Basın Bülteni
2013 Türkiye Tüketici Teknolojisi Ürünleri Pazarı’nda
büyüme yılı oldu
21 Şubat 2014
Ufuk Ural
[email protected]
Demet Ulubaşoğlu
[email protected]
Esin Konuk
[email protected]
Mehmet Ali Özmen
[email protected]
Banu Turksavas
[email protected]
Ozan Kaya
[email protected]
Günnur Taşkan
Marketing and Communications
T +90 212 368-0700
F +90 212 368-0799
[email protected]
GfK TEMAX® Türkiye 2013 dördüncü çeyrek sonuçları
Tüm yıl olduğu gibi, Türkiye Tüketici Teknolojisi Ürünleri pazarı,
2013’ün son çeyreğinde de büyümeye devam etti. 2013 4. çeyreğinde
pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,7 oranında bir büyüme
performansı ile 8.5 milyar TL lik ciro değerini elde etti. Global sektörel
gelişme trendlerine paralel olarak Türkiye pazarında da büyümeye en
fazla katkıakıllı telefon ve tablet bilgisayarlar gibi yüksek teknoloji
ürünlerinden geldi. Pazar bir önceki sene aynı döneme göre adetsel
olarak da %4,8 oranında büyüdü. 2013 yılı toplam Pazar değeri ise 31
milyar TL olarak gerçekleşti ve son yıllardaki en yüksek değerine
ulaştı.
Tüketici Teknolojisi Ürünleri: Ciro Trendi
10
TL Milyar
9
8,45
8,16
8
7
6,94
6,06 6,16
6
6,24
7,19 7,21
6,50
5,84
5,49
5,05 5,07
5
4,70
4,39
4
GfK Araştırma Hizmetleri A.Ş.
Sıracevizler Cd., Çiftecevizler
Deresi Sk. No:6 / 5
İstanbul 34381
Türkiye
4,06
3
Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q410 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13
Tel. +90 212 368 0700
Fax +90 212 368 0799
1
Dördüncü çeyrek boyunca, sırasıyla Telekom (TC), Ofis Ekipmanları ve Sarf
Malzemeleri (OE), Bilişim Teknolojileri (IT), Küçük Ev Aletleri (SDA), Büyük
Beyaz Eşya (MDA) ve Tüketici Elektroniği (CE) pozitif büyüme oranları
sergilerken, Görüntüleme (PH) sektörü cirosal olarak daraldı. Daha önceki
dönemlerde de olduğu gibi, 2013 son çeyreğinde en yüksek cirosal artış
performansı ve pazara en büyük katkı Telekom sektöründen geldi. Geçen
yılın aynı çeyreğine göre cirosal anlamda daralan tek sektör olan
Görüntüleme ürünleri yıl sonu kümülatif değerlendirmede de %4,6 oranında
cirosal olarak daraldı.
Telekom: Taksit sınırlandırılmasından önceki son çeyrek
Telekom sektöründe 2013’ün son çeyreğinde geçen seneye göre %44 artış
yaşandı. Yıl boyu büyümeye devam eden akıllı telefon pazarı nedeniyle
telekom sektörü 2013’ü toplamda %46 büyüme ile kapatmış oldu. Klasik cep
telefonları ise adette %50’nin üstünde daraldı. Sonuç olarak toplam telekom
sektöründe 2013 yılında toplam 10.6 milyar TL ciro elde edildi.
Yeni ürün lansmanları son çeyreği etkiledi, lokal markalar da pazarı
hareketlendirdi. İkinci yarı yılda satışa çıkan Phablet (5.6-7 inç arası ekrana
sahip telefonlar) paylarını arttırdı, son çeyrek toplamında adetsel olarak 5%
paya sahip oldu.
2014’te yine yeni ürün lansmanlarının pazarda etkili olacak. Daha da
önemlisi ödemelerdeki yeni düzenin pazar dinamiklerini değiştirecek. Yeni
yönetmeliğe göre Şubat 2014’ten itibaren cep telefonlarında taksit
uygulaması kaldırılıyor. Ayrıca Aralık ayında başlayan kur artışlarının negatif
yansıması da birinci çeyrekte etkisini gösterecek. Bu nedenlerden ötürü fiyat
artışı yaşanabilir, Akıllı telefon pazarının büyümesi yavaşlayabilir.
Bilgi Teknolojileri: Kur artışı pazardaki dinamikleri değiştiriyor
Bilgi teknolojileri sektörü 2013’ün son çeyreğinde geçen seneye göre %22
büyüyerek diğer sektörler arasında üçüncü oldu. Büyüme, diğer çeyreklerde
olduğu gibi ağırlıklı olarak tabletlerden kaynaklandı. Tablet pazarında 85’in
üzerinde marka rekabet halindeyken sunulan modellerin çoğunluğu giriş
seviyesi ürünler oldu. Bununla beraber yerli markalar da pazara yeni
modeller sunmaya başladı. Sadece WiFi özellikli ürünlerin bulunduğu
segment büyüdü.
