ANALIZA TRŽIŠTA
TRŽIŠTE NEKRETNINA CRNE GORE
2014
www.cbre.co.me
AKTUELNE TEME
TRŽIŠTE KANCELARIJSKOG PROSTORA
• U martu 2014. godine u Podgorici
je zvanično otvorena UN Eko
zgrada, prva ekološka zgrada u
regionu, dizajnirana kao
energetski samoodrživa
U martu 2014. godine, u Podgorici je zvanično otvorena Eko zgrada Ujedinjenih
Nacija, prva ekološka zgrada u regionu, dizajnirana kao energetski
samoodrživa.
• Pored tržnih centara, glavne
pješačke zone predstavljaju
veoma važan segment
maloprodajnog tržišta Podgorice
• Sa brojnim završenim projektima,
Budva se značajno razvila u
proteklih pet godina
Crna Gora – ključni parametri
Broj stanovnika
(Popis 2011)
Prosječna plata (EUR)
Novembar 2014
Prosječna potrošnja domaćinstva
(EUR) 2013
Stopa nezaposlenosti
(Anketa o radnoj snazi – Q2 2014)
BDP Q2 2014e
(u odnosu na prethodnu godinu)
CPI Novembar 2014
(u odnosu na prethodnu godinu)
620,029
477
547
18.5%
0.3%
0.0%
Izgradnja je bila finansirana od
strane Vlade Crne Gore u iznosu
od 3.5 miliona evra. Eko zgrada
Ujedinjenih Nacija, od 1.550 m²,
prostire se na zemljištu površine
4.000 m², sa procijenjenim
vijekom trajanja od 100 godina.
UN Eko zgrada
Tržište kancelarijskog prostora Crne Gore se najvećim dijelom nalazi u
Podgorici, gde je i centar poslovnih aktivnosti. Ukupna ponuda prostora
namijenjenog izdavanju je ostala nepromijenjeno na nivou od 57.400 m², dok je
došlo do povećanja učešća kancelarijskog prostora koji je namijenjen
sopstvenim potrebama, tako da ukupna ponuda kancelarijskog prostora prelazi
75.000 m².
Atlas Capital je jedan od najvećih projekata u Crnoj Gori, sa površinom od oko
85.000 m². Ovaj stambeno-poslovni kompleks se sastoji od poslovnih prostorija,
maloprodajnih objekata, stambenih i poslovnih apartmana, dok hotel treba da
bude otvoren tokom 2015. godine.
Telenor, jedan od prvih “green-field” investitora u Crnoj Gori, objavio je početak
izgradnje nove tehničke zgrade u Podgorici, koja će se prostirati na zemljištu
površine 900 m². Ukupna investicija prevazilazi 5 miliona evra, a završetak
projekta je planiran za april 2015. godine.
Najviše cijene zakupa modernog kancelarijskog prostora su u centru Podgorice i
kreću se u rasponu od 15-19 evra/m²/mjesečno, dok se niže cijene zakupa
mogu postići u u poslovnim zgradama nižeg kvaliteta u starom dijelu grada i
kreću se u rasponu između 11-14 evra/m²/mjesečno. U zavisnosti od lokacije i
veličine, cijene zakupa mogu biti korigovane.
3,500,000
3,500
3,000,000
3,000
2,500,000
2,500
2,000,000
2,000
1,500,000
1,500
1,000,000
1,000
500,000
500
0
ponuda po stanovniku
Ponuda m²
Izvor: MONSTAT
0
Budimpešta
Bukurešt
Bratislava
Ukupna ponuda kancelarijskog prostora
Beograd
Podgorica
Ponuda na 1.000 stanovnika
Izvor: CBS International/CBRE Group
© 2013
ANALIZA TRŽIŠTA
TRŽIŠTE NEKRETNINA CRNE GORE
2014
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
M²
Sa nekoliko modernih tržnih centara, kao što su Delta
City, Bazar i Mall of Montenegro, ponuda modernog
maloprodajnog prostora u Podgorici dostiže nivo od
59.000 m², odnosno 320 m² na 1.000 stanovnika.
TRŽNI CENTRI
Pored tržnih centara, glavne pješačke zone predstavljaju
veoma važan segment maloprodajnog tržišta Podgorice.
Odlična pozicija u gradskom centru kao i vidljivost
privlače trgovce da izaberu ovu opciju za svoje
poslovanje. Hercegovačka, Njegoševa i ulica Slobode,
kao i Bulevar Džordža Vašingtona su glavne trgovačke
ulice u Podgorici.
1200
1050
900
750
600
450
300
150
0
M²/1.000 stanovnika
TRŽIŠTE MALOPRODAJNOG PROSTORA
Varšava Budimpešta Prag
Beč
Tržni Centri ponuda (m²)
Bukurešt Zagreb Bratislava Sofija Beograd Podgorica
Ponuda m²/1,000 stanovnika
Izvor: CBS International/CBRE
Cijene zakupa se nalaze u rasponu od EUR 15-25/m², u
zavisnosti od lokacije, veličine prostora, pozicije, dok neki
maloprodajni prostori mogu diktirati i više cijene.
TRŽIŠTE STAMBENIH PROSTORA
Najveći stambeno-poslovni kompleks u Podgorici, City
Kvart, izveden od strane lokalne kompanije Čelebić,
završen je, dok su svi stanovi kao i maloprodajni objekti
rasprodati. Ista kompanija, nedavno je najavila početak
radova na novom stambenom kompleksu u neposrednoj
blizini. Ovaj kompleks će imati ukupno 6 stambenih
zgrada sa lokalima u prizemlju. Ponuda stambenih
jedinica u Podgorici će od sredine 2015. godine biti
uvećana još jednim stambenim projektom Ljubović, koji
gradi Gradnja Promet.
