GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
25 Temmuz 2014 Cuma
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
83,825
1.17
2.50
BIST-30
103,430
1.35
2.75
BIST-Sınai
77,071
0.23
1.46
160,686
1.97
4.95
İşlem Hacmi TL mn
4,098
44.81
2.07
MSCI EM End.(US$)
1,081
0.29
1.65
588
1.32
4.35
1,756
0.12
0.69
BIST-Banka
MSCI Türkiye End.(US$)
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.79
0.76
0.73
0.70
0.67
0.64
0.61
0.58
0.55
0.52
0.49
0.46
0.43
0.40
Gösterge Tahvil
8.21
-0.61
-0.12
Eurobond - 2030
4.95
-0.01
-2.54
2.4576
-0.06
-1.75
VIX Endeksi
11.84
2.78
-18.57
Altın $/ ons
1,291
-1.03
-2.03
107
-0.89
-0.76
7,170
1.77
1.44
2015T
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
BIST F/ K
16.44
11.82
9.92
MSCI EM F/ K
13.71
11.94
10.69
BIST FD/ FAVÖK
10.01
9.10
7.59
7.97
7.80
7.17
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
13.85 KOZAL
-3.35 GARAN
900
SASA
8.80 PGSUS
-2.90 HALKB
433
AKSEN
6.78 IHLAS
-2.86 VAKBN
367
EGEEN
4.65 ASELS
-2.13 AKBNK
256
EKGYO
4.27 GOODY
-2.10 ISCTR
229
Hisse
METRO
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Almanya 09:00
Ve ri
Ta h m .
Ağu.
GfK Tüketici Güven Anketi
10:00
Haz.
Dış Ticaret Dengesi
Almanya 11:00
Tem.
Almanya 11:00
Tem.
İngiltere 11:30
2Ç14
İngiltere 11:30
Türkiye
Ön c.
8.90
8.90
$ -7.0 Mlr
$ -7.11 Mlr
IFO İş Ortamı Güven Endeksi
109.50
109.70
IFO Beklenti Endeksi
104.30
104.80
GSYH Çeyreksel % (Öncü)
0.80%
0.80%
2Ç14
GSYH Yıllık % (Öncü)
3.10%
3.00%
14:30
Tem.
Kapasite Kullanımı
Türkiye
14:30
Tem.
Reel Kesim Güven Endeksi
ABD
15:30
Haz.
Dayanıklı Mal Siparişleri
Türkiye
Ü l ke
En d e ks
NKY Index
Çin
Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, TCMB Başkan Erdem Başçı'nın
açıklamaları ile yükseliş eğilimini devam ettirdi ve günü %1.17 artışla 83,824.65
puandan kapattı. Ayrıca bankacılık endeksi %1.97, sanayi endeksi ise %0.23 değer kazandı. TCMB dün bu yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı ve enflasyon tahminini değiştirmedi. TCMB enflasyonun bu yıl sonunda %70 ihtimalle orta noktası
%7.6 (önceki: %7.6) olmak üzere %6.7 ile %8.5 (önceki: %6.4-%8.8) aralığında
gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini bildirdi. TCMB Başkanı Erdem Başçı yaptığı
açıklamada, gelişmekte olan ülkelerin sermaye akımlarının bir miktar toparlanma
gösterdiğini, enflasyon eğiliminde ilk çeyrekte yaşanan bozulmanın durduğunu ve
gıda hariç enflasyon eğiliminde son aylarda önemli bir düşüş gözlendiğini
vurguladı. Bugün içeride Haziran ayı dış ticaret dengesinin açıklanması bekleniyor.
Haziran ayında 7 milyar dolar civarında dış ticaret açığı gerçekleştiği tahmin
ediliyor. Ayrıca bugün Temmuz ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ve reel kesim
güven endeksi açıklanacak.
Beklentinin üzerinde gelen PMI verileri Avrupa Borsalarına dün yükselişler getirdi.
Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.43 artış ile 343.33 puana ulaşırken, Almanya’da
DAX 30 endeksi %0.42 yükseliş gösterdi. Ekonomi gündeminde ise, Temmuz
ayına ilişkin öncü verilere göre, Avro Bölgesi’nde PMI imalat endeksi 51.9 puan
olurken, hizmet endeksi beklentinin çok üzerinde 54.4 olarak gerçekleşti. Almanya
için PMI imalat endeksi beklentinin üzerinde 52.9 olurken, Fransa’da PMI imalat
endeksi ise 47.6 ile beklentileri karşılayamadı. Ayrıca İspanya’da işsizlik oranının
ikinci çeyrekte %25.9’dan %24.5’e gerilemesi olumlu karşılandı ve IBEX 35 endeksi
%1.89 primlendi.
