GÜNLÜK BÜLTEN
21 Mart 2014
GÜNDEM
Önemli Gelişmeler
ABD’de işsizlik başvuruları ve konut satışları beklentilere paralel, öncü
göstergeler ve Phily FED imalat endeksi ise beklentilerin üzerinde geldi…
ABD’de işsizlik başvuruları 320.000 ile 322.000 olan beklentilere paralel gelirken, 4
ayın en düşük seviyesine geriledi.
2. el konut satışları Şubat ayında 4,6 milyon ile beklentilere paralel olarak %0,4
düşüş gösterirken, Temmuz 2012’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Öncü göstergeler endeksi Şubat ayında %0,2 olan beklentilerin üzerinde %0,5 artış
gösterirken, Ocak ayındaki %0,3’lük yükseliş ise %0,1’e aşağı yönlü revize edildi.
Phily FED imalat endeksi Şubat ayındaki -6,3 seviyesinden Mart ayında 3,2 olan
beklentilerin de üzerinde 9,0 seviyesine yükseldi.
ABD’de beklentilerin üzerinde gelen öncü göstergeler endeksi ile Phily FED imalat
endeksinin yarattığı iyimserlik ile birlikte ABD borsaları günü %0,7’ye varan
oranlarda yükselişle tamamlarken, bir önceki günkü kayıplarını telafi etti. ABD 10
yıllık tahvil faizleri %2,74 seviyelerinden %2,77’lere yükselirken, Euro / Dolar
paritesi ise 1,3830 seviyelerinden 1,3780 seviyelerine geriledi.
Fitch ABD’nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü Negatif izlemeden
çıkardı…
Fitch ABD’nin kredi notunu “AAA” olarak teyit ederken, Ekim 2013’ten itibaren
başlattığı negatif izlemeyi ise sona erdirdi ve kredi notunun görünümünü “Durağan”
olarak belirledi.
ABD’de bankalar stres testinden geçti…
ABD’de 30 bankanın 29’u ekonomik durgunluk ve kriz durumunda bile %5 sermaye
yeterlilik şartını sağlarken, stres testini geçemeyen banka Zions Bank oldu. ABD’li
bankaların kötü senaryoda kayıplarının 500 milyar dolar olabileceği belirtilirken,
büyük bankaların son yıllarda sermaye yapılarını kuvvetlendirdiği açıklandı. FED
gelecek hafta bankaların temettü ve hisse geri alım programlarına ilişkin kararını
açıklayacak.
ABD ve Rusya arasında gerginlik devam ediyor…
ABD’nin yaptırım uygulamalarına karşılık olarak Rusya’nın aynı sayıda ABD
yetkilisine yaptırım uygulanacağı açıklanırken, Obama Rusya’ya daha fazla
yaptırımın işaretini verirken, ABD tarafından daha fazla Rusya yetkilisine yaptırım
getiren yeni bir listenin daha açıklanması bekleniyor.
S&P Rusya’nın kredi notunu “BBB” olarak teyit ederken, kredi notunun
görünümünü ise “Negatif”e indirdi…
S&P yükselen jeopolitik risk ile ABD ve AB’nin ülkeye ekonomik yaptırımlar
uygulaması ihtimalinin artması, ülkeden sermaye çıkışlarının artması ve ülke
ekonomisinin daha da zayıflatabileceği endişesi ile birlikte Rusya’nın kredi notunu
“BBB” olarak teyit ederken, kredi notunun görünümünü ise “Negatif”e düşürdü.
Rusya borsasında %3’e varan oranlarda düşüş yaşanmakta.
Türkiye’de Twitter’e erişim kapatıldı…
Başbakan Erdoğan’ın dünkü Twitter’ın kapatılacağını ilişkin açıklamalarının
ardından gece saatlerinde kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali
nedeniyle mahkeme kararlarına Twitter tarafından uyulmaması sebebiyle
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından mahkeme kararları doğrultusunda
Twitter’a erişim kapatılırken, karara ilişkin olarak iç ve dış basında tepkiler oluştuğu
görülürken, AB’den kararın dayanaksız, anlamsız ve korkakça bir karar olduğu
açıklaması geldi. TİB tarafından gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından
twitter’a erişim yasağının kaldırılabileceği açıklandı.
