GÜNLÜK BÜLTEN
GÜNDEM
Önemli Gelişmeler
ABD’de işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde gelirken, perakende satışlar
ise revizyonla birlikte beklentilerin altında kaldı…
ABD’de işsizlik başvuruları 310.000 olan beklentilerin üzerinde 317.000 olarak
gerçekleşti.
Perakende satışlarda Nisan ayındaki %0,1’lik artış %0,5’e revize edilmesi ile
birlikte Mayıs ayında %0,6 olan beklentilerin altında %0,3 artış gösterdi. Nisan
ayında değişim göstermeyen otomotiv hariç perakende satışlarda %0,4’e revize
yapılırken, Mayıs ayında ise %0,4’lük artış beklentisin altında %0,1 artış gösterdi.
İşletme stokları Nisan ayında %0,4’lük artış beklentisinin üzerinde %0,6 olarak
gerçekleşti.
ABD borsaları zayıf gelen ekonomik verilerle birlikte Irak gerginliğinin etkisiyle
%0,7’ye varan oranlarda düşüş gösterdi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ise %2,64
seviyelerinden %2,60 seviyelerine geri çekilme yaşandı.
Petrol fiyatları ise Musul’da yaşanan gerginliğin etkisiyle 113 dolar seviyelerine
yükselerek 9 ayın zirvesine çıkarken, altın fiyatları da 1.270 doların üzerine
yükselerek 3 haftanın zirvesini gördü.
Japonya Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda para politikasında
değişikliğe gitmedi…
Japonya Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda oybirliği ile para politikasında
değişikliğe gitmezken, para tabanının yıllık 60 – 70 trilyon artırılması politikasını da
korurken, özellikle gelişmiş ülkelerde ekonomik aktivasyonun arttığı, %2’lik
enflasyon hedefine ise bağlılığının devam ettiği açıklandı.
Japonya’da sanayi üretimi aşağı yönlü revize edildi…
Japonya’da sanayi üretiminde Nisan ayında %2,5 olarak açıklanan öncü veri %2,8
düşüşe revize edildi. Yıllık bazdaki artış ise %4,1’den %3,8’e geriledi.
Çin’de sanayi üretimi ve perakende satışlar beklentilerin üzerinde geldi…
Çin’de sanayi üretimi %8,7 olan beklentilerin üzerinde %8,8 olarak gerçekleşti.
Perakende satışlar ise %12,1’lik artış beklentisinin üzerinde %12,5 artış gösterdi.
Sabit varlık yatırımlarında ise %17,2 ile beklentilere paralel artış yaşandı.
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı…
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi %0,5’lik artış beklentisinin üzerinde %0,8 artış
gösterdi. Mart ayındaki %0,3’lük düşüş ise %0,4’e revize edildi.
Fitch İngiltere’nin kredi notunu teyit etti…
Fitch, İngiltere’nin kredi notunu ülke ekonomisindeki güçlü büyüme, işsizlik
oranındaki gerileme ve enflasyondaki hedeflere doğru yükselişe işaret ederek
“AA+” olarak teyit ederken, görünümü de “Durağan” olarak korudu.
FED, bankalar için stres testlerinde şartları ağırlaştıracak…
FED’in bankacılık stres testlerin şartları ağırlaştıracağı, bankaların hissedarlara
yapacakları ödemelerde, temettü dağıtımı, hisse geri alımı ve borç ya da hisse
senedi ihracı ile sermaye artırımı gibi durumlarda bankaların FED’e başvurmaları
gerektiği, sermaye yeterliliklerinin karşılanamaması halinde temettü dağıtımı ya da
hisse geri alımı yapamayacakları belirtildi. .
Türkiye’de cari açık beklentilerin hafif altında gerçekleşti…
Cari açık Nisan ayında 4,9 milyar dolar olan beklentilerin hafif altında 4,8 milyar
dolar olarak gerçekleşirken, yılın ilk 4 ayında ise 8,3 milyar dolar azalışla 16,4
milyar dolara gerilirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 56,8 milyar dolar oldu.
BİST – 100 Endeksinde tepki alımları görülürken, kurlarda yatay hareket,
faizlerde ise yükseliş yaşandı…
Musul’da yaşanan gerginliğin etkisiyle artan jeopolitik riskler çerçevesinde güne
satıcılı başlangıç yapan BİST – 100 Endeksi’nde, krizin daha fazla kötüye
gitmeyeceği, askeri müdahale yerine diyolog yoluyla çözümlenebileceği, rehinelerin
serbest bırakabileceği açıklamaları ile gelen tepki alımları sonucunda %1,03 artışla
79.834 seviyesinden kapanış gerçekleşti.
