Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
08/04/2015
YOKSA ABARTILMIŞ MIYDI?
Dün küresel piyasalar (Paskalya tatilinden dönen Avrupa dahil) güne iyimser bir havada başlarken DolarTL’de 2,57
sınırının piyasa açılışı öncesi test edilmesi ile BIST100 bu iyimserliğe katılmak yerine güne 76 puanlık sınırlı bir düşüşle
başladı. Gün içinde dolar endeksinde değer kazancının sürmesi ile diğer EM’lerde olduğu gibi ancak bir miktar daha fazla
oranda TL’de baskı devam ederken BIST100 de en düşük 81,894 puanı test etti. 82,000 seviyesi altından sınırlı tepki ile bu
seviye üzerinde tutunma çabası sergileyen endeks günü %0,8 değer kaybıyla 82,465 puandan tamamladı.
ABD borsalarının ekside kapandığı günün ardından bu sabah vadeliler %0,05 primli, Asya’da iyimserliği 5.gününe taşıma
eğilimi söz konusuydu. Yurt içinde ise negatif ayrışmayı getiren kur yükselişi dün akşam saatlerinde 2,60’ın üzerine
taşındı, bu sabah DolarTL 2,5980 seviyelerinde. BIST100 güne zayıf bir açılış yapabilir. 82,500 seviyesini momentum
açısından önemsemeye devam ediyoruz, altında 82,000/81,500/80,500 destekler. Dirençler ise 83,800 ve 84,500’de
Dün piyasaların genelinde dolar endeksinin dikkat çekici hareketi takip edildi. 97 seviyesine dek yükselen DXY’nin hızla
97,75 sınırına dek sıçrama kaydetmesi (Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdama aşırı reaksiyon verildiği ve tek bir zayıf
verinin ABD ekonomisinin güçlendiği gerçeğini değiştirmeyeceği en temel spekülasyonlardı) ile tüm EM para birimlerinde
ve yanı sıra euroda da dolar karşısında değer kayıpları söz konusuydu. NY FED Başkanı Dudley’nin önceki günkü
açıklamaları ile 1,10 üzerinde yükselişe devam eden EURUSD dün 1,0850’nin altına dek geri çekildi.
Piyasaların bir diğer gündemi de elbette Avrupa.. Dün açıklanan hizmet PMI verileri, geçen hafta açıklanan imalat PMI’lar
ile birlikte ele alındığında, ECB Başkanı Draghi’nin de önceki konuşmalarında belirttiği durumu destekler şekilde, bölge
ekonomisinde toparlanma işaretlerinin görülmeye başlandığına işaret ediyor. Avrupa’nın bir diğer gündemi de elbette
Yunanistan. Tsipras bugün Moskova’ya gidiyor ve 9 Nisan’da yani yarın da IMF’ye 465 mn euroluk ödemesi var. Her ne
kadar ödemenin ertelenmeyeceği söylense de bugün Yunanistan gündemi yakından izleniyor olacak..
Gelelim bugünün gündemine… Ekonomik takvime bakıldığında; yurt içinde sanayi üretim verisi açıklanacak ve 1Ç için
ekonomide zayıflık sinyalleri veren diğer veri setlerini hatırlatmak isteriz. Ancak bunun ve diğer veri setinin esas
etkilerini büyüme temelli yeni ekonomi modeli ve TCMB ilişkisi üzerinden -değerlendirmesini sorunsuz atlatmamız
varsayımı altında- Moody’s sonrası görmeyi beklediğimizi belirtiyoruz. Yurt dışında ise Euro Bölgesi için önemli bir
ekonomik canlılık sinyali olan perakende satışlar, Euro Çalışma Grubu’nun toplantısı, FED Üyesi Powell’ın yapacağı
konuşma ve tabi ki en önemlisi TSİ 21.00’da açıklanacak FED tutanakları izlenecek. Tutanaklardan gelecek tonlamalar
hayli kritik olacaktır. Güvercin tonlamalar TL’yi destekleyebilir ancak DolarTL’nin 2,55’i aşağı yönlü kırmada katılığı var.
Yine de dünkü kur hareketine karşın 82,000’in kırılmaması sonrası bu akşam tutanaklar 2,60 sınırına çıkan DolarTL’yi
aşağı çekerse BIST100 yeni dirençlerine yönelmeyi deneyebilir, elbette beklenmedik stresler gelişmediği varsayımıyla..
