GÜNLÜK BÜLTEN
11:00 Euro Bölgesi Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi
(PMI) Şubat/Beklenti: 53.0/Önceki: 52.6
BEKLENTİ
Eurogroup Almanya’yı ikna edebilir mi ?!
14:30 TCMB Beklenti Anketi
Dün Yunanistan’ın kurtarma paketini 6 ay uzatmak için
gönderdiği mektuba Almanya Maliye Bakanlığı’ndan
jet yanıt geldi ve teklifi kabul etmeyeceklerini
belirttiler. Bugün Türkiye saatiyle 16:00’da kararı
öğreneceğimiz toplantı sonrasında görüşmelerde ne
aşamada olunduğunu takip ediyor olacağız.
AB Tutanakları açıklandı. Fed tutanakları gibi detaylı
olmasını beklemiyorduk. Öyle de oldu. Mart ayında
başlayacağı parasal genişlemeye değinen sınırlı bir
tutanak. Fed ise tutanaklarında “Sabırlı Olma”
konusunda ısrarcı. Bu bizim gibi gelişmekte olan
piyasalar için önemli. Yıl boyunca Güvercin olma
ihtimali bile sevindirici.
Bugün gelecek olan Avrupa PMI’lar önemli. Ama
ondanda önemli olan Eurogroup un yapacağı toplantı
hiç kuşkusuz.
ABD tarafında hisse opsiyonlarında vade bitim tarihi
bugün. Bu durumdan doğabilecek olan SP500 ve DJ
olası satış baskısının artma ihtimaline karşı uluslararası
piyasalarda oluşabilecek satışlara dikkat.
AJANDA
09:00 Almanya ÜFE (aylık) Ocak Beklenti: - % 0.4/Önceki: % 0.7
09:00 Almanya ÜFE (yıllık) Ocak/Beklenti: - % 2.0/Önceki: % 1.7
10:30 Almanya İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri
Endeksi (PMI) Şubat/Beklenti: 51.5/Önceki: 50.9
10:30 Almanya Hizmet Sektörü Satınalma Yöneticileri
Endeksi (PMI) Şubat/Beklenti: 54.4/Önceki: 54.0
10:30 Almanya Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)
Şubat/Beklenti: 54.0/Önceki: 53.5
11:00 Euro Bölgesi İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri
Endeksi (PMI) Şubat/Beklenti: 51.5/Önceki: 51.0
11:00 Euro Bölgesi Hizmet Sektörü Satınalma Yöneticileri
Endeksi (PMI) Şubat/Beklenti: 53.0/Önceki: 52.7
Direktör
20 ŞUBAT 2015
Belgin Maviş
16:00 Eurogroup Toplantısı
16:45 ABD İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi
(PMI) Şubat/Beklenti: 53.6/Önceki: 53.9
TEKNİK VERİLER
EURUSD
Bugün Euro Bölgesi’nden gelecek olan toplantı
tutanaklarının EURUSD paritesi için volatiliteyi
arttırması bekleniyordu. Evet, volatilite arttı ama bu
etkinin tutanaklardan kaynaklı oldu8ğu söylenemez.
Destek: 1,1350 – 1,1310 – 1,1270
Direnç: 1,1380 – 1,1400 – 1,1440
ALTIN
Dün akşam saatlerinde gelen FOMC tutanakları
ile birlikte Amerikan Doları’ndaki güvercin seyrin altın
fiyatlarında etkili olduğu söylenebilir. 1200 desteğinde
takılan paritenin gelen bu etki ile birlikte tekrardan
1220 direncine doğru hareketlenmesi görüldü.
Destek: 1200 – 1180 – 1150
Direnç: 1220 – 1250 – 1300
USDTRY
FOMC tutanaklarında faiz artımına ilişkin olumsuz
sinyallerin verilmesi USDTRY paritesinde kısmi geri
çekilmelere neden olmakta. Geri çekilmeler alım fırsatı
olarak değerlendirilmeye devam edebilir.
Destek : 2,4440 – 2,4320 – 2,4270
Direnç : 2,4500 – 2,4580 – 2,4650
PETROL
Stok verilerinin artış göstermesi ile geri çekilmelerini
hızlandıran petrol fiyatları kritik 50 desteğini test
etmekte. Bu seviyenin kırılması satışların hacim
kazanmasına neden olabilir.
Destek : 50,00 – 49,20 – 48,50
Direnç : 50,80 – 51,50 – 52,30
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
20 ŞUBAT 2015
PİYASA
parasal genişlemeyi tartışırken, ülke tahvili alımını tek
yeterli seçenek olarak gördükleri ortaya çıktı.
XU100
86.414
1,14%
EUR/USD
1,1383
0,09%
VIOP
107.100
1,30%
DOLAR
2,4460
0,09%
TR 2Y
8,07
-0,74%
TR 10Y
7,75
-0,90%
EURO
2,7866
-0,03% US 10Y
2,0700
-0,48%
DOWJONES
18.030
-0,10% ALTIN
1.208,26
-0,37%
DAX
10.984
0,21%
58,57
-1,30%
BRENT
GÜNDEM


