Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
27/03/2015
KALICI OLUR MU?
Moody’s’in Türk bankacılık sektörü raporu ve ardından Yemen’e ilişkin artan jeopolitik risklerin küresel risk iştahında
yarattığı geri çekilmenin etkisi ile dün güne %1,66 (-1,368 puan) düşüşle başlayan BIST100 endeksinde, DolarTL’nin gün
içinde 2,61 seviyelerini test etmesi ile 80,696 puana dek bir geri çekilme hareketi yaşandı. Hem bu seviyelerden gelen
tepki alımları hem de kurun yeniden 2,59’lara gevşemesi ile 81,000 seviyesi etrafında dengelenme çabası içine giren
endeks günü %1,41 değer kaybı ile 81,482 puan düzeyinden tamamladı.
Yemen gerilimi sonrası ABD borsaları dün, görece daha sınırlı olsa da, düşüşünü devam ettirerek 4. Gününe taşırken bu
sabah ABD vadelileri ise %0,15 civarı primli görüyoruz. DolarTL’de ise yeniden 2,61 sınırında hareketlilik devam ediyor,
genel olarak EM kurlarında volatilite sürse de yurt içinde borsaya yansımaları açısından 2,60 üzeri hareketi önemli
buluyoruz. Endeks güne mevcut şartlarda sert olmasa da satıcılı başlayabilir. 81,250 seviyesini ve ardından 80,500 ve
80,000 desteklerini önemsemeye devam ediyoruz, dirençler ise 82,000 ve 82,500’de..
10 Nisan’daki ülke notu görünüm raporu öncesinde Moody’s’in raporu zaten yurt içi piyasaları tek başına strese sokma
potansiyeli taşırken beklenmedik Yemen riskinin hem global risk algısı hem de jeopolitik tansiyon-petrol fiyatı ilişkisi
üzerinden etkilerine maruz kalındı. Yine de endeksin, para politikası tartışmalarının ardından verdiği sert yükseliş
tepkisinin ardından gerek realizasyonlarda gerekse de stres yaratan haber akışı kaynaklı satış baskılarında 200 günlük
hareketli ortalamada ve/veya 80,500 gibi önemli bir destekte tutunma çabası şimdilik olumlu tablo çiziyor denebilir.
Yemen gündemi hesapta yokken, TÜFE rakamı, Moody’s değerlendirmesi ve TCMB PPK toplantısına kadar dolar
endeksinin seyrine bağlı olarak DolarTL’nin hareketine duyarlı bir BIST görmeyi beklediğimiz yönünde öngörümüzü
paylaşmıştık.. Jeopolitik tansiyon konusunu dışarıda bırakırsak bugün açıklanacak ABD verileri ile bu etkinin
gözlenebileceğini düşünüyoruz. Veri takvimine bakıldığında; bugün ABD’nin öne çıktığını söyleyebiliriz.
İlk olarak TSİ 14.30’da ABD’de 4.çeyrek büyüme (GSYH artış hızı) ve tüketici harcamaları rakamını takip ediyor olacağız.
Ardından da Michigan Üniversitesi tarafından hesaplanan tüketici güven endeksi rakamı izlenecek ancak elbette büyüme
ve tüketici harcamaları rakamının dolar endeksi başta olmak üzere piyasalar üzerinde günlük bağlamda en belirleyici
etkileri yaratmasını beklemekteyiz. Beklenenden iyi gelecek büyüme rakamının zaten Yemen stresi ile kırılganlığını
koruyan risk iştahında geri çekilmeyi hızlandırması beklenebilir. Tersi bir durumda ise yaşanan stresin ardından bir tepki
verme çabası yaşanabileceğini düşünüyoruz, tabi elbette yine hesapta olmayan bir gerilim yaşanmadığı varsayımıyla…
Diğer taraftan FED Başkanı Yellen’ın sunumu da var ancak verilebilecek önemli potansiyel sinyallerin fiyatlaması bizde
borsanın yanı sıra kur tarafında da Pazartesi gününe kalacak..
AÇIKLANACAK VERİLER VE BEKLENTİLERİ
09.00 Almanya Şubat İthal Fiyatları
(beklenti : %0,5)
09.45 Fransa Mart Tüketici Güven Endeksi
10.00 Türkiye Şubat Resmi Rezerv Varlıklar
11.00 İtalya Ocak Sanayi Siparişleri
14.30 ABD 4Ç GSYH (beklenti : 2,4%)
14.30 ABD 4Ç Çekirdek PCE
14.30 ABD 4Ç Tüketici Harcamaları
16.30 Euro Bölgesi Şubat CB Öncü Göstergeler
Endeksi
17.00 ABD Mart/2 Michigan Üniversitesi
Tüketici Güven Endeksi (beklenti : 92,1)
17.00 ABD Mart/2 Michigan Üniversitesi
Beklenti Endeksi
Moody’s Yunanistan için ülke görünüm
raporunu açıklayacak.
