Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
13/11/2014
BAŞKA BİR DÜNYA..
Önceki gün kapanışa doğru hızlanan alımlarla gelen iyimserliğin devamında, sabah 4,5 yılın zirvesinden gevşeyerek
87,50 seviyelerine gelen dolar endeksinin de desteği ile dün güne yüzde 0,42 primle 78,735 puandan başlayan BIST 100
endeksinde günün devamında ise hızlı alıcılı bir seyir takip edildi. Gün içi en yüksek 80,394 puan seviyesini gören
endeks günü yüzde 2,54 primle 80,394 puandan tamamladı. Dün Avrupa ve ABD’de ise ekside kapanışlar gerçekleşti.
Bu sabaha bakıldığında 87,80 seviyelerinde bir dolar endeksi bizi karşılıyor, dün kapanışa doğru 2,25’in altına gevşeyen
DolarTL ise 2,25 seviyesinin hafif üzerinde, görece sakin. BIST100’de yatay bir açılış görebiliriz. Ancak 2 günlük hızlı
yükselişler sonrası bir miktar kar realizasyonu görmek de şaşırtıcı olmamalı. 80,000 ve 79,500 desteklerinden
karşılanan kar satışları yeniden 80,500 hedeflenmesine neden olabilir. 81,000 direnci ise Ekim ayı sonunda
kırılamadığından önemli, aşılması halinde pozitif momentum bir miktar daha hız kazanabilir.
BIST100 direnç seviyelerini zorlarken dün küresel piyasalarda ise görünüm çok da iç açıcı değildi, özellikle Avrupa değer
kayıplarını ABD açılışı ile beraber yüzde 1,5’in üzerine çıkardı. Sabah saatlerinde Philadelphia FED Başkanı Plosser’in
şahince para politikası yorumları ve ardından İngiltere’nin büyüme ve enflasyon tahminlerinin, Avrupa’nın durgunluk
tehdidi ile karşı karşıya olduğu gerekçesiyle, düşürülmesi Avrupa’da keyifleri kaçırdı..
Günün 2.yarısında da NATO’nun Rusya’ya Ukrayna’daki varlığına dair suçlamaları da olumsuz gündeme eklendi ancak
temel olarak büyüme endişelerinin Avrupa’daki kırmızılarda etkili olduğunu düşünüyoruz. Buna karşılık de yeniden
87,70 sınırına dayanan dolar endeksiyle beraber 2,26 sınırına yükselen dolarTL’ye rağmen 80 bin üzerini test eden BIST
dün küresel piyasalara kıyasla bambaşka bir havada hatta neredeyse başka bir dünyadaydı desek yanlış olmaz.
Dün gün enerjinin günü demiştik, gerek OPEC gerekse IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) peş peşe yoğun açıklamalarda
bulundular. Her ne kadar IEA petrol fiyatında kalıcı düşüş beklemiyor olsa da 80$’ın altına inen petrol fiyatlarına dair
senaryolardan da bahsetti. Bunun yanında OPEC de arzı kısma yönünde sinyaller vermiyor, zaten 2014 ve 2015 yılları
için petrol talep tahminlerini de aynen koruduğunu görüyoruz.. Bu ortamda brent petrol varil fiyatında haliyle 81 dolar
seviyesinin altı gün içinde test edildi. Düşen petrol fiyatlarının da tadını çıkarmaya devam eden yurtiçi piyasalarda
petrol fiyatlarının seviyesini izlemeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyoruz ancak Avrupa için büyüme kaygıları
yükselmeye devam ederse bu durumla yüzleşmekten uzun süre kaçınılamayacağı uyarısında da bulunmak isteriz.
Bugünün gündemine gelindiğinde ise; Avrupa’da tüketici fiyat endeksi rakamları izlenecek, beklenenden düşük
rakamlar bir yandan VDMK alımlarının yakında başlayacağı algısını destekleyecektir, diğer yandan da BOE Başkanı’nın
uyarıları sonrası strese neden olabilir. Yurtiçinde ise cari açık rakamını izleyeceğiz, beklentinin altında kalan rakamlar
olumlu havanın korunması için destek verebilecektir. Günün 2.yarısında ise ABD’de işsizlik başvuruları var.. 4 haftalık
ortalamalar toparlanmaya işaret etmeye devam ettiği taktirde dolar endeksinde yukarı hareketin devamı gelebilir.
AÇIKLANACAKENDEKS
VERİLER80 BİNE YÖNELİRKEN)
DOLARTL KAPANIŞA DOĞRU 2,2497’YE DEK GEVŞEDİ (GÜN İÇİNDE 2,2580’LERDEYDİ
Avrupa Draghi’yi dikkate almadı.

