GÜNLÜK BÜLTEN
BEKLENTİ
TEKNİK VERİLER
Veri açısından zayıf olan haftanın ilk işlem gününden
sonra bugün yurtiçinde Kasım ayı ödemeler dengesi
verisi takibimizde olacak…
EURUSD
Ekim ayında 2.03 milyar dolar olarak gerçekleşen cari
açık rakamının Kasım ayında 5.40 milyar dolar olarak
gerçekleşmesi bekleniyor…
Yılın ikinci yarısından itibaren düşüş gösteren petrol
fiyatları, petrol ithalatçısı bir ülke olarak Türkiye’nin de
cari açığının azalmasına ciddi katkıda bulunuyor. 100
dolardan 50 dolara düşen petrol fiyatlarında her ay 2,5
milyar dolar daha az ödüyor olacağız.
Beklentiler 2014 yıl sonu cari açığın 45 milyar doların
altında kalması yönünde…
Dün ayrıca ABD stoklarının artarak küresel arz fazlasını
artıracağı spekülasyonları ile Brent petrolün fiyatı 48
doların altına indi ve 45 dolara kadar yaklaştı.
Dün petroldeki kayıpların genişlemesi ve dolardaki geri
çekilmenin ardından Altın’a yönelik güvenli liman
alımları gerçekleşti. Altın fiyatında başta Fed
politikaları olmak üzere dünyadaki jeopolitik
gelişmeler yön göstericimiz olacak…
Bist’te dün güçsüzleşen doların da etkisiyle gün
içerisinde 88.500 seviyesi geçildi ve günü 87.865
seviyesinde kapattı. Bist’teki yükselişte TCMB’nin 20
Ocak toplantısında faiz indirebilme ihtimalinin
kuvvetlendiği beklentisi de dikkatleri çekmemiz
gereken bir başka etken…
Takibimizdeki bir diğer önemli gösterge VIX endişe
endeksi… VIX piyasalardaki korkunun derecesini ölçer.
S&P 500 endeksinin üzerine olan opsiyonların
volatilitesinden hesaplanır. Piyasalarda stres arttıkça,
bu endeksin değeri de yükselir.
VIX Değeri eğer 30’dan büyükse, piyasada volatilite
yüksektir. Yani yatırımcılarda korku kaygı ve belirsizlik
hakimdir. 20’nin altında değerler ise, piyasaların
kendinden emin, korku ve kaygıdan uzak olduğuna
işaret eder. Ve bu değer bugün sabah saat 08:00
itibariyle 19,60…
Direktör
Belgin Maviş
13 OCAK 2015
Ekonomik veri programındaki sakin seyrin pariteleri de
etkisi altına aldığı söylenebilir. Gün içerisindeki düşük
volatilitenin yatırımcıları korkuttuğu da düşünülebilir.
Destek: 1,1800 – 1,1785 – 1,1750
Direnç: 1,1825 – 1,1870 – 1,1900
ALTIN
1215 desteğinin üzerindeki salınımlarını devam ettiren
altın fiyatlarında, düşük Amerikan Doları’nın da
desteği ile birlikte yukarı yönlü baskıların görüldüğü
söylenebilir.
Destek: 1215 – 1205 – 1180
Direnç: 1230 – 1250 – 1280
USDTRY
ABD’nin açılması ile dolar tarafında satışların
yaşanması paritede 2,2850 seviyelerinin test
edilmesini sağladı. Gece saatlerinde Asya kanadından
gelecek veriler etkili olabilir.
Destek : 2,2850 – 2,2760 – 2,2670
Direnç : 2,3080 – 2,3250 – 2,3430
PETROL
Veri akışının zayıf olduğu bugün petrol fiyatları hızla
değer kaybetmeye devam etmekte. Yarın ABD
tarafından gelecek olan API verileri fiyatlama üzerinde
etkili olacaktır.
Destek : 46,00 – 45,70 – 45,40
Direnç : 46,40 – 46,75 – 47,15
AJANDA
Saat Ülke
Beklenti
Önceki
-5,4mlyrdlr
-2.03mlyrdlr
14:30 ABD KÜÇÜK İŞLETMELER İYİMSERLİK ENDEKSİ
97,80
98.1
17:00 ABD EKONOMİK İYİMSERLİK ENDEKSİ
48,3
10:00 TR
Veri
CARİ İŞLEMLER DENGESİ
17:00 ABD JOLTS AÇIK İŞ SAYISI
[email protected]
48,4
4834
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
13 OCAK 2015
PİYASA
ciddiye almaları gerektiğini ve harekete geçmek için
çok beklememeleri gerektiğini söyledi.
XU100
87.864
0,25%
EUR/USD
1,1825
VIOP
109.875
0,21%
TR 2Y
7,47
0,40%
DOLAR
2,2848
0,00%
TR 10Y
7,31
-0,41%
EURO
2,7026
-0,06% US 10Y
1,8949
-0,79%
DOWJONES
17.641
-0,54% ALTIN
1.234,45
0,09%
DAX
9.782
1,38%
46,27
-1,87%
BRENT
0,00%
Aynı zamanda Avusturya Merkez Bankası Guvernörü
görevinde olan Nowotny Viyana’da yaptığı
konuşmada, “Euro Bölgesi, fiyatlardaki düşüşlerin
harcamaların ertelenmesine yol açacağı bir durumda
değil ancak deflasyon risklerinin ciddiye alınması ve
üzerine gidilmesi gerekiyor. Bir reaksiyon vermek için
çok uzun süre beklememeliyiz” değerlendirmelerinde
bulundu.
GÜNDEM


