Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
20/03/2015
ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI..
FED’in sabırlı ifadesini çıkardığı ancak başta federal fonlama faizi olmak üzere enflasyon, büyüme gibi önemli
projeksiyonlarını düşürdüğü toplantısının ardından küresel çapta risk iştahında yaşanan iyileşmenin etkisi ile dün BIST’te
%2’ye yakın bir değer kazancı ile günde 81,474 puandan açılış gerçekleşti. Gün içinde 81,220 – 82,186 puan bandında
hareket eden endeks günü yüzde %2,48 değer kazancı ile 81,922 puandan tamamladı.
ABD borsalarında ortalama %0,5 düşüşle kapanışlar sonrası bu sabah vadeliler artıda, Asya ise haftalık kazanca ilerliyor.
DolarTL 2,60 sınırında, TL, G.Afrika randı ile beraber bu sabah EM para birimleri arasında dolara karşı değer kazananlar
arasında. Yine de dünkü sert yükseliş sonrası güne yataya yakın bir açılış yapılabileceğini ve gün içinde kurun seyrine de
bağlı olmak kaydı ile sert olmayan realizasyonlar görebileceğimizi düşünüyoruz. 82,000 ve 82,500 ilk direnç seviyeleri,
geri çekilmelerde ise 81,500-81,200 bölgesi ve 80,500 seviyeleri önemli destekler olarak kalmaya devam ediyor.
Son zamanların en yoğun haftalarından birini tamamlarken TCMB ve FED gündemlerini hasarsız atlattıktan sonra bugün
Fitch Ratings’in Türkiye’nin kredi notuna ilişkin yılın ilk periyodik değerlendirmesini bekliyoruz. Bizim beklentimiz, önceki
zamanlarda cari açık nedeniyle eleştirilerine maruz kaldığımız kuruluşun bu değerlendirmesinde, cari açıkta petrol
fiyatları kaynaklı görülen ve devam etmesi de beklenen toparlanma nedeniyle, kredi notumuzun seviyesi ve
görünümünde herhangi bir değişiklik yapılmaması yönünde.. Hatta Fitch’in ardından 10 Nisan’da periyodik
değerlendirmesini yayınlaması beklenen Moody’s’i de bir miktar daha önemli buluyoruz. Fitch bizi BBB- kredi notu ve
durağan görünümle izlerken Moody’s ise Baa3 kredi notu ile negatif izlemede tutuyor.
Global piyasaların en kritik gündemi olan FED’in ardından piyasa reaksiyonunu kayda değer buluyoruz, zira dolar ilk
gevşemeden sonra güçlü seyrine yeniden geri döndü, küresel çapta dolarda gevşemenin alım fırsatı olarak kullanılması
beklentiler açısından oldukça dikkat çekici. Yunanistan bilmecesinin devam ediyor olması ile de euro tarafında da
hareketliliğin yükselmesi ile volatil bir EURUSD izledik. Hem doların güçlü pozisyonu korumadaki ısrarı hem de EURUSD
paritesinin DolarTL’de yarattığı oynaklık dünkü seyirde en çok dikkat çeken unsurlardı.. 2,56’lara dek gevşedikten sonra
2,58’lerde seyrederek piyasayı destekleyen DolarTL’nin gün içi 2,60 üzeri denemeleri BIST’e realizasyon olarak yansıdı,
kur hassasiyeti yüksek kalmaya devam ediyor ve kalıcı rahatlamadan bahsetmek için önce kurda oynaklığın azalması
gerekiyor ki bu zaten ilerleyen dönemde Merkez’in politika aksiyonlarına da büyük ölçüde etki edecek..
Yine de haftayı kapatırken Fitch’den olumsuz beklentiler olmaması nedeniyle kurdaki hareketlere paralel BIST seyri
görmeyi bekliyoruz, olumsuz beklentimiz olmamasına karşın risk almak istenmemesi durumunda kapanışa doğru
realizasyonlar görme ihtimalini de aklımızda tutuyoruz. Gelecek haftaya iyimser bir hava ile olumlu bir teknik görünüm
taşımak için ise bu hafta kapanışının 200 günlük hareketli ortalama olan 81,200’ün üzerinde olmasını önemsiyoruz ve bu
kapanışın, Fitch sürpriz yapmaz ve kur da alan yaratırsa, 84,000 hedefini gündeme getirebileceğini düşünüyoruz.