Region Budve zauzima centralno mjesto crnogorskog
primorja i smatra se centrom turizma, zahvaljujući
pristupačnosti i dobroj povezanosti sa ostalim dijelovima
Crne Gore. Sa brojnim završenim projektima, Budva se
značajno razvila u proteklih pet godina.
Kondo hotel Tre Canne, kao jedan od najvećih projekata
u Budvi, nalazi se u neposrednoj blizini jadranskog
Sajma. Kompleks se sastoji od 3 kule, centralne kule i
dvije manje, sa ukupno 275 luksuznih apartmana,
ukupne površine od oko 37.000 m².
City Kvart
BROJ ZAVRŠENIH STANOVA
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2007
Podgorica
2008
2009
Budva
2010
Herceg Novi
2011
2012
Tivat
2013
Crna Gora
Izvor: MONSTAT
Dukljanski Vrtovi, stambeni kompleks od 36 luksuznih vila
i 202 stambene jedinice koji se nalazi na poluostrvu
Zavala, ušao je u završnu fazu izgradnje. Pored ovog,
investitor Monterra nastavlja sa izgradnjom drugog
projekta DOMXXI, koji ima 13 spratova i podzemni nivo
sa 70 parking mesta. Prizemlje, prvi i drugi sprat su
namijenjeni komercijalnim sadržajima, dok su na gornjim
spratovima raspoređeni stanovi. Završetak projekta se
očekuje na proljeće 2015. godine.
Elitni kompleks Belvedere Residence, čiji je izvođač
radova Sagio, nalazi se u srcu budvanske rivijere.
Stambeni kompleks se sastoji od 63 apartmana,
penthousa, apart-hotela sa 34 sobe, jedne vile od 1.200
m², SPA i fitness centra. Završetak projekta se očekuje do
kraja 2016. godine
© 2013
ANALIZA TRŽIŠTA
TRŽIŠTE NEKRETNINA CRNE GORE
2014
www.cbre.co.me
Jedan od najreprezentativnijih projekata na
crnogorskom primorju je kompleks Porto Montenegro,
zamišljen kao projekat mješovite namjene sa ukupno
200.000 m² bruto površine. Od avgusta 2014. godine
unutar kompleksa, hotel Regent Porto otvorio je vrata
svojim prvim gostima. Građevinski radovi, nastavljaju se
na stambenom kompleksu Ksenija Residences koji treba
da bude završen na ljeto 2015. godine.
Prema planovima kompanije Orascom Development,
njihov luksuzni kompleks Luštica Bay će se sastojati od: 7
hotela, preko 500 stambenih vila, preko 1.000 stanova,
dvije marine, spa i wellness centra, konferencijskog
centra. Kompleks će se prostirati na 690 hektara, dok će
manje od 6% površine biti pokriveno objektima.
Pripremni infrastrukturni radovi su započeti krajem
2012. godine. Izgradnja stanova koja je planirana u
prvoj fazi je skoro završena, dok je izgradnja luksuznog
hotela planirana za drugu polovinu 2015. godine.
Još jedan veliki luksuzni resort Portonovi u Kumboru,
predviđa izgradnju luksuznog hotela sa 120 luksuznih
soba, stanove, Henri Chenot wellness centar od 5.000
m², dvije marine za velike jahte i konferencijski centar.
Prema planovima investitora, kompleks bi trebalo da
bude završen do 2017. godine.
Kako je najavljeno i planirano od strane kompanije
Montenegro Resort, novi luksuzni eko-kompleks Porto
Skadar Lake je kompleks koji će sadržati 30 vila sa ekospa i dodatne sadržaje, a nalaziće se duž Skadarskog
jezera.
Nikola Cetkovic
Managing Director
CBS International d.o.o
Part of the CBRE Affiliate Network
13 Sava Ilica Street
85347 Herceg Novi, Montenegro
t: +382 31 33 17 49
m: +382 69 55 98 35
e: [email protected]
Luštica Bay
PROSJEČNE CIJENE STANOVA EUR / M²
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2006
2007
2008
Budva
Sveti Stefan
2009
Tivat
2010
Bar
2011
2012
2013
Herceg Novi
Napomena: Navedene cijene su sa PDV-om
Izvor: CBS International, Part of the CBRE Affiliate Network
Tamara Kostadinovic
Head of Market Research
CBS International d.o.o Beograd
Part of the CBRE Affiliate Network
Airport City Belgrade
88b Omladinskih Brigada Street
11070 Belgrade, Serbia
t: +381 11 22 58 777
e: [email protected]
Mina Kalezic
Sales & Marketing Manager
CBS International d.o.o Beograd
Part of the CBRE Affiliate Network
Airport City Belgrade
88b Omladinskih Brigada Street
11070 Belgrade, Serbia
t: +381 11 22 58 777
e: [email protected]
DISCLAIMER
CBS International (part of the CBRE Affiliate Network) confirms that information contained herein, including projections, has been obtained from sources believed to be
reliable. While we do not doubt their accuracy, we have not verified them and make no guarantee, warranty or representation about them. It is your responsibility to
confirm independently their accuracy and completeness. This information is presented exclusively for use by CBS International clients and professionals and all rights to
the material are reserved and cannot be reproduced without prior written permission of CBS International.
© 2013
Download

ANALIZA TRŽIŠTA