Dün dar bir bantta hareket eden ABD endeksleri günü karışık bir görünümle kapattı.
S&P 500 endeksi %0.05 yükselerek 1,987.98 puan ile bu yılın 27. rekor kapanışını
gerçekleştirdi. Dow Jones endeksi %0.02 düşüşle 17,083.80 puana gerilerken,
Nasdaq endeksi %0.04 düşüş ile 4,472.11 puandan kapandı. Önceki gün ABD için
2014 yılı büyüme tahminini %2'den %1.7'ye düşüren IMF, dün ise 2014 küresel
büyüme tahminini ABD’den Çin’e ekonomik genişlemelerin zayıflaması ve askeri
karışıklıkların petrol fiyatlarında yükselme riskini artırması ile %3.7’den %3.4’e
düşürdü. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları beklenmedik şekilde 19,000 kişi
gerileyerek 284,000 oldu ve yaklaşık olarak sekiz yılın en düşüğüne geriledi.
Ancak ABD’de yeni konut satışları Haziran ayında %8.1 düşüş ile 406 bine geriledi.
(Beklenti: 480 Bin) Bugün ABD veri gündeminde dayanıklı mal siparişleri
açıklanacak.
Bugün Japonya’da çekirdek tüketici fiyat endeksinin yıllık bazda Mayıs ayının
ardından Haziran'da da %1.3 artış ile yavaşladığı açıklandı. Asya piyasalarında bu
sabah karışık bir görünüm var. Japonya’da Nikkei endeksi şu sıralar %1.00, Çin
Şanghay ise %0.61 civarı alıcılı işlem görüyor. ABD vadelileri şu sıralar yatay
seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşle başlamaları beklenirken,
BIST-100 endeksi yeni güne hafif satıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
75.3%
D üny a E nd e k s le ri
Japonya
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
110.70
0.50%
-0.90%
T S İ: 9:00 A M
So n
Gü n l ü k ∆(% )
H a fta l ı k ∆(% )
15,438
1.00
0.44
SHCOMP Index
2,118
0.61
2.86
Rusya
RTSI$ Index
1,267
-0.42
-0.75
Almanya
DAX Index
9,794
0.42
0.41
Fransa
CAC Index
4,411
0.78
2.19
Ingiltere
UKX Index
6,821
0.34
1.23
Brezilya
IBOV Index
57,978
0.97
4.21
Amerika
INDU Index
17,084
-0.02
0.63
Amerika
SPX Index
1,988
0.05
1.52
Portekiz
BVLX Index
2,817
1.09
3.20
İrlanda
ISEQ Index
4,741
-0.04
0.14
İtalya
FTSEMIB Index
21,256
2.04
3.17
Yunanistan
ASE Index
1,176
2.07
-1.19
İspanya
IBEX Index
10,861
1.89
3.01
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi birbirine yakın kapanış yaptığı, son üç günün ardından
yükselişine devam ediyor. Yükseliş bollinger bandının karakteristik yapısına uygun
hareket ediyor. Fiyat grafiği bantla birlikte yükseliyor. Banttan uzaklaşılması
durumunda aradaki boşluk sert yükselişlerle dolduruluyor. Endeksin 65000
puandan başlayan yükselişinde benzer hareketler görüldü. Bu yapı bozuluncaya
kadar trendin hareketine devamını bekleyeceğiz. Endeksin önündeki güçlü direnç
85000 puanda bulunuyor.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dün 102,800 puan seviyesinin üzerinde kalmayı
başardıktan sonra yukarı yönlü hareketlerinde iyice rahatladı ve bir önceki
kapanışına göre 1,000 puan yükselerek 104,075 uzlaşma fiyatından
kapandı, açık pozisyon sayısı ise 4,172 puan yükselerek 203,258 kontrata
yükseldi, endeks kontratları için bugün 105,000 puan seviyesi direnç
konumunda bulunuyor, kontratların bu seviyeye kadar önünde teknik analiz
anlamında bir engel bulunmuyor, bu aşamadan sonra destekler ise
102,800 ve 102,000 puanlarda bulunuyor.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0300814S0
103.075
104.075
0.97
F_TRYUSD0814S0
2.1105
2.1095
-0.05
F_TRYEUR0814S0
2.8430
2.8370
-0.21
F_XAUTRYM0814S0
89.010
87.900
-1.25
Sabit Getirili Piyasalar
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı'nın yılın üçüncü enflasyon
raporunda yılsonu enflasyon tahminlerini değiştirmemesi ve faiz
indirimlerine devam edilebileceği beklentileri ardından 10 yıllık tahvil faizi
2013 Ekim sonundan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, iki yıllık
gösterge faiz de gevşedi. Faizlerde herhangi bir adım atılırsa bunun ölçülü
