17 Aralık 2014
İşlem Hacmi
MİLYAR TL
Bist 100
8
100000
6
90000
80000
4
70000
2
60000
0
50000
BIST Verileri
BIST-100 Piyasa Değeri (milyar $)
BIST-100 Piyasa Değeri (milyar TL)
BIST-100 İşlem Hacmi (milyar $)
BIST-100 İşlem Hacmi (milyar TL)
BIST-100 F/K
209.94
498.45
2.64
6.26
10.90
Kapanış
Günlük(%) YBB(%)
97,977.9
-4.18%
18.84%
79,191.2
-4.36%
16.80%
41,267.7
-4.18%
18.84%
33,354.9
-4.36%
16.80%
105,643.3
-4.91%
16.74%
72,920.2
-3.56%
16.96%
76,264.6
-2.73%
16.19%
76,709.7
-2.78%
Hacim
Günlük (%)
(milyon TL)
BIST - Değişim
BIST-30 (TL)
BIST-100 (TL)
BIST-30 ($)
BIST-100 ($)
BIST-Mali Endeksi
BIST-Sınai Endeksi
Katılım Endeksi
Katılım 50 Endeksi
Yüksek Hacimliler
GARAN
HALKB
THYAO
ISCTR
VAKBN
AKBNK
1,656.4
976.1
475.9
464.8
307.0
205.9
-7.57%
-6.43%
-3.44%
-5.85%
-5.94%
-5.56%
YÜKSELENLER/DÜŞENLER
UZERB
METRO
OSMEN
AKSGY
ASYAB
LATEK
MMCAS
BOYNR
ESEMS
TGSAS
AYEN
ORMA
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
GGÜNDEM
HİSSE SENETLERİ
Borsa İstanbul dün bankacılık sektörü öncülüğünde hızlı satışlarla
geriledi. İlk seansta BIST 100 Endeksi, 82000 seviyelerinde yatay
seyrettiyse de, ikinci seansta artan satışlarla 80000 bölgesinin de altına
indi ve günü 79191,19 puan ile 3613,24 puan (%4,36) ekside tamamladı.
İşlem hacmi birinci seansta 2.424.554.415 TL, ikinci seansta
3.832.134.687 TL ve toplamda 6.256.689.102 oldu. Küresel borsalar da
petroldeki düşüş, Çin imalat PMI verisi ve Rusya'nın faiz artırımının
etkisiyle geriledi. Rusya Merkez Bankası'nın sert müdahalesine rağmen
rublenin değer kaybı, Dolar/TL kurunda ve tahvil faizlerinde yükselişe
sebep oldu. Piyasalarda bugün sona erecek ABD Merkez Bankası'ndan
(Fed) çıkacak faiz politikası ile ilgili açıklamalar bekleniyor.
Haftanın ikinci işlem günü ABD borsaları satıcılı, Avrupa borsaları ise
alıcılı seyrettiler. ABD’de Dow Jones %0,65 ekside, S&P 500 ve NASDAQ
ise sırasıyla %0,85 ve %1,24 ekside tamamladı. Dünü Almanya’da DAX
endeksi %2,46, İngiltere’de FTSE 100 endeksi %2,41 ve Fransa’da CAC
40 endeksi %2,19 değer kazançlarıyla tamamladı. Asya’da Nikkei
endeksi ise şu sıralarda %0,38 artıda seyrediyor.
EKONOMİ
ABD Başkanı Obama'nın Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı, Rusya
ekonomisinin, uygulanan yaptırımlar ve düşen petrol fiyatlarıyla krizin
eşiğine geldiğini ileri sürdü ve "Eğer, Rusya Devlet Başkanı Putin'in
Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı olsaydım, çok endişelenirdim"
dedi. Ayrıca, Rusya'nın çok ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya
kaldığını düşündüğünü de belirtti ve bu sorunların çoğunu uluslararası
kuralları çiğneyerek kendilerinin yarattığını ifade etti. 16-17 Aralıkta
gereçekleşen Fed Açık Piyasa Komitesinden çıkacak kararlar, düşen
petrol fiyatları, gelişmekte olan ülkelerde yaşanan volatilite ve küresel
yavaşlama endişeleri sebebiyle daha da önemle takip ediliyor. Faiz
artışının zamanlaması için kullanılan 'kayda değer süre' ifadesinin bu
haftaki toplantı sonrası kullanılıp kullanılmaması, piyasaların dikkatle
izleyeceği bir nokta olacak. Bugün Euro Bölgesinde ve ABD’de Kasım ayı
TÜFE verileri de açıklanacak.
