GÜNLÜK BÜLTEN
17 Mart 2014
GÜNDEM
Önemli Gelişmeler
-
-
-
-
-
-
-
Kırım’da referandumdan Rusya’ya bağlanma kararı çıktı…
Rusya ile dünya ülkeleri arasında Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük krizin
çıkmasına neden olan Kırım konusunda dün yapılan referandumda, Kırım halkının
%96’sı Rusya’ya bağlanma yönünde oy kullandı.
Başta ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere dünya ülkeleri referandumu
tanımadıklarını ve yasadışı olduğunu ifade ederken, Kırım'ın Rusya’ya
katılmasından vazgeçilmemesi halinde yaptırımlar uygulanacağı belirtilirken,
Ukrayna ise Rusya sınırına asker takviyesi yaptığını açıkladı. Buna karşılık Rusya
ve Ukrayna arasında 21 Mart’a kadar askeri müdahale olmaması yönünde
uzlaşmaya varıldı.
Kırım gerginliği başta Avrupa borsaları olmak üzere dünya piyasaları üzerinde satış
baskısı yaratmaya devam ederken, Avrupa borsaları Almanya’daki %0,4’lük
yükseliş haricinde %1’in üzerinde değer kayıplarıyla 5 haftanın en düşük
seviyesine geriledi. ABD borsaları ise %0,3’e varan oranlarda düşüş gösterdi.
ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2,65 ile yatay seyrine devam ederken, altın fiyatlarında
ise 1.370 dolar seviyelerinden 1.390’ların üzerinde yükseliş ile 6 ayın zirvesine
çıkmasına karşılık 1.380’li seviyelere geri çekilmiş durumda.
Rusya borsası ise bugüne %2’nin üzerinde yükselişle başlarken, endeksteki
yükseliş %1’in üzerinde devam etmekte.
ABD’de ÜFE ve tüketici güven endeksi beklentilerin altında kaldı…
ABD’de ÜFE Şubat ayında %0,2’lik artış beklentisine karşılık hizmet
maliyetlerindeki düşüş etkisiyle %0,1 düşüş gösterirken, çekirdek ÜFE de %0,1’lik
artış beklentisine karşılık %0,2 geriledi. Yıllık bazda ÜFE %1,2’den %0,9’a
gerilerken, çekirdek ÜFE de %1,3’ten %1,1’e geriledi.
Tüketici güven endeksi Şubat ayındaki 81,6 seviyesinden Mart ayında 82
seviyesine yükselme beklentisine karşılık 79,9 ile 4 ayın en düşük seviyesine
geriledi.
Çin, Yuan’ın işlem bandını 2 katına çıkardı…
Çin, Yuan’da geçtiğimiz dönemde görülen sert düşüşlerde karşılık, Yuan’da aşağı
ve yukarı yönlü daha fazla dalgalanma imkanı tanınarak spekülasyonların
azaltılması kapsamında Yuan’ın günlük işlem bandını iki katına çıkararak %1’den
%2’ye yükseltti. İşlem bandı en son Nisan 2012'de %0,5'ten %1'e yükseltilmişti.
Alınan kararın ardından Yuan 10 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Fitch, Euro Bölgesi’nde deflasyon riskinin düşük olduğunu belirtti…
Fitch, Euro Bölgesi'nde kayda değer deflasyon riskine karşılık, gerçekleşme
olasılığının düşük olduğunu, potansiyel deflasyon şoklarına karşı politika
seçeneklerinin kısıtlı olduğunu, çevresel ülkelerde risklerin rekabet şartlarının
kaybedilmesi riskiyle karşı karşıya olunduğunu açıklarken, bölgede ekonomik
iyileşmenin devam etmesinin beklendiğini, 2014’te %1,1, 2015 yılında ise %1,4
oranında büyüme beklendiğini açıkladı.
ABD’de büyük bankalara LIBOR’da manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle dava
açıldı…
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu FDIC, aralarında Bank of America,
Barclays, Credit Suisse, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan ve HSBC gibi
bankaların bulunduğu büyük finansal kuruluşlara LIBOR faizlerinin belirlenmesinde
manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle dava açtı.
BİST – 100 endeksinde yatay seyir izlenirken, kur ve faizlerde geri çekilme
yaşandı…
Cuma gününe Çin’den gelen zayıf veriler ile birlikte Kırım kaynaklı olarak Rusya
Ukrayna arasındaki gerilim artması sebebiyle yurtdışı borsalardaki negatif seyre
bağlı olarak BİST – 100 endeksinde satıcılı bir başlangıç yapılmasına karşılık,
günün devamında bankacılık sektörü öncülüğündeki %0,43’lük yükselişin etkisiyle
birlikte Cuma günü %0,1 oranında değer kaybederek 63.279 seviyesinden günü
tamamladı. Geçtiğimiz hafta yurtdışı borsalardaki negatif seyre karşılık BİST – 100
endeksi %0,3 yükseliş göstererek, haftalık bazda yükseliş gösteren 2 borsadan biri
oldu.
