X
Piyasalarda Bugün
Piyasalar
23/12/2014
Dünya borsaları 60 doların üzerinde tutunan petrol fiyatlarının verdiği destek ile yükselişini sürdürüyor. Petrol fiyatlarındaki toparlanma
cabaları ve Rus hükümetinin aldığı önlemler rublenin dolara karşı kayıplarının üçte birini geri almasını sağladı. Ancak eski maliye bakanı
Kudrin’in Rusya’nın 2015 yılında şirket iflaslarına ve not indirimine yol açacak bir krize girebileceği uyarısı durumun henüz kontrol altına
alınamadığını gösteriyor.
Borsa İstanbul dün %1,9 yükselerek gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performans gösteren piyasalar arasında yer aldı. Petrol
fiyatlarındaki gerileme ve tahvil piyasasında yaşanan yükseliş borsanın arkasındaki itici gücü oluşturmaya devam ediyor. Katılım bankası
kurmak için sermaye artırım kararı alan Halkbank değer kaybeden az sayıda hisse arasında yer aldı.
ABD borsasında ve Avrupa vadeli piyasalarındaki yükselişe paralel bugün Borsa İstanbul’da yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Yarın
yapılacak Merkez Bankası PPK toplantısı öncesinde bugün iç piyasada önemli bir haber akışı bulunmuyor. Yurtdışında gözler ABD’de
açıklanacak dayanıklı mal siparişleri, kişisel tüketim ve milli gelir verilerinde olacak.
Piyasa Rakamları Tablosu
X
BIST Rakamları(TRY)
X
X
X
X
X
X
X
MSCI Rakamları
Tahvil Piyasasi
Para Piyasası
Piyasa Tahminleri
BIST-100
Hacim
Yabanci%
EM
Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M
Kapanış
85,144
4,030
63.78
958
534
8.47
4.88
2.3212
2.8456
10 bps 2014
Is Yat.Tah. F/K
11.94%
1 Gün ∆
1.9%
-11.8%
0.1 bps
1.4%
2.0%
-0.3 bps
-4.1 bps
-0.2%
-0.4%
12.8 bps 2015
10.61%
1Aylık∆
2.2%
-7.1%
0.1 bps
-4.7%
-2%
0.5 bps
-9 bps
4.3%
-0.4%
9.4 bps 2016
9.44%
BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket
En İyi 5 (%)
OTKAR
8% KOZAA
6% HURGZ
6% AEFES
5%
En Kötü 5 (%)
IHLAS
-3% EREGL
-1% TKFEN
7% SISE
-1% PETKM
-1% ZOREN
-1%
Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn)
GARAN
673 HALKB
474 THYAO
352 VAKBN
235 ISCTR
174
X
Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız.
1
x
Sirket Haberleri
Tofaş Fabrika
Kapanış (TL) : 15.85 - Hedef Fiyat (TL) : 18.7 - Piyasa Deg.(TL) : 7925 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 7.58
TOASO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 18 Analist: [email protected]
Tofaş'ın yeni yatırımları ile ilgili teşviği onaylandı
Tofaş’ın yeni Satation Wagon ve Hatchback binek otomobillerine ilşikin yatrırım teşvik belgeleri onaylandı. Buna göre şirketin önceden
Sedan yatırımı için almış olduğu 822 milyon TL’lik teşvikle beraber toplamda aldığı teşvik tutarı 2,022 milyon TL’e ulaştı. Tofaş’ın yatırımı
bölgesel – öncelikli yatırım programı kapsamında olup, şirketin gümrük vergisi mufaiyeti, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteği ve Faiz Desteği gibi destek unsurlarından faydalanmasını sağlayacak.
↑
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Kapanış (TL) : 5.17 - Hedef Fiyat (TL) : 5.65 - Piyasa Deg.(TL) : 1965 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 0.39
ANHYT TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 9.23 Analist: [email protected]
Hayat dalı prim üretiminde gerilemeye yavaşlıyor.
Anadolu Hayat, Kasım ayında 30 milyon TL brüt hayat prim üretimi gerçekleştirdi. Önceki yıla göre Kasım ayı prim üretimi %19 artarken
toplam prim üretimi 314 milyon TL olarak geçen yıla göre %11 düşük oldu. Şirket prim üretimi verisinin kırılımını vermedi ancak tüketici
kredilerindeki ciddi yavaşlama ve artan mevduat oranları nedeniyle yıllık gelir sigortalarından çıkışlar prim üretimindeki düşüşün temel
nedenleri olabilir. Diğer yandan üçüncü çeyrek itibarıyla şirketin prim üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla büyüme göstererek karlılık
açısından olumlu bir görünüm sergiliyor.
↔
Vakıfbank
Kapanış (TL) : 4.88 - Hedef Fiyat (TL) : 7 - Piyasa Deg.(TL) : 12200 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 117.69
VAKBN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 43.48 Analist: [email protected] [email protected]
Katılım bankası kurmak için proje finansmanı sağlanacak.
Vakıfbank Yönetim Kurulu, katılım bankası kurulması konulu projeye Hazine'nin garantörlüğü kapsamında İslam Kalkınma Bankası'ndan 300
Milyon ABD Doları tutarında proje finansmanı temin edilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlük makamını yetkilendirdi.
Bizce Halkbank’ın Cuma günü yaptığı açıklamada katılım bankası kurulması dahil büyüme stratejileri için nakit sermaye artırımı kararını
açıklaması Vakıfbank’ın da aynı yolu izleyebileceği beklentileri ile hisse performansını olumsuz etkiledi. Ancak Vakıfbank’tan yapılan bu
açıklama ile belirsizlik ortadan kalktığı için haberin Vakıfbank hisselerini olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz.