BİST – 100 endeksinde hafif satıcılı bir seyir izlenirken, faizlerde yükseliş,
kurlarda ise FED kararı sonrası yaşanan yükselişin ardında yatay hareket
görüldü…
Güne FED kararı sonrasında yurt dışı piyasalardaki negatif görünümün etkisiyle
birlikte hafif satıcılı başlangıç yapan BİST – 100 Endeksi, gün boyunca dar bir
bantta işlemlere devam etti ve günü %0,34 oranında düşüşle 65.261 seviyesinden
tamamladı. Bankacılık endeksindeki düşüş ise %0,48 olarak gerçekleşti.
Gösterge tahvil faizinde 13 baz puanlık artışla %11,41 seviyesine, 10 yıllık tahvil
faizinde de 33 baz puanlık artışla %11,14 seviyesine yükseliş yaşandı.
FED kararı sonrasında Dolar / TL’de 2,24 seviyelerine, sepet kurda da 2,67
seviyelerine yükseliş yaşanmasının ardından, Dolar TL’de 2,23’ün, sepet kurda da
2,65’in altına gerileme yaşandı. Ancak Twitter’a erişimin de kapatılmasının etkisiyle
birlikte Dolar TL’de 2,24, sepet kurda da 2,66 seviyelerine yükseliş dikkat
çekmekte.
BİST – 100 endeksinin güne hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz…
Asya piyasalarındaki yükseliş ile birlikte ABD borsalarındaki dünkü yükselişe ek
olarak bugün de ABD vadelilerinde %0,2’ye varan oranlarda yükseliş yaşanmakta.
Avrupa borsalarının da güne yatay başlama beklentisine karşılık yurt içinde
Twitter’a erişimin kapatılmasının yatırımcı algısında yaratabileceği kaygılar
nedeniyle yurt dışı piyasalardaki yükselişe karşılık BİST – 100 endeksinin güne
hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Araştırma ve Kurumsal Finansman
Hüseyin Güler
[email protected]
+90 (212) 371 18 94
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
21 Mart 2014
Piyasa Takvimi
Japonya’da piyasalar tatil nedeniyle kapalı
ABD’de 4’lü cadı uçuşu
Önem
Saat
Ülke
Dönem
Derecesi
9:45
*
Fransa
4Ç2013
10:00
*
Türkiye
Şubat
11:00
**
Euro Bölgesi
Ocak
11:00
**
Almanya
Ocak
11:00
*
İtalya
Ocak
11:00
*
İtalya
Ocak
11:30
*
İngiltere
Şubat
Veri
Önceki
Beklenti
Ücret Değişimi
Açılan / Kapanan Şirket Sayısı
Cari İşlemler Dengesi
Öncü Göstergeler Endeksi
Sanayi Satışları
Sanayi Siparişleri
Kamu Sektörü Net Borçlanması
0,2%
0,2%
21,3 Milyar
0,1%
-0,3%
-4,9%
-6,4 Milyar
-25,4
Milyar
0,6%
-12,7
7,9 Milyar
11:30
*
İngiltere
Şubat
Net Nakit Gereksinimi
12:00
17:00
*
**
İtalya
Euro Bölgesi
Şubat
Mart
17:45
***
ABD
22:30
***
ABD
0:30
***
ABD
Saatlik Maaşlar
Tüketici Güven Endeksi
St Louis FED Başkanı James Bullard
Konuşacak
Minneapolis FED Başkanı Narayana
Kocherlakota Konuşacak
FED Yöneticilerinden Jeremy Stein
Konuşacak
-7,0 Milyar
-12,3
Nisan – Haziran Dönemi Endeks Değişiklikleri
BİST – 100
Alınacak
Paylar
DGGYO
Çıkacak
Paylar
TEBNK
VKGYO
SKBNK
SODA
AKCNS
BİST – 50
Alınacak
Paylar
BIZIM
Çıkacak
Paylar
AKSA
BİST – 30’da değişiklik bulunmamaktadır.