17 Aralık 2014 Çarşamba:
 Japonya’da Kasım Dış Ticaret Dengesi (01:50)
 İngiltere’de Kasım İşsizlik Oranı (11:30)
 Euro Bölg.’de Kasım TÜFE (12:00)
 ABD’de Kasım Tüketici Fiyat Endeksi (15:30)
 ABD’de 3.Çeyrek Cari İşlemler Dengesi (15:30)
 ABD’de Aralık FED Faiz Kararı (21:00)
 Janet Yellen, Fed'in faiz toplantısının ardından
basın toplantısı düzenleyecek. (21:30)
PARA PİYASALARI
Rusya Merkez Bankası’nın önceki gün gece yarısı toplanarak gösterge
faiz oranını yüzde 10.5'ten yüzde 17'ye çıkarmasına rağmen Rus Rublesi
dün Dolar karşısında değer kaybetti. Bu durum diğer gelişmekte olan
ülke para birimlerinde de değer kayıpları yaşanmasına yol açtı. Dolar/TL
paritesi dün 2,34-2,42 bandında oldukça dalgalı ve yukarı yönlü
seyrettikten sonra 2,36’lı seviyelerden kapanmıştı. Bugün ise 2,3750’nin
üzerinde seyrediyor. 2 yıl vadeli gösterge tahvili ise geçtiğimiz iki günkü
yükselişinin ardından dün de 45 baz puan yükselişle %8,96 seviyesine
yükseldi.
17 Aralık 2014
Yurt Dışı Piyasalar
Son
ABD-DJ INDUSTRIAL
Günlük (%)
F/K
17,068.9
-0.65%
15.06
ABD-S&P 500
1,972.7
-0.85%
16.46
ABD-NASDAQ
4,547.8
-1.24%
22.69
Almanya-DAX
9,563.9
2.46%
13.41
İngiltere-FTSE 100
6,331.8
2.41%
13.48
Fransa-CAC40
4,093.2
2.19%
14.28
629.2
-12.41%
3.77
Brezilya-BOVESPA
47,007.5
-0.02%
10.93
Japonya-NIKKEI 225
16,819.7
0.38%
18.38
3,016.2
-0.18%
12.55
Son
Günlük (%)
YBB (%)
2.3742
2.9646
1.2485
117.04
1197.48
91.42
15.86
1.21
23.57
88.12
8.83%
8.76%
2.06%
-0.39%
-0.24%
-0.21%
-0.54%
0.04%
-0.54%
0.85%
-1.38%
15.43%
-0.01%
5.12%
4.41%
-0.09%
-9.52%
-0.39%
-9.15%
-10.02%
-0.35%
-8.91%
-18.55%
11.00%
71.79%
10.10%
-12.57%
-15.85%
-32.06%
Rusya-RSI
Çin-SHANGHAİ
Döviz ve Diğer Veriler
Dolar/TL
Euro/TL
Euro/Dolar
Dolar/Yen
Altın ($/ons)
Altın (TL/gram)
Gümüş ($/ons)
Gümüş (TL/gram)
VIX
DX
Gösterge Tahvil Faizi
Türkiye 10 yıl Tahvil Faizi
ABD 10 yıl Tahvil Faizi
1.45
1.4
1.35
1.3
1.25
1.2
1.15
1.1
2.30
EUR/USD Paritesi
USD
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO; Fiyat: 9,27)
Ocak-Kasım trafik sonuçları açıklandı. 2013 yılı Ocak-Kasım dönemine
göre bu yıl Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı %13,3 artarken doluluk
oranı 10 baz puan düşüşle 79,1’e geriledi. Bu dönemlerde konma sayısı
%12 artarken, AKK ve ÜYK sırasıyla %16,5 ve %16,3 artış gösterdi. Kasım
ayı verileri geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ise yolcu sayısının
%9 arttığı ve doluluk oranının 100 baz puan azaldığı görülüyor. Kasım
ayında konma sayısı geçen yılın aynı ayına göre %5,5 artmış olmasına
rağmen, AKK’daki %12,3 artışa karşın ücretli yolcu kilometredeki %10,8
artış sebebiyle doluluk oranının düştüğü görülüyor. Şirketin 2014 Kasım
ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı geçen yıla göre 241’den 261’e
yükselirken ve mevcut uçak sayısı da 232’den 261’e yükseldi.
