MÜŞTERİ PORTALI
EĞİTİM DOKÜMANI
Yazar
:
Mehmet Kemal ASLAN
Oluşturulma Tarihi
:
25.08.2014
Son Değişiklik
:
23.09.2014
Kontrol Numarası
:
Sürüm
:
1
İÇİNDEKİLER
SİSTEME GİRİŞ ...................................................................................................................... 3
ORGANİZASYON SEÇİMİ .................................................................................................... 4
ŞİFRE DEĞİŞTİRME .............................................................................................................. 5
BİLDİRİMLER .......................................................................................................................... 6
LİSTE KULLANIMI .................................................................................................................. 7
MENÜ KULLANIMI ................................................................................................................. 9
SİPARİŞ İŞLEMLERİ ............................................................................................................ 10
ÇİMENTO SİPARİŞİ GİRİŞİ ......................................................................................... 11
BETON SİPARİŞİ GİRİŞİ ............................................................................................. 13
ÖDEME İŞLEMLERİ ............................................................................................................. 15
KREDİ KARTI İLE FATURA ÖDEME ......................................................................... 16
RAPORLAR ........................................................................................................................... 18
ONAYSIZ SEVK BİLGİLERİ ......................................................................................... 19
ONAYLI SEVK BİLGİLERİ ............................................................................................ 20
FATURA BİLGİLERİ ...................................................................................................... 21
ÖDEME ve ÇEK BİLGİLERİ ......................................................................................... 23
ALACAKLAR EKSTRESİ .............................................................................................. 24
TEMİNAT ve DBS BİLGİLERİ ...................................................................................... 25
FİNANSAL DURUM ....................................................................................................... 26
TÜKETİM BİLGİLERİ..................................................................................................... 27
TEDAŞ FATURA KARŞILAŞTIRMA ........................................................................... 28
ii
SİSTEME GİRİŞ
İnternet tarayıcısının adres satırına portal.batianadolu.com yazılarak portal’a erişim sağlanır.
Sistemin içeriğini ve kullanımını anlatan doküman; Portal eğitim dokümanı için tıklayınız
bölümünden indirilebilir.
Portal’a giriş için; Kullanıcı Adı, Şifre ve Resim Doğrulama bilgisi girildikten sonra Giriş’e tıklanır.
Okunamayan resim doğrulama konudunu değiştirmek için, Kodu değiştir tıklanır.
Kullanıcı Adı girildikten sonra Şifre Gönder tıklayarak, sistemde kayıtlı e-posta adresinize şifrenizin
gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
3
ORGANİZASYON SEÇİMİ
Birden fazla Batı Anadolu Grubu şirketi ile faaliyet gösteriyorsanız, hangi şirket (organizasyon) için
işlem yapacağı seçilir.
Seçilen organizasyon ana sayfada üst menüde görüntülenir ve sistemden çıkış yapılmadan
organizasyon değişikliği yapılabilir.
4
ŞİFRE DEĞİŞTİRME
Ana menüde bulunan Şifre Değiştir’ e tıklandığında mevcut şifrenin ve yeni şifrenin girileceği ekran
görüntülenir.
Gerekli bilgiler girildikten sonra Kaydet’ e tıklanır.
5
BİLDİRİMLER
Bildirimler, yapılan genel duyuruların ya da firmanıza özel bildirimlerin raporlanması için
kullanılacaktır.
Sistemde okunmayan bildirim varsa; Bildirimler menüsünün yanında icon görüntülenecektir.
Sayfaya erişim için menüde bulunan Bildirimler’ e tıklanır.
Devamı için tıklayınız… Bölümünden bildirim detayi görüntülenir ve bildirim okundu durumuna
getirilir.
Bildirimleri silmek için Sil’ e tıklanır.
Okunan bildirimler 30 gün içerisinden sistem tarafından silinir.
6
LİSTE KULLANIMI
Tüm raporlama ekranlarında kayıtlar liste içerisinde görüntülenir ve kullanımı standarttır.
Listenin alt bölümünde toplam kayıt sayısı ve sayfa bilgileri yer almaktadır. Önceki, Sonraki ya da
sayfa numaraları (1, 2, 3, 4, 5) tıklanarak kayıtlar üzerinde dolaşılır.
Herhangi bir başlığı, Gruplamak istediğiniz sütunu buraya sürükleyiniz yazan bölüme taşıyarak
gruplama yapabilirsiniz.
7
Başlıkların altında bulunan alanlar arama için kullanılır. Alanın yanında bulunan filitreden arama
seçenekleri değiştirilebilir.