Sektörün en büyük ürün grubu olan dizüstü bilgisayarlar, geçen seneye göre
ciroda 3% büyürken adette %7 daraldı. Bunun en büyük nedeni ise netbook
adlı segmentin daralması oldu, klasik anlamdaki dizüstü bilgisayarlar da
daralma yaşarken, ultra-ince segmenti büyüdü; bu da cirosal artış olarak
pazara yansıdı. Masaüstü bilgisayarlarda sene boyunca All-in-one yani
hepsi-bir-arada bilgisayar segmenti artış gösterdi, bu da ürün grubu için
cirosal büyüme getirdi. 2013’ün son çeyreğinde bilgi teknolojileri
sektöründeki satışları en çok etkileyen faktörler ülkedeki ekonomik ve siyasi
gelişmelerden ötürü yaşanan kur değişimi ve tabletlerin giderek artan
popülerliği oldu. Dolar, TL karşısında tarihinin en yüksek seviyelerini gördü,
2
Aralık ayında 2.16 seviyesine kadar çıktı. Sonuç olarak bilgi teknolojileri
sektörü 2013’ü 2012’ye göre TL bazında 26.5% cirosal büyümeyle kapadı.
Önümüzdeki sene tabletler yine pazarda etkili olmaya devam edecek, ayrıca
global oyuncuları tablet pazarında daha çok görmeye başlayacağız. Fakat
yüksek kur senenin ilk çeyreğini de etkilemeye devam edecek.
Ofis Makineleri ve Sarf Malzemeleri:
Lazer ve mürekkep püskürtmeli (inkjet) yazıcıların büyük bir kısmını
oluşturduğu sektör son çeyrekte 30% cirosal büyüme gösterdi. Geçen
çeyreğe göre toplam yazıcı pazarında
mürekkep püskürtmeli çok
fonksiyonlu yazıcılar pazarı büyürken tek fonksiyonlular daralmaya devam
etti. Cironun artmasında hem mürekkep püskürtmeli hem de lazer çok
fonksiyonlu yazıcılar etkili oldu.
Büyük Beyaz Eşya:
Büyük Beyaz Eşya sektörü, 4. çeyrekte 1,85 Milyar TL’lik ciro ile geçen yıl 4.
çeyreğe göre yüzde 9’luk bir büyüme gösterdi. 2013 toplamında ise sektör
cirosu 7,2 Milyar TL’ye ulaşarak seneyi 2012’ye göre yüzde 9’luk bir
büyüme ile kapattı..
Dört büyük beyaz eşya seneyi büyüme ile kapatırken en çok büyüme
çamaşır makinelerinde görüldü. Sektörde diğer kategoriler de büyürken,
çamaşır kurutma makineleri son iki senedeki büyümesinin ardından 2013
yılında küçülme yaşayan kategori oldu.r. Ankastre ocak ve ankastre fırınlar
paralel bir büyüme gösterdi, Fırın kategorisinde ankastre fırınların oranı
%54’e çıkarak solo fırınları geride bıraktı.
Kategorilerin hepsinde yüksek enerji sınıflı ürünlerin payı artıyor. Özellikle
çamaşır makinelerinde A+++ ürünlerin payı Avrupa pazarının üstüne
çıkarken buzdolaplarında A++ ürünlerin payı Avrupapazarıyla neredeyse
eşitlendi. Çamaşır makinelerinde 7Kg en büyük segment olmaya devam
ederken, 8-9 Kg yükleme kapasiteli ürünlerin ve 1000-1200 Rpm’li ürünlerin
payı artıyor. Buzdolaplarında no-frost buzluk altta ürünlerin ve bulaşık
makinelerinde de 4 ve üstü programlı ürünlerin payları arttı..
2014 Şubat başında yürürlüğe giren kredi kartlarında taksit sınırlaması ve
ekonomik ve siyasi olarak son dönemdeki görece negatif konjonktür diğer
sektörlerde olduğu gibi Beyaz Eşya sektöründe de 2014 yılında büyümeyi
sınırlayıp 2013 yılına göre stabil bir pazar ortaya çıkmasına yol açabilir.