↑
İş GYO
Kapanış (TL) : 1.39 - Hedef Fiyat (TL) : 2.7 - Piyasa Deg.(TL) : 946 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 1.34
ISGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 94.45 Analist: [email protected]
İş GYO Manzara Adalar Projesi’nin lansmanını gerçekleştirdi
İş GYO Manzara Adalar Projesi’nin lansmanını gerçekleştirdi. Proje 145 bin m2 konut alanı, 55 bin m2 ise ticari ve ofis alanı içeriyor. Şirket
↑
projeyi 2018 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak teslim etmeyi planlıyor. Proje için öngörülen toplam yatırım tutarı 300 milyon dolar. Proje
bizim 2,70TL’lik hedef fiyatımıza dâhil. Hisse icin AL tavsiyemizi tekrarlıyoruz. Hissenin yükselme potansiyeli %94. Olumlu
Aksa Enerji
Kapanış (TL) : 2.95 - Hedef Fiyat (TL) : 3.89 - Piyasa Deg.(TL) : 1809 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 5.5
AKSEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 32 Analist: [email protected]
Aksa Enerji 2015 yılı için bütçe hedeflerini açıkladı
Aksa Enerji 2015 yılı için bütçe hedeflerini açıkladı:
Kömür madenlerindeki artan iş güvenliği denetimleri nedeniyle Bolu Göynük kömür santralinin devreye alınma tarihinde bir gecikme
bekleniyor. Buna göre, 135MW’lık ilk fazın Nisan ayında, ikinci fazın (135MW) ise Haziran ayında devreye girmesi bekleniyor.
2015 yılında Bolu Göynük kömür santralinden 1.1 milyar kWs elektrik üretimi ve 100 milyon TL FVAÖK katkısı bekleniyor. 2016
yılında ise bu üretim rakamının 2 milyar kWs’e FVAÖK katkısının da 180 milyon TL’ye çıkması bekleniyor.
Şirket 2015 yılında doğalgaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklemiyor.
Şirket yönetimi 2015 yılında toplam 12 milyar kWs elektrik satışı öngörüyor ve bunun 10.3 milyar kWs ise üretimden gelmesini
bekliyor. Toplam satışlarının %65’ini ikili anlaşmalar yoluyla ve geri kalan kısmını ise piyasaya satmayı hedefliyor.
2015 yılında 24MW’lık ek rüzgar santral kapasitesinin devreye girmesi planlanıyor. Buna ek olarak, şirket Kazancı Holding’den 12MW
kapasiteli Datça rüzgar santral lisansını satın almayı ve inşaatına başlamayı hedefliyor.
Sansa HES (85MW) yatırım planı iptal oldu. Ayrıca, şirket Indere, Efrenk ve Kor hidroelektrik santrallerinin lisans iptali için başvurdu.
Şirket 2015 yılında 2.5 milyar TL satış ve 420-430 milyon TL FVAÖK ve 270-300 milyon TL yatırım harcamasını öngörüyor.
Yeni hedeflere göre tahminlerimizi değiştirmeyi planlıyoruz. Şu an için 12 aylık hedef fiyatımız olan 3.89 TL/hisse yukarı yönlü %32’lik bir
potansiyele işaret ediyor.
Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız.
2
↔
X
Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri
Linkler çalışmadığı takdirde html adreslerini internet sunucunuza kopyalayıp enter’a basiniz.
Sektorel tahminlerimiz ve carpanlarimizi görebilmek için tıklayabilirsiniz.
http://www.isyatirim.com.tr/in_LT_HTL.aspx
Araştırma raporlarına ulaşmak için tıklayınız
http://www.isyatirim.com.tr/reports.aspx
Temettü, sermaye artırımları, mali tablolar,piyasa özeti bilgileri için tıklayınız.
http://www.isyatirim.com.tr/C_LT_companycard.aspx
Hisse senedi öneri listemiz için tıklayınız
http://www.isyatirim.com.tr/HisseOneriSite.aspx
Raporlarımıza uye olmak için tıklayınız
[email protected]
23/12/2014
Yurtdışı Ajanda
Tahm.
----
Önc.
0,4%
---
İNG:BBA Konut Alımı İçin kullanılan Krediler Saat:11:30
İNG:GSYİH (Çeyrek) Saat:11:30
İNG:GSYİH (Yıllık) Saat:11:30
İNG:Cari İşlemler Dengesi Saat:11:30
BRZ:FGV Tüketici Güven Endeksi Saat:12:00
BRZ:FGV IPC-S Tüketici Fiyat Endeksi Saat:12:00
ABD:Dayanıklı Mal Siparişleri Saat:15:30
--------
37076
0,7%
3,0%
-23,1B
95.3
-0,4%
ABD:Taşıtlar Hariç Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD:Kişisel Harcamalar Saat:17:00
ABD:PCE Deflator (Aylık) Saat:17:00
ABD:Çekirdek PCE (Yıllık) Saat:17:00
-----
-0,9%
0,2%
0,1%
1,6%
FRN:GSYİH (Yıllık) Saat:09:45
FRN:Tüketici Harcamaları (Yıllık) Saat:09:45
FRN:Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık) Saat:09:45
Saat:15:30
x
Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri
BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri
tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek
olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için
geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre
değerlendirilir i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 üzerinde ise AL önerisi verilir; ii-)
şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT önerisi verilir; iii-) şirketin beklenen
toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif %5 sınırları içinde kalıyorsa TUT
önerisi verilir.
Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından temel
analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış (azalış)
potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan portföyde
yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular, seansın kapalı
olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak anlamda
performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri hesabında
23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama endeks değerleri esas alınmaktadır.
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya
çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
3
Download

Piyasalarda Bugün