Arama seçenekleri
Başında ara
İçinde ara
İçinde olmayan
Sonunda ara
Eşit
Eşit Olmayan
Listenin üzerinde bulunan Excel ve PDF simgeleri tıklanarak, liste Excel ya da pdf dosya olarak
kaydedilebilir.
8
MENÜ KULLANIMI
Portaldaki raporlara ya da işlemlere erişim için sol bölüme yer alan menü kullanılacaktır. Menüler
seçilen Organizasyona göre değişecektir.
Ana menü üzerine tıklanında alt menüler görüntülenir. Alt menü tıklandığında ise ilgili sayfaya
erişim sağlanır.
9
SİPARİŞ İŞLEMLERİ
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. ve BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ
T.A.Ş. şirketlerinde Beton ve Çimento siparişleri portal üzerinden girilecektir.
Girilen siparişler, müşteri temsilciniz tarafından onaylandıktan sonra işleme alınacaktır.
Siparişinizin durumunu sipariş raporundan görüntüleyebilirsiniz.
Çimento ve Beton siparişleri sisteme iki ayrı sayfadan girilecektir.
10
ÇİMENTO SİPARİŞİ GİRİŞİ
Menüden Sipariş İşlemleri>Çimento Siparişleri seçilir.
Sisteme girilmiş siparişleri görüntülemek için tarih aralığı girildikten sonra Listele tıklanır.
Yeni Sipariş tıklanarak sipariş giriş sayfası açılır.
Not, navlun ve plaka alanı dışındaki tüm bilgilerin doldurulması zorunludur.
Sevk adresi için daha önce sipariş verdiğiniz bir alan seçilebileceği gibi yeni adres adres girişide
yapılabilir.
11
Torba ve Dökme çimento için aynı sipariş ekranı kullanılacağı için Ürün bilgisinin seçimi doğru
yapılmalı.
Ölçü birimi seçilen ürün tipine göre sistem tarafından otomatik seçilecektir.
Torba çimento için ADET, Dökme Çimento için TON ölçü biriminde miktar girilecektir. Miktar
girmeden İstihap Miktarı kadar yüklensin seçeneği seçilebilir.
Taşıma hizmeti isteniliyorsa Navlun seçeneği işaretlenmeli.
Taşıma hizmeti alınmayacaksa ve yükleme yapılacak araç plakası belli ise plaka alanına girilmeli.
Bilgiler girildikten sonra Kaydet tıklanarak sipariş oluşturulur.
12
BETON SİPARİŞİ GİRİŞİ
Menüden Sipariş İşlemleri>Beton Siparişleri seçilir.
Sisteme girilmiş siparişleri görüntülemek için tarih aralığı seçildikten sonra Listele tıklanır.
Yeni Sipariş tıklanarak sipariş giriş sayfası açılır.
İlave Özellikler ve Özel Taşıma Yöntemi alanı dışındaki tüm bilgilerin doldurulması zorunludur.
Kullanıcı bölümüne betonu kullanacak firma girilir.
13
Sevk adresi için daha önce sipariş verdiğiniz bir alan seçilebileceği gibi yeni adres adres girişide
yapılabilir. Döküm yapılan noktada Mahalle, cadde ve sokak yoksa Ada, pafta ve parsel bilgileri
girilmelidir.
Miktar m3 ölçü birimine göre girilir. Döküm tam tahmin edilemiyorsa miktar ile birlikte + seçilebilir.
Tahmini döküm hızı m3/saat cinsinden hız alanına girilmeli.
Dayanım sınıfı bölümünde standart beton yada özel beton sınıflarından biri seçilmeli.
İnşaatta mikser yada pompa’dan sonra özel bir taşıma yöntemi kullanılacaksa “el arabası gibi”
Özel Taşıma Yöntemi alanında belirtilmeli.
Bilgiler girildikten sonra Kaydet tıklanarak sipariş oluşturulur.
14
ÖDEME İŞLEMLERİ
BATIÇİM ENERJİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. ve BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. .
Şirketlerinde fatura ödemesi için kullanılacaktır.
15
KREDİ KARTI İLE FATURA ÖDEME
Menüden Ödeme İşlemleri>Kredi Kartı İle Fatura Ödeme seçilir.
Sistemde ödeme bekleyen tüm faturalar listenelir. Ödeme yapılacak faturalar seçildiğinde Toplam
alanında ödenecek toplam tutar hesaplanır.
Toplam alanındaki tutar değiştirilerek fatura için kısmi ödeme yapılabilir.
Fatura harici ödeme yapılacaksa “Nakit Teminat vb.” fatura seçimi yapılmadan tutar girilebilir.
Toplamı Öde tıklandığında kredi kartı bilgilerinin girileceği sayfa görüntülenir.