Petrol 45 dolara yakın
Petrol, ABD stoklarının yükselerek küresel arz fazlasını
şiddetlendireceği
spekülasyonları
ile
kayıpları
genişletti ve varil başına 45 dolara yakın seviyeden
işlem görüyor. Küresel arz fazlası sorunu, fiyatları 5
buçuk yılın en düşük seviyesine itti.

Altın bir ayın zirvesinde
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1231 dolarla
11 Aralık'tan beri en yüksek seviyeyi gördü. Altındaki
yükselişte, dolardaki zayıflık ve petrol fiyatlarının daha
da gerilemesinin ardından gelen güvenli liman alımları
etkili oldu. Analistler, 25 Ocak'ta Yunanistan'da
yapılacak seçimlerde endişeleri azaltacak bir sonucun
çıkması
durumunda
altın
fiyatının
tekrar
baskılanabileceğini ve düşüşlerin görülebileceğini dile
getiriyor.

AMB varlık alımını nasıl yapacak?
CNBC kanalına konuşan bir kaynak, Avrupa Merkez
Bankası’nın yakın zamanda açıklaması beklenen
parasal genişleme programında ulusal merkez
bankalarından destek alacağını söyledi.
Plana göre her bir merkez bankası AMB’ye belirli bir
oranda sermaye verecek. Örneğin Almanya toplam
katkının yüzde 17,9’unu yaparken, Fransa yüzde
14,2’sini yapacak. Kıbrıs ise yüzde 0,15 oranında bir
katkı yapacak.

AMB/Nowotny: Deflasyonla mücadele için çok
beklenmemeli
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi
Ewald Nowotny, politika yapıcıların deflasyon risklerini
Direktör
Belgin Maviş
Fed/Williams:
gidilebilir
Faiz
artırımına
Haziran’da
San Francisco Fed Başkanı John Williams, işgücü
piyasasındaki “güçlü ivmelenme” ve zayıf kalan ücret
artışları ile birlikte faiz oranlarının Haziran ayında
yükseltilmesinin zor bir karar olduğunu söyledi.
Williams'ın politika üzerinde bu yıl oy hakkı bulunuyor.
Williams San Francisco’daki ofisinden gerçekleştirdiği
telefon röportajında, “Enflasyonun daha fazla
gerilemeyeceğini var sayarak Haziran’da faizleri
artırmak ile ilgili kararın lehte ve aleyhte argümanlar
ile zor bir karar olmasını bekliyorum. Bu makul bir
tahmindir” diye konuştu.

