GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
10 Kasım 2014 Pazartesi
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
77,958
0.58
-3.25
BIST-30
95,614
0.91
-3.38
-2.76
BIST-Sınai
73,453
0.11
140,797
0.94
-5.34
3,831
-21.00
-12.83
MSCI EM End.(US$)
988
-0.37
-2.25
MSCI Türkiye End.(US$)
499
0.37
-5.30
1,707
-0.03
0.47
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
8.65
0.46
1.41
Eurobond - 2030
4.91
-0.01
0.45
2.5359
0.12
1.42
VIX Endeksi
13.12
-4.02
-6.49
Altın $/ ons
1,168
2.09
-0.33
83
0.64
-2.88
6,715
0.83
0.30
2015T
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
BIST F/ K
10.40
11.11
9.47
MSCI EM F/ K
12.17
11.94
10.66
BIST FD/ FAVÖK
10.14
9.30
7.65
7.61
8.02
7.32
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
PETKM
4.89 AKENR
-8.97 GARAN
679
EGEEN
4.53 ZOREN
-4.53 HALKB
400
TATGD
4.32 AEFES
-3.73 THYAO
259
AKSEN
3.58 KIPA
-2.72 ISCTR
237
TUPRS
3.22 CIMSA
-2.52 VAKBN
199
Ajanda
Ülke
TSİ Dönem
Veri
Tahm .
Önc.
Çin
03:30
Eki.
ÜFE - Yıllık %
-2.00%
-1.80%
Çin
03:30
Eki.
TÜFE- Yıllık %
1.60%
1.60%
Türkiye 10:00
Eyl.
Sanayi Üretimi- Aylık %
1.40%
-1.39%
Türkiye 10:00
Eyl.
Sanayi Üretimi- Yıllık %
4.20%
5.23%
Kas.
Sentix Yatırımcı Güven Endeksi
-13.55
-13.73
AB
11:30
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Haftanın son işlem gününde 77,133.08 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi
tepki alımlarla toparlanarak %0.58 artışla 77,957.75 puandan kapandı. Cuma günü
Bankacılık endeksi %0.94, sanayi endeksi ise %0.11 değer kazandı. Haftalık bazda
ise BIST 100 endeksi %3.25 değer kaybetmiş oldu. Bugün içeride Eylül ayı sanayi
üretimi verileri saat 10:00’da açıklanacak. Eylül ayında arındırılmamış sanayi
üretiminde %4.20 artış gerçekleştiği tahmin ediliyor. Perşembe günü ise Eylül
ayına ilişkin cari denge açıklanacak. Ayrıca BIST şirketlerinin (banka hariç) 2014 3.
çeyrek konsolide finansal sonuçlarının açıklanma süresi bugün itibariyle sona
eriyor.
Cuma günü dalgalı seyreden Avrupa borsaları satıcılı kapanarak haftalık getirisini
geri aldı. Haftanın son işlem gününü %0.54 düşüşle 335.25 puandan kapatan
Stoxx 600 endeksi haftalık bazda ise %0.50 gerileme gösterdi. Ayrıca Cuma günü
madencilik ve petrol sektörü öncülüğünde İngiltere FTSE 100 endeksi %0.25
yükseliş göstererek olumlu ayrışırken, Fransa’da CAC 40 endeksi %0.89,
Almanya’da DAX 30 endeksi %0.91 gerileme gösterdi. Geçtiğimiz hafta
Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini değiştirmeyerek beklentiye paralel
%0.05'te, borç verme faizini %0.30'da tutmuştu. ECB Başkanı Mario Draghi yaptığı
açıklamada gerektiği takdirde daha fazla tedbir alınması konusunda görüş birliği
içinde olduklarını belirtmişti. Cuma günü Rus rublesi, merkez bankasının kur
politikasında yaptığı değişikliğin ardından kayıplarını artırarak hem dolar hem de
Euro karşısında %3'ün üzerinde değer kaybetti. Rusya Merkez Bankası, herhangi
bir zamanda döviz piyasasına müdahaleyi artırmaya hazır olduğunu bildirdi.
Cuma günü Dow Jones ve S&P 500 endeksleri rekor seviyelerini tazeledi. %0.11
yükselişle 17,573.93 puana yükselen Dow Jones endeksi haftalık bazda %1.0
değer kazandı. S&P 500 endeksi %0.03 artışla 2,031.92 puandan günü
kapatırken, haftalık bazda %0.7 primlendi. Bunun yanı sıra haftanın son işlem
gününde %0.13 düşüş gösteren Nasdaq endeksi haftayı yatay tamamladı. ABD'de
Ekim ayında tarım dışı istihdam beklentilerin altında bir artış gösterdi, işsizlik oranı
ise düşüşünü sürdürdü. Böylece tarım dışı istihdam 214 bin kişi arttı. (Beklenti: 230
Bin) Bir önceki ayda tarım dışı istihdam 248 bin artıştan 256 bin artışa revize edildi.
