Günlük Bülten
30 Haziran 2014
PİYASALAR
 Döviz Piyasası
 TCMB’nin haftanın son günü fonlama düzeyini bir miktar gevşetmesi ABD’nin düşük büyüme verisinin ardından hızla gerileyen
USD/TL kuru üzerinde bir miktar baskı oluşturdu. Gün içinde 2,1213-2,1293 seviyeleri arasında hareket eden kur günü %0,1
gerileyerek 2,1228 seviyesinden sonlandırdı. Yeni haftada yurtiçi enflasyon ve ABD tarım dışı istihdam verilerinin kurun seyri
üzerinde etkili olması beklenmektedir.
$/TL
31 Ara 13 26 Haz 14 27 Haz 14
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
$/TL
2,1482
2,1256
2,1228
-0,1%
-1,2%
€/TL
2,9529
2,8947
2,8976
0,1%
-1,9%
Sepet*
2,5515
2,5109
2,5099
0,0%
-1,6%
€/$
1,3743
1,3612
1,3649
0,3%
-0,7%
$/Yen
105,31
101,73
101,42
-0,3%
-3,7%
80,04
80,22
80,04
-0,2%
$ Endeks
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
0,0%
* (0,5$+0,5€)
€/$
Sepet
2,6
2,4
2,5099
2,2
2
2,1228
1,8
1,6
1,4
1,3649
1,2
Kaynak: Bloomberg
1
Oca 13 Mar 13 May 13 Tem 13 Eyl 13 Kas 13 Oca 14 Mar 14 May 14
--- FED Çıkış Stratejisinin Açıklanması
 Makro ekonomik yönden zayıf bir veri akışının olduğu haftanın son gününde EUR/USD paritesi %0,3 yükseliş kaydetti. ABD
tarım dışı istihdam verisi ve ECB kararlarının açıklanacağı bu hafta paritede daha sert hareketler olması muhtemeldir.
 Haftanın son günü gelişmekte olan ülke para birimleri Dolar karşısında iyi bir performans gösterirken, günün en çok değer
kazanan para birimleri Ukrayna Grivnası ve Endonezya Rupisi oldu.
 Emtia Piyasası
 Irak’ta yaşanan olayların OPEC ülkeleri üretimini aksatmayacağı beklentileri Brent petrolün fiyatında sert hareketler olmasını
önlemekte. Libya’da limanların ağustos ayından itibaren petrol sevkiyatına başlayacağı haberleriyle Brent petrolün varil fiyatı
haftanın ilk gününe düşüşle başladı.
 Altın, günü yatay bir seyirle ons başına USD 1.316 seviyesinden tamamladı. Makro takvimin yoğun olduğu bu hafta altın
fiyatlarında dalgalanmalar görülebilir.
2.000
130
Altın ($/Ons)
1.900
31 Ara 13 26 Haz 14 27 Haz 14
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
1.800
Altın($/Ons)
1.202
1.317
1.316
0,0%
9,5%
1.500
Petrol(Brent)
110,8
113,2
113,3
0,1%
2,3%
1.400
Gümüş($/Ons)
19,5
21,1
21,0
-0,7%
7,7%
1.300
Kaynak: Reuters , Bloomberg
118,9
1.200
125
120
113,3
1.700
1.600
Brent Petrol ( $/Varil, sağ eksen)
115
110
1.693
105
1.316
100
95
Kaynak: Bloomberg
1.100
Oca 13 Mar 13 May 13 Tem 13 Eyl 13 Kas 13 Oca 14 Mar 14 May 14
90
85
1
Günlük Bülten
30 Haziran 2014
Top. Piyasa Hacmi
13
 Faiz Piyasası
12
Göst. Tahvilin Hacmi
11
Göst. Faizi (Sol Eks,*)
5.000
%8,24
4.500
4.000
3.500
10
 TCMB faiz indirimi sonrası gerilemeye devam eden 2 yıllık
gösterge tahvilin faizi günü %8,24 seviyesinden sonlandırdı. 10 yıllık
gösterge ise günü değişim kaydetmeyerek %8,89 seviyesinden
tamamladı.