Fed/Lockhart:
Faizlerin
artırılması makul
2015
ortasında
Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart, 2015 ortasında
faiz artırılmasının makul olduğu görüşünü dile getirdi.
Atlanta'da bir konuşma yapan Lockhart, verilerin
karışık olması halinde daha geç faiz artırılmasından
yana olduğunu söyledi.
2015'te ABD Merkez Bankası Fed'in Açık Piyasa
Komitesi'nde (FOMC) oy hakkına sahip olan Lockhart,
faiz artışı konusunda dikkatli ve muhafazakar olunması
gerektiğini ifade etti. Enflasyonun zayıf başlangıcın
ardından 2015'te kademeli olarak yükseleceğini
savunan Lockhart "Enflasyon tahminine duyulan
güven, faiz artışı için çok önemli" diye konuştu.

Çin’in ihracatı beklentileri aştı
Çin’in ihracatı, yurtdışından gelen güçlü ile geçtiğimiz
ay beklentilerin üzerinde artış göstererek ülkede
büyümenin desteklenmesine yardımcı oldu.
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
13 OCAK 2015
İhracat Aralık ayında bir yıl önceye göre yüzde 9.7
yükseliş kaydetti. Beklenti yüzde 6 artış görüleceği
yönündeydi. İthalat, yüzde 6.2’lik düşüş görüleceği
tahminlerine karşın yüzde 2.4 geriledi. Gümrük
İdaresi’nin Pekin’de yaptığı açıklamaya göre ticaret
fazlası 49.61 milyar dolar seviyesinde.
Çin’i ihracatı 2014 yılında yükseliş göstererek, emlak
sektöründeki gerileme ve atıl kapasiteden olumsuz
etkilenen ülke ekonomisine destek sağladı.
Ekonomistler yurtiçi hasıla büyümesinin geçtiğimiz yıl
yüzde 7.4 seviyesinde gerçekleşerek 1990’dan bu yana
en yavaş genişlemeyi kaydettiği tahmininde
bulunuyor.

‘Euro Bölgesi'nde büyüme zayıf kalacak'
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü Ifo, Fransa Ulusal
İstatistik Enstitüsü (INSEE) ve İtalya Ulusal İstatistik
Enstitüsü (ISTAT) ile hazırlanan ortak çalışma
kapsamında Euro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne
ilişkin bir rapor yayımladı.
Raporda, brent türü ham petrolün varil başına fiyatının
70
dolar olması
durumunda
arama-üretim
harcamalarının dünya genelinde bu yıl 620 milyar
dolar azalacağı, Ortadoğu'da ise yüzde 14,5 artacağı
tahminine yer verildi.
Merkezi ABD'de bulunan Cowen and Company adlı
finansal araştırma şirketinin 476 petrol şirketini
incelediği "Arama-Üretim Harcamaları Araştırması"
adlı raporda da petrol üreticilerinin harcamalarının
2015'te dünya çapında yüzde 17 azalarak toplamda
571 milyar dolara gerileyeceği kaydedildi.

Goldman Sachs, Brent petrolü fiyat beklentilerini 2015
yılı için 83,75 dolardan 50,40 dolara, 2016 için 90
dolardan 70 dolara revize etti. Banka, ABD ham
petrolü tahminlerini ise 2015 için 73,75 dolardan
47,15 dolara, 2016 için 80 dolardan 65 dolara çekti.
Brent petrolün varil fiyatı 49 doların altına inerek
yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Söz konusu raporda, Euro Bölgesi'nde ekonomik
büyümenin hafif hızlanmasının ancak bununla birlikte
zayıf kalmasının beklendiği ifade edildi. Euro
Bölgesi'nde 2014 yılının son çeyreğindeki yüzde 0,2'lik
büyümenin ardından 2015 yılının ilk ve ikinci
çeyreklerinde yüzde 0,3 büyümenin beklendiği
belirtilen raporda, "2015 yılına ilişkin ortalama
büyüme rakamları ülkeler arasındaki farklılıkları
gizliyor. Enstitüler, Almanya ve İspanya'da sağlam bir
büyüme beklerken, Fransa ekonomisinde ılımlı bir
genişleme ve İtalya'da ise zayıf bir büyümeyi
öngörüyor" denildi.