09.00 Almanya Ekim TÜFE (-0,2%)

09.45 Fransa Ekim TÜFE

10.00 İspanya Ekim TÜFE (%0,5)

10.00 Türkiye Eylül Cari İşlemler Dengesi

11.00 İtalya Ekim TÜFE (%0,1)

11.00 BDDK Haftalık Bankacılık Verileri

13.00 OECD Eylül İşsizlik Oranı

14.00 Rusya 3Ç GSYH

14.30
TCMB
Haftalık
Yurtdışı
Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Hisse ve DİBS
Stoku

15.30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları
(280K)

18.00 ABD Haftalık DOE Petrol Stokları

FED Başkanı Yellen, Uluslararası
Makroekonomi ve Finans' konulu bir sunum
yapacak. (TSİ : 19.45)
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
13/11/2014
Yurtdışı önemli gelişmeler
ABD borsaları düşüşle kapandı.. Avrupa’da durgunluk endişelerinin etkilerini dün ABD borsalarında da gördük.
Gösterge S&P500 endeksi 5 günlük ralliyi sonlandırarak %0,07 düşüşle 2,038 puandan kapandı.
Ukrayna gerginliği devam ediyor.. BBC'nin haberine göre, NATO Rus birliklerinin bu hafta tank, top ve hava desteğiyle
Ukrayna'ya girdiğini bildirdi. Buna karşılık Rusya ise Rus askerlerinin Ukrayna topraklarına girdiği yönünde NATO'dan
gelen suçlamaları kabul etmediğini belirtti.
İngiltere büyüme ve enflasyon tahminlerini düşürdü.. BOE Başkanı Carney, Avrupa ekonomisinin durgunluk tehdidi
altında olduğunu belirterek büyüme ve TÜFE tahminlerini düşürdü. TÜFE tahmini 2014 4.çeyreği için %1,9’dan %1,2’ye
ve 2015 4.çeyrek için %1,7’den %1,4’e düşürüldü ve yüzde 2 enflasyon hedefine ancak 2017 yılında ulaşılacağı
belirtildi..Büyüme tarafında da 2015 tahmini %3,1’den %2,9’a ve 2016 tahmini de %2,8’den %2,6’ya indirildi.
Piyasalarda da BOE’in 2015’in 2.yarısından önce faiz artırımına gitmeyeceği algısı oluşmuş durumda.
Plosser : Faiz artırımı erken olmalı.. FED FOMC’de bu sene oy hakkına sahip olan Philadelphia FED Başkanı Plosser, faiz
artırımlarına erken başlanması gerektiğini, erken başlayacak artırımlarla FED’in daha kademeli hareket etme imkanı
bulabileceğini düşünüyor. Artırım için net tarih vermeyen Plosser, ekonominin önemli mesafe katettiğini söyledi.
Kocherlakota oldukça güvercin.. Minneapolis FED Başkanı Kocherlakota, 2018’e dek düşük kalabilecek enflasyon
nedeniyle, FED’in 2015 yılında faiz artırmasının uygun olmadığını söyledi.
OPEC talep tahminlerini değiştirmedi.. Dün Aylık Petrol Piyasaları Raporu’nu açıklayan OPEC, 2014 petrol talebi
büyüme tahminini 1,05 ve 2015 tahminin 1,19 milyon varil/gün olarak tekrarladı. OPEC dışı üreticilerin 2014
üretimlerinin 1,68 milyon varil/gün, 2015'de ise üretimin 1,24 milyon varil artacağı tahmin ediliyor.
Petrolde düşüş uzun sürmeyecek.. BloombergHT’ye göre Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Fatih Birol, petrol
talebinin Asya kaynaklı büyüyeceğini ve petrol fiyatlarında düşüşün uzun soluklu olmasını beklemediğini kaydetti.
Uluslararası Enerji Ajansı, 2013 yılında günlük 90 milyon varil olan küreselpetrol tüketiminin, ulaşım için kullanılan yakıt
ve gelişen ülkelerdeki petrokimya talebi dolayısıyla, 2040 yılında 104 milyon varile çıkacağını tahmin ediyor.
Brent petrol düşüşe devam ediyor.. Bu haftaya başlarken Çin ihracat rakamı ile 85$ seviyesi sınırına yaklaşan brent
petrolde OPEC’in arzı kısmayacağı spekülasyonu ile yeniden 81$ düzeyine bir gerileme olmuştu. Dün de OPEC
raporunda arz kısımına yönelik bir sinyal alınmaması ile brent 80$ seviyesinin altını test etti.
Çin büyüme hedefini düşürebilir.. BloombergHT’ye göre Çin’de liderler 2015 büyüme tahminini düşürmeyi
değerlendiriyor ve 2014 hedefi olan %7,5 seviyesi altında bir hedef belirlenmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bugün
