildi.
3
Şirket Haberleri
T HYAO
T ürk Hav a Yolları
Kapanış, TL
8.94
Piyasa Değeri, Mn TL
12,337.20
Halka Açıklık(%)
50.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
336.62
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
8.80
12.19
PD/ DD
1.34
1.55
T MSN
T ümosan Motor v e T rak tör
Kapanış, TL
8.01
Piyasa Değeri, Mn TL
921.15
Halka Açıklık(%)
Hedef Girişim Sermayesi YO, Tümosan'da sahip olduğu 700 bin adet hissenin
borsada satılabilir tipe dönüşümü için MKK'ya başvuruda bulundu.
17.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
177.40
Değerleme
F/ K
Cari
2014T
21.74
20.42
4.10
3.30
PD/ DD
Z OREN
Türk Hava Yolları (THY), Mart ayında Abuja, Manila ve Taipei'ye sefer
başlatacak. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY, mart
ayında üç yeni destinasyonu uçuş ağına dahil edecek. THY'nin Afrika kıtasında
uçuş sağlayacağı 38. nokta olan Nijerya Federal Cumhuriyeti'nin başkenti
Abuja'ya 3 Mart'tan itibaren salı, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere
haftada 5 gün karşılıklı sefer düzenlenecek. Kaynak: AA
Z orlu Enerji
Kapanış, TL
2.06
Piyasa Değeri, Mn TL
1,030.00
Halka Açıklık(%)
15.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
39.49
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Cari
Manisa, Alaşehir'de 30 MW kurulu güçle hayata geçirmeyi planlanan Alaşehir 3
Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na
yapılan önlisans başvurusunda değerlendirme süreci halen devam etmektedir.
2014T
1.71
1.77
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Motorinin litresi 6 kuruş, benzinin litresi 11 kuruş zamlandı. Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olmaya başladı. Fiyat artışlarından sonra
İstanbul'da 95 oktan benzinin litresi yaklaşık olarak 4,32 TL seviyelerinden 4,43 TL'ye; Ankara'da 4,33 TL'den 4,44 TL'ye yükseldi. Kaynak: Dünya

Borsa İstanbul Başkanı İbrahim Turhan, milletvekilliği adaylığı için görevinden istifa etti. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
İbrahim Turhan, milletvekili aday adayı olmak için görevinden ayrıldı.

Irak ve İran, Asya için olan Mart ayı petrol fiyatlarını 10 yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine düşürerek indirimde Suudi Arabistan'a katıldı.
Kaynak: BloombergHT.

TANAP'ta 'İnşaat Koridor Hattı' tamamlandı, inşaat çalışmalarına bahar aylarında başlanıyor. Kaynak: Dünya

Borsa İstanbul, Londra Borsası'nın iştirakı takas ve saklama kuruluşu 'London Clearing House'un yüzde 2 hissesini aldı. Satın alınan hissenin Londra
Metal Borsası'nın elden çıkarmak istediği hisseler olduğu öğrenildi. Kaynak: Hürriyet.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5
Download

devamı... - Vakıf Yatırım