ABD’de işsizlik oranı aynı ayda %5.8'e geriledi. Piyasalarda beklenti %5.9 olan
oranın sabit kalacağı yönündeydi. Böylece işsizlik oranı 2008 yılı Temmuz ayından
bu yana en düşük seviyesine indi.
Çin borsası, düzenleyicilerin Hong Kong ve Şanghay arasındaki hisse senedi işlem
linkinin gelecek hafta başlayacağını açıklamalarının ardından yuan ile birlikte
yükselişler gösterdi. Ayrıca Çin’de Ekim ayında tüketici fiyatları bir önceki ay ile
aynı oranda %1.6 ile beklentiye paralel yükseldi. Çin hükümeti bu yıl
enflasyonun %3.5 olmasını hedefliyor. Aynı ayda üretici fiyatları endeksi bir yıl
önceye göre %2.2 ile beklentinin hafif üzerinde geriledi. Ayrıca hafta sonu Çin’de
ihracat Ekim ayında %11.6 artış ile beklentileri aştı. Böylece Ekim’de 45.5 milyar
dolar ticaret fazlası oluştu. Japonya'da Nikkei endeksi günü %0.6 düşüşle
16,780.53 puandan kapatırken, bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir var.
ABD vadelileri yatay işlem görüyor. Avrupa borsalarının güne yükselişlerle
başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
T Sİ: 8:45 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
16,781
-0.59
2.23
SHCOMP Index
2,466
1.99
1.50
Rusya
RTSI$ Index
1,029
2.09
-5.74
Almanya
DAX Index
9,292
-0.91
-0.38
Fransa
CAC Index
4,190
-0.89
-1.02
Ingiltere
UKX Index
6,567
0.25
0.32
Brezilya
IBOV Index
53,223
1.11
-2.57
Amerika
INDU Index
17,574
0.11
1.05
Amerika
SPX Index
2,032
0.03
0.69
Portekiz
BVLX Index
2,291
-0.73
-2.45
İrlanda
ISEQ Index
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
ASE Index
İspanya
IBEX Index
4,828
-1.47
1.35
19,095
-0.99
-3.48
911
-5.38
-0.58
10,126
-1.32
-3.35
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Cuma günü 95,500 – 97,000 puan bandında gel-git li bir seans izleyen endeks 30
kontratları gün sonunda bir önceki kapanışına göre 450 puan yükselerek 96,725
uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 2,284 kontrat azalış
göstererek 203,610 kontrata indi. Yeni haftaya başlarken 95,500 ve 95,000 puan
seviyeleri destek, 97,000 ve 98,000 puan seviyeleri ise direnç konumunda
bulunuyor.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Cuma günü 95,500 – 97,000 puan bandında gel-git li bir seans izleyen
endeks 30 kontratları gün sonunda bir önceki kapanışına göre 450 puan
yükselerek 96,725 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise
2,284 kontrat azalış göstererek 203,610 kontrata indi. Yeni haftaya
başlarken 95,500 ve 95,000 puan seviyeleri destek, 97,000 ve 98,000 puan
seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0301214
96.275
96.725
0.47
F_TRYUSD1214
2.2835
2.2880
0.20
F_TRYEUR1214
2.8210
2.8520
1.10
F_XAUTRY1214
84.540
85.500
1.14
Sabit Getirili Piyasalar
Cuma günü ABD’de açıklanan veriyle, tarım dışı istihdam rakamı Ekim'de
214.000 ile 231.000 olan beklentilerin altında arttı. Ancak işsizlik oranı altı
yılın yeni düşük seviyesi olan %5.8'e geriledi (beklenti %5.9).Veri sonrası
piyasalarda sakin bir seyir izlendi. Dolar/TL Cuma sabahı güne 2.27’nin
üstüne açılırken 2.28 seviyelerini gördükten sonra akşam saatlerinde 2.2610
seviyelerindeydi. Faiz piyasasında satıcılı bir görünüm hakim olurken valörlü
işlemlerde dolar/TL deki düşüşten dolayı alımlar geldi. Borçlanma Araçları
piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde
8.62 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 8.56
seviyesinden gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
%
10.0
10.0
9.5
9.0
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
6Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
10Y
Mn TL
200
8.0
9.0
7.0
8.5
100
6.0
8.0
5.0
7.5
4.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.2748
1.43
3.09
-0.10
EUR/ TRY
2.8209
0.49
1.79
-1.92
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5479
0.91
2.37
-1.12
Eur/ US$
1.2453
0.64
0.01
-1.11
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.62
2.60
2.58
2.56
2.54
2.52
2.50
2.48
2.46
2.44
2.42
2
Şirket Haberleri
AKGUV
Ak deniz Güv enlik
Kapanış, TL
6.59
Piyasa Değeri, Mn TL
173.98
Halka Açıklık(%)