açıklanan sanayi üretim rakamı da %8’lik beklentiye karşın yıllık %7,7 artışla, perakende satışlar da %11,6’lık artışa
karşın %11,5 artışla beklentilerin altında kaldı.
Güney Kore faizi değiştirmedi.. G.Kore MB gösterge faizi 4 yılın en düşük seviyelerinde tutmaya devam etti.
Yurtiçi önemli gelişmeler ve Şirket Haberleri
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret'in 2 gün sürecek halka arzı başlayacak.
AVISA : Avivasa Emeklilik Hayat payları 13.11.2014 tarihinden itibaren, BIST Halka Arz, BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST
Ulusal, BIST Sigorta ve BIST Mali endeksleri kapsamına dahil edilecek.
FINBN : Yönetim Kurulu, NBG'nin Finansbank A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğu ve Finansbank A.Ş.'de yapılacak
sermaye artırımı sonrası ulaşılacak sermayenin yaklaşık %2,25'ine tekabül eden 80.000.000 TL nominal bedelli payın,
NBG'nin mevcut paylarının halka arz edilmesi suretiyle halka arz edilmesine karar verdi.
ASELS : Şirket ile "Macedonia Public Enterprice for State Roads" arasında Makedonya Koridor-10 Elektronik Ücret
Toplama Sistemi Projesi için toplam bedeli 15.869.000,- Euro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.
AKGUV : İstanbul Adalet Sarayı otomasyon sisteminin kurulum işi "1.159.842,00 TL + KDV" bedel ile %51 oranında bağlı
ortaklık Akdeniz Teknoloji Güvenlik tarafından kazanıldı. Şirket de Antalya Döşemealtı Destek Hizmetleri
Müdürlüğü’nün 1.485.025 TL+KDV bedelli güvenlik ihalesini kazandı.
GSDDE [GSDHO] : Ana ortak GSD Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı GSD Dış Ticaret ile aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde
devralınması suretiyle şirket bünyesinde birleşilmesine ilişkin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındı.
PRKME : Şirketin, Silopi Elektrik tarafından devralınması yoluyla birleşmesinde SPK onayı ve genel kurulda birleşme
kararı tescili ardından şirket ortakları ayrılma hakkı kullanımı sonrası şirketin halka açıklık verilerinin gerekli şartları
sağlaması halinde Silopi Elektrik paylarının Ulusal Pazar’da işlem görebileceği bildirildi.
KOMHL : Vefa Yatırım San. Ve Tic. A.Ş, 12.11.2014 - 12.11.2014 tarihleri arasında KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. payları ile
ilgili olarak 2,56 - 2,59 TL fiyat aralığından 69.400 adet alış işlemi gerçekleştirdiğini bildirdi.
ATAC : Payları 09/06/2014 tarihinden itibaren Gözaltı Pazarından çıkarılarak geçici olarak işlem görmekten men edilmiş
olan şirketin sürekli olarak işlem görmekten men edilmesine karar verildi.
ATPET : Dün 7,12 TL fiyat aralığından 24.500 adet alış işlemi ortak Abdullah Koparan tarafından gerçekleştirildi.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
13/11/2014
Turkish Yatırım A.Ş.’nin diğer raporlarına;
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
https://twitter.com/turkishyatirim
https://twitter.com/turkborsanet
https://tr-tr.facebook.com/turkborsa
https://twitter.com/turkishfx
http://www.turkishfx.com/
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ÇEKİNCE :
Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım, bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir
garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan
analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme
hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve
personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu
tutulamaz.
Download

Piyasa Yorumu - Turkborsa.net