Gösterge tahvil faizinde 20 baz puanlık azalışla %8,25’e, 10 yıllık tahvil faizinde ise
1 baz puanlık sınırlı azalışla %9,04’e gerileme yaşandı.
Güne 2,12 seviyesinin altında başlayan Dolar / TL’de 2,1250 seviyesine yükseliş
yaşanmasının ardında 2,12’nin altına tekrar gerileme yaşanırken, sepet kurda da
2,4950 ile yatay hareket yaşandı.
-
BİST – 100 endeksinin güne hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz…
Asya piyasalarında gelen ekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi ile
birlikte ABD borsalarındaki dünkü düşüşün ardından ABD vadelilerinde %0,2’ye
varna oranda yükseliş yaşanmasına karşılık, Avrupa borsalarının %0,3’e varan
oranlarda düşüşle başlama beklentisi doğrultusunda BİST – 100 endeksinin güne
hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
13 Haziran 2014
ENDEKSLER
BIST100
79.834
1,03%
S&P500
Hüseyin Güler
DJI
-0,35%
DAX
9.939
İSPANYA
#AD?
#AD?
22.163
HANGSENG
-0,27%
NIKKEI
16.844
-0,60%
-0,11%
İTALYA
98.576
1,00%
1.938
23.175
-0,35%
14.974
ÇİN
-0,64%
2.052
-0,16%
FAİZLER
TR 2Y
8,25
TR 10Y
-2,37%
US 2Y
US 10Y
3,04%
GE 10Y
2,6300
-0,04%
1,3890
JP 10Y
-0,93%
ES 10Y
9,04
-0,11%
0,4400
0,00%
2,6400
IT 10Y
0,76%
2,7930
0,40%
KURLAR
USDTRY
2,1104
SEPET
-0,26%
EURUSD
EURTRY
0,12%
GBPUSD
USDJPY
1,2180
USDZAR
10,6886
-0,60%
34,3255
USDBRL
-0,21%
USDIDR
101,864
-0,20%
0,02%
USDRUB
2,8614
-0,14%
2,6400
0,76%
EURCHF
2,4859
-0,19%
1,3548
2,2320
-0,09%
11836,0
USDINR
-0,16%
59,250
-0,20%
EMTİALAR
BRENT
112,22
ALTIN
1,97%
GÜMÜŞ
19,51
1,55%
Araştırma ve Kurumsal Finansman
BIST30
[email protected]
1.273,08
0,95%
BAKIR
3,02
-0,77%
+90 (212) 371 18 94
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
13 Haziran 2014
Piyasa Takvimi
Saat
Önem
Derecesi
Ülke
Dönem
Veri
Önceki
Beklenti
9:00
**
Almanya
Mayıs
-0,1%
-0,1%
9:30
**
Japonya
10:00
10:00
11:00
11:30
11:30
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
15:30
15:30
16:55
*
**
**
*
*
**
**
**
**
*
**
**
**
Türkiye
İspanya
İtalya
İtalya
İngiltere
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi
İngiltere
ABD
ABD
ABD
TÜFE
Merkez Bankası Başkanı Kuroda
Konuşacak
Sanayi Ciro Endeksi
TÜFE
TÜFE
Kamu Borcu
İnşaat Üretimi
Dış Ticaret Dengesi
İhracat
İthalat
İstihdam Değişimi
Öncü Göstergeler Endeksi
ÜFE
Çekirdek ÜFE
Tüketici Güven Endeksi
Nisan
Mayıs
Mayıs
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
1Ç2014
Nisan
Mayıs
Mayıs
Haziran
-2,7%
0,9%
0,0%
-0,1%
2,1 Trilyon
-1,0%
1,5%
17,1 Milyar 16,3 Milyar
-1,0%
2,0%
0,1%
0,3%
0,6%
0,1%
0,5%
0,1%
81,9
83,0
Şirket Haberleri
ADESE – Bolu’da şube açılmasına karar verildi.
ALNTF – 114 milyon Euro ve 189,5 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi alırken, kredinin
maliyetleri Euribor + %0,65 ve Libor + %1,35 olarak gerçekleşti.
ASELS – 2015 yılında ihraç edilmek üzere 7,5 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
ATSYH – Masum Çevik, pay alım teklifinde bulunmak amacıyla SPK’ya başvuru yaptı.
