GÜNLÜK BÜLTEN
28 Ekim 2014
GÜNDEM
BEKLENTİ
Cumhuriyet Bayramımız bugünden herkese kutlu olsun..!
Gözlerimiz bugün başlayacak olan Fed toplantısında…

ABD’de askıda konut satışları beklenenden az arttı..!
ABD’de askıda konut satışları Eylül ayında tahminlerin
altında artarak konut piyasasındaki toparlanmanın
hızlanmasının zaman alacağını ortaya koydu.
Çarşamba akşamı toplantı tutanakları açıklanacak toplantıda
Fed’den radikal kararlar yada ilerde “Erken davrandık”
dedirtecek aksiyonlar beklemiyoruz…
Bugün açıklanan verilere göre askıda konut satışları
endeksi Ağustos’taki yüzde 1’lik gerilemenin ardından
Eylül’de yüzde 0.3 artış gösterdi. Ekonomistlerin tahmin
medyanı yüzde 1’lik artış yönündeydi.
Fed toplantısı sürerken ABD’den dayanıklı mal siparişleri ve
tüketici güven endeksi rakamlarını bekliyor olacağız…

Reel kesimin güveni ekimde azaldı..!
Reel kesim güven endeksi ekim ayında bir önceki aya
göre 0.7 puan azalarak 106.9 seviyesine geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten
arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya
göre 2.1 puan artarak 110.1 seviyesinde gerçekleşti.
PİYASA
TCMB'den yapılan açıklamada,
XU100
79.235
-0,23% EUR/USD
1,2699
0,08%
VIOP
97.075
DOLAR
2,2318
-0,61% TR 2Y
8,74
-0,34%
0,08%
TR 10Y
8,85
0,11%
EURO
2,8342
0,09%
US 10Y
2,2551
-0,16%
DOWJONES
16.818
0,07%
ALTIN
1.229,31
0,27%
DAX
8.903
-0,95% BRENT
85,35
0,06%
"Son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul
mal stoku miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarı
endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki
ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim
miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam
istihdam miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına
ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde
etkilemiştir" denildi.
AJANDA

Saat
Ülke
Veri
14:30 ABD DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SİPARİŞ.
Beklenti
Önceki
0,40%
-18,40%
16:00 ABD TÜKETİCİ GÜVENİ ENDEKSİ
87.2
86
16:00 ABD RİCHMOND FED İMALAT SANAYİ ENDEKSİ
10,0
14,0
AMB bir haftada 1.7 milyar euroluk tahvil aldı..!
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Euro Bölgesi
ekonomisini canlandırma çabalarının son adımı
çerçevesinde geçen hafta 1.704 milyar euroluk (2.2
milyar dolar) ipotekli tahvil alımı yaptığını açıkladı.
Frankfurt’ta bulunan AMB deflasyonu önleyerek
toparlanmayı rayına oturtmak için son 6 yılda üçüncü
kez piyasaya dönüş yaptı. AMB alımlara 20 Ekim’de
başlamıştı.

Sanayi ekimde yüzde 74.9 kapasiteyle çalıştı..!
Merkez Bankası, imalat sanayiinde kapasite kullanım
oranın (KKO) Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre 1.5
Direktör
Belgin Maviş
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
28 Ekim 2014
puan azalarak yüzde 74.9 olarak gerçekleştiğini açıkladı.
KKO Eylül ayında, yüzde 74.4 seviyesinde
gerçekleşmişti.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden
arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre
değişmeyerek yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti.,
TCMB'den yapılan açıklamada, "Ekim ayında tüm mal
grupları itibarıyla kapasite kullanım oranlarında azalış
görülmüştür" denildi.

Almanya'nın Ifo endeksi beklentilerin altında..!
Ifo'nun verilerine göre, Alman iş dünyası eğilim endeksi
Ekim'de 103.2'ye gerileyerek beklentilerin altında bir
seviyede açıklandı.
Ankete katılan ekonomistler, kuruluşun yaklaşık 7,000
şirket arasında yaptığı anket sonucu açıkladığı iş
dünyası eğilim endeksinin Ekim'de 104.3 değerini
almasını bekliyorlardı.

ABD’de askıda konut satışları beklenenden az arttı..!
ABD’de askıda konut satışları Eylül ayında tahminlerin
altında artarak konut piyasasındaki toparlanmanın
hızlanmasının zaman alacağını ortaya koydu. National
Association of Realtors’ın bugün açıkladığı verilere göre
askıda konut satışları endeksi Ağustos’taki yüzde 1’lik
gerilemenin ardından Eylül’de yüzde 0.3 artış gösterdi.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmin
medyanı yüzde 1’lik artış olmuştu.


