Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
27/11/2014
BUGÜN GÖZLER VİYANA’DA..
Dün güne yatay bir açılışla 83,607 puandan başlayan BIST100 endeksinde, birinci seansta 83,922-83,417 bandında bir
hareketin ardından ikinci seansta hızlanan alımlarla gün içi en yüksek 84,381 puan düzeyi görüldü. Kur, faiz ve petrolde
gevşemenin devamı ile endeks günü %0,85 primle 84,243 puandan tamamladı.
Avrupa karışık seyir izlerken ABD ise dün rekor kapanış seviyelerini yenilemeye devam etti. Bu sabaha bakıldığında
ABD vadeliler hafif primli, petrol gevşiyor, dolarTL ise dün akşam saatlerinde 2,2090 seviyelerini gördükten sonra bu
sabah dün BIST kapanışındaki seviyelere yakın, BIST güne yatay başlayabilir.. 84,200-84,500 ilk direnç bölgesi olarak
kalmaya devam ediyor, üzerinde 85,000 direnci var, geri çekilmelerde 83,500 ve 82,500 ilk destekler..
Bugün ABD piyasaları kapalı olacak ve öncesinde dün oldukça yoğun bir veri akışı söz konusuydu. Önceki gün iyi gelen
büyümeyi zayıf konut ve tüketici güveni rakamları ile dengelenmişti. Dün ise dayanıklı mal siparişleri ve işsizlik
başvuruları beklentiyi aşarken kişisel gelir ve harcamalar, Michigan tüketici güveni, bekleyen ve yeni konut satışlarında
beklentilerin kaçırıldığını gördük, FED toplantısının olmadığı ayda ABD ekonomisinden gelen beklentinin altındaki
veriler de özellikle FED korkusu olan piyasalar için rahat bir ortam yaratıyor..
Dün bir diğer gündem de OPEC toplantısı öncesi yapılan ön görüşmede arzı kısmada uzlaşı sağlanamadığı haberleriydi.
Bu haberle başlayan günün devamında Suudi Arabistan’ın arzı kısmayı tercih etmediği açıklaması, İran’ın yaptırımlar
artarsa arzı artırma tehditleri ve Rusya’dan da OPEC’in arzı kısmasını beklemedikleri öngörüsü ile Çin faiz indiriminin
desteklediği petrolde 77,28 dolar seviyesine dek geri çekilmenin devamını takip ettik ki bu sabah da OPEC öncesi brent
76,28 doları görürken NYMEX petrolde de 72,60 dolar seviyelerine doğru gevşeme devam ediyor..
Hem baz etkisiyle enflasyonun gerileyeceği hem de düşen petrol fiyatlarının da bu düşüşe katkı sağlayacağı, aynı
zamanda düşen petrol fiyatlarının cari açığa olumlu katkı yapacağı beklentileri Türkiye için hikayenin temelini
oluşturmaya devam ettiği için bugünkü OPEC toplantısı oldukça önemli. Dün Suudi Arabistan, İran ve Rusya’nın
mesajları bu toplantıda arzın kısılmayacağı sinyali veriyor olsa da arzı kısma gibi bir karar çıkması halinde petrolde
görülecek yukarı yönlü bir reaksiyonla BIST’te de bir düzeltme hareketi görmek söz konusu olabilir.
Kur ve faizde düşüşün devamı ve yabancı takas oranının yükselişi ile yeni dirençlerin eşiğine hızla yükselen BIST100
endeksi için OPEC toplantısında arzı sınırlı kısma veya kısmama durumunda ise yine bir yıldan uzun sürenin en düşük
seviyelerine gelmiş faizde gevşemenin devamı, yön açısından, Moody’s değerlendirmesine dek (5 Aralık 2014)
belirleyici olmaya devam edecektir.
AÇIKLANACAK VERİLER

09.00 Almanya Ekim İstihdam

10.00 İspanya 3Ç GSYH (%0,5)