Almanya Yunanistan'ın teklifini reddetti
Almanya Maliye Bakanlığı, Yunanistan'ın kurtarma
paketini 6 aylık uzatma talebini sağlam bir çözüm
sunmadığı gerekçesiyle reddetti.
Almanya Maliye Bakanlığı Sözcüsü Martin Jaeger,
Yunanistan
hükümetinin
mevcut
kurtarma
programının şartlarını yerine getirmeden bir geçiş
kredisinde anlaşma sağlamaya çalıştığını ifade etti.
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas ise
Yunanistan'ın önerisinin "makul bir anlaşma" için
temel alınabileceğini söyledi.

ABD'de işsizlik başvuruları beklenenden iyi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta
beklenenden az gerçekleşerek, istihdam piyasasının
toparlanmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.
İşsizlik maaşı başvuruları 14 Şubat'ta sona eren
haftada 21.000 azalarak 283 bin ile beklenenden iyi
geldi. Beklenti 290 bin olmuştu. Devam eden işsizlik
maaşı başvuruları ise 2 milyon 425 bin ile beklentinin
üstünde gerçekleşti.

AMB Tutanakları: Ülke tahvili tek yoldu
Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) ilk kez yayınladığı
toplantı tutanaklarında, politika yapıcılarının geçen ay
Direktör
Belgin Maviş
Merkez Bankası rezervleri azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)
toplam rezervleri, 2 milyar 321 milyon dolar azalarak
128 milyar 606 milyon dolara geriledi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, brüt
döviz rezervleri 13 Şubat ile biten haftada 1 milyar 820
milyon dolar azaldı ve 110 milyar 38 milyon dolardan
108 milyar 218 milyon dolara indi.
Altın rezervleri ise 13 Şubat haftasında bir önceki
haftaya göre 501 milyon dolar azalarak 20 milyar 388
milyon dolar düzeyine geriledi.

Philadelhia Fed Endeksi geriledi
ABD'de Philadelphia Fed endeksi Şubat'ta 5.2 ile 9.0'lık
beklentinin altında geldi. Yeni siparişler göstergesi
Ocak'taki 8.5'ten 5.4'e gerilerken, istihdam -2.0'dan
3.9'a çıktı. Sevkiyatlar ise Ocak ayındaki -6.9
düzeyinden 8.1'e çıktı.

AMB Yürütme Kurulu'nun 22 Ocak'ta 1.1 trilyon
euroluk varlık alımı programına başlama kararı
vermesinin sebebi olarak tutanaklarda "Hali hazırdaki
programların nicelik açısından yetersiz kalacağı"
gösterildi. Kayıtlarda "Ülke tahvili alımı, yeterli parasal
teşviki sağlayacak genişlikteki tek seçenek olarak
görülmektedir" ifadesi yer aldı.
Yabancıların hisse senedi stoku azaldı
Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 13
Şubat haftasında yaptıkları 372,8 milyon dolarlık net
satışla 58 milyar 26,1 milyon dolara geriledi.

Tüketici Güven Endeksi arttı
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile
yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından
hesaplanan endeks, şubat ayında, bir önceki aya göre
yüzde 0,5 artarak 68,06 oldu.