Fed, QE’yi bitirirken piyasaları sakin tutacak..!
Federal Reserve tarafından yıllardır uygulanan parasal
genişleme (QE) programının bu hafta sonlandırılmasıyla
beraber Fed’in zaten küresel ekonomik görünümden
dolayı tedirgin olan yatırımcıları sakin tutmak için
sinyaller de gönderebileceği tahmin ediliyor.
Bugün başlayarak Çarşamba günü sona erecek olan
toplantıdan sonra herhangi bir basın toplantısı
planlanmazken, yatırımcılar Çarşamba günü TSİ
20:00’da açıklanacak olan Fed politika tutanağında
sinyalleri arayacak.
Ekonomistler tutanakta Fed’in QE’yi bitirdiğini
duyurmasını bekliyor. Fed aylardır yaptığı açıklamalarda
varlık alımlarının bu toplantıda bitirileceği sinyallerini
veriyordu.
ABD merkez bankasının aynı zamanda faizleri
artırmadan önce “kayda değer bir süre” bekleyeceğine
dair ileriye dönük rehberliğini de değiştirmeyeceği
tahmin ediliyor.
Fed’in Eylül ayına ait toplantı tutanaklarında ileriye
dönük rehberlikte dili değiştirmesi durumunda
piyasalar tarafından yanlış anlaşılacağı endişesini
taşıdığı da belirtildi.
Eylül ayında önümüzdeki 5 yıla yönelik enflasyon
beklentisi yüzde 2 olan piyasaların bu beklentileri
önümüzdeki 5 yıl boyunca enflasyonun ortalama yüzde
1.5 olacağı şeklinde geriledi.
Fed’in para politikasında enflasyonun yüzde 2’nin
altında kalması durumunda daha fazla adım atacağını
söylemesi de muhtemel.
Stres testinde "iyi hal" indirimi..!
Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) bilanço testinden
kalan bankaların büyük bölümünün cezası, iyi halden
dolayı hafifletildi.
Sermaye yetersizliği belirlenen 25 bankadan yalnızca
sekizi, sermaye açıklarını kapatamadı ya da açıklarını
kapatmaya yönelik AMB'yi tatmin edecek bir plan
sunamadı. Bu, 25 milyar euroluk sermaye açığının
sadece 6.35 milyar euroluk (8 milyar dolar) bölümünün
sorun teşkil ettiği anlamına geliyor. Bir yıllık bir
çalışmanın ardından banka inceleme sonuçlarını dün
açıklayan AMB, yatırımcıların, bankaların kayıtlarından
ziyade, vermek istedikleri anlayışa odaklanmaları
gerektiğini kaydetti.
Şirket Haberleri
ARTI & ETILR & KRSAN – Masum Çevik ile Karsusan’ın
bağlı ortaklığı Etiler Gıda’nın satışına yönelik yapılan
görüşmeler olumsuz sonuçlandı.
ATLAS & AVGYO & MEPET & METRO & VANGD – Galip
Öztürk hakkında verilen mahkumiyet kararı Yargıtay
tarafından onandı.
BMEKS – %100’üne sahip olduğu Electroworld ile
birleşilmesine yönelik yapılan başvuru SPK tarafından
onaylandı.
DGZTE – Bağlı ortaklığı Doğan Gazetecilik İnternet
Hizmetleri’nin sermayesinin 7.620.000 TL’den
20.000.000 TL’ye artırılması işlemine, payına isabet
Direktör
Belgin Maviş
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
28 Ekim 2014
eden 12.380.000 TL tutarında iştirak edilmesine karar
verildi.
TSKB – 5 yıl vadeli 350 milyon ABD Doları tutarında
%5,375 faizli tahvil ihraç edildi.
EKGYO – Yenibosna’daki arsa satışı karşılığı gelir
paylaşımı işi ihalesinin 1. oturumunda 12 teklif
alınırken, en yüksek şirket gelir payı 96 milyon TL oldu.
Söz konusu taşınmaz üzerinde Bedaş lehine şerh
dışında herhangi başka bir şerh bulunmadığı ve ihale
sürecini durdurmaya yönelik herhangi bir mahkeme
kararı olmadığı bildirildi.
TUDDF – Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılması
sürecinin devam ettiğini açıkladı.
İstanbul Kartal Yakacık arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı
işi ihalesinin 2. oturumu 31 Ekim’de yapılacak.
Metropol İstanbul projesinde revizyona gidilmiş olup,
konut sayısı 1368, ticari ünite sayısı 809 olacak şekilde
toplam 2177 adet bağımsız bölüme ait tadilat yapı
