X
Piyasalarda Bugün
Piyasalar
15/10/2014
Dünya borsaları beklentilerden iyi gelen ABD banka karlarının verdiği destekle toparlanmaya çalışıyor. Ancak zayıf Avro, yüksek seyreden
VIX volatilite göstergesi ve ABD tahvillerinde devam eden alımlar küresel risk iştahının halen zayıf olduğunu gösteriyor.
Türkiye jeopolitik risklerin baskısıyla dünya piyasalarından olumsuz anlamda ayrışmaya devam ediyor. Türk jetlerinin PKK mevzilerini
bombalaması Kürtler ile sürdürülen barış sürecinin devam etmeyeceği tezini destekleyerek piyasalarda satışlara yol açtı.
Wall Street’teki alışlara paralel bugün Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Emtia fiyatlarındaki düşüşten olumlu
etkilenen beyaz eşya ve otomotiv sektörü hisselerinin borsaya göre daha iyi performans göstermesi bekleniyor. Hammadde fiyatları nihai
ürün fiyatından daha hızlı gerileyen demir çelik şirketleri de piyasalardan olumlu yönde ayrışabilir.
Veri akışı açısından zengin işlem gününde gözler yurtiçinde sabah 10.00’da açıklanacak Ağustos ayı cari açık verilerinde (beklenti 3,2 milyar
dolar) ve işsizlik rakamlarında olacak. Yurtdışında ipotek başvurusu (saat 14.00) ve ABD imalat sanayi anketi (saat 15.30) veriler yakından
izlenecek.
Piyasa Rakamları Tablosu
X
BIST Rakamları(TRY)
X
X
X
X
X
X
X
MSCI Rakamları
Tahvil Piyasasi
Para Piyasası
Piyasa Tahminleri
BIST-100
Hacim
Yabanci%
EM
Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M
Kapanış
74,687
4,531
62.6
992
476
9.28
5.27
2.2824
2.8914
11 bps 2014
Is Yat.Tah. F/K
1 Gün ∆
-0.6%
36.4%
-0.1 bps
0.1%
-0.7%
-0.1 bps
-2.5 bps
0.4%
0.3%
1.8 bps 2015
9.58%
1Aylık∆
-4.1%
41.8%
1.7 bps
-6.5%
-7%
0.0 bps
2 bps
3.5%
0.3%
170.0 bps 2016
8.34%
10.84%
BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket
En İyi 5 (%)
ZOREN
En Kötü 5 (%)
METRO
Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn)
GARAN
14% BRSAN
14% SAFGY
-10% IHLAS
866 HALKB
7% GOZDE
6% MNDRS
3%
-3% DGGYO
-3% TSKB
-2% GOODY
-2%
423 VAKBN
389 ZOREN
364 THYAO
353
X
Haberler & Makro Ekonomi
BDDK, Ziraat Bankası’na katılım bankası kurma izni verdi.
Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan kurul kararına göre Ziraat Bankası ve iştiraklerine 300 milyon ABD doları sermaye ile katılım bankası
kurma izni verildi. Ziraat Bankası 2015 yılı içerisinde katılım bankacılığı faaliyetlerini hayata geçirmeyi planlıyor.
Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız.
1
x
Sirket Haberleri
Migros
Kapanış (TL) : 19.45 - Hedef Fiyat (TL) : 25.34 - Piyasa Deg.(TL) : 3463 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 8.49
MGROS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.3 Analist: [email protected]
Anadolu Endüstri Holding Migros'un satın almasını yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyor
Çeşitli gazetelerde yayınlanan haberlere göre Anadolu Endüstri Holding yönetim kurulu başkanı Tuncay Özhilhan, Migros'un %40,25'ini satın
alma işlemini 2014 yılsonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.
↔
Akfen Holding
Kapanış (TL) : 4.51 - Hedef Fiyat (TL) : 5.9 - Piyasa Deg.(TL) : 1312 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 0.2
AKFEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.75 Analist: [email protected]
Akfen Holding hisse geri alım programı ile alınan %10’luk payı sermayeden düşürme kararı aldı
Akfen Holding hisse geri alım programı ile alınan %10’luk payı sermayeden düşürme kararı aldı
Akfen Holding Yönetim Kurulu hisse geri alım programı çerçevesinde almış olduğu 29,1 milyon hisseyi (sermayenin %10’una tekabül ediyor)
sermayeden düşürme kararı aldığını duyurdu. Buna göre holdingin ödenmiş sermayesi 291 milyondan 261,9 milyona düşecek. Şirketin halka
açıklık oranı %20’ye yükselecek. Bu hisselerin piyasaya gelme riskinin ortadan kalkacak olmasını olumlu bulmakla birlikte hisse üzerinde
önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.
↔
Emlak Konut GYO
Kapanış (TL) : 2.33 - Hedef Fiyat (TL) : 3.4 - Piyasa Deg.(TL) : 8854 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 43.48
EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 46.02 Analist: [email protected]
EKGYO Kartal Orhantepe arsası için planlamış olduğu ihaleyi iptal etti.
EKGYO Kartal Orhantepe arsası için planlamış olduğu ihaleyi iptal etti. Arsanın değeri 120 milyon ve şirket net aktif değerinin sadece %1’ine
denk geliyor. Kartal Orhantepe çok büyük bir arsa olmadığı için iptalin hisseyi etkilemesini beklemiyoruz.