9
27 Haz 14
Gösterge Tahvil*
10,10
8,27
8,24
-0,03
-1,86
USD Libor( 3 aylık)
0,25
0,23
0,23
0,00
-0,02
EUR Libor( 3 aylık)
0,27
0,18
0,18
0,00
-0,09
O/N İMKB Repo
7,60
8,48
8,57
0,09
0,97
Eurobond 2030*
6,91
5,25
5,24
-0,02
-1,67
1.500
6
1.000
5
500
178
Haz.14
Nis.14
May.14
Şub.14
Mar.14
Oca.14
Kas.13
Ara.13
Eyl.13
Eki.13
Ağu.13
Haz.13
Tem.13
Şub.13
Mar.13
Oca.13
0
Nis.13
May.13
4
Milyon TL
Kaynak: BIST,*bileşik faiz (Ağırlıklı Ort)
TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru
* bi l eşi k fa i z
Ka yna k: Reuters , BIST, Bl oomberg
2.000
7
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
26 Haz 14
2.500
8
 TCMB’nin yaptığı toplam fonlama miktarı 42,86 milyar TL
düzeyine yükselirken; bu rakamın tamamı %8,87’den haftalık repo
fonlamasından oluştu.
31 Ara 13
3.000
908
13
12
%8,87
11
10
9
8
7
6
5
4
3
Ağırlıklı Fonlama Faizi
Gecelik Borç Alma-Verme Faizi
2
Haz 12 Eyl 12 Ara 12 Mar 13 Haz 13 Eyl 13 Ara 13 Mar 14 Haz 14
Kaynak: TCMB
 Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS-kredi temerrüt faizi (Türkiye’nin borçlarını iflasa karşı sigortalamanın maliyeti) 175 seviyesinde
yatay kalırken; 2030 vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi ise %5,24 seviyesine geriledi.
 Borsalar
 FED üyelerinden Bullard’ın konuşmasının ardından FED'in erken faiz artırabileceği endişelerinin tetiklenmesiyle perşembe günü
%1'in üzerinde gerileyen BİST-100 endeksi, haftanın son günü bir miktar alımla karşılaştı ve günü %0,5 yükselişle 78.472 puandan
kapattı.
 ABD’de S&P 500 endeksi tarihi seviyelerini test etmeye devam ederken, son 16 yıl içindeki en uzun süreli çeyreklik kazancını
tamamlamaya hazırlanıyor.
31 Ara 13 26 Haz 14 27 Haz 14
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
8.000
98.000
İşlem Hacmi (milyon TL)
7.000
93.000
BIST-100
67.802
78.104
78.472
0,5%
15,7%
BIST-30
82.448
96.212
96.652
0,5%
17,2%
6.000
Sanayi
62.349
71.071
71.498
0,6%
14,7%
5.000
78.000
Hizmetler
50.656
54.821
55.184
0,7%
8,9%
4.000
73.000
Mali
90.498
106.912
107.264
0,3%
18,5%
68.000
Bankalar Endeksi
122.226
148.224
148.665
0,3%
21,6%
3.000
Dow Jones
16.577
16.846
16.852
0,0%
1,7%
2.000
S&P 500
1.848
1.957
1.961
0,2%
6,1%
1.000
53.000
DAX
9.552
9.805
9.815
0,1%
2,8%
0
48.000
Nikkei 225
16.291
15.308
15.095
-1,4%
-7,3%
Oca.13 Mar.13 May.13 Tem.13 Eyl.13 Kas.13 Oca.14 Mar.14 May.14
Bovespa
51.507
53.507
53.157
-0,7%
3,2%
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
BIST 100 Endeks (sağ eksen)
88.000
78.472
83.000
63.000
58.000
Kaynak: Reuters
2
Günlük Bülten
30 Haziran 2014
PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
 Tüketici güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre %3 azalarak 73,7 değerine geriledi.
 İngiltere'de bu yılın birinci çeyreğinde GSYH’deki büyüme beklendiği gibi nihai %0,8 olarak teyit edildi.