16
Bilgiler girildikten sonda Devam Et tıklanır. Kredi kartı ödemelerinde 3Ds kullanılacağı için sonraki
işlemlerin tamamı, ilgili bankanın sayfasından yürütülecek ve cep telefonuna gönderilecek şifre ile
işlem yapılacaktır.
Kredi kartı bilgileri sistemde kesinlikle tutulmayacaktır; bunun için her işlemde tüm bilgileri tekrar
girmeniz gerekecektir.
Bu ekrandan kredi kartına ödeme otomatik ödeme talimatı verilemez.
17
RAPORLAR
Daha önce müşteri temsilcisi aracılığı ile edindiğiniz bilgileri, portaldan görüntüleyebilmeniz için
kullanılacaktır.
Bazı raporlar anlık çalışıyorken bazı raporlar gecikmeli veri getiriyor olacak. İlerleyen bölümlerde
rapor bazında detaylı açıklama yapılacaktır.
Tüm raporlarda; filitreleme alanları varsa girdikten sonra listele tıklanarak rapor görüntülenecek;
filitre yoksa menü tıklandığında rapor açılacaktır.
18
ONAYSIZ SEVK BİLGİLERİ
Menüden Raporlar>Onaysız Sevk Bilgileri seçilir; rapor herhangi bir filitre istemeden görüntülenir.
Gün içerisinde sevk edilen fakat henüz satış tarafından kontrol edilip onaylanmayan sevk bilgilerini
içerir.
19
ONAYLI SEVK BİLGİLERİ
Menüden Raporlar>Onaylı Sevk Bilgileri seçilir. Başlangıç ve bitiş sevk tarihi girildikten sonra Liste
ile rapor görüntülenir.
Rapor, satış tarafından kontrol edilip onaylanlanan sevk bilgilerini içerir. Kontrol ve onay genellikle
sevk tarihinden bir gün sonra gerçekleşir.
20
FATURA BİLGİLERİ
Menüden Raporlar>Fatura Bilgileri seçilir. Başlangıç ve bitiş sevk tarihi girildikten sonra Liste ile
rapor görüntülenir.
Rapor, satış, iade, fiyat farkı vb. tüm faturaları içerir.
Fatura detayı tıklanarak fatura kalemleri görüntülenebilir.
Fatura İrsaliyeleri tıklanarak satış faturaları için irsaliye bilgileri görüntülenir.
21
Ellettirik tüketim faturalarında, Tüketim bilgileri tıklanarak üç zamanlı tüketimler görüntülenir.
22
ÖDEME ve ÇEK BİLGİLERİ
Menüden Raporlar>Ödeme Bilgileri seçilir. Başlangıç ve bitiş vade tarihi girildikten sonra Liste ile
rapor görüntülenir.
Rapor, yapılan tüm ödemeleri içerir.
23
ALACAKLAR EKSTRESİ
Menüden Raporlar>Alacaklar Ekstresi seçilir. Başlangıç ve bitiş tarihi girildikten sonra Liste ile
rapor görüntülenir.
Rapor tüm cari hareketleri borç ve alacak şeklinde içerir. Rapordaki veriler 1 gün önceki verileri
içerir.
24
TEMİNAT ve DBS BİLGİLERİ
Menüden Raporlar>Teminat ve DBS Bilgileri seçilir. Rapor herhangi bir filitre istemeden
görüntülenir.
Rapor vadesi bitmemiş tüm teminat mektuplarını, nakti teminatları ve DBS’leri içerir.
25
FİNANSAL DURUM
Menüden Raporlar>Finansal Durum seçilir. Rapor herhangi bir filitre istemeden görüntülenir.
Rapor teminat tutarını, ödenmemiş fatura bakiyesini, faturalanmamış sevk tutarını içerir. Kalan
bayike sevk edilebilecek ürün tutarını gösterir.
26
TÜKETİM BİLGİLERİ
Menüden Raporlar>Tüketim Bilgileri seçilir. Başlanğıç, Bitiş Yılı ve Sayaç seçildikten sonra listele
ile rapor görüntülenir.
Rapor elettirik tüketim değerlerini zaman bazında görüntüler.
27
TEDAŞ FATURA KARŞILAŞTIRMA
Menüden Raporlar>Tedaş Fatura Karşılaştırma seçilir. Başlanğıç, Bitiş Fatura Tarihi seçildikten
sonra listele ile rapor görüntülenir.
Rapor fatura bazında Tedaş tutarını ve kesilen fatura tutarını ve ek kalem tutarını ayrı ayrı
gösterir.
Ek Kalem Detayı’na tıklanınca faturada yer alan ek kalemler görüntülenir.
28
Download

RD.020 Current Business Baseline