BİZİM GÜNLÜK
07 Ağustos 2014
BIST 100
3.250
3.000
2.750
2.500
2.250
2.000
1.750
1.500
1.250
1.000
750
500
2,39
2,34
2,29
2,24
2,19
2,14
2,09
2,04
1,99
1,94
1,89
1,84
1,79
1,74
USD
EURO
16.07
02.08
26.8
12.9
1.10
24.10
13.11
2.12
19.12
8.1
27.1
13.2
4.3
21.3
9.4
29.4
16.5
5.6
24.6
11.7
İşlem Hacmi
16.07
15.08
13.9
11.10
15.11
13.12
13.1
10.2
10.3
7.4
6.5
4.6
2.7
85.691
81.855
78.018
74.182
70.346
66.509
62.673
58.836
55.000
ENDEKSLER
Değ. %
Günlük
YBB
BIST-100
-1,50%
17,2%
BIST-30
-1,62%
18,6%
Mali
-1,84%
18,5%
Sanayi
-0,97%
19,3%
İŞLEM HACMİ EN YÜKSEK HİSSELER
Senet
Hacim (mn $)
Günlük Değ.
GARAN
575,1
-2,57
HALKB
222,1
-1,93
VAKBN
145,1
-3,02
ISCTR
123,2
-2,44
AKBNK
99,9
-2,41
KRDMD
61,6
-2,70
Fiyat TL
Günlük Değ.
YBB
0,02649
1,19%
3,04%
0,02721
3,90%
11,94%
0,01847
-0,38%
-3,15%
0,01065
-0,07%
6,41%
16,46
-0,48%
10,77%
12,20
-1,77%
8,16%
1,39
1,46%
2,96%
3,30
3,20
3,10
3,00
2,90
2,80
2,70
2,60
2,50
2,40
2,30
1,41
1,39
1,38
1,36
1,35
1,33
1,32
1,30
1,29
1,27
EN ÇOK ARTAN SENETLER
ZOREN
16,38
INTEM
12,90
ARENA
10,36
PARSN
8,96
BURVA
8,67
ASYAB
8,26
EGEEN
6,76
FRIGO
4,76
VANGD
4,26
EN ÇOK DÜŞEN SENETLER
MMCAS
-14,98
SERVE
-9,00
VESTL
-7,64
VESBE
-7,43
SKPLC
-7,02
TKNSA
-6,82
GSDDE
-6,74
BJKAS
-6,50
DOAS
-6,40
EUR / USD
16.07
02.08
26.8
12.9
1.10
24.10
13.11
2.12
19.12
8.1
27.1
13.2
4.3
21.3
9.4
29.4
16.5
5.6
24.6
11.7
BIST - 100
TL
US sent
79.432,33
3,67
BIST TUM - Piyasa Değeri
milyon TL
milyon $
569.997,2
263.655,7
BIST 100 - İşlem Hacmi
milyon $
Günlük Değ.
1.886
%22,74
Artan
Azalan
97
280
REPO-(O/N)
TAHVİL - BONO PİYASALARI
Gecelik oran
%5,90
ElleTRT070115T13
Giriniz
%8,80
YATIRIM FONLARI
Akasya A Tipi Karma Fonu
BMD A Tipi İnşaat Sektör Fonu
BMD A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu
Türkiye Finans B Tipi Kira Sertifikası Fonu
DJIM Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu
Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu
B Tipi Silverplus Gümüş Borsa Yatırım Fonu
GÜNDEM
07 Ağustos Perşembe :
Almanya’da Sanayi Üretimi (09:00)
İngiltere’de BOE Faiz Kararı (14:00)
Euro Bölgesi’nde ECB Faiz Kararı (14:45)
Euro Bölgesi’nde ECB Başkanı Basın Toplantısı (15:30)
ABD’de Haftalık İşsizlik Başvuruları (15:30)
08 Ağustos Cuma
Türkiye’de Moodys değerlendirme raporunu açıklayacak. (06:00)
Almanya’da Dış ticaret Dengesi (09:00)
Türkiye’de Sanayi Üretimi (10:00)
ABD’de Toptan Stoklar (17:00)
:
BİZİM GÜNLÜK
07 Ağustos 2014
HİSSE SENETLERİ
Dün Almanya’da açıklanan fabrika siparişleri verisi ve İtalya’nın ikinci çeyrek büyüme rakamı
olumsuz bir tablo çizerken, NATO’nun Rusya'nın savaşa hazır 20 bin askeri Ukrayna'nın doğu
sınırına yığdığını açıklaması Avrupa borsalarına satış getirdi. İtalya %2’nin üzerinde değer
kaybederken, genelde endekslerdeki kayıplar %1’in altında kaldı. Yurt içinde ise Moodys’in yarın
açıklayacağı değerlendirme raporu öncesinde not indirimi olabileceğine dair spekülasyonların
oluşturduğu baskı neticesinde tahvil faizleri hızla yükselirken, TL değer kaybetmeye devam etti.
Bunun yanında yurt dışındaki olumsuz seyir ve Ukrayna gerginliğini de fiyatlandırılmasıyla BIST100 endeksi 78.955 seviyesine kadar geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla günü %1,5
kayıpla 79.432 puan seviyesinden tamamladı. Satışların banka hisselerinde yoğunlaştığı
gözlendi. ABD tarafında ise hisse bazlı haberler endekslerin yataya yakın kapanmasını sağladı. Bu
sabah Ukrayna-Rusya gerginliği nedeniyle Asya borsalarında satışlar devam ediyor. Gün içinde
Avrupa tarafında ECB faiz kararı ve Draghi’nin basın toplantısı, ABD tarafında ise haftalık işsizlik
başvuruları takip edilecek.