AÇIKLANACAK VERİLER VE BEKLENTİLERİ
09.00 Almanya Şubat Fabrika Siparişleri (b: 0,5%)
09.45 Fransa Şubat Dış Ticaret Dengesi (b:-3,8MLR)
10.00 Türkiye Şubat Sanayi Üretimi (arındırılmamış
: %0,30, arındırılmış : %0,24)
10.00 Türkiye Şubat İmalat Sanayi Üretimi
10.30 Almanya Mart İnşaat Sektörü PMI
11.10 Euro Bölgesi Mart Perakende PMI
12.00 Eurozone Şubat Perakende Satışlar (b:-0,2%)
17.30 ABD Haftalık DOE Petrol Stokları
BOJ Başkanı Kuroda basın toplantısı (TSİ : 09.30)
FED Üyesi Powell bir konuşma yapacak./TSİ 15.00
Yunanistan Başbakanı Tsipras, Moskova’ya resmi
ziyarette bulunacak.
Euro Çalışma Grubu (Maliye Bakanı Yardımcıları) 89 Nisan’da toplanacak. (Gündemin Yunanistan olup
olmayacağı konusunda açıklama yapılmadı.)
ABD’de 2Ç bilanço sezonu Alcoa ile başlayacak.
FED’in 17-18 Mart toplantısının
açıklanacak. / TSİ 21.00
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
tutanakları
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
08/04/2015
YURTDIŞI ÖNEMLİ GELİŞMELER
BOJ teşvikleri sabit tutuldu.. Japonya Merkez Bankası bugün yaptığı toplantıda beklenildiği gibi politikasında değişiklik
yapmadı ve parasal tabanı yıllık 80 trilyon yen (666 mn USD) düzeyinde tutmaya devam kararı aldı. BOJ’un enflasyon
yaratma çabaları üzerinde zorluklar devam ederken TSİ 09.30’da BOJ Başkanı Kuroda’nın açıklamaları takip edilecek.
Büyüme potansiyeli düşük.. IMF 2015 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun analitik bölümlerinde 2015-2020
döneminde gelişmiş ülkelerin büyüme hızının artacağı, gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızının ise düşüş kaydedeceği
öngörüsü yer alıyor. IMF, gelecek 5 yılda küresel büyüme beklentisi ve potansiyelinin de düşük olduğunu belirtti.
Euro Bölgesi’nde hizmet sektörü toparlanmaya devam ediyor.. İtalya ve Almanya’da beklentilerin üzerinde ve Euro
Bölgesi’nde beklentilere paralel hizmet PMI rakamları açıklandı. Fransa’da ise beklentinin altında olmakla beraber
büyümeye devam eden bir hizmet sektörü görünümü var. Veriler, imalat verileri sonrası bölge ekonomisinde
toparlanma sinyallerini destekliyor, hatta hizmet sektörünün büyüme hızı Euro Bölgesi’nde 8 ayın en yüksek hızında..
ECB aylık QE hedefine ulaştı.. ECB, QE’nin ilk ayında hedeflediği seviye 60 MLR euroluk varlık alımına ulaştı. Piyasalarda
alım için yeterli varlık bulunmayacağı spekülasyonu yapılmış, Draghi ise böyle bir durum olmadığını söylemişti. QE’nin
toparlanmaya destek verdiği algısının oluşmaya başladığı ortamda hedefin yakalanması Avrupa beklentileri için olumlu.
Rusya Merkez Bankası’ndan faiz açıklaması.. Rusya MB Başkanı Nabiullina, enflasyon risklerinin zayıfladığını ve bu
sayede faiz oranlarının düşmeye devam edeceğini söyledi. Nabiullina, rublenin yüksek faizler ve istikrarlı petrol fiyatları
sayesinde güçlendiğini, tüketici talebinin 2016 yılının 2.yarısında toparlanacağını belirtti.
UEA’dan İran ve petrol değerlendirmesi.. Uluslararası Enerji Ajansı, İran ile 5+1 arasında varılan uzlaşı ile nihai anlaşma
sağlanması ve İran’ın yeniden piyasaya girmesi halinde petrolün varil fiyatının 15 dolara dek düşebileceğini düşünüyor.
S.Arabistan ise petrol fiyatının iyileşmesine yardıma hazır olduklarını ancak bunu tek başına yapmayacaklarını söyledi.
YURTİÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE ŞİRKET HABERLERİ
Hazine 14 ay vadeli kuponsuz tahvil ihalesi düzenledi.. TL cinsinden 14 ay vadeli kuponsuz tahvil ihalesinde 413,6
milyon TL ROT satışla birlikte toplam 707,2 milyon TL satış yapıldı. 891,5 milyon TL nominal teklifin geldiği ihalede,
ortalama bileşik faizin yüzde 9,03 seviyesinde gerçekleştiği açıklandı. Bu esnada gösterge tahvil faizi (2 yıllık) %8,74’tü.