Gösterge tahvil faizinde 6 baz puanlık azalışla %11,38 seviyesine, 10 yıllık tahvil
faizlerinde de 11 baz puanlık azalışla %10,95’e düşüş yaşandı.
Güne 2,24 seviyelerinden başlayan Dolar / TL’de 2,22 seviyelerinin altına sarkma
yaşanırken, sepet kurda da 2,67 seviyelerinden 2,65 seviyelerine geri çekilme
yaşandı.
BİST – 100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz…
ABD vadelilerinde yatay harekete karşılık Avrupa borsalarının ise güne %0,2’ye
varan oranlarda düşüşle başlama beklentisi doğrultusunda BİST – 100 endeksinin
güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Araştırma ve Kurumsal Finansman
Hüseyin Güler
[email protected]
+90 (212) 371 18 94
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
17 Mart 2014
Piyasa Takvimi
Saat
Önem
Derecesi
Ülke
Dönem
Veri
Önceki
Beklenti
9:00
10:00
10:00
*
**
*
Almanya
Türkiye
Türkiye
Ocak
Aralık
Ocak
İmalat Sektörü İstihdamı
İşsizlik Oranı
Özel Sektör Dış Borç Stoku
0,7%
9,9%
10,0%
11:00
**
Türkiye
Şubat
Bütçe Dengesi
1,9 Milyar
11:00
12:00
12:00
14:30
*
***
***
*
İspanya
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi
ABD
Ocak
Şubat
Şubat
Mart
Öncü Göstergeler Endeksi
TÜFE
Çekirdek TÜFE
New York FED İmalat Endeksi
15:00
**
ABD
Aralık
Net Sermaye Girişi / Çıkışı
-0,4%
-1,1%
1,0%
4,48
-119,6
Milyar
15:00
**
ABD
Aralık
15:15
15:15
15:50
16:00
17:30
17:30
18:00
**
**
*
*
*
*
*
ABD
ABD
Fransa
ABD
ABD
ABD
Türkiye
Şubat
Şubat
Şubat
Haftalık
Uzun Vadeli Net Sermaye Girişi /
Çıkışı
Sanayi Üretimi
Kapasite Kullanım Oranı
3, 6 ve 12 Ay Vadeli Bono İhaleleri
Konut Fiyat Endeksi
3 Ay Vadeli Bono İhalesi
6 Ay Vadeli Bono İhalesi
BDDK Bankacılık Verileri
0,4%
1,0%
6,50
-45,9 Milyar 30,0 Milyar
-0,3%
78,5%
46,0
0,2%
78,6%
7,4 Milyar
50,0
25 Milyar
23 Milyar
Şirket Haberleri
AKBNK – 1,35 milyar dolarlık 1 yıllık sendikasyon kredisinin yenilenmesi için yetki verdi.
AKFEN – SPK, Holding’in 200 milyon TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
AKFGY – Ocak – Şubat döneminde kira gelirleri Euro bazında %9, TL bazında ise %39 artışla 7,2 milyon TL’ye
yükseldi.
AKGRT – Ocak – Şubat döneminde prim üretimi %15 artışla 342,4 milyon TL’ye yükseldi.
ANSA – SPK, Şirketin imtiyazlı paylarının Kadir Oruç tarafından satın alınması kapsamında yapılan zorunlu pay
alım teklifini, 1,2567 TL’ye 7 Şubat’tan sonra işlenecek faiziyle birlikte yapılması koşuluyla olumlu karşılarken,
hisse 1,09 TL’den kapanış gerçekleştirdi.
ATAC – Hisse devri için ön koşul olan banka alacaklarının yapılandırılması işlemlerinin devam ettiği açıklandı.
BALAT – Grup şirketiyle birlikte İran’da balata fabrikası kurulması konusunda bir şirkete %50 oranında ortak
olunmasına karar verildi.
BJKAS – SPK, stad inşaatı ve sponsorluk gelirleri kapsamında Şirket ve Kulüp arasındaki sözleşmeler gereği
kararlar açıklarken, yeni stadın inşaat maliyetlerini aşan gelirlerin Şirkete aktarılması, ilk 3 yıl 47 loca haricindeki
gelirler ile ilk 15 yıl haricindeki stadyum isim hakkı gelirleri haricindeki gelirlerin tamamının kulübe aktarılması
gerektiğini belirtti.
BMEKS – 28 adet Darty mağazasının satın alınması kapsamında Rekabet Kurulu iznini takiben 4 mağazanın
devrinin gerçekleştiğini ve mağaza sayısının 116’ya yükseldiğini açıklarken, Mart ayında kalan mağazaların
devrinin tamamlanacağını açıkladı.
COSMO & GLRYH – GLRYH, COSMO’da sahip olduğu imtiyazlı paylar dahil şirket sermayesinin %26,01’ini 4,1
milyon TL’ye Metin Aşık, Hakan Ertaç ve Mehmet Akçay’a satarken, satış sonucunda 500.000 TL kar edildiğini
açıklarken, B grubu payların satışında fiyat 0,92 TL olarak belirlendi.
