Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
30/01/2015
GÜNDEM; YUNANİSTAN, ABD VE KUR…
Dün güne yüzde 0,72 düşüşle 89,691 puandan başlayan BIST100 endeksi, kurda kalıcı olmayan gevşeme eğilimi ile
sabah erken saatlerde 90,242 puan seviyesini test etti. İlk seans yüzde 0,51 düşüşle 89,882 puandan kapatılırken seans
arasında yeniden yükselişe geçerek 2,4184 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden DolarTL’nin yarattığı baskı
ile 88,784 puana dek gevşeyen BIST100 günü yüzde 1,97 düşüşle 88,557 puandan tamamladı..
Dün Avrupa’nın artıda kapanışı sonrası şirket karları ile ABD de artıda kapandı. Her ne kadar bu sabah ABD vadeliler
%0,25 civarı ekside olsa da Tokyo borsası da artıda kapandı. Bu ortamda BIST100 de 2,41 civarında gezmeye devam
eden DolarTL’ye rağmen dünkü sert düşüş sonrası güne tepki alımı ile başlayabilir. 88,500 desteği dün test edildikten
sonra 87,000 desteğini akıllara getirmiş olsa da olası yükseliş denemelerinde 89,000 ve 90,500 dirençlerini izleyeceğiz.
Bu hafta Salı günü Başçı’nın 3 Şubat’ta açıklanacak TÜFE verisine bağlı olmak kaydıyla 4 Şubat’ta Olağanüstü PPK
toplantısı yapılabileceği sinyali sonrası TL’de görülen satış baskısı ile DolarTL zaten 2,38 seviyelerine gelmişti. Önceki
gün de FED sonrası doların küresel çapta güç kazanma eğiliminin hızlanması ile gelişen ülke para birimlerinde, Güney
Kore wonu önderliğinde, bir satış baskısı söz konusuydu, bu da faiz olağanüstü PPK etkisine eklenince dün DolarTL’de,
Aralık ayında Rusya ile görülen tüm zamanların rekoru egale edilmiş oldu.. Faiz tarafından bakıldığında ise; gösterge
tahvil faizi bu hafta en düşük %6,58 seviyesini test etmişti, dün ise %6,93 seviyesini gördük. 10 yıllık tarafında ise %6,9
altındaki hareketin %7’nin üzerine hatta %7,18’e taşındığını takip ettik. Kurdaki yükseliş hareketini göz önüne
aldığımızda faizin tepkisinin görece sınırlı kaldığını ve kur kaynaklı bir realizasyon yaşandığını düşünüyoruz.
Haftayı kapatırken gündemde neler var diye baktığımızda ise; bugün ilk olarak dış ticaret açığı rakamı takip edilecek ve
beklentilerin altında açıklanacak bir rakamın nispeten olumlu bir etki yaratması söz konusu olabilecektir. Yurt dışında
ise Euro bölgesinde TÜFE rakamı var ancak ECB başta olmak üzere Avrupalı otoriteler de zaten 2015 4.çeyreğe dek
enflasyonda bir toparlanma beklemediğinden düşük kalan verinin sert etkiler yaratmayabileceğini düşünmekteyiz.
Günün yıldızı ise ABD’de açıklanacak 4.çeyrek öncü büyüme (GSYH) verisi olacak. %3,2’lik beklentinin altında kalacak
rakamlar, EM para birimlerinde dün görülen satış baskısı göz önüne alınırsa, olumlu etkiler yaratabilir..
Ayrıca Eurogroup Başkanı ile Yunanistan Başbakanı Tsipras’ın görüşmesi de piyasaların gündeminde. Olumlu mesajlar
veya sinyaller EURUSD’yi yukarı yönlü destekleyebilir ve içeride DolarTL’nin de bir miktar gevşemesine imkan
sağlayabilir.. Son olarak da bugün BIST’te 2014/12 banka bilançolarının İş Bankası ile başlaması bekleniyor. Dün %2’nin
üzerinde değer kaybeden bankacılık endeksi sonrası beklentiyi aşan rakamlar olumlu karşılanabilir ama fiyatlama
haftaya kalabilir.. Önceki dönemleri düşünürsek bilançonun seans kapanışı sonrası gelme ihtimali yüksek…
AÇIKLANACAK VERİLER