TAV karını yüzde 64 artırdı
TAV Havalimanlarının konsolide net karı, 2014 yılında
yüzde 64 artarak 218 milyon euro olarak gerçekleşti.
TAV açıklamasına göre, TAV Havalimanları, cirosunu
2013'e göre yüzde 9 artışla 983 milyon euroya
yükseltti.
2014 finansal sonuçlarına göre, şirketin konsolide net
karı da 2014 yılında yüzde 64 yükselerek 218 milyon
euro olarak gerçekleşti. TAV Havalimanları'nın işlettiği
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
20 ŞUBAT 2015
havalimanlarında hizmet verdiği yolcu sayısı ise önceki
yıla göre yüzde 14 artarak 95 milyona ulaştı.
Şirket, 306 milyon TL temettü dağıtılmasını teklif
edecek.

SPK, Senkron Güvenlik ve İletişim'in halka arzını
onayladı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Senkron Güvenlik ve
İletişim Sistemleri AŞ'nin 5,25 lira bedelle halka arzına
onay verdi.
SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Türkiye İş
Bankasının 12 milyar 231 milyon lira tutarında,
Creditwest Faktoring AŞ'nin 200 milyon lira tutarında,
Demirer Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 195
milyon 244 bin lira tutarında, Yeditepe Faktoring AŞ,
Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ ve Türkerler İnşaat
Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi
AŞ'nin ayrı ayrı yüz ellişer milyon lira, Gürteks İplik
Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 100 milyon lira, Kredi Finans
Faktoring Hizmetleri AŞ'nin 36 milyon lira tutarında,
borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Şekerbank'ın 55
milyon lirası bedelli, 25 milyon lirası bedelsiz olmak
üzere 80 milyon liralık sermaye artırımı ve Arsan
Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 14 milyon 115 bin
liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.
Kurul, Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri AŞ'nin
pay başı 5,25 lira bedelle halka arzına onay verdi.
ASLAN – 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif
edilen brüt kar payı 0,7197420 TL, net kar payı
0,6117810 TL olarak açıklandı.
AVIVA – Şirket sermayesinin %98,66’lık kısmına
tekabül eden payların Kibele tarafından satın alınması
nedeniyle zorunlu pay alım teklifinde bulunulmasına
ilişkin pay alım teklifi fiyatının 1 TL nominal değerli pay
için 4,74171 TL olarak belirlenmesi suretiyle olumlu
karşılanmasına karar verildi.
CARFA – Şirket gayrimenkullerinin bir kısmının yeni
kurulacak Adanabir Gayrimenkul’e devredilmesi
suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde
bölünme işlemi SPK tarafından onaylandı.
EGLYO & VANGD & YAPRK – Şirket pay piyasasının arz
ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim
uyandırması sebebiyle Ragıp Ertuğrul Güney’e 340.956
TL idari para cezası verildi.
EKGYO – 17.02.2015 günü ihalesi yapılacak olan
İstanbul Başakşehir Ayazma Emlak Konutları’nın ihale
tarihi 27.02.2015 tarihine, 12.03.2015 günü ihalesi
yapılacak olan Ankara Yenimahalle İstasyon arsa satışı
karşılığı gelir paylaşımı işinin ihalesi 01.04.2015
tarihine ertelendi.
HATEK – 17.03.2014-18.03.2014 döneminde ve
22.05.2014 tarihinde Şirket pay piyasasının arz ve
talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırması
sebebiyle Faruk Baladın’a 160.090 TL idari para cezası
verildi.
ŞİRKET HABERLERİ
ACSEL – 29.09.2014-03.02.2015 döneminde
gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda
Fortune Capital INC hesaplarından gerçekleştirilen
işlemlerin piyasa bozucu eylemler kapsamında söz
konusu hesapları vekil sıfatıyla yöneten Ragıp Ertuğrul
Güney’in savunmasının alınmasına karar verildi.
ANSGR – Ocak ayına ait prim üretimi 326.391.778 TL
olarak açıklandı.
ARSAN – Şirket sermayesinin 70.575.000 TL’den %20
oranında bedelsiz artırılarak 84.690.000 TL’ye
çıkarılmasına ilişkin yapılan başvuru SPK tarafından
onaylandı.
ISCTR – Yurtdışında satılmak üzere 5 milyar Dolar
tutarında borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla
yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
