Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
14/11/2014
GÜNDEM HAREKETLENİYOR
Dün güne yüzde 0,18 değer kazancı ile 80,540 seviyesinden başlayan BIST100 endeksi düşmeye devam eden petrol
fiyatı ve beklenenden iyi gelen cari rakamından aldığı güç ile gün içi en yüksek 81,503 puan seviyesini test etti. İkinci
seansta Ukrayna geriliminin artması, Rusya’ya yaptırımların artırılması görüşmeleri, Euro bölgesi için İngiltere MB
Başkanı ve ABD Hazine Bakanı’nın ardından IMF’nin de uyarıları ile Avrupa borsalarında değer kazançları eritilirken
BIST 100 endeksinde de 79,768 puana dek bir geri çekilme yaşandı, endeks %0,60 primle 80,876 puandan kapandı.
Bu sabaha baktığımızda; 88 seviyesi üzerinde bir dolar endeksi ve buna karşın 2,2460 seviyelerinde kalmaya çalışan bir
DolarTL dikkat çekiyor, tabi bir de 77,50$ düzeyine dek gerilemiş brent petrol. ABD ve Avrupa artıda kapanmayı
başardı, ABD vadeliler yataya yakın hafif primli, BIST’te de benzer bir açılış takip edebiliriz.. Dün endeksin 81,500’den
79,700’lere geri çekilmesini 2,5 gün boyunca kaydedilen hızlı yükseliş ve yurtdışından ayrışma sonrası şimdilik kar
realizasyonu olarak yorumlamak mümkün. Ekim ay sonunda da 81,000 üzeri denemesi kalıcı olmadığından 81,000
üzerinde bir psikolojik direnç de gelişiyor olabilir. Yine de 80 bin üzeri kapanış teknik görünüm açısından olumlu ve
hafta kapanışında da bu seviyeyi izleyeceğiz. 80,000/ 79,500 ve 78,500 geri çekilmelerde destek seviyeleri. 81,000’in
hacimli kırılarak destek yapılması ise 82,500 direncinin önünü açabilir.
17 Kasım’da Brüksel’de yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında atılabilecek adımlar öncesi dün AB ile ABD’li
yetkililerin olası yeni Rusya yaptırımlarını görüşmek için toplanması dün rublede yeniden değer kaybına neden olurken
bu kez petrol ve cari açığın iyimserliği bizi korudu ve önceki günlerde olduğu gibi TL üzerinde bir baskı ile
karşılaşmadık.. Bunun yanında 2 ayın en yüksek seviyesinde gelen işsizlik başvuruları sonrası ABD 10 yıllık faizlerde
%2,352’den %2,345’e düşüş hareketini de not etmek gerektiğini düşünüyoruz. Her ne kadar 9 haftadır 300K altında
seyreden işsizlik başvuruları işgücü piyasası için toparlanma işaretlerinin devamını verse de piyasalarda daha önce de
belirttiğimiz gibi bir algı farklılaşması var ve bir yandan ABD’de borsalar yeni rekor test ederken bir yandan da güvenli
liman arayışlarının son dönemlerde en popüler adresi olan ABD 10 yıllık tahvillerine de ilgi devam ediyor.
Not edilmesi gereken bir unsur da; Euro bölgesi için bozulmaya devam eden beklentiler. Bu noktada bugün açıklanacak
büyüme ve TÜFE verileri oldukça önemli, başta EURUSD olmak üzere hareketlilik bu verilerin açıklandığı saatlerde
artabilir. Ayrıca ABD’de açıklanacak perakende satış, işletme stokları, tüketici güveni gibi veriler de sakin başladığımız
haftayı hareketli bir şekilde kapatabileceğimize işaret ediyor.
Hafta boyunca belirttiğimiz gibi bu sabah gerilemesini 77,5$’a taşıyan petrol fiyatlarını izlemeye devam edeceğiz ancak
veri akışı sakinken BIST’in geliştirmeye çalıştığı yurtdışından ayrışma hareketlerinde gündem hızlandıkça bir yavaşlama
görebileceğimizi, kritik verilere duyarlılığın yüksek kalmaya devam etmesini beklediğimizi de belirtmek isteriz.
AÇIKLANACAK VERİLER