Cumhurbaşkanı’nın İran ziyareti basın açıklamaları.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin en pahalı doğalgazı İran’dan
aldığını, aşağı çekilirse miktarın artacağını söyledi. Ayrıca iki ülke arası ticarette yerel paraların kullanılması önerisinde
bulundu. İran Cumhurbaşkanı da Türkiye ile ticaretin 30 MLR dolara çıkmasını istediklerini söyledi.
Kamu bankaları’ndan kredi eylem planı.. Sabah Gazetesi’nin haberine göre kamu bankaları Cumhurbaşkanı'nın
talimatıyla yeni bir kredi eylem planı hazırladı ve büyüme ve istihdam için daha fazla kredi kullandıracaklar.
KARSN : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "200 Adet CNG Yakıtlı Solo Otobüs" ihalesine sözleşme imzalamak üzere
davet edilmiştir, teslimat 2015 son çeyreğinde yapılacaktır. İhale ile gerçekleştirilecek ciro 31,84 mn Euro
ADESE : Murat Kıvrak, idari sorumluluğu olan pay senetlerini 08.04.2015 tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde
yabancı bir fona blok halinde satmayı planladığını bildirdi.
EKGYO : İstanbul Başakşehir Kayabaşı 5. Etap" ihalesi iptal edildi, 1. Oturum 30 Nisan’da yeniden yapılacak.
KRSAN [ALYAG] : Şirket, Trabzon Yomra’da bulunan ve %80’i kendilerine ait 34.259 m2 alanlı arazide, 389 adet daire, 7
adet dükkan içeren inşaata başlandığı, 19 adet daire satışının avansı olarak 7.348.500 TL avans alındığı bildirildi.
DENIZ : Sermayesinin 716.100.000 TL'den 1.816.100.000 TL'ye çıkartılması için SPK ve BDDK’ya başvuruldu.
GDKGS, EGCYO : İştirak Orya Organik Yaşam A.Ş.'de sahibi olunan payların, Egeli Tarım GSYO Anonim Şirketi'ne
muhtemel satışı ile ilgili bağlayıcı olmayan ön görüşmelere devam edilmemesine karar verildiği bildirildi.
GEDIK [GDKGS] : GDKGS sermayesinde sahibi olunan %85,67'lik 17.134.000 adet (B) grubu dolaşımda bulunan
paylardan 12.000.000 adedin satışı planlanıyor ancak şirket hakim ortak olarak kalmaya devam etme niyetinde..
AGYO : Mülkiyeti şirkete ait Antalya’daki 10.234 m2 yüz ölçümlü turizm tesis arsası 17 Nisan’da ihale ile satılacak.
GSDHO : 3-6 Nisan arasında 1,66-1,69 TL fiyattan 2.168.000 adet alış işlemi Ali Vural Ak tarafından gerçekleştirildi.
TKFEN : 06.04.2015’te 4,79 TL fiyattan 159.635 adet, 4,80 TL fiyattan 200.000 adet ve 4,82 TL fiyattan 140.365 adet
alım işlemi, 07.04.2015’te 4,82 TL fiyattan 50.000 adet, 4,83 TL fiyattan 100.000 adet alım işlemi “Ali Nihat Gökyiğit
Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı” tarafından gerçekleştirildi.
ESEMS : Yılmaz Bayram 1.650.000 TL nominal tutarlı ESEMS payının kaydı için MKK’ya başvurdu.
AKFEN : Hisse geri alım programı kapsamında dün 6,10-6,14TL fiyattan toplam 64.155 adet hisse alımı yapıldı.
NTHOL : Dün 3,52-3,57TL fiyattan toplam 37.500 adet NTHOL payı alış işlemi Besim Tibuk tarafından gerçekleştirildi.
JANTS : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net temettü 0,7650 TL, ödeme tarihi 06.05.2015
ULUSE : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net temettü 0,4839236 TL, ödeme tarihi 29.06.2015
YAPRK : 1 TL nominal değerli paya teklif edilecek net temettü 0,0137173 TL, teklif edilen ödeme tarihi 20.05.2015
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
08/04/2015
Turkish Yatırım A.Ş.’nin diğer raporlarına;
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
https://twitter.com/turkishyatirim
https://twitter.com/turkborsanet
https://tr-tr.facebook.com/turkborsa
https://twitter.com/turkishfx
http://www.turkishfx.com/
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ÇEKİNCE :
Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım, bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir
garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan
analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme
hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve
personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu
tutulamaz.
Download

Günlük Bülten - Turkborsa.net