FENER – SPK, Şirkete 269.500 TL ceza kesti.
GENYH – Bağlı ortaklığı Genpower Jeneratör’ün sermayesinin 125 milyon TL’den 310 milyon TL’ye
çıkarılmasına, 11 milyon TL’sinin GENYH tarafından sermaye avansı olarak, 2,2 milyon TL’sinin şirket ortakları
tarafından nakden, kalan kısmı ise bedelsiz olarak artırılmasına karar verildi.
Bağlı ortaklığı Genpower Jeneratör tarafından 12,4 milyon TL’lik ihale kazanıldı.
Şirketin hakim ortağı tarafından borsagündem internet sitesi hakkında dava açılacağı belirtildi.
KERVN – 56,3 milyon Euro’luk vadesi dolan kredisine ilişkin olarak 57 milyon Euro’luk 12 yıl vadeli refinansman
kredisi temin edilirken, 40 milyon Euro’luk kısmı kredi kapamasında kullanılacak olup, kalan 16,3 milyon
Euro’luk kısmın kapatılması için bankalarla görüşmelerin devam ettiği açıklandı.
Araştırma ve Kurumsal Finansman
Hüseyin Güler
[email protected]
+90 (212) 371 18 94
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
17 Mart 2014
MRTGG – Şirket payları bugünden itibaren Gözaltı Pazarı’nda işlem görmeye başlayacak.
NTTUR & NTHOL – SPK, NTHOL tarafından NTTUR’da tahsisli sermaye artırımı yapılması kapsamında
NTHOL tarafından 1,00 TL’den az olmamak kaydıyla pay alım teklifi yapılmasına karar verdi.
OZKGY – EKGYO’nun Kazlıçeşme ihalesinin resmen onaylandığını açıkladı.
PGSUS – Temmuz ayı itibariyle Hamburg’a tarifeli seferlerin başlayacağını açıkladı.
TSPOR – Aktifbank ile 5 yıllık e-bilet hizmeti ve sponsorluk sözleşmesi imzalarken, yıllık 750.000 Dolar olmak
üzere toplamda 3,75 milyon Dolar gelir elde edileceği açıklandı.
TTKOM – SPK, Şirketin 1 milyar ABD Doları tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
Pay Alım Satım Haberleri
ARMDA – Şirketin hakim ortağı Mustafa Sulhi Güven, 1,69 TL fiyatla 15.000 adet pay satın alırken, Şirket
sermayesindeki payı %22,38’e yükseldi.
ERSU – Grup şirketlerinden Golden Meyve Suyu, 0,80 TL fiyatla 14.000 adet pay satarken, Şirket
sermayesindeki payı %11,97’ye geriledi.
ETYAT – Şirket ortaklarından Hedef GSYO, 0,68 – 0,69 TL fiyat aralığından 103.575 adet pay satın alırken,
Şirket sermayesindeki payı %7,43’e yükseldi.
FLAP – Şirketin hakim ortaklarından Gürkan Gençler, 1,11 TL fiyatla 260.000 adet pay satarken, Şirket
sermayesindeki payı %23,62’ye geriledi.
Şirketin hakim ortaklarından A. Can Teoman, 1,11 TL fiyatla 65.000 adet pay satarken, Şirket sermayesindeki
payı %16,99’a geriledi.
ITTFH – Grup şirketlerinden Selva Gıda, 2,11 – 2,27 TL fiyat aralığından 2.903.315 adet pay satın alıp, 2,11 –
2,28 TL fiyat aralığından 2.852.043 adet pay satarken, Şirket sermayesindeki payı %13,42’ye yükseldi.
MANGO – İhsan Gür, 2.125.357 adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %5,51’e yükseldi.
MCTAS – Grup şirketlerinden Eventus Organizasyon 3,09 – 3,12 TL fiyat aralığından 820 adet pay satın aldı.
OZKGY – Grup şirketlerinden Özak Tekstil, 2,4524 TL ortalama fiyatla 300.000 adet pay satarken, Şirket
sermayesindeki payı %9,38’e geriledi.
VESBE & VESTL – Şirketin hakim ortağı VESTL, 3,04 – 3,05 TL fiyat aralığından 160.955 adet pay satın
alırken, Şirket sermayesindeki payı %92,95’e yükseldi.
2013 Yılı Bilançosunu Açıklayan Şirket
Sermaye Artırım Haberleri
ARSAN – SPK, Şirketin %20 oranındaki bedelsiz sermaye artırımını onayladı.
Nakit Temettü Haberleri
Şirket
Brüt (TL)
Net (TL)
Temettü
Verimi
Dağıtım
Tarihi
POLTK
0,3900
0,3300
3,87%
07.04.2014
YAPRK
0,0219
0,0186
1,01%
20.05.2014
Bugün Genel Kurulu Yapılacak Şirket: ARTOG
Araştırma ve Kurumsal Finansman
Hüseyin Güler
[email protected]
+90 (212) 371 18 94
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
Download

GÜNLÜK BÜLTEN 17 Mart 2014 Araştırma ve Kurumsal