Petrol şirketleri harcamalarını kısacak
Dünyanın önde gelen bankalarından Barclays ve
finansal araştırma şirketlerinden Cowen and Company
tarafından petrol fiyatlarındaki düşüşün üreticilere
yönelik etkisine ilişkin rapor hazırlandı.
Merkezi İngiltere'de bulunan Barclays'ın 225 petrol
şirketini incelediği "2015 Küresel Arama-Üretim
Harcamaları Görünümü" adlı raporda, bu yıl petrol
fiyatlarının varil başına 50 ila 60 dolar seviyelerinde
olması durumunda, Kuzey Amerika'daki petrol
firmalarının arama-üretim harcamalarının yüzde 30
düşeceği belirtildi.
Direktör
Belgin Maviş
Goldman: Petrol yıl sonu 50 dolar olur
Bakır 6 bin doların altına düştü
Bakır, dünyanın en büyük tüketicisi Çin’de talebin
düşük olacağına yönelik endişeler ile 5 yılın ardından
ilk kez metrik ton başına 6.000 doların altına düştü.
İnşaattan araba yapımına birçok sektörde kullanılan
bakır, yüzde 1.7 gerileyerek Londra Metal Borsası'nda
Ekim 2009'dan bu yana ilk kez 6.000 doların altına
düşerek, 5.989 dolar oldu. 3 ay vadeli bakır kontratlar
yüzde 1.5 gerileyerek Londra saati ile 12:54'te 6.000
dolar seviyesindeydi.
Gelişen piyasa ETF'lerinden 1.2 milyar dolar çıktı
Yatırımcılar 2014'te olduğu gibi yeni yılda da ABD'de
bulunan ve gelişen piyasa ülkelerinde yatırım yapan
ETF'lerden, para çekiyor.
Derlenen verilere göre, gelişen piyasalar ve belli başlı
ülkelerde yatırım yapan ETF'lerden çıkan para 9 Ocak'a
kadarki dönemde 1.23 milyar dolara ulaştı. Para çıkışı
Aralık'ta 4.16 milyar doları bulurken, ay sonunda
yeniden girişler hız kazanmıştı.
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
13 OCAK 2015
ŞİRKET HABERLERİ
AKSA – Müşterek yönetime tabi ortaklığı DowAksa’nın
kurucu üyesi olduğu İleri Kompozit Üretiminde Yenilik
Enstitüsü’ne
kompozit
üretim
maliyetlerinin
düşürülmesi ve kompozit malzemelerin endüstriyel
kullanımını arttırmak adına ABD Enerji Bakanlığı
tarafından 70 milyon Dolarlık destek verileceği
açıklandı.
BAKAN – SPK tarafından koşullu onaylanan Şirket
sermayesinin 3.365.000 TL’den %135 oranında bedelli
artırılarak 7.907.750 TL’ye çıkarılması işleminden
hakim ortak Ahmet Bakan’ın sermaye artırımına
katılmamaya karar vermesi nedeniyle vazgeçildiği
bildirildi.
EKGYO – İstanbul Zekeriyaköy arsa satışı karşılığı gelir
paylaşımı işi kapsamında, 26 adet konuta ait yapı
ruhsatları alındı.
FROTO – İstanbul Sancaktepe’de Ar-Ge merkezi
kurulması için yapmış olduğu başvuru, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.
GSDDE – GSD Dış Ticaret ile birleşmesi nedeniyle
doğan ayrılma haklarının kullanımı sonucunda,
102.081 TL nominal değerli C grubu GSDDE payını
148.017 TL bedel karşılığında geri almış olup, daha
önceki pay geri alımları da dikkate alındığında toplam
2.015.845 TL nominal değerli C grubu GSDDE payını
2.922.975 TL bedel karşılığında geri almış olup
birleşme işlemi kapsamında gerçekleştirilen ayrılma