↔
Anadolu Sigorta
Kapanış (TL) : 1.38 - Hedef Fiyat (TL) : 1.75 - Piyasa Deg.(TL) : 690 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 0.18
ANSGR TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 27.16 Analist: [email protected]
Eylül ayı prim üretimi.
Anadolu Sigorta Eylül sonu itibarıyla 2,22 milyar TL brüt prim üretimi gerçekleştirdi. Yıllık prim üretimi büyümesi %15,5 düzeyinde. Geçen
yılki prim dağılımına kıyasla sağlık branşı motor branşlar toplamından 1 puanın üzerinde pay aldı. Motor ve sağlık branşlarının payları
sırasıyla %56 ve %9 düzeyinde.
↔
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Kapanış (TL) : 4.3 - Hedef Fiyat (TL) : 5.82 - Piyasa Deg.(TL) : 1634 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 0.31
ANHYT TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 35.37 Analist: [email protected]
Hayat dalı prim üretiminde gerilemeye yavaşlıyor.
Anadolu Hayat, Eylül ayında 34,3 milyon TL brüt hayat prim üretimi gerçekleştirdi. Önceki yıla göre Eylül ayı prim üretimi %20 artarken yılın
ilk üç çeyreğinde toplam prim üretimi 258 milyon TL olarak geçen yıla göre %16 düşük oldu. Şirket prim üretimi verisinin kırılımını vermedi
ancak tüketici kredilerindeki ciddi yavaşlama ve artan mevduat oranları nedeniyle yıllık gelir sigortalarından çıkışlar prim üretimindeki
düşüşün temel nedenleri olabilir. Diğer yandan son iki ayda şirketin prim üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla büyüme göstererek
karlılık açısından olumlu bir görünüm sergiliyor.
Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız.
2
↔
X
Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri
Linkler çalışmadığı takdirde html adreslerini internet sunucunuza kopyalayıp enter’a basiniz.
Sektorel tahminlerimiz ve carpanlarimizi görebilmek için tıklayabilirsiniz.
http://www.isyatirim.com.tr/in_LT_HTL.aspx
Araştırma raporlarına ulaşmak için tıklayınız
http://www.isyatirim.com.tr/reports.aspx
Temettü, sermaye artırımları, mali tablolar,piyasa özeti bilgileri için tıklayınız.
http://www.isyatirim.com.tr/C_LT_companycard.aspx
Hisse senedi öneri listemiz için tıklayınız
http://www.isyatirim.com.tr/HisseOneriSite.aspx
Raporlarımıza uye olmak için tıklayınız
[email protected]
15/10/2014
Yurtiçi Ajanda
Cari Açık - Ağustos 2014 - Saat:10:00 (Piyasa medyan
beklentisi: 3,2 milyar dolar; İş Yatırım beklentisi: 3,24 milyar
dolar)
İşsizlik Oranı - Temmuz 2014 - Saat:10:00
Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri - Eylül 2014 - Saat:
11.00
Yurtdışı Ajanda
ÇİN:Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık) Saat:04:30
ÇİN:TÜFE (Yıllık) Saat:04:30
JPN:Tokyo Konut Satışları (Yıllık) Saat:07:00
JPN:Sanayi Üretimi (Aylık) Saat:07:30
JPN:Sanayi Üretimi (YoY) Saat:07:30
JPN:Kapaite Kullanımı (Aylık) Saat:07:30
ALM:TÜFE (Aylık) Saat:09:00
ALM:TÜFE (Yıllık) Saat:09:00
ALM:TÜFE (AB Uyarlanmış) (Aylık) Saat:09:00
ALM:TÜFE (AB Uyarlanmış) (Yıllık) Saat:09:00
JPN:Makina Siparisleri (Yillik) Saat:09:00
İNG:İşsizlik Tazminatı Başvuruları Saat:11:30
İNG:İşsizlik Başvuruları Saat:11:30
İNG:Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/(Yıllık) Saat:11:30
İNG:ILO İşsizlik Oranı 3 Aylık Saat:11:30
İNG:İstihdam Değişimi 3M/3M Saat:11:30
BRZ:Perakende Satışlar (Aylık) Saat:15:00
ABD:Perakende Satışlar (Aylık) Saat:15:30
ABD:Perakende Satışlar (Otomobil ve Enerji Hariç)
Saat:15:30
ABD:Üretici Fiyatları Endeksi - Gıda ve Enerji Hariç (Aylık)
Saat:15:30
ABD:Üretici Fiyatları Endeksi - Gıda ve Enerji Hariç (Yıllık)
Saat:15:30
ABD:İş Stokları Saat:17:00
Tahm.
--------------
Önc.
-1,2%
2,0%
-49,1%
---0,8%
-----2,9%
-37,2K
------
0,6%
6,2%
74K
-1,1%
0,6%
--
0,5%
--
0,1%
---
1,8%
0,4%
x
Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri
BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri
tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek
olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için
geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre
değerlendirilir i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 üzerinde ise AL önerisi verilir; ii-)
şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT önerisi verilir; iii-) şirketin beklenen
toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif %5 sınırları içinde kalıyorsa TUT
önerisi verilir.
Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından temel
analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış (azalış)
potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan portföyde
yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular, seansın kapalı
olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak anlamda
performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri hesabında
23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama endeks değerleri esas alınmaktadır.
3
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya
çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
4
Download

Piyasalarda Bugün