AYGAZ ve KOÇ HOLDİNG (AYGAZ; Fiyat: 9,52, KCHOL; Fiyat: 11,70)
Aygaz’ın iştiraki AES Elektrik’in sermayesinde AES Mont Blanc
Holdings’in sahip olduğu %24,81’lik 133.594.282 TL nominal değerli
payların 62.500.000 ABD Doları bedel karşılığında AYGAZ tarafından,
133.594.282 TL nominal değerli payların 62.500.000 ABD Doları bedel
karşılığında KCHOL tarafından satın alınması ile ilgili EPDK onayı ile
gerekli diğer yasal izinler alınıp tüm ön koşulların sağlandığı açıklandı.
Kapanış ve pay devir işlemlerinin 22 Aralık 2014’e kadar tamamlanacak.
PETKİM (PETKM; Fiyat: 3,79)
Şirketin A ve B gruplarına tanınan imtiyazlarının kaldırılmasını teminen
esas sözleşme tadiline uygun görüş verilmesine ilişkin talebinin, Socar
Turkey Enerji A.Ş. tarafından SOCAR Grubu dışındaki pay sahiplerinin
tümüne yapılacak pay alım teklifi işleminin tamamlanması şartıyla
olumlu karşılanmasına ve beher 1 TL nominal değerli Şirket payları için
zorunlu pay alım teklifi fiyatının 3,64 olarak belirlenmesine SPK
tarafından karar verildi.
USD - EURO Göreceli Performansı
2.50
ŞİRKET HABERLERİ
EURO
2.10
1.90
1.70
1.50
BMD Fonlar
Son
Günlük (%) YBB (%)
Akasya A Tipi Karma Fon
BMD A Tipi İnşaat Sektör
BMD A Tipi Altın ve Enerji
TFKB B Tipi Kira Sertifikası
DJIM Türkiye A Tipi BYF
Katılım Endeksi A Tipi BYF
B Tipi Silverplus Gümüş BYF
B Tipi Goldplus Altın BYF
0.02775
0.02887
-1.97%
-3.99%
7.51%
22.27%
0.01845
0.01097
-1.34%
0.01%
5.15%
8.43%
15.66
12.50
-3.45%
-2.80%
5.38%
10.82%
1.21
90.00
-2.42%
2.04%
-10.37%
8.43%
17 Aralık 2014
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : [email protected]
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu
bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar,
portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada
yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri
garantisi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar
doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış
bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı
ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD
Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD
müşterilerine eşzamanlı olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin,
yorum ve tavsiyeler dökümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma
Bölümü daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda
sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle
çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan
kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya
da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu
raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını
okuyucunun dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya
okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma
Bölümü’nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu
raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat değerlemeleri
de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma Bölümü‘nün izni
olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu
yayınlamaya, müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir.
BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım
tavsiyelerini güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları
hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya
finansal yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD
tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket tarafından
gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da
herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz
edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve
sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki
görüş ve tavsiyelere uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi
bir zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
Download

17 Aralık 2014 - Bizim Menkul Değerler