12.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
4.15
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
16.69
PD/ DD
AKSUE
2.91
0.00
Ak su Enerji
6.55
Piyasa Değeri, Mn TL
54.71
Halka Açıklık(%)
67.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.35
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
-
PD/ DD
EKGYO
1.63
2.38
Piyasa Değeri, Mn TL
9,044.00
Halka Açıklık(%)
51.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
142.79
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
9.95
8.70
PD/ DD
1.06
0.96
2.69
Piyasa Değeri, Mn TL
1,035.65
Halka Açıklık(%)
19.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
9.14
Değerleme
Cari
1.58
Şirket 1 yıllık dönem içerisinde yurtiçinde, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç
tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/ veya değişken faiz
oranlarına sahip azami 500.000.000 TL nominal değerli tahvil, finansman bonosu
veya benzeri türden borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara
satılmak üzere ihracına, SPK ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların
yapılması, SPK’nın onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ihraç edilecek
borçlanma araçlarının ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre tutarı, vadesi ve
faizinin belirlenmesi ve satışı da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine
getirilmesi hususunda Şirket Yönetiminin yetkili kılınmasına karar vermiştir.
Halk GMYO
Kapanış, TL
1.11
Piyasa Değeri, Mn TL
774.67
Halka Açıklık(%)
Halk GYO'nun İstanbul Finans Merkezi kapsamındaki projesi için 'ÇED Gerekli
Değildir' kararı verildi.
23.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
4.99
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
17.03
PD/ DD
KCHOL
2014T
1,937.28
PD/ DD
HLGYO
İstanbul Başakşehir Ayazma 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım işi
(ASKGPİ) (Bulvar İstanbul) kapsamında G Blokta 165 adet konut ve 10 adet ticari
ünite olacak şekilde proje revizyonuna gidilmiş, 175 adet bağımsız bölümün
06.11.2014’te, H Blokta da bağımsız bölüm sayısı değişmeyecek şekilde
06.11.2014’te Tadilat Yapı Ruhsatı alınmıştır. Proje kapsamında, parsel bütününde
939 adet olan konut sayısı 1104 adet, 2 adet olan ticari ünite sayısı 11 adet, 775
adet olan toplam bağımsız bölüm sayısı ise 1115 olmuştur.
Gözde Girişim
Kapanış, TL
F/ K
Şirket Lisanssız Eletrik Üretimi Yönetmeliği kapsamında MASFEN İnşaat Enerji
San. ve Tic. A.Ş ile 1 MW 'lık Güneş Enerji Santrali kurulumu için sözleşme
imzalamıştır. Bu kapsamda 990.000 EURO karşılığı 5 ay ödemesiz toplam 84 ay
vadeli Finansal Kiralama Söleşmesi imzalanmıştır. Şirket bu yatırım için Ekonomi
Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne Yatırım
Teşvik Belgesi başvurusunda bulunarak Yatırım Teşvik Belgesi almış ve KDV
istisnası elde etmiştir. Ayrıca Isparta ili Gönen İlçesi Gevges Mevkiinde daha önce
yapımına başlanan 1 Mw lık Güneş Enerjisi Santralin kurulumu tamamlanmış olup
ön kabulü yapılmıştır.
Emlak Konut GMYO
Kapanış, TL
GOZ DE
Kültür ve Turizm Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu
"2.338.707,03 TL+KDV" bedelli 1 yıl süreli özel güvenlik hizmeti alınması İhalesi
Şirkette kalmıştır.
0.97
Koç Holding
Kapanış, TL
11.30
Piyasa Değeri, Mn TL
28,655.65
Halka Açıklık(%)
22.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
58.16
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Cari
2014T
11.22
11.12
1.45
1.39
2014 yılı ilk dokuz aylık sonuçlarına göre Koç Holding’in toplam konsolide satış
gelirleri 2013 yılının aynı dönemine göre %7 artarak 51.314 milyon TL olurken
faaliyet kârı %19 azalarak 2.637 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin mali
tablolarına göre, 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Koç Holding’in net dönem kârı
geçen yılın ilk dokuz ayına göre %1 azalarak 3.362 milyon TL, azınlık payı sonrası
net kârı ise %6 azalarak 2.113 milyon TL oldu. 30 Eylül 2014 itibariyle Koç Holding
solo net nakit pozisyonu 770 milyon ABD Doları solo döviz pozisyonu ise 153
milyon ABD Doları olarak gerçekleşti.