09.00 Almanya Aralık Perakende Satışlar

09.45 Fransa Aralık Tüketici Harcamaları

10.00 İspanya Aralık TÜFE (Flaş)

10.00 İspanya 4Ç GSYH (Flaş)

10.00 Türkiye Aralık Dış Ticaret Dengesi
(-8,55 MLR ABD doları)

12.00 Euro Bölgesi Aralık İşsizlik Oranı (11,5%)

12.00 Euro Bölgesi Şubat TÜFE (-0,5%)

12.00 Euro Bölgesi Şubat Çekirdek TÜFE (0,7%)

15.30 ABD 4Ç İşgücü Maliyet Endeksi (0,7%)

15.30 ABD 4Ç GSYH (öncü) (3,2%)

15.30 ABD 4Ç Çekirdek PCE (1,1%)

15.30 ABD 4Ç Tüketici Harcamaları (4,0%)

16.45 ABD Ocak Chicago PMI (58,0)

16.55 ABD Ocak/2 Michigan Üniversitesi
Tüketici Güven Endeksi (98,2)

Rusya MB Faiz Kararı açıklanacak. (TSİ : 12.30)

BIST’te ISCTR (b : 771,5 mn TL) ve ARCLK
(b : 160,6 mn TL) 2014/12 finansalları bekleniyor.