10.00 Türkiye Kasım TÜİK/TCMB Tüketici
Güven Endeksi

10.00 İspanya Kasım TÜFE

10.55 Almanya Kasım İşsizlik Oranı (%6,7)

12.00 Euro Bölgesi Kasım Ekonomik
Görünüm Endeksi (100,3)

12.00 Euro Bölgesi Kasım Sanayi Kesimi
Güven Endeksi (-5,5)

12.00 Euro Bölgesi Kasım Tüketici Güveni
(-11,6)

14.30 TCMB Haftalık Yurtdışı Yerleşiklerin
Mülkiyetindeki Hisse ve DİBS Stoku

15.00 Almanya Kasım TÜFE (%0,0)




Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Tatil Olan Ülkeler : ABD
TCMB Finansal İstikrar Raporu / TSİ 10.00
OPEC Toplantısı yapılacak. / TSİ 14.00
TCMB PPK tutanakları / TSİ 14.00
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
27/11/2014
YURTDIŞI ÖNEMLİ GELİŞMELER
ABD borsaları yükselişle kapandı.. 2 gün boyunca rekorları genişletip önceki gün bu rekorlara ara veren ABD borsaları
dün de rekor seviyeleri genişletmeye kaldığı yerden devam etti. Yatırımcıların ekonomik iyimserliği fiyatlamaya devam
etmesi ile S&P500 endeksi günü %0,28 değer kazancı ile 2,072 puandan tamamladı.
ABD’de istihdam piyasası toparlanmaya devam ediyor.. Dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının 313K ile
beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın daha az oynaklık gösteren 4 haftalık ortalamalara bakıldığında
toparlanmanın devamını görüyoruz. 4 haftalık ortalamalara göre işsizlik başvuruları 287K’dan 294K’ya yükseldi.
S.Arabistan : Üretim düşürülmemeli.. OPEC üyesi ve en büyük üreticilerden Suudi Arabistan’ın Petrol Bakanı Ali AlNaimi dün yaptığı bir açıklamada “Gerileyen petrol fiyatları üretimde indirim olmadan kendisini dengeleyecek. Suudi
Arabistan, ABD ve diğer ülkeler petrol üretimini düşürmemeli. Üretici ülkelerin petrol üretimini düşürmesine gerek
yok” şeklinde konuştu. Piyasalarda OPEC’in bugün üretimi kısmayacağı algısı oluşması ile petrol fiyatları geriliyor..
Suudiler ve İran aynı görüşte.. Bugün Viyana’da yapılacak OPEC toplantısı öncesinde dün Suudi Arabistan’ın ardından
İran’dan da açıklamalar geldi. Petrol arzını kısmayı tercih etmediği açıkça görülen Suudi Arabistan’a destek verecek
şekilde İran Petrol Bakanı da S.Arabistan’ın görüşüne yakın olduklarını açıkladı.
Çin’de adımlar devam ediyor.. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde geçen hafta ekonomiyi desteklemek üzere iki
yıldan bu yana ilk politika faizi indirimi yapılmasının ardından Çin Merkez Bankası Temmuz ayından bu yana ilk
kez repo satışı kaçınarak para politikasında gevşeme hamlelerine devam ediyor. Repo satışlarının askıya alınarak açık
piyasa işlemi yapılmamasında sanayi şirketlerinin karlılıklarının iki yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirmesi etkili oldu..
Çin’de sanayi karları düşüyor.. Çin Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre Ekim ayında sanayi şirketlerinin karı
toplamda, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,1 düşüş kaydetti. Bu düşüş 2012 yılının Ağustos ayından bu yana
görülen en sert düşüşe işaret ediyor. Veri, Çin’deki yavaşlama sinyallerine eklenmiş oldu.
YURTİÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE ŞİRKET HABERLERİ
TTKOM : Bağlı ortaklık TTNET A.Ş. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının Türkiye yayın haklarını 2015 2016 sezonundan başlayarak 3 sezon için satın almıştır.
AKSA : Şirket pay sahiplerinden Ömer Dinçkök tarafından, bazı Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine yönetim kurulu üyesi
oldukları şirketi hukuka aykırı yöneterek zarara uğrattıkları iddiası ile sorumluluk davası açıldığı bildirildi.
CLEBI : %99,97 iştiraki bulunduğu Çelebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 20.000.000TL tutarındaki sermayesinin 30.000.000 TL'na yükseltilmesi kararı çerçevesinde, iştirak payına isabet eden sermaye
taahhütlerinin ödendiği ve sermaye artırımı yoluyla Çelebi Kargo'ya sağlanacak kaynağın, Çelebi Kargo'nun
sermayesinin %100'üne sahip olduğu Almanya'nın Frankfurt şehrinde mukim bağlı ortaklığı Celebi Cargo GmBH'nin
işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanında kullanılmasının öngörüldüğü bildirildi.
EGLYO [EGCYH] : Sahip olunan Egeli & Co.Yatırım Holding A.Ş.'nin B grubu paylarının 10.000 adedi 26 Kasım 2014
tarihinde 0,70 TL fiyattan satılmıştır. Bu işlemle birlikte Egeli & Co. Yatırım Holding’deki payların oranı %5,74 olmuştur.
IDAS : 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 22/12/2014 tarihinde yapılacak.
DESA : İstanbul Astoria Alışveriş Merkezi’ndeki mağazanın kapatılmasına karar verildi.
KRATL : "Geri Alım Programı" çerçevesinde 26.11.2014 tarihinde toplam 9.871 adet KRATL hissesi satın alınması ile
şirket tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda 1.949.871 adete ulaştı.
KRSAN (ALYAG, ARTI, ETILR) : T.C. Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla görevlendirilen bilirkişi kayyum
SMMM Ahmet Demir tarafından; Genel Kurul, 13 Ocak 2015’te olağanüstü toplantıya çağrılmaktadır.
KOZAL : Kaymaz İşletmesiyle ilgili tüm yasal yükümlülükler yerine getirilmesine rağmen geçici faaliyet belgesi
verilmemesi nedeniyle yasal yollara başvurulmasına karar verildiği bildirildi.
ATLAS : 26/11/2014 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı asgari nisabın toplanmaması nedeniyle yapılamadı. Yeni
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25/12/2014 tarihinde yapılacak.
ATPET : 6 mn TL’lik sermayeyi emisyon primlerinden bedelsiz olarak 12.231.966 TL’ye yüzde 103,86 artırma kararına
istinaden SPK’ya yapılan başvurunun onaylandığı bildirildi.
PRKAB : DB.KAB.9 Lapseki 2 - Sütlüce 2 380kV Denizaltı Kablo Projesi için verilen teklifin uygun görüldüğü ve sözleşme
imzalamak üzere şirketin davet aldığı bildirildi. İhale tutarı : 63.606.712,00 EUR + KDV
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
27/11/2014
Turkish Yatırım A.Ş.’nin diğer raporlarına;
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
https://twitter.com/turkishyatirim
https://twitter.com/turkborsanet
https://tr-tr.facebook.com/turkborsa
https://twitter.com/turkishfx
http://www.turkishfx.com/
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ÇEKİNCE :
Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım, bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir
garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan
analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme
hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve
personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu
tutulamaz.
Download

Piyasa Yorumu - Turkborsa.net