09.00 Almanya 3Ç GSYH (Öncü) (%0,1)

10.00 Türkiye Ekim Tarım ÜFE

11.00 İtalya 3Ç GSYH (Öncü) (-0,1%)

11.00 İspanya Eylül Öncü Göstergeler

12.00 Euro Bölgesi 3Ç GSYH (Öncü) (%0,1)

12.00 Euro Bölgesi Ekim TÜFE (%0,0)

12.00 Euro Bölgesi Ekim Çekirdek TÜFE

14.30 TCMB Kasım Beklenti Anketi

15.30 ABD Ekim İthal Fiyatları (-1,8%)

15.30 ABD Ekim Perakende Satışlar (%0,2)

16.55 ABD Kasım/1 Michigan Üniversitesi
Tüketici Güveni (86,9)

17.00 ABD Eylül İşletme Stokları

Uluslararası Enerji Ajansı aylık raporu
açıklanacak. (TSİ : 11.00)

S&P İspanya kredi notu değerlendirmesi

St.Louis FED Başkanı Bullard bir konuşma
yapacak. (TSİ : 16.10)
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
14/11/2014
Yurtdışı önemli gelişmeler
ABD borsaları artıda kapandı.. Dün düşüşle açılan ABD borsalarında Wal-Mart Stores Inc. Finansallarının yarattığı
iyimserlikle S&P500 %0,05 primle, Dow Jones ise %0,23 primle günü tamamladı.
IMF Euro Bölgesi ve Japonya için karamsar.. cnbce.com’un haberine göre IMF Ekim’de yayınlanan küresel ekonomik
görünüm raporundan bu yana Euro Bölgesi ve Japonya’da büyüme görünümünün daha da kötüleştiğini düşünüyor.
Haftasonu yapılacak G-20 zirvesi öncesi ülkelere yapısal reform çağrıları barındıran yayınlanan raporda, gelişmiş ve
gelişen piyasalar için orta vadede zayıf büyüme riskine dikkat çekilirken petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel büyümeyi
destekleyebileceği ve jeopolitik gerginliklerin artabileceği olasılıklarına da yer veriliyor.
ECB büyüme ve enflasyon tahminini indirdi.. ECB Profesyonel Tahminciler Anketi’nde Euro bölgesi için büyüme
beklentileri 2014 yılı için %1'den %0,8'e, 2015 için %1,5'ten %1,2'ye ve 2016 için %1,7'den %1,5'e çekildi. Enflasyon
tarafında da beklentiler 2014 için %0,7'den %0,5'e, 2015 için %1,2'den %1'e ve 2016 için %1,5'ten %1,4'e çekildi.
Ukrayna tansiyonu yaptırımları artırabilir.. Bloomberg.com’un haberine göre dün AB ve ABD yetkilileri Ukrayna’da
tansiyonun artması üzerine Rusya ekonomisi veya bireysel olarak yaptırımların artırılması konusunu görüşmek üzere
biraraya geldiler. Görüşmede 17 Kasım’da Brüksel’de yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında atılabilecek adımlara
temel oluşturmak üzere seçeneklerin görüşülmesi bekleniyordu ve herhangi somut bir karar çıkmadı.
Rusya beklentinin üzerinde büyüdü.. Dün açıklanan rakamlara göre Rusya ekonomisi 2014 yılı 3Ç’de %0,7 büyüdü.
Geçen yılın aynı döneminde ise %0,8 büyüme kaydedilmişti. Yıllık bazda gerilemeye rağmen Bloomberg anketinde
Rusya’nın cari yıl 3.çeyreğinde büyümesinin %0,3’e yavaşlaması bekleniyordu.
Yellen sinyal vermedi.. Dün Fransa’da yapacağı sunum beklenen FED Başkanı Yellen, para politikasına dair bir sinyal
vermedi, FED’in hem işsizlik hem de fiyat istikrarına odaklandığını söyledi.
Yurtiçi önemli gelişmeler ve Şirket Haberleri
Cari açık beklenenden iyi geldi.. Cari açık Eylül'de 2,22 milyar dolar ile 2,5 milyar dolarlık beklentinin altında gerçekleşti.
Bu şekilde Ocak-Eylül dönemi cari işlemler açığı 30,86 milyar dolar oldu (beklenti : -32,1 milyar dolar)
THYAO : Ocak-Ekim 2013 döneminde 40,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %13,7 artışla
46,2 milyon'a ulaştı. Yolcu doluluk oranı değişiklik olmaksızın %79,5 olurken Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2013 döneminde
457.711 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %19,7 artışla 547.791 ton'a yükseldi.
THYAO : Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un hakim durumu kötüye kullanmasına ilişkin maddesini ihlal edip