3
Şirket Haberleri
RYGYO
Reysaş GMYO
Kapanış, TL
0.57
Piyasa Değeri, Mn TL
136.80
Halka Açıklık(%)
31.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.38
Değerleme
Cari
F/ K
6.21
PD/ DD
0.38
SISE
2014T
Şişe Cam
Kapanış, TL
3.26
Piyasa Değeri, Mn TL
5,542.00
Halka Açıklık(%)
29.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
18.68
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
9.82
12.90
PD/ DD
0.97
0.94
T AVHL
18.65
Piyasa Değeri, Mn TL
6,775.20
Halka Açıklık(%)
40.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
26.12
Değerleme
Cari
2014T
11.97
12.25
3.43
2.95
PD/ DD
T HYAO
TAV Havalimanları'nın konsolide net kârı 2014 yılının ilk dokuz ayında yüzde 52
artışla 174 milyon euro olarak gerçekleşti. Şirketin, işlettiği havalimanlarında hizmet
verdiği yolcu sayısı da önceki yıla göre yüzde 14 artış gösterdi.
T ürk Hav a Yolları
7.50
Piyasa Değeri, Mn TL
10,350.00
Halka Açıklık(%)
50.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
260.99
Değerleme
F/ K
Şişecam Topluluğu, 2014 yılının ilk 9 aylık döneminde toplam 5 milyar TL satış
geliri elde etti. 2014 yılı Ocak-Eylül dönemi finansal sonuçlarına göre, satış
gelirlerini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,3 oranında artıran
Şişecam’ın, bu dönemdeki net kârı da 425 milyon TL’ye ulaştı. Topluluk, 2014 yılı
Eylül sonu itibarıyla yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarında toplam 2,9 milyon ton
cam, 1,6 milyon ton soda ve 3 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi
gerçekleştirdi.
T AV Hav alimanları
Kapanış, TL
F/ K
Şirketin 183 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda İstanbul İli Tuzla İlçesi
Tepeören Köyü 4 Pafta 1586 Parsel üzerindeki 60.022,36 m2'lik arsa Amcor
Flexibles İstanbul Ambalaj San.ve Tic.A.Ş.'den 12.897.500 $ bedel ile satın
alınmıştır. Mevcut sanayi imarlı arsa üzerine mevcut ve yeni müşterileri için 90.000
m2'lik lojistik depo ve fabrika tesisi yapılması planlanmaktadır.
Cari
2014T
14.11
9.87
1.45
1.29
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Türk Hava Yolları (THY) uçuşlardan toplanan millerle alışveriş yaptıracak. Alman
Lufthansa Havayolları’nın da uyguladığı sanal alışveriş projesi THY’nin gündemine
girdi. Buna göre, THY yolcuları, topladıkları millerle ödül biletin dışında, ülke
tanıtımına da katkı sağlayacak birçok ürünü THY’nin sanal mağazasından satın
alabilecek. Sanal mağazada millerle elektronik aletler, kozmetik ürünler dahil
birçok ürün satın alınabilecek. Kaynak: HaberTürk
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Eylül ayı ve 2014 yılı 3. çeyrek
sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2014 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26 yükselerek
171 puana yükseldi. 2014 üçüncü çeyrek sonuçlarına göre ise endeks 2013 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %13 artarak 165 puana
yükseldi.

Eylül'de perakende satış hacmi bir önceki aya göre %1,0 arttı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış
sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,0 oranında arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1,0,
gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,1, otomotiv yakıtı satışları ise %0,9 arttı.

Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB)=, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş'nin yüzde 40 hissesinin Limak
İnşaat ve Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetmleri'nden satın alınmasına ilişkin Hisse Alım Anlaşması'nın 7 Kasım itibariyle tamamlandığını
bildirdi.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) açıkladığı rapora göre, Otomotiv yan sanayinin yılın ilk 10 aylık döneminde ihracatı geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 10 artışla 8 milyar 77,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayi Derneğinden(OSD) yapılan açıklamaya göre, 2014 Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde
1, otomobil üretimi ise iç pazardaki daralmaya rağmen, ihracatın etkisi ile yüzde 15 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 937 bin adet,
otomobil üretimi ise 593 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5
Download

İndirmek için tıklayınız