olacağı söylemini koruduklarını belirten Başçı, piyasanın şu an 50 baz puan
indirim fiyatladığını, yapılacak diye bir kural olmasa da bu 50 baz puanın
ölçülü indirim sınıfına gireceğini söyledi. Dolar/TL 2.0912 seviyesinden güne
başladı. Akşam saatlerine ise 2.0887 seviyesindeydi. 10 yıllık tahvilin
ortalama bileşik faizi 8.76 olurken valörlüde en son işlem 8.71seviyesinden
oldu. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %8,17
seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %8,12 seviyesinden
gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Gösterge Tahvil Getirisi
1 Ay Önce
3 Ay Önce
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
%
8.5
8.4
8.3
8.2
8.1
8.0
7.9
7.8
7.7
Bir Hafta Önce
11.00
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
6Y
9Y
Bileşik Faiz(%)
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
10Y
Mn TL
400
300
200
100
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.0940
-0.09
-1.50
-1.92
EUR/ TRY
2.8211
-0.04
-1.93
-2.97
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.4576
-0.06
-1.75
-2.53
Eur/ US$
1.3467
0.02
-0.43
-1.18
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.56
2.54
2.52
2.50
2.48
2.46
2.44
2.42
2.40
2
Şirket Haberleri
DARDL
Dardanel
Kapanış, TL
0.84
Piyasa Değeri, Mn TL
29.23
Halka Açıklık(%)
50.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.02
Değerleme
Cari
F/ K
0.13
PD/ DD
EKGYO
2014T
Emlak Konut GMYO
Kapanış, TL
2.93
Piyasa Değeri, Mn TL
11,134.00
Halka Açıklık(%)
51.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
78.75
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
9.49
10.78
PD/ DD
1.29
1.19
GARAN
9.17
Piyasa Değeri, Mn TL
38,514.00
Halka Açıklık(%)
48.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
574.90
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
14.34
10.90
1.59
1.47
1.29
Piyasa Değeri, Mn TL
38.70
Halka Açıklık(%)
40.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.08
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
Gersan Elektrik, Hindistan'da kurulacak yeni şirket için görüşmelerin devam
ettiğini bildirdi. Hindistan pazarına dönük olarak Busbar üretimi için Hindistan'da
kurulu olan Rainbow-Ra Power Gen Pvt Ltd. firması ile ortak olarak kurulacak
yeni şirket için görüşmeler devam etmekte olup, kurulacak olan bu firma için
yatırım teşvik fırsatları için ilgili kamu kurumları ile görüşmeleri devam etmektedir
denildi.
-
PD/ DD
1.00
T . Halk Bank ası
Kapanış, TL
17.00
Piyasa Değeri, Mn TL
21,250.00
Halka Açıklık(%)
49.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
296.07
Değerleme
Cari
F/ K
8.55
PD/ DD
1.39
RAYSG
Garanti Bankası’nın 2014 2.çeyrekte solo net dönem karı geçen yılın aynı
dönemine göre %9 azalarak, bir önceki döneme göre %7 artarak 810.4 milyon TL
düzeyinde gerçekleşmiştir. Beklenti 786 milyon TL düzeyinde gerçekleşmesi idi.
Böylece Banka'nın yılın ilk yarısında solo net karı yıllık bazda %16.9 azalarak 1.57
milyar TL olmuştur.
Gersan Elek trik
Kapanış, TL
HALKB
Şirket projelerinden "Ankara Yenimahalle Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi"
ihalesi, ihale edilen arsanın Şirket portföyünde önemli ve yüksek bir değere sahip
olması göz önünde bulundurulduğunda, ihaleye katılan tek istekli olması ve yeterli
rekabet ortamının oluşmaması nedeniyle iptal edilmiştir.
Garanti Bank ası
Kapanış, TL
GEREL
11/ 06/ 2014 tarihinde BIST Yönetim Kuruluna yapılan pazar değişikliği talebi kabul
edilmemiştir.
Halk Bankası’nın 2014 2.çeyrekte solo net dönem karı geçen yılın aynı dönemine
göre %12 azalarak, bir önceki döneme göre %19 artarak 632.2 milyon TL
düzeyinde gerçekleşmiştir. Beklenti 573 milyon TL düzeyinde gerçekleşmesi idi.
