Günlük Bülten
30 Aralık 2014
PİYASALAR
 Döviz Piyasası
 Yılın son haftasına piyasalar oldukça hacimsiz başladı. Yurtdışı yatırımcıların yılbaşı tatillerini birleştirmelerinden dolayı
piyasalardaki düşük hacim devam etti. Yurtiçinde önemli bir veri akışının olmadığı günde Yunanistan’daki seçim sonuçları izlendi
ve USD/TL kuru gün boyunca genel olarak 2,32 seviyesinin üzerinde seyretti.
31 Ara 13 26 Ara 14 29 Ara 14
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
$/TL
2,1482
2,3187
2,3187
0,0%
7,9%
€/TL
2,9529
2,8246
2,8191
-0,2%
-4,5%
Sepet*
2,5515
2,5703
2,5689
-0,1%
0,7%
€/$
1,3743
1,2183
1,2152
-0,3%
-11,6%
$/Yen
105,31
120,31
120,67
0,3%
14,6%
80,04
90,03
90,19
0,2%
$ Endeks
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
12,7%
$/TL
2,6
2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
Oca 13
€/$
2,5689
Sepet
2,3187
1,2152
Nis 13
Tem 13
Eki 13
Oca 14
Nis 14
Tem 14
Eki 14
Kaynak: Bloomberg
* (0,5$+0,5€)
--- FED Çıkış Stratejisinin Açıklanması
 Yunanistan parlamentosunda 3. turda da cumhurbaşkanı seçilememesinin ardından erken seçime gidilmesi kararlaştırıldı.
Yunanistan endişesi sebebiyle gün içinde Euro değer kaybetmeye devam etti. EUR/USD paritesi en düşük 1,2143 seviyesini test
ettiği günü %0,3 gerileyerek 1,2152’den sonlandırdı.
 Yunanistan tarafından AB ve IMF'den sağlanan mali yardım ve tasarruf programının yeniden müzakereye açabilecek erken
genel seçim kararı alınmasıyla Yunan borsası günü %4 kayıpla tamamlarken, 10 yıllık Yunan tahvilinin faizi ise günü 103 baz puan
yükselişle sonlandırdı.
 Emtia Piyasası
 Altın, gün içinde ons başına USD 1.180 seviyesinden bulduğu destekle USD 1.200 seviyesine doğru hareket etse de günün ikinci
yarısında Dolar endeksindeki yükselişle birlikte kazançlarını geri verdi ve günü %1,1 değer kaybıyla sonlandırdı.
 Petrol fiyatları küresel arz fazlalığı konusundaki endişelerle düşüşünü devam ettirdi. Brent petrolün varil fiyatı günü %2,6
düşüşle USD 57,9 seviyesinden tamamladı.
2.000
Altın ($/Ons)
1.900
31 Ara 13 26 Ara 14 29 Ara 14
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
1.800
125
115
1.700
105
1.600
Altın($/Ons)
1.202
1.196
1.183
-1,1%
-1,5%
Petrol(Brent)
110,8
59,5
57,9
-2,6%
-47,8%
1.400
Gümüş($/Ons)
19,5
16,1
15,8
-1,6%
-18,8%
1.300
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
Brent Petrol ( $/Varil, sağ eksen)
115,6
95
1.500 1.693
1.183
57,9
85
75
1.200
1.100
65
Kaynak: Bloomberg
1.000
Oca 13
Nis 13 Tem 13
55
Eki 13
Oca 14
Nis 14 Tem 14
Eki 14
1
Günlük Bülten
30 Aralık 2014
Top. Piyasa Hacmi
 Faiz Piyasası
 Yabancı yatırımcının yılbaşı tatili sebebiyle işlem yapmadığı tahvilbono piyasasında hacim oldukça düşük kaldı. 2 yıllık gösterge tahvilin
faizi günü 5 baz yükselerek %7,94’ten 10 yıllık gösterge faiz ise değişim
kaydetmeyerek %8,01’den sonlandırdı.