Küçük Ev Aletleri Sektörü (KEA): Pozitif perfomansa katkı sağlayan ilk
üç kategori: Elektrik Süpürgesi, Ütü ve Sıcak İçecek Hazırlama
Küçük Ev Aletleri sektörü 2012’ye göre adetsel olarak aynı kalsa da yılı
cirosal %7.6 büyüme ile kapattı. 2012 yılının aynı çeyrek dönemine göre
%13.6 büyüyerek 731 milyon TL değerine ulaştı. KEA sektörü hem adet
hem ciro olarak en iyi performansını son çeyrekte başardı. Son çeyrekteki
performansı ile ikinci çeyrekteki ‘Anneler Günü’ etkisinin de üzerine çıktı.
3
Sıcak içecek hazırlama ve elektrik süpürgesi 2013 yıl toplamında olduğu
gibi son çeyrek dönemde de en büyük artışı gösterdi.. Yeni, premium
modeller ve aynı zamanda pratik ve ekonomik modeller satışları
hareketlendirdi. Siklonik filtreli torbasız elektrik süpürgeleri ile çubuk elektrik
süpürgeleri en çok büyüyen segmentler olurken Yeni Yıl ve Kurban Bayramı
dönemlerindeki promosyonların yardımıyla sıcak içecek hazırlama grubunun
büyümesi de ümit verici oldu. Türkiye daha çok çay tüketen bir ülke
olmasına rağmen Türk kahve makinelerinin performansı da dikkat çekti.
Türk kahve makinesinin yanı sıra Espresso makinesi ve filtre kahve
makinesi de Yeni Yıl döneminde rekor kıran satış rakamları gerçekleştirdi..
Pazar büyüklüğü ve büyüme performansına bakıldığında ütü, KEA sektörü
içinde bir diğer önemli kategori oldu. Ütüdeki tek haneli büyüme temel
olarak kazanlı ütü segmentinden geldi. 2013 yılında toplam ütü cirosunun
dörtte biri kazanlı ütü segmenti tarafından üretildi. Gıda hazırlayıcıları, erkek
tıraş makinesi ve epilatörler, saç bakım ürünleri ve tost makineleri de pozitif
perfomans gösterdi. Küçülen kategoriler ise sırasıyla fritöz, ekmek yapma
makinesi, katı meyve sıkacakları ve su ısıtıcıları oldu.
Tüketici Elektroniği: PTV ve Ev Ses Sistemleri büyümeyi pozitife
çeviriyor
2013’ün son çeyreğinde tüketici elektroniği sektörü cirosal olarak geçen
seneye göre %8 büyüdü ve 2013 yıl toplamında 4.4 milyar TL ciroya ulaştı.
Sektörün amiral gemisi PTV, cirosal artışı getiren ürün grubu oldu. Satışlar
adetsel olarak nispeten azalsa da ciro da ortalama satış fiyatı da arttı. Hem
smart (Akıllı TVler) hem de 3D (3boyutlu) özelliği olan televizyonların olduğu
segment TV’lerin en büyük segmentini oluşturuyor. 2013’ün sonuna doğru
OLED ve UltraHD gibi yeni teknolojiler de piyasaya sürüldü.
Tüketici Elektroniği sektöründeki diğer ürün gruplarını düşünürsek ev ses
sistemleri adetsel olarak daralsa da cirosal olarak %3 artış gösterdi. Bunda
payı %88’e ulaşan “Home Theatre” segmenti etkili oldu. Video
oynatıcı/kaydedici ürün grubu ise son çeyrekte geçen seneye göre daralsa
da Bluray segmenti büyüdü.
Bu 3 grupta pozitif gelişmeler yaşansa da Tüketici Elektroniği’ndeki diğer
ürün gruplarında çift haneli küçülmeler yaşandı.
Görüntüleme: SLR ve CSC(Aynasız) segmentleri sektörün toplam
küçülmesine aksi yönde hareket ediyor
2013’ün son çeyreğinde görüntüleme sektörü daralmasına devam ederek
geçen seneye göre %26 cirosal düşüş yaşadı. Sonuç olarak yıl toplamında
409 milyon TL ciroya ulaşıldı. Sabit lensli kameraların satışı düşerken SLR
ve CSC (Aynasız) kameralar çift haneli büyümelerine devam etti. Dijital
fotoğraf makinelerinde bu iki segmentin büyümesiyle beraber ortalama fiyat
4
da arttı. Genel olarak fotoğraf makinelerinde öne çıkan özellikler entegre
WiFi ve 16MP’den büyük çözünürlük oldu.