etmediğinin tespiti için yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma tarihi 24 Aralık 2014
ASELS : Her nevi yarı-iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu aygıtların üretimi
amacıyla, %50'si ASELSAN A.Ş.'ye, %50'si İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'ne ait olmak üzere "ASELSAN BİLKENT
MİKRO NANO TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" unvanlı bir şirket kurulduğu bildirildi.
TTKOM : Fitch Ratings, şirketin TL ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BBB-" (yatırım yapılabilir seviye),
görünümünü durağan, Öncelikli Teminatsız Borç Notunu (senior unsecured rating) da "BBB-" olarak teyit etti.
INDES : 13/11/2014’te 4,88 TL fiyattan 1.157.480 adet alış işlemi Alfanor 13131 AS şirketi tarafından gerçekleştirildi.
PGSUS : 2012 yılında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu müfettişlerince 2009, 2010, 2011 yılları ve Ocak 2012 için
finansal kiralama işlemleri ile inceleme neticesinde tarh edilen 30.872.430 TL tutarında (ilgili işleyecek faizler hariç
olmak üzere) KDV ve ayrıca kesilen 46.308.645 TL vergi ziyaı kapsamında görüşmeler uzlaşma ile sonuçlanmadı. Şirket
vergi tarhiyatı ve vergi ziyaı işlemine karşı dava açma hakkını kullanacağını bildirdi.
FINBN : Şişli’deki 5.099 m2’lik işyeri 28 mn USD bedelle satıldı. Elde edilen satış karı 53.462.760 TL
AKPAZ : Türk Philips Ticaret AŞ ile Philips tarafından lisans ya da doğrudan hak sahipliği ile üretilen, ürettirilen veya ithal
edilen aydınlatma ürünlerinin pazarlama, satışı ve dağıtımı konusunda sözleşme imzalandığı bildirildi.
EMNIS : Plastik ambalaj üretimi ve satışı işinin, Bell Holding A.Ş. bünyesinde yer alan, gıda sektörüne yönelik plastik
ambalaj üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren Tulipack Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ortaklaşa sürdürülmesi
için Bell Holding A.Ş. ile görüşmelere başlanacağı bildirildi.
OSTIM : Irak'ta, Avrupa menşeli bir firma ile firmanın ana yükleniciden almış olduğu 4 adet trafo merkezinin inşaat ve
elektrik işlerinin yapımı ile ilgili imzalanan alt yüklenicilik sözleşmesi, Irak tarafından kaynaklanan sebeplerle, bugüne
kadar ki hizmet bedeli tahsil edilmek kaydı ile karşılıklı olarak fesh edildi.
TARAF : Alkım Basım, şirket sermayesinde sahibi bulunduğu paylarından bir kısmını taraflarca belirlenmiş olan fiyattan
önceden belirlenmiş bir alıcıya Borsa Özel Emirler Piyasası'nda satmayı planladığını bildirdi.
SANEL : Sirjan Steel Company firmasından yeni çelikhane yatırımı kapsamında ihtiyacı olan 225 MVAr SVC sistemi
kurulumu işi alındı, sözleşme bedeli 1.985.000 Euro
GSRAY, TSPOR, BJKAS : PFDK, GSRAY ve BJKAS’ye 75.000’er TL, TSPOR’a 100.000 TL idari paza cezası verdi.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
14/11/2014
Turkish Yatırım A.Ş.’nin diğer raporlarına;
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
https://twitter.com/turkishyatirim
https://twitter.com/turkborsanet
https://tr-tr.facebook.com/turkborsa
https://twitter.com/turkishfx
http://www.turkishfx.com/
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ÇEKİNCE :
Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım, bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir
garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan
analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme
hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve
personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu
tutulamaz.
Download

Piyasa Yorumu - Turkborsa.net