AÇIKLANACAK VERİLER VE BEKLENTİLERİ
09.00 Almanya Şubat ÜFE (beklenti : 0,2%)
10.00 İspanya Ocak Dış Ticaret Dengesi
10.00 Türkiye Şubat Yurtdışı ÜFE
11.00 Euro Bölgesi Ocak Cari İşlemler Dengesi
11.30 İngiltere Şubat Kamu Net Borçlanması
16.30 Almanya Ocak CB Öncü Göstergeler
17.30 Türkiye Şubat Hazine Borç Stoku
Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart, konuşma
yapacak. / TSİ 16.20
Chicago Fed Başkanı Charles Evans, konuşma
yapacak. / TSİ 17.30
Yunanistan’ın IMF’ye yapacağı 1,5 MLR euroluk
geri ödemenin 4. ve son taksidi için son gün
S&P Portekiz, Moody’s Güney Kıbrıs için kredi
derecelendirme değerlendirmesi yayınlayacak.
AB Liderler Zirvesi devam edecek.
Fitch Ratings’in Türkiye kredi derecelendirme
notu değerlendirmesini yayınlaması bekleniyor.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
20/03/2015
YURTDIŞI ÖNEMLİ GELİŞMELER
Görüşmeler sürüyor, kimse hemen çözüm beklemiyor.. AB Liderler Zirvesi’nin bugün de devam edecek olmasına karşın
Almanya Başbakanı Merkel, Yunanistan konusunda AB liderler zirvesinde ne de Pazartesi günü Yunanistan Başbakanı
Tsipras ile yapacağı görüşmelerde sorunların çözülmesinin beklenmediğini söyledi. Merkel, görüşmelerin AB-ECB ve IMF
ile yapılan anlaşmaların yerini alamayacağını ve Yunanistan’ın çaba göstermesi gerektiğini ve ayrıntılı bir reform listesi
sunacağını söyledi. Tsipras ise zirve sonrası daha umutlu olduğu yönünde açıklama yaptı.
ECB’nin 3.TLTRO’suna talep beklentileri aştı.. ECB dün 3. hedefli uzun vadeli refinansman (TLTRO) operasyonu
düzenledi, ECB’nin bilançosunu 1 trilyon euro genişletme hedefinin önemli bir parçası olan bu operasyonların dün
yapılan 3.sünde 40 MLR euro civarı bir kullanım piyasalar tarafından beklenirken, talebin beklentileri aştığını görüyoruz,
Avrupalı bankaların ECB’nin TLTRO oeprasyonunda 97,8 milyar euro kullandığı bildirildi. Önceki iki operasyona talep
beklentinin altında kaldığı için ECB’nin genişleme politikasının etkinliği için 3.operasyonun tutarını önemli buluyoruz.
İsviçre Merkez Bankası faizi değiştirmedi.. Dün yapılan toplantıda, faiz oranı -0,75% olarak sabit bırakıldı. Piyasada
beklenti faizin -1,00%'a indirileceği şeklindeydi. Para politikası kararlarını alırken kurun enflasyon ve ekonomik
kalkınmaya etkisinin dikkate alınmaya devam edileceği, bu nedenle de döviz piyasasında gerekli oldukça aktif duruşun
süreceği bilgisi verildi. Ayrıca MB Başkanı Jordan, cari faiz seviyelerinin bir süre daha devam edeceğini söyledi.
Norveç Merkez Bankası da faizi değiştirmedi.. Piyasaların indirim beklentisine karşın Norveç MB da gösterge faizi
yüzde 1,25 seviyesinde sabit tutma kararı aldı ancak yine de petrol fiyatlarında düşüşün ekonomiye etkilerini bertaraf
etmek için ek gevşemeye açık kapı bırakıldı. MB Başkanı Olsen, “Önümüzdeki ekonomik gelişmelerin öngörülerle paralel
ilerlemesi halinde gösterge faiz oranında bir indirim olacağı ile ilgili beklentiler mevcut” şeklinde konuştu.
Avustralya faiz indirimi sinyali veriyor.. Avustralya Merkez Bankası RBA’nın Başkanı Stevens, ülke ekonomisinin
ortalamanın altında ekonomik büyüme gösterilen bir döneme girebileceğini, zayıf para birimi ve Merkez Bankası’nın
bunun olumsuz etkilerini hafifleteceğini söyledi. Açıklamalar faiz indirim beklentilerini canlı tutuyor.
Rusya yaptırımlarının temeli Minsk anlaşması.. AB Liderler Zirvesi’nde Yunanistan’ın yanında Rusya-Ukrayna konusu da
ele alındı ve liderler, Rusya’ya uygulanmakta olan yaptırımların kaldırılması veya artırılması hususunda alınacak
kararların Minsk anlaşmasına uyuma bağlı olması konusunda mutabık kaldılar.