5
Özet: Tüketici Teknoloji Ürünleri Pazarı 2009’ dan bu yana en yüksek
değerinde
Merakla beklenen 2013 yıl sonu sonuçlarına göre Türkiye Tüketici Ürünleri
pazarı, etkileri en fazla 2009 yılında hissedilen ekonomik kriz sonrasındaki
en yüksek cirosal değerine ulaştı. Sene boyunca özellikle cirosal büyümeye
en fazla katkı sağlayan unsurların başında ise cep telefonlarından akıllı
telefonlara geçiş süreci geldi. Bununla birlikte yine 2013 yılı boyunca tablet
bilgisayar satışlarındaki önemli artış da sektörel büyümeye yüksek bir ivme
kazandırdı. Yıl içerisinde ilk defa tablet bilgisayarlar adetsel olarak dizüstü
bilgisayarlardan daha fazla satıldı. Kısaca söylemek gerekirse, son
dönemlerde sektörün bu denli büyümesinde en çok yukarıda
örneklendirilmiş olan yüksek teknoloji ürünlerinin katkısı oldu.
2014 yılı ise pazar için yine soru işaretleri ile dolu bir yıl olarak bizleri
bekliyor. İlk olarak Şubat 2014 itibariyle devreye girmiş olan teknoloji
ürünlerindeki taksit sınırlandırması sektörün geleceği için bir sır perdesi
olarak karşımıza çıkmakta. Uygulamanın piyasadaki her ölçekte işletme
üzerindeki etkileri ve firmaların bu etkilere karşı geliştireceği alternatif
uygulamalar önümüzdeki dönemler için belirleyici olacak. Bununla birlikte,
pazarı tetikleyen lokomotif ürün gruplarının penetrasyon durumları da yine
ileriki dönemlere ışık tutacak diğer önemli faktörler arasındadır.
Özet Tablo
Tüketici Elektroniği (CE)
Görüntüleme Sistemleri (PH)
Q1
2013
Q2
2013
Q3
2013
Q4
2013
Q4 13
/Q4 12
Milyon
TL
1.114
Milyon
TL
996
Milyon
TL
1.075
Milyon
TL
1.241
8,0%
+/-%
Q1-4
2013
Q1-4 13
/Q1-4 12
Milyon
TL
4.425
4,2%
+/-%
105
121
105
77
-26,1%
409
-4,6%
1.485
1.719
2.149
1.847
9,4%
7.200
9,4%
Küçük Ev Aletleri (SDA)
599
647
662
731
13,6%
2.640
7,6%
Bilişim Teknolojileri (IT)
1.362
1.125
1.336
1.463
22,4%
5.286
26,5%
Telekom (TC)
2.407
2.500
2.738
2.947
43,7%
10.593
46,4%
121
102
99
141
30,4%
463
12,6%
7.194
7.209
8.165
8.447
21,7%
31.015
21,5%
Büyük Beyaz Eşya (MDA)
Ofis Makinaları & Sarf Malzemeleri(OE)
GfK TEMAX® Türkiye
®
Kaynak: GfK TEMAX Türkiye, GfK
6
®
GfK TEMAX , tüketici teknolojisi ürünleri pazarını takip etmek için GfK
tarafından geliştirilen bir endekstir.Bulgular GfK perakende paneli
tarafından düzenli olarak yapılan araştırmalara dayanır. Perakende paneli
tüm dünya genelinde 425.000’in üzerinde satış noktasından alınan
®
datalardan oluşmaktadır. Şubat 2009’dan beri GfK TEMAX Raporu, GfK
tarafından 30’dan fazla ülkede uluslararası düzeyde yayınlamaktadır. Tüm
raporlar ve basın bültenlerine www.gfktemax.com adresinden ulaşılabilir.
Basın bülteninden veya www.gfktemax.com da yer alan yayınlardan alıntı
yapıldığında, lütfen kaynak olarak GfK TEMAX’ı açık olarak belirtiniz.
Daha fazla bilgi için:
Günnur Taşkan,
T: +90 212-368-0700, [email protected]
GfK Türkiye
GfK Türkiye, 1987 yılından bu yana pazar araştırmaları konusunda faaliyet
gösteren Türkiye’nin lider araştırma kuruluşudur. 5 kıtada faaliyet gösteren,
dünyanın en büyük 4. araştırma grubu olan çokuluslu GfK Grubu’nun
Türkiye ayağı olarak araştırma sektöründe global düzeyde yaşanan tüm
yenilikleri yakından izlemektedir. Sürdürülebilir büyümenin ancak ve ancak
bilgiye dayalı olarak gerçekleştirilebileceği günümüzün rekabet koşullarında
GfK Türkiye müşterilerine bilgiye dayalı danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
GfK Türkiye, 250+ tam-zamanlı çalışanı ile araştırma ihtiyacının
belirlenmesinden önerilere giden süreçte en doğru bilgiye ulaşılmasını
sağlayacak araştırma yaklaşımlarını uygulamakta, verinin titizlikle
toplanmasını sağlamakta ve elde edilen veriyi bilgiye dönüştürerek
stratejilere yön verecek raporlar sunmaktadır.
www.gfkturkiye.com , www.twitter.com/gfkturkiye
7
Download

Basın Bülteni