Eurogroup Başkanı Atina’ya gidecek.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
30/01/2015
YURTDIŞI ÖNEMLİ GELİŞMELER
ABD borsaları kar rakamları ile toparlandı.. Önceki gün %1,5 civarı sert değer kayıplarının ardından dün şirket
bilançolarının desteği ile ABD borsaların alıcılı bir seyir hakimdi. Dow Jones endeksi günü yüzde 1,31 değer kazancıyla
17,416 puandan, S&P500 endeksi ise yüzde 0,95 primle 2,021 puandan tamamladı.
Danimarka faiz indirmeye devam ediyor.. Danimarka Merkez Bankası depozito oranını 15 baz puan düşürülerek yüzde
-0.5'e çekerken borçlanma oranını ise 0,05% olarak sabit bıraktı. Bu şekilde MB, yaklaşık 2 haftalık bir süre içinde
üçüncü kez faiz indirim kararı almış oldu. Kronu euro karşısında zayıflatma çabaları bu hamlelerin temel amacı.
S&P’den sonra Fitch de Yunanistan’ı uyarıyor.. S&P’nin Yunanistan’ın kredi notunu negatif izlemeye alması ve
uluslararası kreditörle uzlaşma olmaması halinde notun düşürülebileceği ikazı sonrası dün Fitch Ratings’den de
açıklamalar geldi. Kuruluş 15 Mayıs’taki not gözden geçirmesine kadar Troyka ile Yunanistan arasındaki müzakerelerde
uzlaşı olmaması halinde Yunanistan’ın kredi notunun düşürülebileceğini kaydetti.
ABD’de işgücü piyasası iyileşmeyi sürdürüyor.. Dün açıklanan verilere göre ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları
300K beklentiye karşın 265K ile Nisan 2000’den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşmiş oldu.
Japonya’da enflasyon ve sanayi üretimi açıklandı.. Japonya’da Aralık ayında TÜFE yıllık bazda %2,4 artış ile %2,3’lük
beklentinin üzerinde gerçekleşirken BOJ’un para politikası bağlamında önemli olan gıda hariç çekirdek TÜFE ise geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artış kaydetti. Bu rakam hem %2,6’lık beklentinin hem de %2,7’lik önceki rakamın
altında.. Öncü sanayi üretimi ise yıllık bazda %0,3 artış kaydetti. (beklenti : %0,3, önceki : -3,7%)
Rusya’ya yaptırımlar uzatıldı.. Dün biraraya gelen AB Dışişleri Bakanları Ukrayna’lı ayrılıkçılara ve Rusya’ya uygulanan
ve Mart’ta süresi dolacak yaptırımları 6 ay daha uzatarak geçerliliğini Eylül’e çekti ve listeye yeni isimler ekledi.
YURTİÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE ŞİRKET HABERLERİ
Yurtdışı yerleşiklerin haftalık portföy değişimi açıklandı.. TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki
hisse stoku (piyasa ve kur hareketinden arındırılmış olarak) net 241,2 milyon dolar artış kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin
portföyündeki DİBS stokunda ise yine piyasa hareketi ve kurdan arındırılmış olarak 33 milyon dolarlık artış söz konusu..
Benzine zam.. Dün, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam yapıldı.
TSKB : 2014 yılı konsolide olmayan net dönem karı 369.274.000 TL (önceki : 326.057.000 TL)
ISGYO : 2014 yılı net dönem karı 86.771.767 TL olarak açıklandı. (önceki : 116.156.720 TL)
TSGYO : 2014 yılı konsolide olmayan net dönem karı 1.543.143 TL (önceki : -26.166.850 TL)
ANHYT : 2014 yılı konsolide olmayan net dönem karı 97.740.243 TL (önceki : 83.166.591 TL)
ANSGR : 2014 yılı konsolide olmayan net dönem karı 71.559.946 TL (önceki : 67.461.924 TL)
ZOREN : Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., TEİAŞ'ın "Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan
Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Paket 2" kapsamında 29 MW bağlantı kapasitesine sahip 5-Antalya bölgesi için
açtığı ihaleye katıldığı ancak ihalenin şirket lehine sonuçlanmadığı bildirildi.
DOAS : Krone Doğuş Treyler A.Ş'de DOAS ve Doğuş Holding’in sahip olduğu %49’luk payların tamamının Fahrzeugwerk
Bernard Krone GmbH'ye satılarak devredilmesi için sözleşme imzalandı. (toplam tutar : 24.000.000 TL)
KARTN : Selüloz İş Sendikası ile toplu iş görüşmeleri Resmi Arabuluculuk sonrası uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır.
TMSN : Kırklareli-Babaeski ilçesi’ndeki toplam 30.193,44 metrekare arsanın içerisinde yer alan ve plaza olarak
tanımlanan 2.811 metrekare kapalı alanda dahil olmak üzere 1.600.000 TL bedelle satın alındı.
GUBRF : Kayıtlı sermaye tavanının 200 mn TL’den 1 Milyar TL’ye artırım başvurusuna SPK onay verdi.
SNGYO : 01.01.2014 - 31.12.2014 döneminde ön satış adedi 1.394 ünite, ön satış cirosu ise 682 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde teslimatı gerçekleştirilen ünite sayısı ise 1.619 adet olmuştur.
GLYHO : Bağlı ortaklık RA Güneş Enerjisi Üretim A.Ş, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin Batman-Siirt-Mardin, Antalya,
Muğla-Aydın ve Denizli bölgelerinde Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına
İlişkin Yarışmaya katılmış ve projeyi hayata geçirmeye hak kazanmıştır.
NTHOL : 29 Ocak’ta 3,91-3,94 TL aralığından 48.791 adet alış işlemi Besim Tibuk tarafından gerçekleştirildi.
ODAS : %96 iştirak Anadolu Export Maden ile Stratex Madencilik arasında 28.01.2015 Karaağaç altın sahası için "Ruhsat
Devir Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sahaların Anadolu Export Maden’e devri için başvuru yapıldı.
JANTS : Makina teçhizat yatırımı 22.873.802 TL. Yatırımlar 2 yılda özkaynaklar ile yapılacak. Yatırımın yararlanacağı
destek unsurları; vergi indirim oranı %60, yatırıma katkı oranı %25. Ayrıca KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği bulunmaktadır. Yatırımla kapasite 1.175.040 adetten 1.206.000 adete çıkacaktır.
FRIGO : Şirket, 03/02/2015 tarihinde sermaye azaltımı yapacaktır. Söz konusu sermaye azaltımı; nakit çıkışı
gerektirmeyen bir sermaye azaltımı ve çıkarılmış sermayesi 26.000.000.-TL'dan 5.000.000.-TL'na indirilecektir.
BJKAS, FENER : PFDK Beşiktaş AŞ’ye 200.000 TL, Fenerbahçe AŞ’ye 45.000 TL para cezası verdi.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
30/01/2015
Turkish Yatırım A.Ş.’nin diğer raporlarına;
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
https://twitter.com/turkishyatirim
https://twitter.com/turkborsanet
https://tr-tr.facebook.com/turkborsa
https://twitter.com/turkishfx
http://www.turkishfx.com/
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ÇEKİNCE :
Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım, bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir
garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan
analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme
hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve
personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu
tutulamaz.
Download

Günlük Bülten - Turkborsa.net