ruhsatı alındı.
YKBNK – 10 milyar TL nominal tutara kadar borçlanma
aracı ihracı için SPK’ya başvuru yapıldı.
Pay Alım Satım Haberleri
ERSU – Şirket ortaklarından Golden Meyve Suyu, 1,56 –
1,64 TL fiyat aralığından 207.000 adet pay satarken,
Şirket sermayesindeki payı %21,02’ye geriledi.
GLYHO – Şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet
Kutman, 1,37 TL fiyatla 25.000 adet pay satın alırken,
Şirket sermayesindeki payı %28,89’a ulaştı.
EUHOL – Bağlı ortaklığı Ege Sigorta’nın artırılacak 30
milyon TL ek sermayesinin 5 milyon TL’si ödenmiş olup,
kalan tutarın Aralık 2014’e kadar ödenmesi için ek süre
talep edileceği açıklandı.
KRATL – Şirket paylarının geri alımı kapsamında, 1,12 TL
fiyatla 15.000 adet pay satın alırken, geri alınan pay
oranı Şirket sermayesinin %2,65’ine yükseldi.
GLYHO – %100 bağlı ortaklığı Global Liman
İşletmelerinin 300 milyon dolara kadarlık tahvil ihracı
için 29 Ekim – 4 Kasım arasında roadshow’a çıkılacak.
KRSAN – Şirket ortaklarından Axenia Karlıdağ, 4,92 –
4,94 TL fiyat aralığından 20.388 adet pay satın alırken,
Şirket sermayesindeki payı %5,41’e ulaştı.
GLRYH – Ulus Menkul Değerler’in ortaklarından Anıl Erk
Yılmaz ve Özgür Devrim Yılmaz’a ait 3.802.500 adet
hissenin 450.000 adedinin Güler Yatırım Holding
tarafından, 3.352.500 adet hissenin iştiraki A1 Capital
Menkul Değerler tarafından satın alınması konusunda
hisse devir sözleşmesi imzalanmış olup, gerekli izinlerin
alınması için SPK’ya başvuru yapılmasına karar verildi.
NTHOL – Şirket ortaklarından Besim Tibuk, 2,81 – 2,83
TL fiyat aralığından 27.542 adet pay satın alırken, Şirket
sermayesindeki payı %5,60’a ulaştı.
KIPA – 136,6 milyon TL’lik vergi cezasına ilişkin olarak
uzlaşma görüşmesinin 13 Kasım’da yapılacağı açıklandı.
LOGO – CRM alanında faaliyet gösteren İntermat
Bilişim paylarının %50,1’inin satın alınması, kalan
%49,9’u için hisse alım opsiyon sözleşmesi imzalanması
konusunda niyet anlaşması imzalandı.
PLASP – Şirketin üreteceği compound ürünlerinin ABD
pazarında satılması amacıyla Amerika merkezli Despol
Technologies ile %50 pay Depsol Tech., %40 pay
Plaspak, %10 pay Gökhan Şıkrak’ın hissedar olacağı yeni
bir şirket kurulması konusunda iyi niyet anlaşması
yapılmasına karar verildi.
TOASO – Basında çıkan 4 yeni modelin geliştirilmesine
ilişkin olarak, yeni sedan modeli konusunda teşvik
başvurularının yapıldığını, hatcback, station wagon ve
Fiorino modelinin güncellenmesi çalışmalarının devam
ettiğini açıkladı.
Direktör
Belgin Maviş
OZGYO – Şirket yönetim kurulu başkanı Ali Uğur
Özderici, 1,14 – 1,15 TL fiyat aralığından 102.241 adet
pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %23,21’e
ulaştı.
TUCLK – Şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Nergiz,
4,49 – 4,50 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay satın
alırken, Şirket sermayesindeki payı %58,12’ye ulaştı.
TUKAS – Şirket sermayesinin 100.000.000 TL’den
272.650.000 TL’ye artırılmasında Şirketin hakim ortağı
Oyak Girişim rüçhan haklarının kullanılmasının ardından
kalan payları satın alırken, şirket sermayesindeki payı
%81,54’ten %93,19’a yükseldi.
VANGD – Şirket ortaklarından Efes Tur, 1,47 – 1,54 TL
fiyat aralığından 119.212 adet pay satarken, Şirket
sermayesindeki payı %0,01’e geriledi.
2014/9 Aylık Bilanço Açıklayan Şirketler
CELHA, CEMTS, DOBUR, EKGYO, FENIS, GARAN,
HLGYO, IZOCM, KRONT, METUR, MIPAZ, SKBNK,
VKGYO, YKBNK
KAYNAK: CNBCE, BLOOMBERGHT, WSJ TÜRKİYE
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
Download

GÜNLÜK BÜLTEN