 TCMB’nin yaptığı toplam fonlama miktarı 39 milyar TL düzeyine
yükselirken; bu rakamın 36 milyar TL’lik kısmı %8,25’ten haftalık repo
fonlamasından, 3 milyar TL’lik kısmı %10,75’ten piyasa yapıcılığı
imkanından oluştu. Ortalama fonlama maliyeti %8,44 düzeyine
geriledi.
13
Göst. Tahvilin Hacmi
12
Göst. Faizi (Sol Eks,*)
%7,94
11
1.153
10
9
8
7
6
5
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
31 Ara 13
26 Ara 14
29 Ara 14
Gösterge Tahvil*
10,10
7,89
7,94
0,05
-2,16
USD Libor( 3 aylık)
0,25
0,26
0,26
0,00
0,01
EUR Libor( 3 aylık)
0,27
0,06
0,06
0,00
-0,21
O/N İMKB Repo
7,60
10,76
10,77
0,01
3,17
Eurobond 2030*
6,91
4,76
4,75
-0,01
-2,16
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
May 12
* bi l eşi k fa i z
Ka yna k: Reuters , BIST, Bl oomberg
Kas.14
Eyl.14
Tem.14
Mar.14
Kaynak: BIST,*bileşik faiz (Ağırlıklı Ort)
May.14
Kas.13
Oca.14
Eyl.13
Tem.13
May.13
Oca.13
Mar.13
4
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0 2
Milyon TL
TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru
%8,44
Ağırlıklı Fonlama Faizi
Eki 12
Mar 13
Gecelik Borç Alma-Verme Faizi
Ağu 13
Oca 14
Haz 14
Kas 14
Kaynak: TCMB
 Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS-kredi temerrüt faizi (Türkiye’nin borçlarını iflasa karşı sigortalamanın maliyeti) 182 seviyesine; 2030
vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi ise %4,75 seviyesine geriledi.
 Borsalar
 Güne Rus Rublesindeki değer kaybına bağlı olarak düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da Yunanistan'ın erken genel seçimlere
gitmesine neden olan sonuçsuz cumhurbaşkanlığı seçiminin etkisiyle kayıplar artarken, endeks %1 ekside kapandı.
 ABD borsaları işlem hacminin düşük olduğu dünkü seansta yatay seyir izlerken S&P 500 endeksi rekor seviyeye ulaştı, ancak
kazanımlar enerji hisselerindeki yükselişin hız kesmesiyle kazancı sınırlandı.
31 Ara 13 26 Ara 14 29 Ara 14
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
8.000
BIST-100
67.802
84.947
84.102
-1,0%
24,0%
BIST-30
82.448
105.082
103.948
-1,1%
26,1%
Sanayi
62.349
78.566
78.035
-0,7%
25,2%
Hizmetler
50.656
61.305
60.856
-0,7%
20,1%
93.000
BIST 100 Endeks (sağ eksen)
84.102
6.000
88.000
83.000
5.000
78.000
4.000
73.000
68.000
Mali
90.498
114.057
112.700
-1,2%
24,5%
3.000
Bankalar Endeksi
122.226
157.172
155.139
-1,3%
26,9%
2.000
Dow Jones
16.577
18.054
18.038
-0,1%
8,8%
1.000
S&P 500
1.848
2.089
2.091
0,1%
13,1%
DAX
9.552
9.922
9.927
0,1%
3,9%
Nikkei 225
16.291
17.819
17.730
-0,5%
8,8%
Bovespa
51.507
50.145
50.594
0,9%
-1,8%
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
98.000
İşlem Hacmi (milyon TL)
7.000
63.000
58.000
53.000
0
Oca.13
48.000
Nis.13
Tem.13
Eki.13
Oca.14
Nis.14
Tem.14
Eki.14
Kaynak: Reuters
2
Günlük Bülten
30 Aralık 2014
PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
 Bankacılık sektörünün kasım dönemi net kârı geçen yıl aynı döneme göre %2,65 azalarak 22,65 milyar TL oldu.
 Fitch, 2015 yılında Türkiye ile ilgili ilk raporunu 20 Mart tarihinde açıklayacak.