AVOD – Medyada çıkan haberler üzerine Şirketin ABD’li Sundown Foods firmasını almasına ilişkin olarak
şirketin karlılık ve cirosunu artıracağını, diğer satın aldığı Banadora firması ile birlikte cirosunun 35 milyon
TL’den 100 milyon TL civarına yükseleceğini açıkladı.
BMELK – Şirket payları 2,05 TL baz fiyatla bugün işlem görmeye başlayacak.
DOAS – İsviçre’deki iştiraki D-Auto Suisse’nin sermayesi 20.500.000 CHF’den 12.962.000 CHF azaltılıp,
4.250.000 CHF artışla 11.788.000 CHF’ye nakden yükseltilirken, şirketin payı %99,951 ile değişmedi.
EKGYO – Kocaeli Derince’deki arsasının gelir paylaşım yöntemiyle satış ihalesinin ilk oturumunda en yüksek
teklif 20 milyon TL oldu.
IEYHO & ISYHO – Şirketlerin birleşme sürecinde olması sebebiyle JCR, ISYHO için vermiş olduğu kredi
derecelendirmesini işlem sonuçlanıncaya kadar askıya aldığını açıkladı.
KRGYO – Kilyos’taki arsasının satılmasına karar verildi.
SARKY – ABD’deki %60 oranında bağlı ortaklığı Sark Wire’ın sermayesinin 2 milyon Dolar artışla 10 milyon
Dolara çıkarılmasına payı oranında 1,2 milyon dolar ile katılacağını açıkladı.
SNGYO – Müşterilerine alternatif ödeme seçenekleri sunabilmek için Grup şirketlerinden Arı Leasing ile işbirliği
yapılmasına karar verildi.
THYAO – Mayıs ayında yolcu sayısı %13,6 artışla 4,7 milyona yükselirken, kapasite kullanım oranı ise %79,7
ile değişim göstermedi. Ocak – Mayıs döneminde ise yolcu sayısı %18 artışla 21,3 milyona yükselirken, yolcu
doluluk oranı 0,1 puan düşüşle %78,5 olarak gerçekleşti.
TSPOR – Futbolcusu Adrian’ın 3,2 milyon Euro bonservis bedeliyle satıldığını açıkladı.
TUCLK – Şirket payları 4,00 TL baz fiyatla Pazartesi günü işlem görmeye başlayacak.
Pay Alım Satım Haberleri
ATAGY – Şirketin hakim ortağı Ata Holding, 1,40 TL fiyatla 140.416 adet pay satın alırken, Şirket
sermayesindeki payı %16,59’a yükseldi.
CLEBI – Şirketin hakim ortağı Çelebi Havacılık Holding, 20,90 – 22,25 TL fiyat aralığından 17.945 adet pay
satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %77,72’ye yükseldi.
ERSU – Grup şirketlerinden Golden Meyve Suyu, 1,31 TL fiyatla 24.213 adet pay satın alırken, 1,35 TL fiyatla
10.000 adet pay satarken, Şirket sermayesindeki payı %24,21’e yükseldi.
Araştırma ve Kurumsal Finansman
Hüseyin Güler
[email protected]
+90 (212) 371 18 94
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
13 Haziran 2014
ESCOM – Şirket ortaklarından Ali Burçin Eke, 0,99 – 1,04 TL fiyat aralığından 1.157.537 adet pay satın alırken,
0,99 – 1,03 TL fiyat aralığından 318.933 adet pay satarken, Şirket sermayesindeki payı %6,8’e yükseldi.
KRATL – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 1,18 – 1,19 TL fiyat aralığından 15.384 adet pay satın alırken,
geri alınan pay oranı Şirket sermayesinin %0,44’üne ulaştı.
KRTEK – Şirket ortaklarından Fitnat Gamze İçöz 200.000 adet payı satış için kaydileştirdi.
POLHO – Grup şirketlerinden Şark Mensucat, 2,44 – 2,48 TL fiyat aralığından 71.000 adet pay satın alırken,
Şirket sermayesindeki payı %3,17’ye yükseldi.
TRGYO – Şirketin imtiyazlı pay sahiplerinden Ali Coşkun 7.861,61 adet A grubu payı şirketin hakim ortağı Aziz
Torun’a devretti.
Bugün Genel Kurulu Yapılacak Şirketler: ERSU, ETYAT
Araştırma ve Kurumsal Finansman
Hüseyin Güler
[email protected]
+90 (212) 371 18 94
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
Download

GÜNLÜK BÜLTEN 13 Haziran 2014 Araştırma ve