IZOCM – 2014 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi 23
Mart olarak açıklandı.
IZTAR – 09.02.2015-11.02.2015 döneminde gözlenen
olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi
sonucunda bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı
kapsamında Umut Çağlayan, Hanifi Yer ve Vedat
Demir’in işlemlerine 6 ay süreyle önceden depo şartı
uygulanmasına ve internet üzerinden emirlerini 6 ay
süreyle yasaklanmasına karar verildi.
MARTI – 55 milyon TL nominal değerli borçlanma aracı
ihraç edilmesi amacıyla SPK’ya başvuru yapıldı.
Direktör
Belgin Maviş
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
20 ŞUBAT 2015
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
MUTGG – Şirket unvanının Türker Proje Gayrimenkul
ve Yatırım Geliştirme A.Ş. olarak değiştirilmesi
yönünde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli
izinler alındı.
ODAS – Şirket sermayesinin 42 milyon TL’den %21,79
oranında nakit karşılığı tahsisli artırılarak 50.500.000
TL’ye çıkarılması amacıyla SPK’ya başvuru yapıldı.
RYGYO – İstanbul Tuzla’da bulunan arsanın üzerine
48.884 m²'lik depolama tesisi yapılacak olup, tesis için
2M Proje Geliştirme ile 6.906.580 TL+KDV bedelle
inşaat yapım sözleşmesi imzalandı.
SANFM – Şirket sermayesinin 10.550.000 TL’den
%25,14 oranında bedelsiz artırılarak 13.202.124 TL’ye
çıkarılması amacıyla SPK’ya başvuru yapıldı.
SKBNK – Şirket sermayesinin 1.087.186.884 TL’den
%5,06 oranında bedelli ve %2,30 oranında bedelsiz
artırılarak 1.167.186.884 TL’ye çıkarılmasına ilişkin
yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
TARAF – 12.02.2015-17.02.2015 döneminde gözlenen
olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi
sonucunda bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı
kapsamında Erol Yalman, Mehmet Ünver ve Fırat
Kırhan’ın işlemlerine 3 ay süreyle önceden depo şartı
uygulanmasına ve internet üzerinden emirlerini 3 ay
süreyle yasaklanmasına karar verildi.
Alkım Basım, Şirket sermayesinde sahibi olduğu
800.600 TL nominal değerli payları Borsa dışında
devrettiğini bildirdi.
TAVHL – 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif
edilen brüt kar payı 0,8424681 TL, net kar payı
0,7160979 TL olarak açıklandı. 2015 yılına ilişkin
beklentilerin FAVÖK büyümesinin %12-14, net kar
büyümesinin %5-10 oranında olduğu açıklandı.
AKFEN – Şirket paylarının geri alımı kapsamında, 5,73
– 5,80 TL fiyat aralığından 109.990 adet pay satın
alırken, geri alınan pay oranı Şirket sermayesinin
%3,47’sine yükseldi.
ATLAS & AVTER – Şirket ortaklarından Avrasya
Terminal, 0,89 – 0,90 TL TL fiyat aralığından 366.687
adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı
%19,99’a ulaştı.
GDKGS & GYHOL – Şirket ortaklarından Gedik Yatırım
Holding, 1,03 – 1,04 TL TL fiyat aralığından 44.380 adet
pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %0,33’e
ulaştı.
MEPET – Şirket ortaklarından Efes Tur, Şirket
paylarında 23.02.2015 – 23.03.2015 tarihleri arasında
satış yapabileceğini açıkladı.
METRO & AVTER – Şirket ortaklarından Avrasya
Terminal, 0,88 – 0,90 TL fiyat aralığından 2.570.202
adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı
%2,19’a ulaştı.
OZKGY – Şirket ortaklarından Özak Tekstil, Şirket
paylarında 20.02.2015 – 27.02.2015 tarihleri arasında
satış yapabileceğini açıkladı.
POLHO – Şirket ortaklarından Şark Mensucat, 2,69 –
2,71 TL fiyat aralığından 21.100 adet pay satın alırken,
Şirket sermayesindeki payı %5,92’ye ulaştı.
KAYNAK: BLOOMBERGHT, CNBCE, FOREX KOÇU
TCHOL – Tacirler Yatırım’ın sahibi oldugu Şirket
paylarının Tekcevher Madencilik’e devri konusunda
görüşmelerde anlaşma sağlananamış olup,
gorusmelere son verildi.
TKNSA – 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif
edilen brüt kar payı 0,146 TL, net kar payı 0,1241 TL
olarak açıklandı.
Direktör
Belgin Maviş
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
Download

GÜNLÜK BÜLTEN