Şirket Haberleri
- EPDK akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına karar verirken, litrede dağıtıcı ve bayi paylarının toplamının
benzin ve motorinde 37 kuruşa indirilerek sınırlandırıldığı açıklanırken, benzin ve motorinin litre fiyatına 14
kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.
AFMAS – Şirketin Mars Sinema ile birleşmesi kapsamında 31 Mart’ta yapılacak genel kurulda birleşmeye ilişkin
kararın alınması ve tescili ile birlikte pay alım teklifi yapılmasının ardından şirket paylarının Borsa kotundan
çıkarılmasına karar verildi.
AKBNK – 221,8 milyon ABD Doları ve 817,7 milyon Avro olmak LIBOR + %0,90 ve EURIBOR + %0,90 faiz
oranlı 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağladı.
ALCAR – Kar dağıtım politikası olarak dağıtılabilir karın en az %20’sinin nakden dağıtılması kararlaştırıldı.
ATAGY – Gebze’de yer alan gayrimenkulünü TAB Gıda’ya aylık 10.000 ABD Doları bedelle kiraladı.
AVGYO & METRO – METRO’nun sahibi olduğu Mersin’deki 7.560 m²’lik arsanın değerinin 1,15 milyon TL
olduğu açıklandı.
DARDL – Borçlanma aracı ihracı ve kredi derecelendirmesi için, derecelendirme sözleşmesi imzaladı.
Araştırma ve Kurumsal Finansman
Hüseyin Güler
[email protected]
+90 (212) 371 18 94
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
21 Mart 2014
DENTA – Şirket paylarının borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin olarak Mosburger GmbH tarafından yapılan pay
alım teklifi tamamlanırken, Şirket sermayesindeki payı %99,43’e yükselirken, 401.777 adet pay dışarıda kaldı.
EKGYO – Tekirdağ Çorlu’da 91.074 m² arsanın gelir paylaşımı yöntemiyle satış ihalesi 22 Nisan’da
gerçekleştirilecek.
KRSTL – İhlas Pazarlama, Kristal Pazarlama’da sahip olduğu %62’lik payı 4,1 milyon TL değer üzerinden
Önder Nuranele’ye 2,54 milyon TL’ye sattı.
KUYAS – Şirketin GYO’ya dönüşümü kapsamında genel kurula bilgilendirme maddesi konuldu.
NTTUR & NTHOL – NTTUR’un hakim ortağı NTHOL tarafından 1,00 TL’den gerçekleştirilecek pay alım teklifi
bugün başlayacak olup, 3 Nisan’da sona erecek.
OLMIP – Şirketin hakim ortağı I.P. Container Holdings tarafından 7,10 TL’den gönüllü pay alım teklifi yapılması
için SPK’ya başvuru yapılırken, hisse 6,91 TL’den kapanış gerçekleştirdi.
PGSUS – Şirketin Genel Müdürü Sertaç Haybat, 2014'ün ilk iki ayında %20'nin üzerinde büyüdüklerini, 2014
yılında yolcu sayısının %20 artışla 20 milyona çıkmasını beklediklerini, cironun en az %20 artış göstermesini, iç
hatlardaki pazar payının %21'den %28'e çıkarmayı, filoyu da 51 uçaktan,55 uçağa çıkarmayı planladıklarını
açıkladı.
SISE & SODA – Bağlı ortaklığı Asmaş Ağır Sanayi Makinaları’ndaki paylarının satışına karar verildi.
SNGYO – %100 bağlı ortaklığı Eviya Gayrimenkul ile birleşme işlemi genel kurulda onaylandı.
TRCAS & PTOFS – TRCAS’ın %30 oranında iştiraki olan Shell & Turcas Petrol, PTOFS’nin %90’ına sahip
olduğu Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş.’nin %45 payını 46 milyon ABD Dolarına satın almak için sözleşme
imzaladı.
TRKCM – %84,95 oranında bağlı ortaklığı Trakya Polatlı Cam Sanayi’nin yıllık 290.000 ton kapasiteli 7. Büyük
düzcam fırını yatırımı tamamlanarak ateşlenirken, üretime Nisan ayında geçilmesinin planlandığı açıklandı.