hakkı kullanımı tamamlandı.
KATMR – Yurt dışı kaynaklı 6.653.000 Euro tutarında
itfaiye ekipmanı siparişi alındı.
OLMIP – Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri
İşçileri Sendikası grev kararı aldı.
PIMAS – Deceuninck NV'nin Şirket sermayesinin
%81,23'ünü temsil eden payları devralması sonucunda
yapılan çağrıda pay alım teklifi süresince toplam
2.290.994 adet pay alındığı ve Deceuninck NV'nin
Şirket sermayesindeki payının %81,23’ten %87,60’a
çıktığı açıklandı.
SAMAT – Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Döner
Sermaye Müdülüğü'nün düzenlemiş olduğu kağıt
ihalesini 2.312.900 TL+ KDV bedelle kazandı.
Direktör
Belgin Maviş
SERVE – %99,99 oranında ortağı olduğu SV Dış
Ticaret’in faaliyetine devam etmesinde fayda
görülmediğinden tasfiye işlemlerine başlanmasına
karar verildi.
TMSN – Tren, hızlı tren ve demiryolu materyal ve
ekipmanlarının üretilmesi ve satışı işlerinin yapılması
amacı ile bu konuda faaliyet gösteren yurtiçi ve
yurtdışı firmalar ile ortak proje yapılması hususunda
görüşmeler yapılmasına karar verildi.
TSPOR – Hakim ortağı Trabzonspor Futbol
İşletmeciliği’nin içinde sermaye artırımı süreciyle ilgili
olarak, sahibi olduğu A grubu imtiyazlı payına ait
rüçhan hakkını kullanmış olup, bu hak kullanım bedeli
olan 38,25 milyon TL’yi nakit olarak ödediğini açıkladı.
TUPRS – Fitch, "BBB-" olan uzun vadeli yabancı para
cinsinden ve yerel para cinsinden notunu teyid etmiş
olup, her iki para cinsinden görünümü de durağan
olarak teyit etti.
YKGYO – Ankara – Çankaya projesinde, arsa sahipleri
ile yapılan sözleşme doğrultusunda Şirkete
devredilmesi öngörülen %12’lik son ilave arsa yapının
devri tamamlanmış olup, %34 olan mevcut arsa payı
%46’ya ulaştı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
KOCHL – Şirket ortaklarından Lazard Asset
Management, 11,93 TL fiyatla 5.029.146 adet pay
satarken, Şirket sermayesindeki payı %4,94’e geriledi.
NTHOL – Şirket ortaklarından Besim Tibuk, 3,94 – 3,98
TL fiyat aralığından 200.000 adet pay satın alırken,
Şirket sermayesindeki payı %6,79’a yükseldi.
RYGYO – Şirket ortaklarından Egemen Döven, 0,63 –
0,65 TL fiyat aralığından 809.800 adet pay satın
alırken, Şirket sermayesindeki payı %1,53’e ulaştı.
TSGYO – Şirket ortaklarından Emrullah Subaşı, 0,70 TL
fiyatla 137.751 adet pay satın alırken, Şirket
sermayesindeki payı %0,09’a ulaştı.
USAK – Şirket ortaklarından Barclays Capital
Securities, 1,27 TL fiyatla 312.059 adet pay satın
alırken, Şirket sermayesindeki payı %5,25’e ulaştı.
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
13 OCAK 2015
VESBE & VESTL – Şirket ortaklarından Vestel
Elektronik, 10,75 TL fiyat aralığından 33.269 adet pay
satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %94,61’e
ulaştı.
KAYNAK: BLOOMBERGHT, CNBCE, FOREX KOÇU
Direktör
Belgin Maviş
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
Download

GÜNLÜK BÜLTEN