FED Başkanı Yellen, San Francisco’da bir
konuşma yapacak. (TSİ : 21.45)
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
27/03/2015
YURTDIŞI ÖNEMLİ GELİŞMELER
Japonya’da enflasyon beklentilerin altında kaldı.. Japonya Merkez Bankası BOJ’un kronik deflasyon ile yoğun mücadele
çabaları kapsamında gösterge kabul ettiği taze gıda hariç enflasyon Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde
2,0 artış kaydetti. Beklentiler; yıllık %2,1’lik bir artışa işaret etmekteydi. 2014 yılı Nisan ayında uygulamaya konulan satış
vergisini dışlayan gösterge ise enflasyonun sıfır düzeyinde olduğunu gösteriyor. Satış vergisinin etkilerinin devamını
gösteren veri BOJ’un hedeflenen düzeyde enflasyon yaratma konusunda karşı karşıya olduğu zorluklara işaret ediyor.
Euro Bölgesi’nde banka kredileri yükseliyor.. ECB’nin dün yaptığı açıklamaya göre; Şubat ayında banka kredileri yüzde
0,2 artış göstererek 4. Ayında da yükselişine devam etti. Şirketlerin ve hane halklarının bankalardan kredi alımlarının
arttığını gösteren veri ekonomide canlılık sinyallerinin görülmeye başladığını ve Avrupa Merkez Bankası’nın rekor
düzeydeki teşviklerinin reel ekonomiye transferinin başladığına işaret ediyor.
Yunanistan reform paketini haftaya açıklayacak.. Yunanistan Ekonomi Bakanı, ülkesinin, Avrupalı kreditörlerden talep
ettikleri kurtarma yardımı uzatması kapsamında fona erişebilmek için sunulması gereken kapsamlı reform planının
gelecek hafta başında Euro Bölgesi Maliye Bakanları’na sunulacağını söyledi.
Çin’de sanayi şirketlerinin karları azalmaya devam ediyor.. Çin’de Ocak-Şubat döneminde sanayi şirket karları yıllık
bazda yüzde 4,2 azalış kaydetti (önceki : -8,0%) Yavaşlayan ekonomi şirket marjlarını sınırlıyor. 2012 yılından bu yana
görülen en keskin düşüş de Çin’in ekonomiyi destekleme aksiyonları alması beklentilerini destekliyor.
Gelecek 3 FED toplantısı çok canlı olacak.. Bu yıl FOMC’de oy hakkı bulunan Atlanta FED Başkanı Lockhart, ekonominin
karışık sinyaller göndermekle beraber hala sağlam rotada olduğunu, gelecek 3 FED toplantısının faiz artırım konusunda
canlı toplantılar olacağını ve Haziran’dan başlayarak FED toplantılarında faiz artırımının olası olduğunu söyledi.
Draghi tahvil alımlarında sorun görmüyor.. ECB Başkanı Draghi, piyasa alınabilecek yeterli miktarda tahvil olmadığı
korkularının gerçekçi olmadığını, ilk işaretlerin ECB’nin tahvil alımlarının etkili olduğu yönünde olduğunu ve de Mart
ayında 60 milyar euro tutarında tahvil alımını tamamlamayı beklediklerini söyledi.
Güney Afrika faiz oranlarını değiştirmedi.. G. Afrika MB, dün gerçekleştirdiği toplantısında, yükselen akaryakıt ve
elektrik fiyatlarının enflasyona yol açabileceği uyarısında bulunurken politika faiz oranını ise değiştirmeyerek yüzde
5.75'te sabit bırakma kararı aldı, enflasyonist beklentiler de zaten faiz indirimi beklentilerini törpülemişti.
YURTİÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE ŞİRKET HABERLERİ
Cumhurbaşkanı’ndan Yemen değerlendirmesi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Yemen konusunda yaptığı
değerlendirmede; Arap ülkelerinin, Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik başlattığı "Kararlılık Fırtınası" adlı askeri
operasyonu desteklediğini belirterek, "Durumun gidişatına bağlı olarak lojistik destek vermeyi düşünebiliriz" dedi.
Askeri yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdilik askeri yardım söz konusu
değil, bunu durumun gidişatı belirleyecek" şeklinde konuştu.
Fitch 4 bankanın notunu teyit etti.. Fitch Ratings, Denizbank, TEB, ING Bank ve Finansbank'ın ve bağlı ortaklıklarının
kredi notlarını teyit etti, kredi notu görünümlerini de durağan olarak belirtti.
