Fon PLUS
seçenekleri ile kolay portföy yönetimi
FON PLUS
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.
Ağustos 2014
nedir ?
nasıl yapılır ?
seçenekler nedir ?
getiriler ne olabilir?
risk ve getiri yaklaşımı
Merhaba,
Birikimlerinizi yatırım seçeneklerinde değerlendirirken karar alma sürecinizi daha kolaylaştıracak ve
yatırımlarınızın yönetimi için daha az zaman ayırmanızı sağlayacak, yatırım fonları ile portföy yönetimini
olanaklı kılan Fon PLUS sistemini bilginize sunuyoruz.
Kişisel beklentilerinize ve risk profilinize en en uygun portföy yapılandırmasını sağlayabilen bu yaklaşım ile
yatırım konusunda yeterli bilginiz olmasa da kolaylıkla portföy yönetimi yapabilirisiniz..Her türlü sorunuz için
dilediğiniz zaman (0216) 4530000 (1518-1509) no'lu telefondan arayabilir, www.gedikportfoy.com veya
www.gedik.com ulaşabilisiniz.
Fon PLUS , ağırlıklı olarak yatırım fonları ile yatırım yapılan portföy yönetimidir. Amaç; bu
yöntem ile yatırımlarınızda getiri beklentilerinizi yükseltirken, aktif risk yönetimi ile riski
minimize etmektir
Kendi risk profilinize , yatırım hedeflerinize ve genel piyasa beklentilerinize göre size uygun
karşılaştırma ölçütünü seçerek , size uygun fonlar ile «kolay portföy yönetimi » yapabilirsiniz.
Böylelikle , hangi hisse senetlerini almalıyım? Piyasa yükseliyor ise nerelerden satmalıyım?
Hisseler düşüyor ise nerelerden almalıyım? Sattıysam ne zaman piyasaya dönmeliyim? Ne
kadarını tutmalıyım? gibi sonsuz sorularla canınızı sıkmaya gerek yok.
Biz , Gedik Portföy A.Ş ‘nin tecrübeli portföy yöneticileri , Gedik Yatırım A. Ş. nin 20 yıllık
tecrübesinden de yararlanarak 24 saat bu sıkıcı sorularla ve sorunlarla uğraşıyoruz. Ayrıca
sizin de uğraşmanıza gerek yok….
Aşağıdaki tablodan beklentilerinize ve risk profilinize uygun karşılaştırma
ölçütünü seçerek portföy oluşturabilirsiniz. Karşılaştırma ölçütlerimiz:
1 Muhafazakar Portföy : (düşük risk)
karşılaştırma ölçütü: % 100 KYD Mevduat Endeksi
Amaç: Belli bir risk alarak orta vadede mevduat getirisinin
üzerinde getiri sağlamak.
2 Dengeli Portföy : (orta risk)
karşılaştırma ölçütü: %50 KYD Mevduat Endeksi + % 50 Bist100
Amaç: Orta uzun vadede gelir ve sermaye değerlenmesi yaratmak
3 Agresif Portföy : (yüksek risk)
karşılaştırma ölçütü: %100 Bist100
Amaç: Daha düşük risk alarak Bist100 getirisini yada fazlasını kazanmak
Esnek Portföy
karşılaştırma ölçütü döviz veya farklı enstrümanlara bağlı olarak
yatırımcı talebine göre farklı stratejilere göre yönetilir.
Detaylı Bilgi İçin: Gedik Portföy Yönetimi 0216 453 00 00 / 1509 ve 1518
Likit Fon & Karma
Fon
Hisse Fon & Karma
Fon
Hisse Fon & Küçük
O. Ölç. Fon
Kasım 2012- Agustos 2014 arasında Yatırım Araçları Ve Fon PLUS Getirileri
Ay Sonu
Değerleri Bist100 Dolar
Son Değer 78,489 2.1226
8.22% 18.89%
Getiri
Euro Altın (Gr Tl) Bono (182) Repo (Brüt)
2.8979
89.47
1,307.10
494.4770
24.86%
-9.89%
13.09%
7.40%
%50-%50
%50-%50 %50-%50
Likit Karma Fon Hisse Fon Koöş Fonu
Muhafazakar Dengeli
Agresif
Fon Sepetleri
1.4186 0.536303 0.058585
0.021544
0
0
0
11.32%
24.72%
36.71%
43.19%
18.02%
30.71%
39.95%
RİSK GETİRİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ ?