İran’la nükleer müzakereler yaptırımlarda tıkandı.. Dün gün İran’dan, ABD ile müzakereler neticesinde uygulanan
yaptırımların kaldırılması halinde günlük üretimi 1 milyon varil artırabilecekleri açıklaması yapılmıştı. İran'ın nükleer
programı konusunda 31 Mart tarihine kadar anlaşma hedefleyen görüşmelerin ise uluslararası yaptırımların ne zaman
kaldırılacağı konusunda çıkan tartışmalar nedeniyle tıkandığı bildiriliyor.
Altına Çin’den iyi haber .. Çin Merkez Bankası’nın altın ve altın ürünleri ihracat ve ithalatı için daha fazla şirkete lisans
vereceği bildirildi. Bu haber, Çin’in altın ithalat ve ihracat kontrollerinin gevşetilmesi anlamına geliyor. Yeni uygulama ve
düzenleme 01 Nisan 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
YURTİÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER
BIST 100 endeksi hızlı yükseldi.. FED kararı ardından global risk iştahında toparlanma ile BIST 100 endeksi 82,186 puanı
gördükten sonra yüzde 2,48 değer kazancı ile 81,922 puandan kapandı. Gün içinde doların seyrine göre 81,220-82,186
bandında bir hareket takip edildi, gün zaten %2’ye yakın primle başlamıştı. Borsa İstanbul’da %2,5 değer kazancı
gerçekleşen günde toplam işlem hacmi 4,9 milyar TL olarak gerçekleşti.
Yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse ve DİBS stoku azaldı.. TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta, yurt dışı
yerleşiklerin mülkiyetinde piyasa ve kur hareketlerinden arındırılmış hisse stoku net 532 milyon dolar azalış
kaydederken DİBS stoku ise görece daha sınırlı 31 milyon dolar düşüş kaydetti.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
20/03/2015
ŞİRKET HABERLERİ
HALKB : 7.500.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine girdiği SPK bülteninde duyuruldu. Ayrıca banka, Hürriyet
Gazetesi'nde yayımlanan "5.000 Lira faizsiz kredi verdi " ve "Faizsiz kredi bir günde bitti " başlıklı haberlerdeki ve bu
haberlere atfen bazı internet sitelerinde yer alan yayınlardaki; bankanın bu kampanya ile Hazine'nin ve hisse
yatırımcıların zarara uğratıldığına dair tespitler, gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu bildirdi.
GARAN : 400 milyon TL (daha fazla talep gelmesi durumunda 600 milyon TL) TL cinsi banka bonosu ve iskontolu tahvil
ihraç edilmesi için SPK’ya başvuru yapıldığı bildirildi.
TMSN : Savunma Sanayi alanında faaliyet göstermek üzere sermayesinin tamamı Tümosan'a ait olacak şekilde 1 mn TL
başlangıç sermayeli TÜMOSAN SAVUNMA SAN.A.Ş. ünvanlı bir şirket kurulmasına karar verildi.
SAHOL : SASA Polyester Sanayi A.Ş.'de sahip olunan şirket sermayesinin %51'ini temsil eden hisselerin tamamının
Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye satışına ilişkin yapılan anlaşma gereğince, Erdemoğlu Holding A.Ş. satınalma bedelinden
mahsup edilmek üzere 10.000.000 ABD Doları ara ödemeyi yapmıştır.
ASELS : Şirket Genel Müdürü Eken, ikincil halka arz planını rafa kaldırmadıklarını, 2015 yılı hedefleri olarak da 1,2 milyar
TL düzeyinde bir ciro ve 250 milyon ABD doları düzeyinde bir ihracat hedeflediklerini söyledi.
KCHOL : İmar Planı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararının halihazırda kalkmamış olması nedeniyle, Tek Art, Fenerbahçe
Kalamış Yat Limanı İşletme Hakkı Devri Sözleşmesinin imzalanmasından vazgeçme kararı ÖİB’ye bildirilmiştir.
TUPRS : Rekabet Kurulu'nun 17/01/2014 tarih 14-03/60-24 sayılı kararının iptali istemiyle 23/06/2014 tarihinde
açtığımız, Danıştay 13. Dairesinde görülmekte olan 2014/2458 Esas sayılı dava devam etmektedir.
THYAO : 2015 yılı Mart ve Nisan aylarında teslim alacağı 3 adet geniş gövde Boeing 777-300ER uçağının finansmanı için
toplam 328.274.000 USD nominal değerde ekipman teminatlı geliştirilmiş kredi sertifikaları ihraç etti.