Türkiye'nin Asya Altyapı Yatırım Bankasına üye olması yönündeki niyeti bildirildi.. Hazine Müsteşarlığı, Türkiye'nin
Asya Altyapı Yatırım Bankasına üye olması yönündeki niyetinin önceki itibarıyla bildirildiğini açıkladı. Kuruluş
müzakerelerinin 2015 yılı sonunda tamamlanması öngörülüyor.
Ekonomi Bakanı Zeybekçi’den değerlendirmeler.. Ekonomi Bakanı Zeybekçi, Türkiye ekonomisinin 2014 yılında yüzde
2,7- yüzde 3,0 bandında büyümesini beklediklerini, 2015 1Ç’de ise büyümenin istenen gibi olmasa da negatif de
gelmeyeceğini, yüzde 1,0, yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşeceğini, büyüme ve ihracatın Mart’tan sonra toparlanmaya
başlamasını beklediklerini söyledi. Faizler konusunda Zeybekçi, indirimin daha önce düşünülmesi gerektiğini ve
zamanında faiz indirimi yapılmamasının 15 milyar dolar yük getirdiğini söyledi. Moody’s’in Türk bankacılık sektörü
raporunda yer alan yorumlarının ise son derece sağlıksız olduğunu belirtti.
Yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse ve DİBS stoku açıklandı.. Yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse stoku
piyasa ve kur hareketlerinden arındırılmış yani net olarak (geçtiğimiz hafta) 102,7 milyon dolar artış kaydederken DİBS
tarafında ise 137,2 milyon dolarlık bir çıkış söz konusu.
Kurdaki yükseliş fiyatlara yansımayacak.. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doların TL karşısındaki %17-18
oranındaki değer kazancına değinerek "Bunu vatandaşa olduğu gibi yansıtmak demek, fiyatı yüzde 6 daha artırmak
demek. Biz böyle bir şeye gitmeyeceğiz" şeklinde konuştu.
Kurşunsuz benzin fiyatlarında güncelleme.. EPDK, 27 Mart'tan itibaren il bazında uygulanacak kurşunsuz benzin tavan
fiyatlarını açıkladı, bu şekilde kurşunsuz benzinin litre tavan fiyatı, 6 kuruş yükselerek, bu gece yarısından itibaren
İstanbul'da 4,42 TL düzeyine yükselmiş oldu. Ankara’da da fiyat 4,39 TL’den 4,45 TL’ye yükseldi.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
27/03/2015
ŞİRKET HABERLERİ
DOAS : Krone Doğuş Treyler toplam sermayesinin %49'unu temsil eden payların Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH
şirketine 24 mn TL tutarla satış işleminin Nisan ayı içinde tamamlanması bekleniyor.
YKBNK : Tasfiye Hesaplarında izlenen Kurumsal ve Ticari Krediler stokundan seçilerek oluşturulmuş portföyün ihale
yoluyla satışı kararı sonucunda; 28.02.2015 tarihi itibariyle toplam 73.314.136 TL hukuki asıl alacak tutarlı tahsili
gecikmiş nakit alacaklardan oluşan portföyün Vera Varlık Yönetim A.Ş.'ye 1.000.000 TL bedelden az olmayacak bir
bedelle satılmasına karar verildi. Satış bedelinin 27.03.2015 tarihinde tahsil edilmesi bekleniyor.
FENER : Önümüzdeki 3 ay içinde (26.06.2015’e kadar) piyasa şartlarının uygun bulunması durumunda, bir veya birden
fazla defada Fenerbahçe Futbol A.Ş. paylarında satış yapılabileceği bildirildi.
PGSUS : Ulaştırma sektörüne yönelik bilişim sistemleri çözümleri sağlayan Türkiye'de kurulu bir bilişim hizmetleri şirketi
olan Hitit Bilgisayar’ın sermayesinin %40,00'ını temsil eden (B) Grubu nama yazılı paylar 4.500.000 ABD Doları karşılığı
satın alındı. Şirket, aynı zamanda Hitit Bilgisayar'da devreden pay sahiplerinin %10’luk (B) Grubu nama yazılı payını daha
1.500.000 ABD Doları bedelle alım hakkı elde etti, alım hakkı 4 Nisan 2016 tarihinde kullanılabilecektir.
AKGUV : %99 bağlı ortak Atak Koruma, Dicle Elektrik’ten 10,108,813 TL+KDV güvenlik hizmeti işi aldı.
ITTFH : JCR EurasiaRating, İttifak Holding A.Ş. ve planlanan tahvil ihracını derecelendirerek, yatırım yapılabilir kategori
içerisinde değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü 'BBB- (Trk)/Stabil', Uzun Vadeli Uluslararası
Yabancı Para Not ve görünümünü ise 'BB+/Stabil' olarak belirlemiştir.