 Fransa ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğinde değişim kaydetmediği teyit edildi.
 Almanya'da öncü veriye göre, haziran enflasyonu yıllık bazda %1 ile beklentiler seviyesinde açıklandı.
 ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi haziranda nihai 82,5 değerini alarak beklentilere
paralel bir değer aldı ve önceki aya göre yükseldi.
 Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch, Euro Bölgesi'nde insanların tüketim davranışlarını değiştirecek ve
fiyatların daha da düşeceği beklentisi ile alım yapmayı ertelemelerine yol açacak güçlenmiş veya akut deflasyonist tehdit
görmediğini belirtti.
 Japonya Ticaret Bakanlığının bildirimine göre endüstriyel üretim mayıs ayında %0,5 artış gösterdi.
 Avustralya'da yeni konut satışları mayıs ayında bir önceki aya göre %4,3 geriledi.
Tüketici güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre %3 azalarak 73,7 değerine geriledi. TCMB ve TÜİK işbirliği ile
hazırlanan endeks Mayıs ayında 76 değerini almıştı. Endeks şubat ayında 69,2'ye gerileyerek son dört yılın en düşük değerini almış
ardından nisan ayında 78,5'e yükselmişti.
Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum
olduğunu gösteriyor.
25%
110,7
73,7
110
85
80
100
75
90
70
80
65
70
60
50
40
Reel Kesim Güven Endeksi
60
Tüketici Güven Endeksi (Sağ Eksen)
55
Kaynak: TCMB, TÜİK
Oca.08Haz.08 Kas.08 Nis.09 Eyl.09 Şub.10Tem.10Ara.10May.11 Eki.11 Mar.12Ağu.12Oca.13Haz.13 Kas.13 Nis.14
50
Tüketici Güven Endeksi Yıllık Değişimi (%)
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Kaynak: TCMB
-15%
Oca.10
Mar.10
May.10
Tem.10
Eyl.10
Kas.10
Oca.11
Mar.11
May.11
Tem.11
Eyl.11
Kas.11
Oca.12
Mar.12
May.12
Tem.12
Eyl.12
Kas.12
Oca.13
Mar.13
May.13
Tem.13
Eyl.13
Kas.13
Oca.14
Mar.14
May.14
Reel Kesim ve Tüketici Güven Endeksleri
120
Almanya'da öncü veriye göre, haziran enflasyonu yıllık bazda %1 ile beklentiler seviyesinde açıklandı. Beklentiler enflasyonun
haziranda yıllık bazda %1 olarak açıklanması yönündeydi. Almanya'da enflasyon mayısta yıllık bazda nihai %0,9 seviyesinde
açıklanmıştı.
3
Günlük Bülten
30 Haziran 2014
Almanya TÜFE (%)
2,5
2
1,5
1
1
0,5
May 14
Oca 14
Mar 14
Kas 13
Eyl 13
Tem 13
May 13
Mar 13
Kas 12
Oca 13
Eyl 12
Tem 12
May 12
Mar 12
Oca 12
0
ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi haziranda nihai 82,5 değerini alarak beklentilere
paralel bir değer aldı ve önceki aya göre yükseldi. Beklentiler, haziranda 81,2 öncü değerini alan endeksin nihai 82 seviyesinde
açıklanması yönündeydi.
Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi
82,5
Oca.06
May.06
Eyl.06
Oca.07
May.07
Eyl.07
Oca.08
May.08
Eyl.08
Oca.09
May.09
Eyl.09
Oca.10
May.10
Eyl.10
Oca.11
May.11
Eyl.11
Oca.12
May.12
Eyl.12
Oca.13
May.13
Eyl.13
Oca.14
May.14
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
Kaynak: Bloomberg
VERİ GÜNDEMİ
Yurtiçinde dış ticaret dengesi ve Hazine’nin borçlanma takvimi takip edilirken, Euro Bölgesi’nde enflasyon, ABD’de Chicago PMI ve
bekleyen konut satış verileri izlenecektir.
UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız
müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz,
dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.
4
Download

Günlük Bülten 30 Haziran 2014