GLYHO : YKB Kutman, limanlarda agresif büyüyeceklerini, 8-9 limanla görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Global
Port’un halka arzı için sürecin 8 Mayıs gibi biteceğini, ön taleplerin şahsi beklentilerin çok üzerinde olduğunu söyledi.
FINBN : Özyol Holding A.Ş.'ye 28.000.000 USD bedel ile satışı onaylanan İstanbul Şişli’deki binanın satışına ilişkin
işlemlerin 26 Mart 2015 Mart olarak belirlenen tamamlanma tarihi, 27 Nisan 2015 tarihine kadar uzatılmıştır.
ZOREN : 500 mn TL kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’ye artırılması için EPDK ve SPK’ya başvuru yapıldı.
BLCYT : Adana Ceyhan ilçesinde bulunan 11.173 metre kare alanlı Sawgın Tesis'imizin bulunduğu bölge kentsel
dönüşüm alanı ilan edilmiştir, bu alana toplu konut, Alış veriş Merkezi veya İş Merkezi yapılması değerlendirilecek.
NTHOL : bloomberght.com’un haberine göre; Milli Piyango'ya ait şans oyunlarının lisans ihalesini kazanan grup,
aralarında Deutsche BankAG, Akbank ve Denizbank'ın da olduğu bankalardan 2 milyar dolar arıyor, grubun sekiz ya da
dokuz yıl vadeli bir borçlanma yapmayı planladığını ve bankalardan taahhüt almaya yakın olduğu bildiriliyor.
TEBNK : Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamında SPK ve BIST’e başvuru yapan şirketin hakim ortakları
adına çıkarılacak yeni payların ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanmasıyla işlem sırası kapatılacak.
GSRAY : Kulübün Mart ayı olağan divan kurulu toplantısında 2014 yıl sonu itibariyle net borcunun 231,1 milyon TL
düzeyinde olduğu açıklandı. Basında yer alan haberlere göre ise; Galatasaray yönetiminin, kulübe yeni gelir kaynakları
yaratabilmek için iki büyük fast-food markası ile franchising konusunda görüşmelere başladığı bildiriliyor.
BIMAS : Geri alım programı kapsamında 19 Mart 2015 tarihinde Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. payları ile ilgili olarak 45,20
TL fiyatından 3.862 adet alış işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.
AKFEN : Geri alım programı kapsamında 19.03.2015 tarihinde toplam 142.687 adet hisse alımı yapıldı.
KRDMA : 19.03.2015’te 2,44 TL fiyat düzeyinden 27.810 adet hisse alım işlemi Yolbulanlar Nakliyat ve 2,44 TL fiyattan
95.000 adet hisse alım işlemi Yolbulan Demir A.Ş. tarafından gerçekleştirildi.
YAZIC : 19.03.2015’te Süleyman Vehbi Yazıcı, 21,80-22,15 TL aralığından 10.000 adet satış işlemi gerçekleştirdi.
NTHOL : 19.03.2015’te 4,00 TL fiyattan 10.000 adet alım işlemi Besim Tibuk tarafından gerçekleştirildi.
VESTL (VESBE) : Şirket, VESBE paylarında tek seferde veya birden fazla seferde satış işlemi yapabileceğini bildirdi.
DAGI (IZMDC) : 20-25 Mart arasında IZMDC paylarında özel emir ile satış işlemi gerçekleştirileceği bildirildi.
ASLAN : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net temettü 0,6117810 TL, ödeme tarihi 10.12.2015
ECZYT : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net temettü 0,093500 TL, teklif edilen ödeme tarihi 06.05.2015
ECILC : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net temettü 0,06800 TL, teklif edilen ödeme tarihi 05.05.2015
BIMAS : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net temettü 1.taksit 0,4250 TL, 2.taksit 0,3400 TL, teklif edilen ödeme
tarihleri 1. Taksit için 20 Mayıs 2015 ve 2. Taksit için 21 Ekim 2015
ECBYO : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net temettü 0,08500 TL, teklif edilen ödeme tarihi 27.04.2015
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
20/03/2015
Turkish Yatırım A.Ş.’nin diğer raporlarına;
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
https://twitter.com/turkishyatirim
https://twitter.com/turkborsanet
https://tr-tr.facebook.com/turkborsa
https://twitter.com/turkishfx
http://www.turkishfx.com/
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ÇEKİNCE :
Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım, bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir
garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan
analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme
hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve
personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu
tutulamaz.
Download

Günlük Bülten - Turkborsa.net