YKSGR – Borsa yönetim kurulu, 25 Mart’ta tamamlanacak pay alım teklifini takiben şirket paylarının Borsa
kotundan çıkarılmasına karar verdi.
YYAPI – Şirket bünyesinde yer alan gayrimenkullerden bir kısmı grup şirketlerinden Yeşil Global İnşaat’a 36,3
milyon TL değer üzerinden ayni sermaye olarak koyulurken, şirketin Yeşil Global İnşaat’taki payı %65,44 oldu.
Pay Alım Satım Haberleri
NTHOL – Şirketin hakim ortaklarından Mustafa Sulhi Güven, 1,68 TL fiyatla 25.000 adet pay satın alırken,
Şirket sermayesindeki payı %22,49’a yükseldi.
IHEVA – Şirket ortaklarından Ali Tugay Gölbaşı, 0,32 TL fiyatla 37.483 adet payı IHLAS’a satarken, şirket
sermayesinde payı kalmadı.
IHGZT – Şirket ortaklarından Mücahid Ören, 0,43 TL fiyatla borsa dışında 284.052 adet payı Nuh Albayrak ve
Muhammet Muammer Gürbüz’den satın alırken, şirket sermayesindeki payı %1,99’a yükseldi.
IHLAS – Şirket ortaklarından Mücahid Ören, 0,31 TL fiyatla borsa dışında 126.371 adet payı Mahmut Kemal
Aydın ve Zeki Celep’ten satın alırken, şirket sermayesindeki payı %9,38’e yükseldi.
IHMAD – Şirket ortaklarından Muhammet Muammer Gürbüz,1,96 TL fiyatla 43.080 adet pay satarken, şirket
sermayesinde payı kalmadı.
IHYAY – Şirket ortaklarından Mücahid Ören, 0,31 TL fiyatla borsa dışında 400.000 adet payı Mahmut Kemal
Aydın ve Mehmet Mureddin Yağcı’dan satın alırken, şirket sermayesindeki payı %1,85’e yükseldi.
ITTFH – Grup şirketlerinden Selva Gıda, 2,30 – 2,49 TL fiyat aralığından 2.602.493 adet pay satın alırken, 2,35
– 2,46 TL fiyat aralığından 1.610.599 adet pay satarken, Şirket sermayesindeki payı %15,34’e yükseldi.
KRSTL – İhlas Pazarlama Şirket sermayesinde sahip olduğu %38’lik paya karşılık gelen 18.239.608 adet
paydan, Memduh Öztürk’e 0,95 TL fiyatla 16.036.008 adet pay satarken, Önder Nuranel’e de 0,95 TL fiyatla
2.203.600 adet pay satışı gerçekleştirirken, şirket sermayesinde payı kalmadı.
NTHOL – Şirketin hakim ortağı Asya Net Turizm, 2,36 TL fiyatla 50.000 adet pay satın alırken, Şirket
sermayesindeki payı %23,26’ya yükseldi.
VANGD & AVGYO – Şirket ortaklarından AVGYO, 2,55 – 2,67 TL fiyat aralığından 6.313 adet pay satarken,
Şirket sermayesindeki payı %1,73’e geriledi.
VESBE & VESTL – Şirketin hakim ortağı VESTL, 3,05 TL fiyatla 211.000 adet pay satın alırken, Şirket
sermayesindeki payı %93,21’e yükseldi.
Araştırma ve Kurumsal Finansman
Hüseyin Güler
[email protected]
+90 (212) 371 18 94
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
21 Mart 2014
Nakit Temettü Haberleri
Şirket
Brüt (TL)
Net (TL)
Temettü
Verimi
Dağıtım
Tarihi
BRISA
0,3906
0,3320
6,85%
Pazartesi
YBTAS
31,2011
26,5209
1,73%
18.04.2014
ASUZU
2,5700
2,1845
13,32%
Bugün Genel Kurulu Yapılacak Şirketler: BRISA, ISGYO, IZOCM, MUTLU
Araştırma ve Kurumsal Finansman
Hüseyin Güler
[email protected]
+90 (212) 371 18 94
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
Download

GÜNLÜK BÜLTEN 21 Mart 2014 Araştırma ve Kurumsal