PARA PİYASALARI
Önceki gün hükümet Moodys’in not azaltımı yapacağına dair ortaya çıkan spekülasyonlar yurt içi
para piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gösterge tahvil faizi gün içerisinde %9,68
seviyesine kadar yükseldi. Günü 22bp yükselerek %9,47 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL ise
2,1753 seviyesine kadar yükseldi. Bu sabah 2,1621 seviyesinden işlem görüyor.
EKONOMİ
ABD’de dış ticaret açığı Haziran’da beklenmedik bir daralmayla son 5 ayın en düşüğüne geriledi.
Ticaret açığı Haziran’da %7 daralmayla 41,5 milyar dolar oldu. Almanya’da fabrika siparişleri,
Rusya ile ilgili jeopolitik risklerle beklenmedik bir şekilde gerileyerek 2,5 yıldan uzun sürenin en
düşüğüne geriledi. İtalya ekonomisi ikinci çeyrekte %0,2’lik beklenmedik bir daralma göstererek
resesyona girdi. İtalya’da genç nüfus işsizlik oranı %40’ın üzerinde seyrederken, ülke borcu 2
trilyon dolar civarında seyrediyor. Avustralya'da’işsizlik oranı %6,4 ile son 12 yılın zirvesine çıktı
ve 2007’den bu yana ilk kez ABD’deki işsizlik oranının üzerine çıktı.
ŞİRKET ve SEKTÖR HABERLERİ
BATISÖKE ÇİMENTO (BSOKE; Fiyat: 2,64)
Şirketin iştiraki Tezli Dere Elektrik Üretim A.Ş. 'de sahip olunan toplam 1.551.957 adet hissenin
tamamı 06.08.2014 tarihinde 216.150 USD karşılığında satılmıştır.
BİZİM GÜNLÜK
07 Ağustos 2014
AKDENİZ GÜVENLİK (AKGUV; Fiyat: 5,68)
Şirket, Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stad'ında 08.08.201430.06.2015 tarihleri arasında oynayacağı tüm futbol müsabakalarının özel güvenlik hizmetinin
alınmasıyla ilgili sözleşmeyi 06.08.2014 tarihinde imzalamıştır.
GÖZDE GİRİŞİM (GOZDE; Fiyat: 2,71)
Yıldız Holding, yurt dışı yatırımcılardan gelen talep üzerine Gözde Girişim Sermayesinde sahip
olduğu hisselerden yüzde 10’a kadar kısmını blok satış yöntemi ile uzun vadeli yurt dışı
yatırımcılara 1 yıl içinde satmak üzere Ünlü Menkul Değerler A.Ş.’yi yetkilendirdi.
FORD OTOSAN (FROTO, Fiyat: 28,00 TL)
Ford Otosan, 2014’ün ilk 6 aylık döneminde 353 milyon TL kar elde ederek geçtiğimiz yılın %19
altında kaldı. Ford’un gelirleri geçen yıla göre %5 azalışla 5,2 milyar TL oldu. %38 azalışla 210
milyon TL faaliyet karı elde eden Ford’un, FAVÖK’ü %20 azalışla 343 milyon TL oldu.
TOFAŞ (TOASO, Fiyat: 12,85 TL)
TOFAŞ, 2Ç14’te satış gelirlerini bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,4 oranında artarak 1.819
mn TL gelir elde etti. Satışların maliyeti de aynı oranda artarak 1.594 mn TL olarak gerçekleşti.
Şirketin brü karı %3 artışa 239 milyon TL olurken, net karı %23’lük artışla 134 milyn TL’ye ulaştı.
Tofaş daralan pazarda, pazar payını korumayı başardı.
BİZİM TOPTAN (BIZIM, Fiyat: 18,00 TL)
Bizim Toptan’ın toplam satış gelirleri ikinci çeyrekte, bir önceki yıl aynı döneme göre yatay seyir
izleyerek 559.3 milyon TL olmuştur. Ana kategori satışları bir önceki yıla göre 3.5% artış
gösterirken, tütün satışları 11.1% oranında azalmıştır. Bizim Toptan’ın karlılık odaklı stratejisi
2.çeyrekte de devam etmiştir. Şirket bu dönemde daha karlı ürün ve müşteri kanallarına
odaklanmış, bunun neticesinde, brüt karı bir önceki yıl aynı döneme göre 11.4% artarak, 48.1
milyon TL’den 53.6 milyon TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise bir önceki yıl aynı dönemdeki
8.6%’nın oldukça üzerinde, 9.6% olarak gerçeklemiştir. Net dönem karı 5.3 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir. Geçen yıl aynı dönemde net dönem karı 6.4 milyon TL idi. Net kar marjı 1.0%
olmuştur. Faydalanılamayan faaliyet kaldıracı ve sigara karından kaynaklı geçen yıl lehine olan
20bp’lık fark, net kar marjında daha iyi sonuç görülmesini etkilemiştir.
BİZİM GÜNLÜK
07 Ağustos 2014
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : [email protected]
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri
arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır.
Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin
hatasızlığı ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla
tüm BMD müşterilerine eşzamanlı olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dökümanın yayınlandığı tarih itibariyle
geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da
bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman
dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki
tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma
Bölümü’nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat
değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma ‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu
araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu
düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma
herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol
edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka
arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır.
BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir
zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
Download

BİZİM GÜNLÜK 07 Ağustos 2014