VERUS (ANELT) : Bağlı ortak Verusaturk GSYO, portföyünde bulunan 9.750.000 adet ANELT paylarının, pay başına 2,19
TL fiyat üzerinden toplam 21.352.500 TL'ye Investco Holding’e satışına karar verdi.
KLNMA : Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılmak JBIC’den sağlanan
150.000.000 USD kredi anlaşması Hazine garantörlüğünde 26.03.2015 tarihinde imzalandı.
BMEKS : Geri alım programı kapsamında alınan 6,150,000 adet hissenin 4 mn adedinin borsada geri satış işleminin
gerçekleştirilmesi sonrası kalan paylar beher fiyat 2,05TL olmak üzere Avrupa merkezli bir fona satıldı.
TTKOM : Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 15 Nisan’da başlayacak.
OZKGY : Aktay Turizm ile devralma sureti ile birleşme sonucu olarak, daha önce Aktay Turizm A.Ş. aktifinde kayıtlı olan
Ela Quality Resort Hotel'in artık şirket portföyünde yer alacak olması nedeni ile Yönetim Kurulu tarafından; Aktay
Turizm A.Ş. ile işletmeci şirket Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. arasındaki mevcut kira sözleşmesindeki şartların (yıllık 8
milyon USD sabit kira + %5 ciro payı) devam ettirilerek, Aktay Otel İşletmeleri A.Ş.'ye kira faturalarının 24 Mart 2015
tarihinden itibaren Şirket (OZKGY) tarafından tanzim edilmesine karar verilmiştir.
AKFEN : Hisse geri alım programı kapsamında 26.03.2015 tarihinde toplam 98.640 adet AKFEN payı satın alınmıştır.
İşlemle geri alım programı kapsamında alınan pay adedi 4.073.444 adede yükselmiştir.
ENKAI : 26.03.2015 tarihinde 5,02-5,06 TL fiyat aralığından 400.000 adet şirket payı alım işlemi Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Sinan Tara tarafından gerçekleştirilmiştir.
TCELL : 2010-2014 yılları genel kurul toplantıları dün yapıldı. 2010 - 2013 dönemine ait ödenecek temettü toplamının
3.13 milyar TL olarak belirlenmesinin ardından 2014 yılı için önerilen 794 milyon TL'lik temettü onaylandı. (1 TL nominal
değerli paya ödenecek brüt temettü 1,7840909 TL, net temettü 1,5167086 TL)
AKBNK : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net nakit temettü 0,1210400 TL, ödeme tarihi : 30.03.2015
TSKB : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net nakit temettü 0,04080 TL, ödeme tarihi : 30.03.2015, pay biçiminde
dağıtılması kararlaştırılan kar payı ise yüzde 15,60
BAGFS : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net nakit temettü 0,059500 TL, ödeme tarihi : 29.05.2015
KONYA : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net nakit temettü 6,8000 TL, ödeme tarihi : 26.05.2015
ULKER : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net nakit temettü 0,2336257 TL, ödeme tarihi : 07.04.2015
ALKIM : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net nakit temettü 0,5214760 TL, ödeme tarihi : 26.05.2015
PNSUT : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net temettü 1.taksit 0,68850 TL ve ödeme tarihi 29.05.2015, 2.taksit
0,68850 TL ve ödeme tarihi 30.09.2015
SANFM : %25,13861 oranında bedelsiz sermaye artırımında hak kullanım başlangıç tarihi 01.04.2015
CIMSA : 1 TL nominal değerli paya 1,09820 TL net temettü 30.03.2015 tarihinde ödenecek.
CLEBI : 1 TL nominal değerli paya 30.04.2015’te net 1,70 TL temettü ödenmesi 20 Nisan’da genel kurula sunulacak.
ANHYT : 1 TL nominal değerli paya 27.03.2015’te (bugün) net 0,1342105 TL temettü ödenecek.
OTKAR : 1 TL nominal değerli paya 02.04.2015’te net 2,8333 TL temettü ödenecek.
CELHA : 1 TL nominal değerli paya 15.05.2015’te net 0,17 TL temettü ödenecek.
GOODY : 1 TL nominal değerli paya 20.05.2015’te net 0,6749223 TL temettü ödenecek.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
27/03/2015
Turkish Yatırım A.Ş.’nin diğer raporlarına;
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
https://twitter.com/turkishyatirim
https://twitter.com/turkborsanet
https://tr-tr.facebook.com/turkborsa
https://twitter.com/turkishfx
http://www.turkishfx.com/
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ÇEKİNCE :
Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım, bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir
garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan
analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme
hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve
personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu
tutulamaz.
Download

Günlük Bülten - Turkborsa.net