Yatırım araçlarında, riski artırarak getiriyi yükseltmek mümkündür ve kolaydır. Burada yapmak istediğimiz, portföy çeşitlendirmesi, hisse
seçimi ve zamanlama ile daha düşük risk ile daha yüksek getiri sağlayabilecek portföy seçenekleri yaratmaktır. Basit bir yaklaşımla risksiz
getiri ile Hisse senetlerinin ortalama riskini yansıtan çizginin üzerinde bulunan portföyler yaratmak alınan riske göre makul bir verim
sağlandığını gösterir.ÖRNEĞİN: 01Kasım2012 - 01 Ağustos 2014 aylarında İMKB'nin aylık ortalama getirisi 0.63 iken standart sapması
6..86'dir, Aynı dönemde % 50 Hisse ve % 50 KOÖlç. Şirketler fonundan oluşan portföyün getirisi 1.9 ve standart sapması 5.39'dir. Bu basit
bir değerlendirme ile fonlar aracılığıyla yapılan çeşitlendirme ile getiri üç kat yükseltilirken, portföy riskinin ( standart sapması) önemli
miktarda aşağı çekildiğini göstermektedir.Yatırım alanında her zaman söylendiği gibi geçmiş performansın geleceğin göstergesi olmadığı
prensibini hatırlatarak yukardaki tablo ve grafiklerin bu bilgiler doğrultusunda değerlendirilmesini öneririz.
Dönem Getiri (%)
Aylık Getiri Ortalama (%)
Aylık Std.Sapma (%)
O/N
12.6%
0.60%
0.16%
KARMA
24.7%
1.18%
2.22%
HİSSE KOÖLÇ FON
BİST100 Muhafazakar Dengeli Agresif
36.7% 43.2% 13.3% 18.02% 30.71% 39.95%
1.75% 2.06% 0.63% 0.86% 1.46% 1.90%
5.26% 5.69% 6.86% 1.13% 3.72% 5.39%
(*) Dönemsel getiri fon sistemimizi yapılandırdığımız ve Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Fonu'nun kurulduğu 1.11.2012 ile
01.08.2014 tarihleri arasını kapsamaktadır. Yıllıklandırılmış getiri ile sözkonusu dönemin yıllık getirisi konusunda fikir vermek
amacıyla hesaplanmıştır. Sökonusu dönemdeki getirinin bir yıl boyunca aynı şekilde oluşacağı varsayımına dayanmaktadır.
Fonların portföylerinin geçmis döneme iliskin getirileri gelecek dönemlerin göstergesi olamaz.Bu brosürde yer
alan bilgiler Gedik Portföy A.S. tarafınan yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıs olup, hiçbir sekilde
içeriginde yer alan bilgiler dogrultusunda tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Fonların degeri piyasalardaki
sartlara göre her zaman inis ve çıkıslar (dalgalanmalar) gösterebilir. Brosürlerden kaynaklanan hata ve
eksikliklerden dolayı olusabilecek zararlardan fon kurucusu veya Gedik Portföy A. S.sorumlu degildir. Fevkalade
degisken ve profesyonel bir piyasada olusan bu bilgiler, hiçbir surette fon kurucusunu ve Gedik Portföy A.S.’yi
ilzam etmez ve/veya sorumlu kılmaz. Bilgi edinen ancak kendi bilgi, insiyatif ve degerlendirmesi ile hareket
edecektir
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.
Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yanyol No.29 Kat:3 34876 Yakacık-Kartal / İstanbul
Tel:(0216)4530000 Faks : (0216) 377 1136
Download

FON P LU S - Gedik Yatırım