Böylece Banka'nın yılın ilk yarısında solo net karı yıllık bazda %18.6 azalarak 1.16
milyar TL olmuştur.
2014T
Ray Sigorta
Kapanış, TL
0.86
Piyasa Değeri, Mn TL
140.24
Halka Açıklık(%)
4.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.11
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Cari
15.16
2014T
23 Temmuz 2014 tarihinde Hürriyet Gazetesi'nde " Olmak ya da Olmamak " isimli
haberde, halka açıklığı yüzde 5'in altında bulunan şirketler listesinde Ray Sigorta
A.Ş.'nin oranının % 4 olduğu belirtilmiştir. SPK'nın yayınladığı II-27.1 nolu
"Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları" Tebliğinin şartlarından biri, ana hissedar
ve ona bağlı şirketlerin ortaklık payının asgari yüzde 95 olmasıdır. Şirketin ana
ortağı olan Vienna Insurance Grup ve bağlı şirketlerinin ortaklık payı % 94.96'dır.
Dolasıyla şu an itibariyle, Tebliğinin ilgili şartları Şirket için oluşmamıştır.
1.38
3
Şirket Haberleri
YKBNK
Yapı v e Kredi Bank .
Kapanış, TL
5.08
Piyasa Değeri, Mn TL
22,083.02
Halka Açıklık(%)
12.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
63.09
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
7.47
10.32
PD/ DD
1.23
1.14
T T KOM
T ürk T elek om
Kapanış, TL
6.40
Piyasa Değeri, Mn TL
22,400.00
Halka Açıklık(%)
13.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
15.99
Değerleme
F/ K
Yapı ve Kredi Bankası’nın 2014 2.çeyrekte solo net dönem karı geçen yılın aynı
dönemine göre %31, bir önceki döneme göre %12 azalarak 428.2 milyon TL
düzeyinde gerçekleşmiştir. Beklenti 411 milyon TL düzeyinde gerçekleşmesi idi.
Böylece Banka'nın yılın ilk yarısında solo net karı yıllık bazda %21.2 azalarak 915
milyon TL olmuştur.
Cari
2014T
13.32
9.67
4.10
2.93
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Standard&Poors (S&P) Türk Telekom’un kredi notunu BBB-‘ye (yatırım yapılabilir
seviye) yükseltti. S&P, Türk Telekom’un 2014 Haziran ayında gerçekleştirdiği 1
milyar dolarlık başarılı tahvil ihracıyla likidite pozisyonunu geliştirdiğini vurguladı.
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

TCMB Başkanı Erdem Başçı, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Başçı, sunumunun soru yanıt bölümünde,
faiz koridorunda üst bandın neden düşürülmediği yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi: 'Koridorun üst bandı, banka kredi faiz oranlarını etkileyen bir
parametre. Daha önce üst banttaki indirimler kredi büyüme hızını yukarı çekti. Yüzde 12 seviyesi, fon çıkışları ve siyasi belirsizlikler döneminde
yeterli oldu. Faizi neden indirmiyorsunuzun cevabı sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu yüzden koridoru indirmedik. Şimdi yurt dışındaki
yerleşikler Merkez Bankası'nın kararlı olduğunu gayet iyi anlıyor. Bundan sonra nasıl bir şok gelir bilemem ama, her hangi bir şoka karşı ilave
tedbir almaya hazır olduğumuzu, belki de Para Politikası toplantısı yapmadan, bir hafta içinde, fonlamanın ağırlıklı ortalama maliyetini hemen yüzde
10'a çekme imkanına sahip olduğumuzu ve interbank faizlerini de yüzde 12'ye çekme imkanına sahip olduğumuzu gayet iyi biliyorlar.'

Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri geçen haftaya göre yüzde 0,08, yıl sonuna göre yüzde 5.95 oranında yükselerek 262 milyar 329,5 milyon
TL'ye ulaştı. Geçen hafta bu rakam 262 milyar 118,1 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 18 Temmuz ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış
olarak hesaplandığında 396 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma
Senedi (DİBS) stoku, 18 Temmuz ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 87 milyon dolarlık net
satım olarak gerçekleşti.

2014 yılı Haziran ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 6,41 artışla 4.335.075 oldu.

Haziran ayında 97,9 olan hizmet sektörü güven endeksi, Temmuz ayında 95,2 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki azalış son üç
aylık dönemdeki iş durumunun kötüleştiğini, hizmetlere olan talebin azaldığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin
azalacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre iş durumu endeksi %4,4,
hizmetlere olan talep endeksi %3,5 ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksi %0,8 azaldı.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5
Download

İndirmek için tıklayınız