 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları 2015 yılında yeniden değerleme oranı (%10,11) nispetinde artırılarak uygulanacak.
 Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan ÖTV 2015'de 44 TL olacak.
 Güney Kore'nin cari işlemler fazlası kasım ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle son 7 ayın en yüksek seviyesine
çıktı. Ekim ayında USD 7,17 milyar olan cari fazla, kasım ayında USD 9,73 milyar olarak gerçekleşti.
 Rusya Ekonomi Bakanlığı GSYH'nin kasımda yıllık bazda %0,5 daralma kaydettiğini; inşaat, hizmetler ve tarım sektörlerinin
azalan katkılarının bunda etkili olduğunu açıkladı.
 Japonya'da koalisyon hükümeti, yeni teşvik politikası kapsamında kurumlar vergisinin nisan ayında düşürülmesini onayladı.
 Moody's, 4 Rus bankasının yurtiçindeki 4 bağlı ortaklığının ulusal ölçek notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı.
Bankacılık sektörünün kasım dönemi net kârı geçen yıl aynı döneme göre %2,65 azalarak 22,65 milyar TL oldu. Sektörün
özkaynak kârlılığı ise %11,26 olurken, aktif kârlılığı %1,23 olarak gerçekleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun
kasım dönemi aylık verilerine göre bankaların toplam aktif büyüklüğü 1,94 trilyon TL’ye ulaştı. Toplam kredileri USD 1,2 trilyon lira
olan bankacılık sektörünün brüt takipteki kredileri ise 37,3 milyar TL, brüt takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı da
%3,01 oldu. Sektörün sermaye yeterlilik rasyosu ise Kasım sonunda %16,6 oldu.
Sektör (Milyon TL)
Krediler
Kas 13
Ara 13
Oca 14
Mar 14
Haz 14
Eki 14
Kas 14
Yıllık Değişim
18,8%
1.009.956
1.047.410
1.077.190
1.082.855
1.123.476
1.182.624
1.200.139
Menkul Kıymetler
283.182
286.731
291.990
296.617
291.300
294.541
296.956
4,9%
Mevduat**
964.102
1.002.800
1.024.456
1.016.973
1.035.854
1.080.324
1.085.176
12,6%
Repo
Aktif Toplamı
Dönem Net Karı
SYR*
116.841
119.113
135.529
139.563
126.071
125.945
132.519
13,4%
1.653.621
1.732.401
1.794.377
1.797.344
1.830.233
1.916.364
1.935.460
17,0%
23.269
15,6
24.664
15,3
1.416
15,0
5.832
15,7
12.390
16,3
20.768
16,4
22.652
16,6
-2,7%
5,9%
* Sermaye Yeterlilik Rasyosu Kaynak: BDDK
** Bankalar Mevduatı dahildir.
Japonya'da koalisyon hükümeti, yeni teşvik politikası kapsamında kurumlar vergisinin nisan ayında düşürülmesini onayladı.
Japonya'da koalisyon hükümeti, kurumlar vergisinin nisan ayından itibaren düşürülmesini öngören bir vergi reform planını
onayladı ve karlılığın artırılması, ekonomik büyümenin yükseltilmesi çerçevesinde vergi oranının önümüzdeki yıllarda daha da
azaltılacağı sözünü verdi. Vergi reform planı, kurumlar vergisi oranının 2,51 puan indirilerek %32,1'e indirilmesini öngörüyor.
Hükümet, kurumlar vergisi oranını önümüzdeki yıllarda %30'un altına indirme sözü veriyor. Japonya Başbakanı Abe, yapılacak
vergi indiriminin şirketleri maaşları artırmaları için cesaretlendireceğini umuyor.
3
Günlük Bülten
30 Aralık 2014
VERİ GÜNDEMİ
Yurtiçinde tüketici güven endeksi takip edilirken, ABD’de tüketici güven endeksi ve S&P Case Shiller konut fiyat endeksi verileri
izlenecek.
UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız
müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz,
dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.
4
Download

30 Aralık 2014 tarihli piyasa yorumu